Aperçu rapide

La console Smart Highlights est l'endroit où les administrateurs connectent les sources de données et configurent la façon dont les éléments mis en évidence apparaissent pour les utilisateurs. Connectez une ou plusieurs sources de données, choisissez les entités qui apparaissent et où, personnalisez les cartes de mise en évidence (bientôt disponible) et publiez, le tout à partir de la console.

Accès

Pour accéder à la WalkMe Console, sélectionnez la catégorie Contenu, puis sélectionnez la page Smart Highlight.

• Centre de données américain
• Le centre de données de l'UE
• Centre de données SAP US
• Centre de données SAP EU

Aperçu de la page Smart Highlights

La page Smart Highlights dans la console est organisée autour de vos sources de données connectées. Une fois que vous avez au moins une connexion de source de données configurée, chaque application source connectée apparaît comme sa propre section, affichant toutes les entités disponibles pour cette source et les emplacements d'affichage sur lesquels chacune d'elles est active.

Cartes d'entité

Une fois qu'une source de données est connectée, ses entités apparaissent sous forme de cartes regroupées sous le nom de la source de données. Chaque carte affiche :

• Le nom de l'entité et ce qu'elle détecte (par exemple, Compte : détecte les noms de compte)

• Les systèmes d'affichage sur lesquels il est actuellement actif sont affichés en tant qu'icônes d'application

• Un statut Non publié si l'entité n'a pas encore été activée à un emplacement quelconque

Gérer la source de données

Sélectionnez l'icône Options pour effectuer les actions suivantes :

• Modifier : mettre à jour les informations d'identification pour votre source de données

• Désactiver : désactivez toutes les entités liées à cette source de données pour les masquer temporairement à vos utilisateurs et les réactiver à tout moment

• Supprimer : Supprimer la connexion de la source de données

Gérer les entités

Passez la souris sur une entité spécifique et sélectionnez l'icône Options, puis sélectionnez Modifier.

Une entité s'ouvre avec deux pages :

• Configuration de la carte : personnalisez les données qui apparaissent sur la carte. Choisissez les champs à afficher, définissez un nom d'affichage pour chacun et faites glisser-déposer pour réorganiser. BIENTÔT ✨

• Emplacements : choisissez les emplacements où cette entité apparaît et définissez l'environnement et les segments pour chacun.

Filtres et recherche

• Filtre d'application source : filtre par le système d'origine des données, c'est-à-dire l'application où Smart Highlights extrait ses données
• Filtre système : filtre par l'application sur laquelle le surlignage apparaît, c'est-à-dire l'outil sur lequel vos utilisateurs travaillent réellement lorsqu'ils voient le surlignage
• Utilisez la barre de recherche sur la droite pour trouver une entité spécifique

Connecter une source de données

Cliquez sur le bouton Connecter une Target pour ouvrir le flux de connexion et demander une nouvelle Target.

Comment ça marche

Premiers pas

Lorsque vous ouvrez Smart Highlights dans la console pour la première fois, un court carrousel de démarrage vous guide à travers les types d'entités disponibles et à quoi vous attendre du processus de configuration.

Le premier écran présente Smart Highlights avec un carrousel d'aperçu montrant les différents types de cartes d'entité que vos utilisateurs verront (comptes, employés, contrats, etc.).

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Le deuxième écran décrit les quatre étapes pour mettre en œuvre Smart Highlights. Cliquez sur Démarrer pour commencer à connecter vos sources de données.

• Connecter : choisissez les sources de données à partir desquelles extraire les informations

• Configurer : sélectionnez l'endroit où les éléments mis en évidence apparaissent, définissez vos environnements et définissez qui peut les voir

• Mise en ligne : Smart Highlights fait automatiquement apparaître les entités clés pour vos utilisateurs

Connectez vos sources de données

1. Cliquez sur le bouton Connecter une source de données pour configurer chaque fournisseur de source de données que vous souhaitez connecter

   1. Aperçu : affiche les cartes de mise en évidence avec des exemples de données pour la source sélectionnée

   2. Sources prises en charge : SuccessFactors, Salesforce, Jira, SAP S/4HANA, ServiceNow

2. Cliquez sur l'icône + Plus pour saisir les informations d'identification et les vérifier

3. Saisissez les détails de compte suivants pour configurer la connexion :

   1. Nom de la connexion : saisissez un nom pour cette connexion de source de données à usage interne (ne sera pas vu par les utilisateurs finaux)

   2. URL principale de l'application : l'URL utilisée pour accéder à votre environnement de source de données

4. Paramètres avancés (facultatif)

   1. URL de connexion SSO : l'URL de connexion fournie par votre fournisseur d'identité (par exemple, Okta, Azure AD)

5. Cliquez sur Connecter pour vérifier la connexion

6. Un message de confirmation apparaît en bas lorsque vos informations d'identification sont valides

7. Cliquez sur Publier

8. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous faire savoir que la publication appliquera vos paramètres actuels à l'extension

9. Cliquez sur Publier

10. Votre connexion est désormais en ligne ! Ajoutez des entités pour commencer à afficher le surlignage

Configurer les paramètres d'affichage

Cliquez sur Configurer sur une carte d'entité pour ouvrir ses contrôles d'affichage. Chaque entité a deux onglets : Apparence et Paramètres.

Apparence

L'onglet Apparence vous permet de prévisualiser comment la carte de mise en évidence apparaîtra à vos utilisateurs à l'aide d'exemples de données.

Configuration du système

Choisissez les systèmes d'affichage sur lesquels cette entité est active et qui peut la voir. Pour chaque système, configurez les éléments suivants :

• Système : l'application d'affichage où le surlignage apparaîtra

• Plateforme : que le système s'exécute sur le Web ou le bureau

• Environnement : pour chaque système, sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez que cette entité soit active

• Segments : quels segments d'utilisateur peuvent voir ce surlignage

  • Activez tous les segments pour l'appliquer automatiquement à tous les segments existants et futurs, ou choisissez des segments spécifiques manuellement

  • Notez que les segments nouvellement créés devront être ajoutés manuellement si vous utilisez l'option de segments spécifiques

• Actif : activez ou désactivez le surlignage par système

Notes techniques

• Après avoir soumis une demande de connexion, la configuration ne peut pas être terminée sans une session de configuration de l'équipe WalkMe

• Systèmes lite : si vous n'êtes pas licencié pour un système d'affichage spécifique répertorié, mais que vous souhaitez toujours que les Smart Highlights y apparaissent, un système lite fournit un moyen de l'activer.

• • Le contenu WalkMe complet n'est pas pris en charge sur les systèmes lite

  • Qui en a besoin : Si vous êtes sur un plan ELA ou DAP, vous pouvez créer n'importe quel système librement et n'avez pas besoin d'un système léger. Pour tous les autres types de compte, le système lite est la méthode requise pour activer les Smart Highlights sur un système sans licence