Breve Visão Geral

O aplicativo do console Smart Highlights é onde os admins conectam fontes de dados e configuram como os destaques são exibidos para os usuários finais. A Configuração é um processo colaborativo: você lida com os ajustes de conexão e exibição, e a equipe do WalkMe cuida da configuração técnica por parte deles.

Acesso

Para acessar, vá para o Console do WalkMe, selecione a categoria Conteúdo e selecione a página Smart Highlight.

• Centro de dados dos EUA
• Centro de dados da UE
• Centro de dados SAP EUA
• Centro de dados SAP da UE

Visão geral da página Smart Highlights

A página Destaques Inteligentes no console é organizada em torno de suas fontes de dados conectadas. Depois de configurar pelo menos uma conexão, cada aplicativo de origem aparece como sua própria seção, mostrando todas as entidades disponíveis para essa origem e os sistemas de exibição nos quais cada uma está ativa.

Cartões de entidade

Depois que uma fonte de dados for conectada, suas entidades aparecerão como cartões agrupados sob o nome da fonte de dados. Cada cartão mostra:

• O nome da entidade e o que ela detecta (por exemplo, Conta: detecta nomes de conta)
• Os sistemas de exibição nos quais ele está ativo atualmente são exibidos como ícones de aplicativos
• Uma ação de configuração caso a entidade ainda não tenha sido ativada em nenhum sistema

Filtros e pesquisas

• Filtro de aplicativo de origem: filtra pelo sistema de origem dos dados, ou seja, o aplicativo do qual o Smart Highlights extrai seus dados
• Filtro do sistema: filtra pelo aplicativo no qual o destaque aparece, ou seja, a ferramenta na qual os usuários estão trabalhando quando veem o destaque
• Use a barra de pesquisa à direita para encontrar uma entidade específica

Conectar uma fonte de dados

Clique no botão Conectar uma fonte de dados para abrir o fluxo de conexão e solicitar uma nova fonte de dados.

Editar conexão

Clique no botão Editar conexão no lado direito de qualquer seção de origem para atualizar as credenciais dessa fonte de dados.

Como Funciona

Primeiros passos

Ao abrir o Smart Highlights no console pela primeira vez, um breve carrossel de integração mostra os tipos de entidades disponíveis e o que esperar do processo de configuração. O carrossel também deixa claro que a configuração é um processo colaborativo: depois de enviar sua configuração, um membro da equipe do WalkMe entrará em contato para concluir a configuração técnica.

Clique em Avançar para continuar.

A segunda tela descreve as quatro etapas para colocar o Smart Highlights em execução. Clique em Começar para iniciar a conexão das suas fontes de dados.

Conecte suas fontes de dados

1. Clique no botão Conectar uma fonte de dados para configurar cada provedor que deseja conectar

   1. Pré-visualização: mostra os cartões de destaque com dados de amostra para a fonte selecionada

   2. Fontes suportadas: SuccessFactors, Salesforce, Jira, SAP S/4HANA, SAP Ariba, ServiceNow

2. Clique em Configurar conexão para inserir as credenciais e verificar. O Envio é ativado após pelo menos uma conexão verificada

3. Insira os seguintes detalhes da conta para configurar a conexão:

   1. Domínio do Workspace: o domínio usado para acessar seu ambiente do SuccessFactors

   2. URL de login do SSO: o URL de login fornecido pelo seu provedor de identidade (por exemplo, Okta, Azure AD)

4. Clique em Testar para verificar a conexão. Uma mensagem de confirmação aparece na parte inferior quando suas credenciais são válidas

5. Clique em Salvar

6. Clique em Enviar depois de concluir a conexão de todas as suas fontes de dados

   1. Uma tela de confirmação informa que sua solicitação foi recebida

   2. Um membro da equipe do WalkMe entrará em contato para agendar uma sessão de instalação e concluir a configuração técnica

Configurar os ajustes de exibição

Clique em Configuração em um cartão de entidade para abrir seus controles de exibição. Cada entidade tem duas guias: Aparência e Ajustes.

Aparência

A guia Aparência permite visualizar como o cartão de destaque será visto pelos usuários usando dados de amostra.

Configuração do sistema

Escolha em quais sistemas de exibição essa entidade está ativa e quem pode vê-la. Para cada sistema, configure o seguinte:

• Sistema: o aplicativo de exibição onde o destaque aparecerá

• Plataforma: se o sistema é executado na Web ou no Desktop

• Ambiente: para cada sistema, selecione o ambiente no qual deseja que essa entidade esteja ativa

• Segmentos: quais segmentos de usuários podem ver esse destaque

  • Ative Todos os segmentos para aplicá-lo automaticamente a todos os segmentos existentes e futuros ou escolha segmentos específicos manualmente

  • Observe que os segmentos recém-criados precisarão ser adicionados manualmente se você usar a opção Segmentos específicos

• Ativo: ativar ou desativar o destaque por sistema

Notas técnicas

• Depois de enviar uma solicitação de conexão, a configuração não pode ser concluída sem uma sessão de configuração da equipe do WalkMe

• Sistemas Lite: se você não estiver licenciado para um sistema de exibição específico listado, mas ainda quiser que o Smart Highlights apareça lá, um sistema Lite fornece um caminho para ativá-lo.

• • O conteúdo completo do WalkMe não é suportado em sistemas lite

  • Quem precisa disso: se você estiver em um plano ELA ou DAP, poderá criar qualquer sistema livremente e não precisará de um sistema Lite. Para todos os outros tipos de contas, o sistema lite é o método necessário para ativar o Smart Highlights em um sistema não licenciado