概要

スマートハイライトコンソールは、管理者がデータソースに接続し、ユーザーにハイライトを表示する方法を設定するための場所です。 1つ以上のデータソースを接続し、表示されるエンティティの選択、ハイライトカードのカスタマイズ（近日公開）、公開を行うことができます。すべてコンソールから行えます。

アクセス

アクセスするにはWalkMeコンソールに移動し、コンテンツカテゴリを選択してから、スマートハイライトページを選択します。

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Smart Highlights ページの概要

コンソールのスマートハイライトページは、接続されているデータソースを中心に構成されています。 少なくとも1つのデータソース接続を設定すると、接続された各ソースアプリケーションが独自のセクションとして表示され、そのソースで利用可能なすべてのエンティティと、それぞれがアクティブになっている表示場所が表示されます。

エンティティカード

データソースが接続されると、そのエンティティはデータソース名の下にグループ化されたカードとして表示されます。 各カードの表示内容：

• エンティティ名とそれが検出する内容（たとえば、Account：はアカウント名を検出します）。

• 現在アクティブになっているディスプレイシステムは、アプリのアイコンとして表示されます

• エンティティがどの場所でもまだ有効化されていない場合の非公開済みステータス

データソースを管理します

オプションアイコンを選択して、以下のアクションを実行します：

• 編集：データソースの資格情報を更新します

• 無効：このデータソースに関連するすべてのエンティティをオフにして、ユーザーから一時的に非表示にし、いつでも再度有効にします

• 削除：データソースの接続を削除します

エンティティを管理します

特定のエンティティにカーソルを合わせ、オプションアイコンを選択し、編集を選択します。

エンティティが開き、2つのページが表示されます：

• カードの設定：カードに表示されるデータをカスタマイズします。 表示するフィールドを選択し、各フィールドの表示名を設定し、ドラッグアンドドロップで並べ替えます。近日公開 ✨

• 場所：このエンティティが表示される場所を選択し、各場所の環境とセグメントを設定します。

フィルタと検索

• ソースアプリケーションフィルタ：データのソースとなるシステム（つまりスマートハイライトがデータを取得するアプリケーション）に基づいてフィルタリングします。
• システムフィルタ：ハイライトが表示されるアプリケーションによってフィルタリングされます。つまり、ユーザーがハイライトを表示したときに実際に作業しているツールです。
• 右側の検索バーを使用して、特定のエンティティを検索できます。

データソースを接続する

[データソースに接続] ボタンをクリックすると、接続フローが開き、新しいデータソースを要求できます。

使用方法

はじめに

コンソールで初めてスマートハイライトを開くと、短いオンボーディングカルーセルが表示され、利用可能なエンティティタイプと設定プロセスで何が期待できるかを説明します。

最初の画面にはスマートハイライトが紹介され、プレビューカルーセルには、ユーザーに表示されるさまざまなエンティティカードタイプ（アカウント、従業員、契約情報など）が表示されます。

続行するには 次へ をクリックします。

2番目の画面では、スマートハイライトを起動させるための4つのステップについて説明しています。 「Get started」をクリックして、データソースの接続を開始します。

• 接続：情報を引き出すデータソースを選択します

• 設定：ハイライトの表示場所を選択し、環境を設定し、それらを表示できるユーザーを定義します

• ライブ：スマートハイライトはユーザーの主要なエンティティを自動的に表示します

データソースを接続する

1. データソースを接続ボタンをクリックし、接続する各データソースプロバイダーを設定します

   1. プレビュー：選択したソースのサンプルデータを含むハイライトカードを表示します。

   2. サポートされているソース：SuccessFactors、Salesforce、Jira、SAP S/4HANA、ServiceNow

2. +  アイコンをクリックして、資格情報を入力し、確認します

3. 接続を設定するには、次のアカウントの詳細を入力してください。

   1. 接続名：内部使用用のこのデータソース接続の名前を入力します（エンドユーザーには表示されません）。

   2. アプリケーションのメインURL：データソース環境にアクセスするために使用されるURL

4. 詳細設定（オプション）

   1. SSO ログイン URL：ID プロバイダーから提供されたログイン URL (Okta、Azure AD など)

5. 「接続」をクリックして接続を検証します

6. 認証情報が有効な場合、確認メッセージが下部に表示されます

7. 「公開」をクリックします

8. 公開が現在の設定を拡張機能に適用することを知らせるポップアップが表示されます

9. 「公開」をクリックします

10. 接続が有効になりました！ エンティティを追加してハイライトを表示し始めます

表示設定を行う

エンティティカード上の「設定」をクリックして、そのディスプレイコントロールを開きます。 各エンティティには、2つのタブがあります：「外観」と「設定」。

外観

「外観」タブでは、サンプルデータを使用して、ユーザーにハイライトカードがどのように見えるかをプレビューできます。

システム設定

このエンティティがアクティブになっているディスプレイシステムと、それを閲覧できるユーザーを選択します。 各システムについて、次のように設定します：

• システム：ハイライトが表示される表示アプリケーション

• プラットフォーム：システムがウェブ上で実行されるかデスクトップ上で実行されるか

• 環境： 各システムについて、このエンティティをアクティブにしたい環境を選択します。

• セグメント：このハイライトを表示できるユーザーセグメントはどれですか？

  • 既存および将来のすべてのセグメントに自動的に適用されるように「すべてのセグメント」を有効にするか、特定のセグメントを手動で選択します

  • 特定のセグメントオプションを使用する場合、新しく作成されたセグメントを手動で追加する必要があることに注意してください。

• アクティブ： システムごとにハイライトをオンまたはオフにします。

技術的なノート

• 接続リクエストを送信した後、WalkMeチームのセットアップセッションを行わないと設定を完了できません。

• ライトシステム：リストに記載されている特定のディスプレイシステムに対するライセンスがなくても、スマートハイライトをそこに表示したい場合は、ライトシステムがそれを有効にする方法を提供します。

• • 完全なWalkMeコンテンツはライトシステムではサポートされていません

  • 必要な人： ELA または DAP プランを利用している場合は、任意のシステムを自由に作成できます。ライトシステムは必要ありません。 その他のすべてのアカウントタイプの場合、ライセンスのないシステムでスマートハイライトを有効にするにはLiteシステムが必要です