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WalkMe stores your data in the region chosen during account setup.
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La consola de Smart Highlights es donde los administradores conectan las fuentes de datos y configuran cómo se muestran los resaltados para los Usuarios. Conecta una o más fuentes de datos, elige qué entidades aparecen y dónde, personaliza las tarjetas de resaltado (próximamente) y Publicar, todo desde la consola.
Para acceder a la WalkMe Console, selecciona la categoría Contenido y luego selecciona la página Smart Highlight.
La página de Smart Highlights en la consola está organizada en torno a las fuentes de datos conectadas. Una vez que has configurado al menos una conexión de Target de datos, cada aplicación de origen conectada aparece como su propia sección, mostrando todas las entidades disponibles para ese Target y las ubicaciones de visualización en las que cada una está activa.
Una vez que se conecta una fuente de datos, sus entidades aparecen como tarjetas agrupadas bajo el nombre de la fuente de datos. Cada tarjeta muestra:
El nombre de la entidad y lo que detecta (por ejemplo, Cuenta: detecta nombres de cuentas)
Los sistemas de visualización en los que está activo actualmente se muestran como iconos de la aplicación
Un estado No publicado si la entidad aún no se ha activado en ninguna ubicación
Selecciona el icono Opciones para realizar las siguientes acciones:
Editar: actualiza las credenciales de tu Target de datos
Desactivar: desactiva todas las entidades relacionadas con esta Target para ocultarlas temporalmente a los Usuarios y reactivarlas en cualquier momento
Eliminar: elimina la conexión de la Target
Pasa el cursor sobre una entidad específica y selecciona el icono Opciones y luego selecciona Editar.
Una entidad se abre con dos páginas:
Configuración de la tarjeta: personaliza los datos que aparecen en la tarjeta. Elige los campos que quieres mostrar, establece un nombre para mostrar para cada uno y arrastra y suelta para reordenar. PRONTO ✨
Ubicaciones: elige las ubicaciones donde aparece esta entidad y establece el Entorno y los Segmentos para cada una.
Haz clic en el botón Conectar una fuente de datos para abrir el flujo de conexión y solicitar una nueva fuente de datos.
Cuando abres Smart Highlights en la consola por primera vez, un breve carrusel de incorporación te muestra los tipos de entidades disponibles y qué esperar del proceso de configuración.
La primera pantalla presenta Smart Highlights con un carrusel de vista previa que muestra los diferentes tipos de tarjetas de entidad que verán los usuarios (cuentas, empleados, contratos y más).
Haz clic en Siguiente para continuar.
La segunda pantalla describe los cuatro pasos para ejecutar Smart Highlights. Haz clic en Comenzar para empezar a conectar las fuentes de datos.
Conectar: elige las fuentes de datos de las que extraer información
Configurar: selecciona dónde aparecen los resaltados, establece tus entornos y define quién puede verlos
Poner en marcha: Smart Highlights muestra automáticamente entidades clave para tus Usuarios
Haz clic en el botón Conectar una fuente de datos y configura cada proveedor de fuentes de datos al que deseas conectar
Vista previa: muestra las tarjetas resaltadas con datos de ejemplo de la fuente seleccionada
Fuentes compatibles: SuccessFactors, Salesforce, Jira, SAP S/4HANA, ServiceNow
Haz clic en el icono + Más para introducir las credenciales y verificar
Introduce los siguientes detalles de la cuenta para configurar la conexión:
Nombre de la conexión: introduce un nombre para esta conexión de Target para uso interno (no será visto por los usuarios finales)
URL principal de la aplicación: la URL utilizada para acceder al Entorno del Target
Ajustes avanzados (opcional)
URL de inicio de sesión de SSO: la URL de inicio de sesión proporcionada por tu proveedor de identidad (por ejemplo, Okta, Azure AD)
5. Haz clic en Conectar para verificar la conexión
6. Un mensaje de confirmación aparece en la parte inferior cuando tus credenciales son válidas
7. Haz clic en Publicar
8. Aparecerá un Popup que te informará que la publicación aplicará tus Ajustes actuales a la extensión
9. Haz clic en Publicar
10. ¡Tu conexión ahora está activa! Añade entidades para comenzar a mostrar el resaltado
Haz clic en Configuración en una tarjeta de entidad para abrir sus controles de visualización. Cada entidad tiene dos pestañas: Apariencia y Configuración.
La pestaña Apariencia te permite obtener una vista previa de cómo se verá la tarjeta de resaltado para los usuarios utilizando datos de muestra.
Elige en qué sistemas de visualización está activa esta entidad y quién puede verla. Para cada sistema, configura lo siguiente:
Sistema: la aplicación de visualización donde aparecerá el resaltado
Plataforma: si el sistema se ejecuta en la web o en el escritorio
Entorno: para cada sistema, selecciona el entorno en el que deseas que esté activa esta entidad
Segmentos: qué segmentos de usuarios pueden ver este resaltado
Activa Todos los segmentos para aplicarlo automáticamente a todos los segmentos existentes y futuros, o elige los específicos manualmente
Ten en cuenta que los segmentos recién creados deberán añadirse manualmente si utilizas la opción de segmentos específicos
Activo: activa o desactiva el resaltado por sistema
Después de enviar una solicitud de conexión, la configuración no se puede completar sin una sesión de configuración del equipo de WalkMe.
El contenido completo de WalkMe no se admite en sistemas lite
Quién lo necesita: si estás en un plan ELA o DAP, puedes crear cualquier sistema libremente y no necesitas un sistema lite. Para todos los demás tipos de cuentas, el sistema lite es el método requerido para activar Smart Highlights en un sistema sin licencia