Breve descripción general

La aplicación de consola de Smart Highlights es donde los administradores conectan las fuentes de datos y configuran cómo se muestran los resaltados para los usuarios finales. La configuración es un proceso de colaboración: tú manejas la configuración de conexión y visualización, y el equipo de WalkMe se ocupa de la configuración técnica por su lado.

Acceso

Para acceder, ve a la consola de WalkMe, selecciona la categoría Contenido y luego selecciona la página Smart Highlight.

• Centro de datos de EE. UU.
• Centro de datos de la UE
• Centro de datos SAP de Estados Unidos
• Centro de datos SAP de UE

Descripción general de la página de Smart Highlights

La página de Smart Highlights en la consola está organizada en torno a las fuentes de datos conectadas. Una vez que tienes al menos una conexión configurada, cada aplicación de origen aparece como su propia sección, que muestra todas las entidades disponibles para esa fuente y los sistemas de visualización en los que está activa.

Tarjetas de entidad

Una vez que se conecta una fuente de datos, sus entidades aparecen como tarjetas agrupadas bajo el nombre de la fuente de datos. Cada tarjeta muestra:

• El nombre de la entidad y lo que detecta (por ejemplo, Cuenta: detecta nombres de cuentas)
• Los sistemas de visualización en los que está activo actualmente se muestran como iconos de la aplicación
• Una acción de configuración si la entidad aún no se ha activado en ningún sistema

Filtros y búsqueda

• Filtro de aplicación de origen: filtra por el sistema del que provienen los datos, es decir, la aplicación de la que Smart Highlights extrae sus datos
• Filtro del sistema: filtra por la aplicación en la que aparece el resaltado, es decir, la herramienta en la que están trabajando realmente los usuarios cuando ven el resaltado
• Utiliza la barra de búsqueda de la derecha para encontrar una entidad específica

Conectar una fuente de datos

Haz clic en el botón Conectar una fuente de datos para abrir el flujo de conexión y solicitar una nueva fuente de datos.

Editar conexión

Haz clic en el botón Editar conexión en el lado derecho de cualquier sección de fuente para actualizar las credenciales de esa fuente de datos.

Cómo funciona

Primeros pasos

Cuando abres Smart Highlights en la consola por primera vez, un breve carrusel de incorporación te muestra los tipos de entidades disponibles y qué esperar del proceso de configuración. El carrusel también deja en claro que la configuración es un proceso de colaboración: después de que envíes la configuración, un miembro del equipo de WalkMe se comunicará contigo para completar la configuración técnica por su parte.

Haz clic en Siguiente para continuar.

La segunda pantalla describe los cuatro pasos para ejecutar Smart Highlights. Haz clic en Comenzar para empezar a conectar las fuentes de datos.

Conecta tus fuentes de datos

1. Haz clic en el botón Conectar una fuente de datos y configura cada proveedor al que deseas conectarte

   1. Vista previa: muestra las tarjetas resaltadas con datos de ejemplo de la fuente seleccionada

   2. Fuentes compatibles: SuccessFactors, Salesforce, Jira, SAP S/4HANA, SAP Ariba, ServiceNow

2. Haz clic en Configurar conexión para introducir las credenciales y verificar. Enviar se activa después de al menos una conexión verificada

3. Introduce los siguientes detalles de la cuenta para configurar la conexión:

   1. Dominio del espacio de trabajo: el dominio utilizado para acceder al entorno de SuccessFactors

   2. URL de inicio de sesión de SSO: la URL de inicio de sesión proporcionada por tu proveedor de identidad (por ejemplo, Okta, Azure AD)

4. Haz clic en Prueba para verificar la conexión. Un mensaje de confirmación aparece en la parte inferior cuando tus credenciales son válidas

5. Haz clic en Guardar

6. Haz clic en Enviar una vez que hayas terminado de conectar todas las fuentes de datos

   1. Una pantalla de confirmación te permite saber que tu solicitud se ha recibido

   2. Un miembro del equipo de WalkMe se comunicará para programar una sesión de configuración y completar la configuración técnica

Establecer los ajustes de visualización

Haz clic en Configuración en una tarjeta de entidad para abrir sus controles de visualización. Cada entidad tiene dos pestañas: Apariencia y Configuración.

Apariencia

La pestaña Apariencia te permite obtener una vista previa de cómo se verá la tarjeta de resaltado para los usuarios utilizando datos de muestra.

Configuración del sistema

Elige en qué sistemas de visualización está activa esta entidad y quién puede verla. Para cada sistema, configura lo siguiente:

• Sistema: la aplicación de visualización donde aparecerá el resaltado

• Plataforma: si el sistema se ejecuta en la web o en el escritorio

• Entorno: para cada sistema, selecciona el entorno en el que deseas que esté activa esta entidad

• Segmentos: qué segmentos de usuarios pueden ver este resaltado

  • Activa Todos los segmentos para aplicarlo automáticamente a todos los segmentos existentes y futuros, o elige los específicos manualmente

  • Ten en cuenta que los segmentos recién creados deberán añadirse manualmente si utilizas la opción de segmentos específicos

• Activo: activa o desactiva el resaltado por sistema

Notas técnicas

• Después de enviar una solicitud de conexión, la configuración no se puede completar sin una sesión de configuración del equipo de WalkMe.

• Sistemas Lite: si no tienes licencia para un sistema de visualización específico en la lista, pero aún así deseas que Smart Highlights aparezca allí, un sistema lite proporciona una ruta para activarlo.

• • No se admite el contenido completo de WalkMe en sistemas lite

  • Quién lo necesita: si estás en un plan ELA o DAP, puedes crear cualquier sistema libremente y no necesitas un sistema lite. Para todos los demás tipos de cuentas, el sistema lite es el método requerido para activar Smart Highlights en un sistema sin licencia