Kurzübersicht

In der Smart Highlights-Konsole verbinden Administratoren Datenquellen und richten ein, wie Hervorhebungen für Benutzer angezeigt werden. Verbinden Sie eine oder mehrere Datenquellen, wählen Sie aus, welche Entitäten und wo angezeigt werden, passen Sie die Hervorhebungskarten an (in Kürze verfügbar) und veröffentlichen Sie – alles von der Konsole aus.

Zugriff

Um auf die WalkMe-Konsole zuzugreifen, wählen Sie die Kategorie Inhalte und dann die Seite Smart Highlight.

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• SAP EU Data Center

Überblick der Smart Highlights-Seite

Die Seite Smart Highlights in der Konsole basiert auf Ihren verbundenen Datenquellen. Sobald Sie mindestens eine Datenquellenverbindung eingerichtet haben, wird jede verbundene Quellanwendung als eigener Abschnitt angezeigt und zeigt alle für diese Quelle verfügbaren Entitäten und die Anzeigeorte an, auf denen jede einzelne aktiv ist.

Entitätskarten

Sobald eine Datenquelle verbunden ist, werden ihre Entitäten als Karten angezeigt, die unter dem Namen der Datenquelle gruppiert sind. Jede Karte zeigt:

• Der Name der Entität und was er erkennt (z. B. Konto: erkennt Kontonamen)

• Die Anzeigesysteme, auf denen sie derzeit aktiv ist, werden als App-Symbole angezeigt.

• Ein Status „Unveröffentlicht“, wenn die Entität noch an keinem Ort aktiviert wurde

Datenquelle verwalten

Wählen Sie das Optionssymbol aus, um die folgenden Aktionen durchzuführen:

• Bearbeiten: Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen für Ihre Datenquelle.

• Deaktivieren: Deaktivieren Sie alle Entitäten, die sich auf diese Datenquelle beziehen, um sie vorübergehend für Ihre Benutzer auszublenden, und aktivieren Sie sie jederzeit erneut

• Löschen: Entfernen Sie die Datenquellenverbindung

Entitäten verwalten

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine bestimmte Entität und wählen Sie das Optionssymbol aus und wählen Sie dann Bearbeiten aus.

Eine Entität wird mit drei Seiten geöffnet:

• Karteneinrichtung: Passen Sie an, welche Daten auf der Karte angezeigt werden. Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen, legen Sie einen Anzeigennamen für jedes Feld fest und ziehen Sie sie, um sie neu anzuordnen. Smart Highlights: Einrichtung der Entitätskarte

• Design: Die Entitätskarte kann jetzt Ihrer Marke entsprechen und ist nicht auf unseren Standard-Look beschränkt. Entwerfen Sie die Karte so, dass sich der Look wie ein nativer Bestandteil jeder App anfühlt, in der sie erscheint.

• Orte: Wählen Sie die Orte aus, an denen diese Entität angezeigt wird, und legen Sie die Umgebung und die Segmente für jede fest.

Filter und Suche

• Quellanwendungsfilter: Filtert nach dem System, aus dem die Daten stammen, d. h. nach der Anwendung, aus der Smart Highlights seine Daten abruft
• Systemfilter: Filtert nach der Anwendung, in der die Hervorhebung angezeigt wird, d. h. nach dem Tool, mit dem Ihre Benutzer tatsächlich arbeiten, wenn sie die Hervorhebung sehen
• Verwenden Sie die Suchleiste auf der rechten Seite, um eine bestimmte Entität zu finden

Eine Datenquelle verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenquelle verbinden, um den Verbindungsablauf zu öffnen und eine neue Datenquelle anzufordern.

Funktionsweise

Erste Schritte

Wenn Sie Smart Highlights zum ersten Mal in der Konsole öffnen, führt Sie ein kurzes Onboarding-Karussell durch die verfügbaren Entitätstypen und erklärt, was Sie vom Einrichtungsprozess erwarten können.

Der erste Bildschirm stellt Smart Highlights mit einem Vorschau-Karussell vor, das die verschiedenen Entitätskartentypen anzeigt, die Ihre Benutzer sehen (Konten, Mitarbeiter, Verträge und mehr).

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Der zweite Bildschirm beschreibt die vier Schritte, um Smart Highlights einzurichten. Klicken Sie auf Loslegen, um mit der Verbindung Ihrer Datenquellen zu beginnen.

• Verbinden: Wählen Sie die Datenquellen aus, aus denen Sie Informationen abrufen möchten

• Konfigurieren: Wählen Sie aus, wo Hervorhebungen angezeigt werden, legen Sie Ihre Umgebungen fest und definieren Sie, wer sie sehen kann

• Live gehen: Smart Highlights zeigt automatisch wichtige Entitäten für Ihre Benutzer an

Ihre Datenquellen verbinden

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eine Datenquelle verbinden, um jeden Datenquellenanbieter zu konfigurieren, den Sie verbinden möchten

   1. Vorschau: Zeigt die Hervorhebungskarten mit Beispieldaten für die ausgewählte Quelle an.

   2. Unterstützte Quellen: SuccessFactors, Salesforce, Jira, SAP S/4HANA, ServiceNow

2. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um Anmeldeinformationen einzugeben und zu überprüfen

3. Geben Sie die folgenden Kontodetails ein, um die Verbindung einzurichten:

   1. Verbindungsname: Geben Sie einen Namen für diese Datenquellenverbindung für die interne Verwendung ein (wird von Endbenutzern nicht gesehen)

   2. Anwendungs-Haupt-URL: Die URL, die für den Zugriff auf Ihre Datenquellenumgebung verwendet wird

4. Erweiterte Einstellungen (optional)

   1. SSO-Anmelde-URL: Die von Ihrem Identitätsanbieter bereitgestellte Anmelde-URL (z. B. Okta, Azure AD)

5. Klicken Sie auf Verbinden, um die Verbindung zu überprüfen

6. Eine Bestätigungsmeldung wird unten angezeigt, wenn Ihre Anmeldeinformationen gültig sind

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen

8. Ein Popup wird angezeigt, das Sie darüber informiert, dass durch die Veröffentlichung Ihre aktuellen Einstellungen auf die Erweiterung übernommen werden

9. Klicken Sie auf Veröffentlichen

10. Ihre Verbindung ist jetzt live! Fügen Sie Entitäten hinzu, um mit der Hervorhebung zu beginnen

Entitätseinstellungen

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine bestimmte Entität, wählen Sie das Optionssymbol und anschließend Bearbeiten aus.

Jede Entität hat drei Registerkarten:

1. Karteneinrichtung

2. Design

3. Standorte

Karteneinrichtung

Auf der Registerkarte Karteneinrichtung entscheiden Sie, welche Daten auf einer Hervorhebungskarte angezeigt werden und wie sie aussieht. Jede Karte holt Live-Daten aus Ihrer verbundenen Datenquelle, sodass sie automatisch für jeden Benutzer und jeden Datensatz aktualisiert wird, in dem sie erscheint.

Sie erstellen die Karte über drei Registerkarten, mit einer Live-Vorschau auf der rechten Seite:

• Kartenkopf: Die Oberseite der Karte – ihr Bild, ihr Titel und ihr Untertitel

• Kartenkörper: Die Felder, die unter der Kopfzeile angezeigt werden. Fügen Sie bis zu 6 Felder hinzu, legen Sie ein Symbol und einen Anzeigennamen für jedes Feld fest und verschieben Sie sie, um sie neu anzuordnen.

• Kartenlinks: Schaltflächen, die Benutzer von der Karte aus öffnen können, wie z. B. Öffnen in S/4HANA. Legen Sie die URL und das Label für jeden Link fest

Erfahren Sie mehr über die Karteneinrichtung hier: Smart Highlights: Karteneinstellung der Entitäten

Design

Auf der Registerkarte Design können Sie anpassen, wie die Hervorhebungskarte und der hervorgehobene Text aussehen, damit sich die Karte wie ein nativer Bestandteil der App anfühlt, in der sie erscheint, anstatt den standardmäßigen WalkMe-Look zu verwenden.

Entwerfen Sie mit KI

Beschreiben Sie den gewünschten Look in einfacher Sprache, und Smart Highlights legt die Design-Steuerelemente für Sie fest.

• Geben Sie Ihre Beschreibung in das Feld Design mit KI ein und wählen Sie Stil ändern

  • Sie können auch einen Design-Eingabeaufforderungsvorschlag auswählen

• KI legt Werte nur für die auf dieser Registerkarte aufgeführten Designattribute fest

Colors (Farben)

Legen Sie Farben manuell fest oder passen Sie die von der KI für Sie festgelegten Werte an. Jede Farbe hat einen Deckkraftprozentsatz:

• Textfarben: Legen Sie die primäre Textfarbe, die sekundäre Textfarbe und die Link-Farbe fest

• Kartenfarben: Legen Sie den Kartenhintergrund, den Hintergrund des Karteninhalts und den Rand des Karteninhalts fest

• Hervorgehobener Text: Legen Sie die Textfarbe und den Texthintergrund für das hervorgehobene Element auf der Seite fest

Wählen Sie Zurücksetzen aus, um die Farben auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

Eckenradius

Ziehen Sie den Schieberegler für den Eckenradius, um festzulegen, wie abgerundet die Kartenecken sind. Wählen Sie Zurücksetzen aus, um zur Standardeinstellung zurückzukehren.

Vorschau

Der Vorschaubereich auf der rechten Seite zeigt, wie die Hervorhebungskarte und die In-Seiten-Hervorhebung mit Beispieldaten aussehen. Es wird aktualisiert, wenn Sie die Design-Steuerelemente ändern.

Standorte

Wählen Sie, auf welchen Anzeigesystemen diese Entität aktiv ist und wer sie sehen kann. Konfigurieren Sie für jedes System Folgendes:

• System: Die Anzeigeanwendung, in der die Hervorhebung angezeigt wird

• Plattform: Ob das System im Web oder auf Desktop läuft

• Umgebung: Wählen Sie für jedes System die Umgebung aus, in der diese Entität aktiv sein soll.

• Segmente: Welche Benutzersegmente diese Hervorhebung sehen können

  • Aktivieren Sie Alle Segmente, um es automatisch auf alle vorhandenen und zukünftigen Segmente anzuwenden, oder wählen Sie bestimmte Segmente manuell aus.

  • Beachten Sie, dass neu erstellte Segmente manuell hinzugefügt werden müssen, wenn Sie die Option Spezifische Segmente verwenden

• Aktiv: Schalten Sie die Hervorhebung pro System ein oder aus

Technische Hinweise

• Nach dem Einreichen einer Verbindungsanfrage kann die Konfiguration nicht ohne eine WalkMe-Team-Einrichtungssitzung abgeschlossen werden

• Lite-Systeme: Wenn Sie nicht für ein bestimmtes aufgeführtes Anzeigesystem lizenziert sind, aber dennoch möchten, dass Smart Highlights dort angezeigt werden, bietet ein Lite-System einen Weg zu seiner Aktivierung.

• • Vollständige WalkMe-Inhalte werden auf Lite-Systemen nicht unterstützt

  • Wer braucht es: Wenn Sie einen ELA- oder DAP-Plan haben, können Sie jedes System frei erstellen und benötigen kein Lite-System. Für alle anderen Kontotypen ist das Lite-System die erforderliche Methode, um Smart Highlights auf einem nicht lizenzierten System zu aktivieren.