Kurzübersicht

In der Smart Highlights-Konsole verbinden Admins Datenquellen und konfigurieren die Anzeige von Hervorhebungen für Benutzer. Verbinden Sie eine oder mehrere Datenquellen, wählen Sie aus, welche Entitäten und wo angezeigt werden, passen Sie die Hervorhebungskarten an (in Kürze verfügbar) und veröffentlichen Sie – alles über die Konsole.

Zugriff

Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zur WalkMe-Konsole, wählen Sie die Kategorie Inhalt und dann die Seite Smart Highlight aus.

• US-Rechenzentrum
• EU-Datenzentrum
• SAP US Data Center
• SAP EU Data Center

Überblick der Smart Highlights-Seite

Die Seite Smart Highlights in der Konsole basiert auf Ihren verbundenen Datenquellen. Sobald Sie mindestens eine Datenquellenverbindung eingerichtet haben, wird jede verbundene Quellanwendung als eigener Abschnitt angezeigt und zeigt alle für diese Quelle verfügbaren Entitäten und die Anzeigeorte an, auf denen jede einzelne aktiv ist.

Entitätskarten

Sobald eine Datenquelle verbunden ist, werden ihre Entitäten als Karten angezeigt, die unter dem Namen der Datenquelle gruppiert sind. Jede Karte zeigt:

• Der Name der Entität und was er erkennt (z. B. Konto: erkennt Kontonamen)

• Die Anzeigesysteme, auf denen sie derzeit aktiv ist, werden als App-Symbole angezeigt.

• Ein Status „Unveröffentlicht“, wenn die Entität noch an keinem Ort aktiviert wurde

Datenquelle verwalten

Wählen Sie das Optionssymbol aus, um die folgenden Aktionen durchzuführen:

• Bearbeiten: Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen für Ihre Datenquelle.

• Deaktivieren: Deaktivieren Sie alle Entitäten, die sich auf diese Datenquelle beziehen, um sie vorübergehend für Ihre Benutzer auszublenden, und aktivieren Sie sie jederzeit wieder.

• Löschen: Entfernen Sie die Datenquellenverbindung

Entitäten verwalten

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine bestimmte Entität, wählen Sie das Optionssymbol und dann Bearbeiten aus.

Eine Entität wird mit zwei Seiten geöffnet:

• Karteneinrichtung: Passen Sie die Daten an, die auf der Karte angezeigt werden. Wählen Sie die anzuzeigenden Felder aus, legen Sie einen Anzeigennamen für jedes Feld fest und ziehen Sie sie, um sie neu anzuordnen. BALD VERFÜGBAR ✨

• Orte: Wählen Sie die Orte aus, an denen diese Entität angezeigt wird, und legen Sie die Umgebung und die Segmente für jede fest.

Filter und Suche

• Quellanwendungsfilter: Filtert nach dem System, aus dem die Daten stammen, d. h. nach der Anwendung, aus der Smart Highlights seine Daten abruft
• Systemfilter: Filtert nach der Anwendung, in der die Hervorhebung angezeigt wird, d. h. nach dem Tool, mit dem Ihre Benutzer tatsächlich arbeiten, wenn sie die Hervorhebung sehen
• Verwenden Sie die Suchleiste auf der rechten Seite, um eine bestimmte Entität zu finden

Eine Datenquelle verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenquelle verbinden, um den Verbindungsablauf zu öffnen und eine neue Datenquelle anzufordern.

Funktionsweise

Erste Schritte

Wenn Sie Smart Highlights zum ersten Mal in der Konsole öffnen, führt Sie ein kurzes Onboarding-Karussell durch die verfügbaren Entitätstypen und erklärt, was Sie vom Einrichtungsprozess erwarten können.

Der erste Bildschirm stellt Smart Highlights mit einem Vorschau-Karussell vor, das die verschiedenen Entitätskartentypen anzeigt, die Ihre Benutzer sehen (Konten, Mitarbeiter, Verträge und mehr).

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Der zweite Bildschirm beschreibt die vier Schritte, um Smart Highlights einzurichten. Klicken Sie auf Loslegen, um mit der Verbindung Ihrer Datenquellen zu beginnen.

• Verbinden: Wählen Sie die Datenquellen aus, aus denen Sie Informationen abrufen möchten

• Konfigurieren: Wählen Sie aus, wo Hervorhebungen angezeigt werden, legen Sie Ihre Umgebungen fest und definieren Sie, wer sie sehen kann

• Live gehen: Smart Highlights zeigt automatisch wichtige Entitäten für Ihre Benutzer an.

Ihre Datenquellen verbinden

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenquelle verbinden, um jeden Datenquellenanbieter zu konfigurieren, den Sie verbinden möchten.

   1. Vorschau: Zeigt die Hervorhebungskarten mit Beispieldaten für die ausgewählte Quelle an.

   2. Unterstützte Quellen: SuccessFactors, Salesforce, Jira, SAP S/4HANA, ServiceNow

2. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um die Anmeldeinformationen einzugeben und zu verifizieren

3. Geben Sie die folgenden Kontodetails ein, um die Verbindung einzurichten:

   1. Verbindungsname: Geben Sie einen Namen für diese Datenquellenverbindung für die interne Verwendung ein (wird von Endbenutzern nicht gesehen)

   2. Haupt-URL der Anwendung: Die URL, die für den Zugriff auf Ihre Datenquellenumgebung verwendet wird.

4. Erweiterte Einstellungen (optional)

   1. SSO-Anmelde-URL: Die von Ihrem Identitätsanbieter bereitgestellte Anmelde-URL (z. B. Okta, Azure AD)

5. Klicken Sie auf Verbinden, um die Verbindung zu überprüfen

6. Eine Bestätigungsmeldung wird unten angezeigt, wenn Ihre Anmeldeinformationen gültig sind

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen

8. Ein Popup wird angezeigt, das Sie darüber informiert, dass durch die Veröffentlichung Ihre aktuellen Einstellungen auf die Erweiterung übernommen werden

9. Klicken Sie auf Veröffentlichen

10. Ihre Verbindung ist jetzt live! Fügen Sie Entitäten hinzu, um mit der Hervorhebung zu beginnen

Anzeigeeinstellungen einrichten

Klicken Sie auf einer Entitätskarte auf Einrichten, um ihre Anzeigesteuerungen zu öffnen. Jede Entität hat zwei Registerkarten: Aussehen und Einstellungen.

Appearance

Auf der Registerkarte „Erscheinungsbild“ können Sie eine Vorschau anzeigen, wie die Hervorhebungskarte für Ihre Benutzer mithilfe von Beispieldaten aussieht.

Systemeinrichtung

Wählen Sie, auf welchen Anzeigesystemen diese Entität aktiv ist und wer sie sehen kann. Konfigurieren Sie für jedes System Folgendes:

• System: Die Anzeigeanwendung, in der die Hervorhebung angezeigt wird

• Plattform: Ob das System im Web oder auf Desktop läuft

• Umgebung: Wählen Sie für jedes System die Umgebung aus, in der diese Entität aktiv sein soll.

• Segmente: Welche Benutzersegmente diese Hervorhebung sehen können

  • Aktivieren Sie Alle Segmente, um es automatisch auf alle vorhandenen und zukünftigen Segmente anzuwenden, oder wählen Sie bestimmte Segmente manuell aus.

  • Beachten Sie, dass neu erstellte Segmente manuell hinzugefügt werden müssen, wenn Sie die Option Spezifische Segmente verwenden

• Aktiv: Schalten Sie die Hervorhebung pro System ein oder aus

Technische Hinweise

• Nach dem Einreichen einer Verbindungsanfrage kann die Konfiguration nicht ohne eine WalkMe-Team-Einrichtungssitzung abgeschlossen werden

• Lite-Systeme: Wenn Sie nicht für ein bestimmtes aufgeführtes Anzeigesystem lizenziert sind, aber dennoch möchten, dass Smart Highlights dort angezeigt werden, bietet ein Lite-System einen Weg zu seiner Aktivierung.

• • Vollständige WalkMe-Inhalte werden auf Lite-Systemen nicht unterstützt

  • Wer braucht es: Wenn Sie einen ELA- oder DAP-Plan haben, können Sie jedes System frei erstellen und benötigen kein Lite-System. Für alle anderen Kontotypen ist das Lite-System die erforderliche Methode, um Smart Highlights auf einem nicht lizenzierten System zu aktivieren.