Kurzübersicht

Der WalkMe-Menü-Organizer ist Ihr Workshop für die Erstellung und Verwaltung Ihres WalkMe-Menüs. Der Menü-Organizer zeigt alle Ressourcen, Onboarding-Aufgaben und Smart Walk-Thrus an, die sich in Ihrem Editor befinden.

Mit dem Menu-Organizer können Sie:

• Fügen Sie WalkMe-Inhalte, einschließlich Onboarding-Aufgaben, zum Menü hinzu
• Kategorisieren Sie Elemente im Menü
• Neue Elemente erstellen

WalkMe Menu: Getting Started Guide

Zugriff

Sie können auf den Menü-Organizer über die Menü-App in der WalkMe-Konsole oder über die Apps-Verknüpfung im WalkMe Editor zugreifen.

WalkMe Menu Overview

Funktionsweise

Der Menü-Organizer besteht aus zwei Teilen:

1. Linkes Seitenfenster: Zeigt alle WalkMe-Elemente an, die im Editor erstellt wurden und zum Menü hinzugefügt werden können – Inhalte hier sind für Menübenutzer nicht sichtbar
2. Rechter Seitenbereich: Zeigt die WalkMe-Elemente an, die für Benutzer in Ihrem Menü sichtbar sind

Linke Seitenleiste

Sie sehen die Elementliste im linken Seitenbereich. Dies zeigt alle WalkMe-Inhalte an, die im Editor erstellt wurden und per Drag & Drop zum Menü hinzugefügt werden können.

Das linke Seitenfenster enthält:

1. Elementliste
2. Suche
3. Filteroptionen nach:
   • Elementtyp
   • Status veröffentlichen
   • Segmentierung
   • Ersteller
     
     
     Tipp

     Wenn Sie die Elementliste nach der Segmentierung filtern, werden diese Segmente, sobald Sie ein neues Element erstellen, automatisch zum neuen Element hinzugefügt.

4. Aktualisieren
5. Editor-Verknüpfung öffnen
6. Neues Element hinzufügen
   • Das Hinzufügen von Smart Walk-Thrus oder Onboarding-Aufgaben führt Sie zum WalkMe Editor weiter.
     

Rechts Seitenbereich

Das rechte Seitenfenster zeigt Inhalte an, die zu Ihrem Menü hinzugefügt wurden. Diese werden Ihren Menübenutzern angezeigt.

Das rechte Seitenfenster enthält:

1. Menü-Registerkarten
   
   Sie können die Registerkarten umbenennen und neu anordnen.
2. Aktionsschaltflächen: Rückgängig machen, Wiederherstellen, Verwerfen, Speichern, Veröffentlichen, Versionsverlauf
   
   Anmerkung

   Durch Aktivieren des Kontrollkästchens „Alle Menüelemente veröffentlichen“ werden auch alle von Ihnen vorgenommenen Aktualisierungen des Menüdesigns veröffentlicht.

3. Kategorien: Elemente werden in bestimmten Kategorien angeordnet, ähnlich wie Ordner im Editor
   Anmerkung

   Inhalte können nicht innerhalb derselben Kategorie dupliziert werden. Es kann mehrmals auf derselben Registerkarte vorhanden sein, aber nur wenn es in separaten Kategorien platziert wird.

4. Suche
5. Hinzufügen einer neuen Registerkarte
6. Hinzufügen einer neuen Kategorie
7. Nach Segment anzeigen: Hier können Sie die Segmente überprüfen und sehen, welche Elemente ihnen zugewiesen sind
8. Segmente: Zeigt an, für welche Segmente dieses Element verfügbar ist
9. Elementeinstellungen
   1. Anzeigebedingungen festlegen
   2. Das Element aus dem Menü entfernen

Registerkartenverwaltung

Nach Segment anzeigen

• Im rechten Bereich finden Sie auch das Dropdown-Menü Nach Segment anzeigen, um zu filtern und zu sehen, wie ein bestimmtes Segment oder eine Reihe von Segmenten das Menü angezeigt wird.

• Das Menü speichert die Segmentierung für Ihren nächsten Zugriff. Das bedeutet, dass der zuletzt angewendete Filter in Ihrer nächsten Sitzung angezeigt wird.

  • Die Segmentierungsfilter werden gelöscht, wenn Sie Ihren Cache leeren.

Erweitern / Reduzieren

Sie können die Pfeile verwenden, um alle Menükategorien mit einem Klick zu erweitern/zu reduzieren.

Registerkarte erstellen

So erstellen Sie eine neue Registerkarte:

• Klicken Sie auf das Symbol „Neu erstellen“

• Wählen Sie den Typ aus – Hilfe oder Aufgabe

Registerkarte duplizieren

Sie können auch eine neue Registerkarte erstellen, indem Sie eine vorhandene Registerkarte duplizieren:

• Klicken Sie auf das Optionsmenü rechts neben der Registerkarte, die Sie duplizieren möchten

• Wählen Sie Duplizieren aus

• Eine identische Registerkarte wird mit allen Inhalte und Kategorien erstellt

• Der automatische Name lautet „Kopie von {source tab name}“

  • Wenn Sie beispielsweise eine Registerkarte namens „Hilfe“ kopiert haben, lautet der doppelte Name der Registerkarte „Kopie von Hilfe“

Rename (Umbenennen)

So benennen Sie eine Registerkarte um:

• Doppelklicken Sie auf den Namen der aktuellen Registerkarte

oder auch im Pro-Menü:

• Klicken Sie auf das Optionsmenü

• Wählen Sie Umbenennen aus

Nachordnen

So bestellen Sie Ihre Registerkarten neu:

• Bewegen Sie den Mauszeiger über die ausgewählte Registerkarte

• Klicken Sie auf die 6 Punkte – der Cursor ändert sich zur Hand

• Wenn Sie sie halten, können Sie die Registerkarte per Drag-and-Drop an die richtige Stelle verschieben

• Wenn Sie die Reihenfolge nicht ändern, wird die Registerkarte an ihrem ursprünglichen Platz wiederhergestellt

Registerkarte als Standard festlegen

Sie können eine Registerkarte als Standard festlegen und sie an demselben Ort belassen. Der Endbenutzer sieht die Standard-Registerkarte als aktive Registerkarte in seinem Menü. So legen Sie eine Registerkarte als Standard fest:

• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Registerkarte

• Klicken Sie auf das Optionsmenü

• Wählen Sie Als Standard festlegen aus

• Diese Aktion wird:

  • Fügen Sie ein „Stern“-Symbol neben der Registerkarte hinzu

Registerkarte löschen

So löschen Sie eine Registerkarte:

• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Registerkarte

• Klicken Sie auf das Optionsmenü

• Löschen auswählen

• Ein Bestätigungsmodal wird angezeigt – bestätigen Sie, dass Sie die Registerkarte löschen möchten

Kategorien und Unterkategorien

Das Menü unterstützt bis zu 3 Kategorieebenen: Kategorie → Unterkategorie → Unterunterkategorie.

So fügen Sie eine Unterkategorie hinzu:

• Klicken Sie auf das Symbol Optionsmenü auf der Kategorieebene

• Wählen Sie Unterkategorie hinzufügen

Elemente hinzufügen

So fügen Sie Elemente einer Unterkategorie hinzu:

• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Element

• Klicken Sie auf die 6 Punkte – der Cursor ändert sich zur Hand

• Wenn Sie sie halten, können Sie die Registerkarte per Drag-and-Drop an die richtige Stelle verschieben

Element aus Menü ausblenden

Sie können ein Element aus dem Menü ausblenden, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Benutzer es sehen. Es wird weiterhin über die Suche verfügbar sein.

So blenden Sie ein Element aus:

• Klicken Sie auf das Augensymbol – das Auge schließt, um anzuzeigen, dass das Element nicht im Menü angezeigt wird

• Klicken Sie erneut auf das Augen-Symbol, um es zurückzuholen

Kategorie umbenennen

• Um eine Kategorie umzubenennen, klicken Sie auf das Namensfeld

• Geben Sie den neuen Namen ein

Kategorie löschen

So löschen Sie eine Kategorie:

• Klicken Sie auf das Menü Optionen auf Kategorieebene
• Kategorie löschen auswählen

Element entfernen

• Um ein Element aus Ihrem Menü zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol Entfernen

• Sie können dieses Element erneut aus Ihrer Elemente-Liste hinzufügen

Anzeigebedingungen

Legen Sie die Bedingungen für die Anzeige Ihrer Elemente direkt aus dem Menü-Organizer fest:

1. Klicken Sie auf das Optionsmenü des Elements
   
2. Wählen Sie Anzeigebedingungen festlegen aus
3. Bedingungen im Bedingungs-Builder festlegen
   
   Anmerkung

   Die Anzeigebedingungen gelten für dieses Element im Menü. Wenn das Element dort mehr als einmal erscheint, gelten die gleichen Bedingungen für alle seine Vorkommen.

   
   
4. Klicken Sie auf das Optionsmenü des Elements, das bereits Bedingungen hat, um sie zu bearbeiten oder zu löschen

Technische Hinweise

• Der Menü-Organizer ist auf Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch und Spanisch verfügbar
• Die Registerkarte Aufgabe im Menü unterstützt nur Onboarding-Aufgabenelemente
  • Onboarding-Aufgabenelemente sind: Smart Walk-Thrus und Ressourcen
  • Desktop/Mobile Systeme können auch eine Onboarding-Aufgabe aus einem Shuttle erstellen
• Elementnamen sind für Ihre Menübenutzer sichtbar. Denken Sie daran, wenn Sie Ihre WalkMe-Inhalte erstellen

• Insgesamt können bis zu 9 Registerkarten (5 Hilfe, 4 Aufgaben) für den Menütyp Pro hinzugefügt werden

• Eine zusätzliche Registerkarte kann für andere Menütypen hinzugefügt werden (maximal 3 Registerkarten)
• Bei der Verwendung von Bildschirmen mit einer Mindestbreite von 1600 Pixeln und einem Zoomniveau von mehr als 100% behält der Container, der die Symbole auf der rechten Seite des Menü-Organizers (Suche, Kategorie hinzufügen) enthält, seine ursprünglichen Abmessungen bei. Die Benutzeroberfläche wird abgeschnitten angezeigt, was die Sichtbarkeit einiger der Symbole beeinträchtigt. Diese Art von Zoom-Reaktionsfähigkeit soll in Zukunft unterstützt werden.