Aperçu général

L'organisateur de menu WalkMe est votre atelier pour créer et gérer votre menu WalkMe. L'organisateur de menu affiche toutes les ressources, les tâches d'onboarding et les Smart Walk-Thrus qui sont dans votre éditeur.

Avec l'organisateur de menu, vous pouvez :

• Ajouter du contenu WalkMe, y compris les tâches d'onboarding, au menu
• Catégoriser les éléments dans le menu
• Créer de nouveaux éléments
• Aperçu de l'historique des versions

WalkMe Menu: Getting Started Guide

Accès

Vous pouvez accéder à l'organisateur de menu à partir de l'application Menu dans la console WalkMe ou à partir du raccourci Applications dans l'Éditeur WalkMe.

WalkMe Menu Overview

Comment ça marche

L'organisateur de menu est composé de deux parties :

1. Panneau latéral gauche : Affiche tous les éléments WalkMe qui ont été créés dans l'éditeur et peuvent être ajoutés au menu. Le contenu ici n'est pas visible pour les utilisateurs du menu
2. Panneau latéral droit : Affiche les éléments WalkMe qui sont visibles pour les utilisateurs dans votre menu

Panneau latéral gauche

Vous verrez la liste des éléments dans le panneau latéral gauche. Cela affiche tout le contenu WalkMe qui a été créé dans l'éditeur et peut être ajouté au menu à l'aide de la fonctionnalité de glisser-déposer.

Le panneau latéral gauche comprend :

1. Liste des éléments
2. Recherche
3. Options de filtre, en fonction de :
   • Type d'élément
   • État de la publication
   • Segmentation
   • Créateur
     
     
     Conseil

     Si vous filtrez la liste d'éléments en fonction de la segmentation, une fois que vous créez un nouvel élément, ces segments seront automatiquement ajoutés au nouvel élément.

4. Actualiser
5. Ouvrir le raccourci de l'éditeur
6. Ajouter un nouvel élément
   • L'ajout de Smart Walk-Thrus ou de tâches d'intégration vous redirigera vers l'Éditeur WalkMe
     

Panneau latéral droit

Le panneau latéral droit affiche le contenu qui a été ajouté à votre menu. Ceux-ci seront affichés aux utilisateurs de votre menu.

Le panneau droit droit comprend :

1. Onglets de menu
   
   Vous pouvez renommer et réorganiser les onglets.
2. Boutons d'action : Annuler, Rétablir, Rejeter, Enregistrer, Publier, Historique des versions
   
   Remarque

   Cocher la case « Publier tous les éléments de menu » publiera également toutes les mises à jour de conception de menu que vous avez effectuées.

3. Catégories : les éléments sont disposés dans des catégories désignées, tout comme mes dossiers dans l'éditeur
   Remarque

   Le contenu ne peut pas être dupliqué dans la même catégorie. Il peut être présent plusieurs fois dans le même onglet, mais uniquement s'il est placé dans des catégories séparées.

4. Recherche
5. Ajouter un nouvel onglet
6. Ajouter une nouvelle catégorie
7. Afficher par segment : vous permet de vérifier les segments et de voir quels éléments leur sont attribués
8. Segments : affiche les segments pour lesquels cet élément est disponible
9. Paramètres d'élément

   1. Modifier le nom d'affichage

   2. Définir les conditions d'affichage

   3. Prioriser dans l'onglet

   4. Ajouter à la page Mes widgets

   5. Ajouter à la page de connexion

   6. Supprimer l'élément

Gestion des onglets

Afficher par segment

• Dans le panneau de droite, vous trouverez également le menu déroulant Afficher par segment pour filtrer et voir comment un segment spécifique ou un certain nombre de segments affichera le menu

• Le menu enregistrera la segmentation pour la prochaine fois que vous y accédez. Cela signifie que le dernier filtre que vous avez appliqué apparaîtra lors de votre prochaine session.

  • Les filtres de segmentation disparaîtront si vous videz votre cache.

Développer / Réduire

Vous pouvez utiliser les flèches pour développer/réduire toutes les catégories de menu en un seul clic.

Créer un onglet

Pour créer un nouvel onglet :

• Cliquez sur l'icône Créer nouveau

• Sélectionnez le type : aide ou tâche

Dupliquer l'onglet

Vous pouvez également créer un nouvel onglet en dupliquant un onglet existant :

• Cliquez sur le menu Options sur le côté droit de l'onglet que vous souhaitez dupliquer

• Sélectionnez Dupliquer

• Un onglet identique sera créé avec son contenu et ses catégories

• Le nom automatique sera « copie de {nom de l'onglet source} »

  • Par exemple, si vous avez copié un onglet appelé « Aide », le nom de l'onglet dupliqué sera « copie de l'onglet Aide »

Renommer

Pour renommer un onglet :

• Cliquez deux fois sur le nom de l'onglet actuel

ou, dans le menu Pro également :

• Cliquez sur le menu Options

• Sélectionnez Renommer

Réorganiser

Pour réorganiser vos onglets :

• Passez la souris sur l'onglet sélectionné

• Cliquez sur les 6 points : le curseur se transformera en une main

• Le tenir vous permettra de faire glisser et déposer l'onglet au bon endroit

• En cas d'échec du réagencement, l'onglet sera rétabli à sa position d'origine

Définir l'onglet par défaut

Vous pouvez définir un onglet par défaut tout en le gardant au même emplacement. L'utilisateur final verra l'onglet par défaut comme actif dans son menu. Pour définir un onglet par défaut :

• Passez la souris sur l'onglet

• Cliquez sur le menu Options

• Sélectionnez Définir par défaut

• Cette action :

  • Ajoutez une icône « étoile » à côté de l'onglet

Supprimer l'onglet

Pour supprimer un onglet :

• Passez la souris sur l'onglet

• Cliquez sur le menu Options

• Sélectionnez Supprimer

• Un formulaire de confirmation s'affichera : confirmez que vous souhaitez supprimer l'onglet

Catégories et sous-catégories

Le menu prend en charge jusqu'à 3 niveaux de couche de catégorie : Catégorie → Sous-catégorie → Sous-sous-catégorie.

Pour ajouter une sous-catégorie :

• Cliquez sur l'icône du menu Options au niveau de la catégorie

• Sélectionnez Ajouter une sous-catégorie

Ajouter des éléments

Pour ajouter des éléments dans une sous-catégorie :

• Passez la souris sur l'élément

• Cliquez sur les 6 points : le curseur se transformera en une main

• Le tenir vous permettra de faire glisser et déposer l'onglet au bon endroit

Masquer l'élément du menu

Vous pouvez masquer un élément du menu si vous ne souhaitez pas que vos utilisateurs le voient. Il sera toujours disponible via la recherche.

Pour masquer un élément :

• Cliquez sur l'icône œil — l'œil se fermera pour indiquer que l'élément n'est pas affiché dans le menu

• Cliquez à nouveau sur l'icône de l'œil pour la faire revenir

Renommez la catégorie

• Pour renommer une catégorie, cliquez sur le champ nom

• Saisissez le nouveau nom

Supprimer la catégorie

Pour supprimer une catégorie :

• Cliquez sur le menu Options au niveau de la catégorie
• Sélectionnez Supprimer la catégorie

Supprimer l'élément

• Pour supprimer un élément de votre menu, cliquez sur l'icône Supprimer

• Vous serez en mesure d'ajouter à nouveau cet élément à partir de votre liste d'éléments

Paramètres d'élément

Pour accéder aux paramètres d'un élément, passez la souris sur l'élément et cliquez sur le menu Options.

Paramètres disponibles

1. Modifier le nom d'affichage : renommez la façon dont l'élément apparaît pour les utilisateurs finaux dans le menu, sans modifier le nom de l'élément d'origine dans l'éditeur

2. Définir les conditions d'affichage : contrôlez quand et pour qui l'élément est visible selon des conditions spécifiques. Définissez vos conditions dans le générateur de conditions. Les conditions d'affichage s'appliqueront à cet élément dans le menu. Si l'élément apparaît plus d'une fois, les mêmes conditions s'appliqueront à toutes ses apparitions. Pour modifier ou supprimer les conditions existantes, cliquez sur le menu Options et sur un élément ayant déjà des conditions définies

3. Prioriser dans l'onglet : épinglez l'élément en haut de l'onglet pour qu'il soit toujours visible pour les utilisateurs sans avoir à défiler. Définissez des conditions dans le générateur de conditions pour contrôler quand l'élément est priorisé

4. Ajout sur la page Mes Widgets : pour un accès rapide, ajoutez jusqu'à deux éléments dans la page Mes Widgets du menu de bureau et mobile

5. Ajouter à la page de connexion : rendez l'élément visible sur la page de connexion afin que les utilisateurs puissent y accéder avant de se connecter

6. Supprimer l'élément : supprimez l'élément du menu. L'élément sera toujours disponible dans la liste des éléments du panneau gauche et pourra être réajouté à tout moment

Fonctionnalités supplémentaires

Actions en masse

Sélectionnez plusieurs éléments dans l'organisateur de menu pour appliquer des actions en masse sur plusieurs éléments.

1. Sélectionnez tous les éléments sur lesquels vous souhaitez effectuer une action en masse

2. Sélectionnez une action en masse :

   1. Supprimer les éléments : Supprimer les éléments sélectionnés du menu

   2. Attribuer des segments : appliquer des segments à tous les éléments sélectionnés à la fois

   3. Afficher uniquement dans la recherche : cache les éléments sélectionnés dans l'affichage du menu ; ils restent accessibles via la recherche uniquement

      1. Afficher uniquement dans l'onglet : repositionne les éléments sélectionnés dans la vue par onglet de menu s'ils ont été précédemment marqués comme Afficher uniquement dans la recherche

   4. Prioriser dans l'onglet : épingle les éléments sélectionnés en haut de l'onglet afin qu'ils soient toujours visibles pour les utilisateurs sans avoir à faire défiler

Historique des versions

La fonctionnalité d'historique des versions vous permet de prévisualiser les versions précédentes du menu WalkMe avant de décider de publier ou d'annuler les modifications.

Comment utiliser :

1. Cliquez sur Historique des versions dans la barre d'en-tête de l'Organisateur de menu

2. Sélectionnez la version que vous souhaitez prévisualiser

3. Parcourez la mise en page du menu telle qu'elle est apparue dans cette version

4. Pour restaurer cette version, cliquez sur Restaurer la version

5. Pour sortir sans apporter de modifications, cliquez sur Quitter le mode

Notes techniques

• L'organisateur de menu est disponible en anglais, japonais, français, allemand et espagnol
• L'onglet Tâche dans le menu prend uniquement en charge les éléments de tâche d'onboarding
  • Les éléments de tâche d'onboarding comprennent : Smart Walk-Thrus et ressources
  • Les systèmes bureau/mobile peuvent également créer une tâche d'Onboarding à partir d'un Shuttle
• Les noms d'éléments seront visibles pour les utilisateurs de votre menu, gardez cela à l'esprit lors de la création de votre contenu WalkMe

• Jusqu'à 9 onglets au total peuvent être ajoutés (5 Aide, 4 Tâches) pour le type de menu Pro

• Un onglet supplémentaire peut être ajouté pour d'autres types de menu (le maximum est de 3 onglets)
• Lors de l'utilisation d'écrans avec une largeur minimale de 1600 pixels et un niveau de zoom supérieur à 100 %, le conteneur contenant les icônes sur le côté droit de l'organisateur de menu (Recherche, Ajouter catégorie) conserve ses dimensions d'origine. L'interface utilisateur apparaîtra coupée, compromettant la visibilité de certaines des icônes. Ce type de réactivité de zoom est prévu pour être pris en charge à l'avenir.