Kurzübersicht

WalkMe bietet Schritt-für-Schritt-Anleitung durch allgemeine Prozesse in Workday®, und hilft Ihnen, verwirrende Bereiche zu klären und die Genauigkeit Ihrer Berichte zu verbessern, während Sie Zeit und Geld sparen.

Da Benutzer Workday oft sporadisch verwenden, vergessen sie auch, wie sie diese Prozesse abschließen müssen, selbst nach den Schulungen, was die Abhängigkeit vom Support erhöht. Verwirrende Felder in Workday können auch zu kostspieligen Fehlern oder einer langsamen Dateneingabe führen. WalkMe löst diese Probleme mit rechtzeitigem kontextbezogenem Support. Verwenden Sie die bewährten Verfahren, die in diesem Artikel beschrieben werden, um die besten Ergebnisse zu erhalten.

Anwendungsfälle

WalkMe unterstützt allgemeine Workday-Prozesse, einschließlich:

• Zielfestlegen
• Abschließen von Leistungsbewertungen
• Erstellen von Jobanforderungen

Funktionsweise

Workday® ist eine Einzelseitenanwendung, was bedeutet, dass sich die URL nicht sicher zwischen Seiten ändert. Workday® wird auch häufig aktualisiert, was gelegentlich zu unerwartetem Verhalten führt. WalkMe unterhält eine Version unserer Software, die für Workday optimiert ist – mit speziellen Funktionen, die zur Unterstützung der Leistung entwickelt wurden. WalkMe überprüft regelmäßig, ob Ihre Smart Walk-Thrus korrekt abgespielt werden, und wenn ungewöhnliches Verhalten gefunden wird, arbeiten wir proaktiv mit Ihnen zusammen, um es zu lösen.

Layout

Workday® besteht aus einer Startseite, Seiten, Unterseiten und Formularen. Benutzer starten einen Walk-Thru am häufigsten von der Startseite aus, aber sie können auch von einem Worklet aus beginnen, von dem jedes seine eigene Seite hat.

Benutzer können einen Vorgang von jedem beliebigen dieser Orte aus beginnen. Startpunkte können verwendet werden, um mehrere Ausgangspunkte zu berücksichtigen, und können mit den unten gezeigten Workday®-spezifischen Regeln konfiguriert werden.

In einigen Fällen sind Aufgaben nicht von einem Worklet aus zugänglich, und die Benutzer müssen zum Suchfeld geleitet werden, um ihre Aufgabe abzuschließen. Wenn ein Benutzer eine Suche durchführt, kann er das Dropdown-Menü von Workday verwenden, um direkt zu einer Unterseite zu gehen. Wenn sie stattdessen „Suchen“ auswählen (oder die Eingabetaste drücken), werden sie auf eine Seite mit den Suchergebnissen weitergeleitet.

Es gibt drei primäre Orte, an denen Benutzer Prozesse in Workday® starten:

• Homepage
• Suchfeld
• Posteingang

Conditions (Bedingungen)

WalkMe für Workday bietet Ihnen Zugriff auf Workday®-spezifische Regeltypen im Condition Builder. Diese Bedingungen verwenden eine Variable, um den Standort eines Benutzers zu überprüfen, und sollten in Startpunkten, Zielen und Segmentierung verwendet werden.

Condition Builder

Seite

Dieser Regeltyp erkennt auch als „Worklet“, ob sich Benutzer auf einer Seite befindet. Verwenden Sie den Ausfüller für den aktuellen Wert, um Informationen über die Seite zu laden, auf der Sie sich gerade befinden. Kombinieren Sie diese Regel immer mit einer Unterseitenregel und verbinden Sie die beiden mit „AND“.

Unterseite

Von einer Seite aus können Sie auf verschiedene Unterseiten zugreifen, und jede Unterseite hat ihre eigene eindeutige Variable. Wenn keine Unterseite verfügbar ist, verwenden Sie den Operator „Does not exist“. Kombinieren Sie diese Regel immer mit einer Seitenregel und verbinden Sie die beiden mit „AND“.

Formular

Mit dem Regeltyp für Workday von WalkMe können Sie feststellen, ob sich ein Benutzer in einem Formular befindet, und den Namen des Formulars identifizieren.

Segmentierung

Nicht alle Workday® Worklets sind für jeden Benutzer verfügbar. Beispielsweise haben nur Manager das Worklet „Mein Team“, und damit verbundene Elemente sollten nur für Benutzer angezeigt werden, die Zugriff haben. WalkMe bietet eine Variable, mit der Sie Ihre WalkMe-Elemente segmentieren können, basierend darauf, ob ein Worklet verfügbar ist oder nicht.

Zuerst finden Sie die ID des Worklets. Wählen Sie im Condition Builder den Regeltyp Benutzerdaten aus und wählen Sie dann Variable aus. Geben Sie walkMeWorkday.segmentation.worklets in das Textfeld ein und fügen Sie die Worklet-ID am Ende der Variablen hinzu, um das bestimmte Worklet zu identifizieren. Dann wählen Sie „Exists“.

Bewährte Verfahren

Smart Walk-Thrus

Benutzer schließen eher einfache Smart Walk-Thrus ab, und kurze Smart Walk-Thrus sind einfacher zu erstellen und zu pflegen. Am besten verfährt man:

• Halten Sie es kurz: Verwenden Sie weniger als 5 Kernschritte
• Fügen Sie Start Points hinzu, damit Ihre Benutzer von jeder Seite aus starten können.
• Fügen Sie einen Navigationsschritt ein, mit dem Benutzer von einem anderen Worklet aus starten können, indem sie Startseite auswählen (dieser Schritt sollte nur angezeigt werden, wenn sich der Benutzer nicht auf der Startseite befindet)

Das Erstellen einfacher Prozesse in Workday macht Ihre Smart Walk-Thrus im Laufe der Zeit einfacher zu pflegen und zu aktualisieren.

Verwenden Sie SmartTips, um Benutzern zu helfen, Formularfelder auszufüllen

SmartTips sind erweiterte Tooltips, die Ihren Benutzern zusätzliche kontextbezogene Informationen bieten. Individuelle SmartTips werden innerhalb eines Sets erstellt – einer Gruppe von SmartTips, die im Allgemeinen auf demselben Formular oder derselben Seite erscheinen. SmartTips können anstelle von oder neben einem Walk-Thru verwendet werden und sind ideal für die Bearbeitung von problematischen Formularen und die Validierung von eingegebenen Informationen.

Bedingungs-Builder

Der Workday-spezifische Regeltyp von WalkMe kann Seiten und Unterseiten anhand einer Variablen identifizieren. Verwenden Sie den aktuellen Wert-Ausfüller, um die Seiten- oder Unterseitenvariable automatisch auszufüllen.

Vermeiden Sie in Workday die Verwendung von „Identify by Text“ in den „Precision“-Einstellungen – WalkMe verwendet keinen Bildschirmtext, um Elemente zu identifizieren. Wenn Sie Text in einer Regel identifizieren müssen, verwenden Sie stattdessen „On Screen Element Text is“ (Text des Bildschirmelements) / „Text ist nicht“.

Fehlerbehandlung vermeiden

Workday® enthält eine integrierte Fehlerbehandlung, sodass Sie keine eigene Logik zur Fehlerbehandlung in Ihre Walk-Thrus einbauen müssen.

Testen, testen, wiederholen

Testen Sie alles, was Sie erstellen, um zu bestätigen, dass es konsistent funktioniert. Starten Sie Ihren Walk-Thru von verschiedenen Seiten und Formularen aus, um zu überprüfen, ob er nicht fälschlicherweise auf Seiten abgespielt wird, auf denen er nicht abgespielt werden sollte.

Fehlerbehebung

SmartTips

Wenn Ihre SmartTips nicht an der Stelle angezeigt werden, die sie sollten, müssen Sie möglicherweise einige Ihrer Segmentierungs- oder Anzeigeregeln entfernen.

Wenn Ihnen nur ein oder zwei SmartTips fehlen (nicht das gesamte Set), versuchen Sie, die Elemente erneut auszuwählen oder sie auf anderen Elementen in der Nähe zu platzieren.

Wenn Ihr gesamtes Set nicht angezeigt wird:

1. Öffnen Sie die Seite, auf der die SmartTips angezeigt werden sollen
2. Öffnen Sie die SmartTips-Anzeigebedingungen
3. Suchen Sie nach den Regeln, die nicht als „wahr“ angezeigt werden, und überprüfen Sie, ob diese Einträge korrekt sind
4. Wenn Sie Ihre SmartTips an einem Ort platzieren, an dem von einem Worklet, der Suchseite oder dem Posteingang aus zugegriffen werden kann, versuchen Sie, die Seitenvariable zu entfernen (lassen Sie die Unterseiten- und Formularvariablen gegebenenfalls bei).

Wenn Ihre SmartTips an Stellen erscheinen, an denen sie nicht sollten, fügen Sie Segmentierung oder Variablen hinzu, um einzugrenzen, wo sie angezeigt werden:

1. Fügen Sie eine Seitenvariable hinzu, wenn Sie noch keine haben
2. Fügen Sie eine Unterseitenvariable hinzu, wenn Sie noch keine haben
3. Falls Sie keine Unterseitenvariable auswählen können, ändern Sie den Operator zu „does not exist“ (existiert nicht)
4. Fügen Sie eine Formularvariable hinzu, wenn Sie SmartTips in einem Formular verwenden

Unterstützung bei der Elementauswahl

Wenn die Bildschirmelementauswahl nicht funktioniert, öffnen Sie ein WalkMe Assistant-Ticket, um Hilfe zu erhalten.

WalkMe Builder Assistant: Tickets