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Pasos de conversación de ActionBot

Last Updated agosto 7, 2025
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DAP Para clientes Para empleados Premium Escritorio

Breve descripción general

Este artículo es una guía completa sobre cómo utilizar de manera efectiva todos los tipos de pasos al crear una conversación con ActionBot.

Una conversación de ActionBot generalmente incluye una serie de pasos diseñados para guiar al usuario a través de un proceso particular. Si bien puede consistir en un solo paso, generalmente implica varios pasos que trabajan juntos para crear un flujo fluido.

Los pasos se clasifican en tres tipos principales:

  1. Pasos de conversación: estos pasos constan de cuatro tipos principales: paso de IA, mensaje, pregunta y pasos de condición. En conjunto, estos pasos permiten al ActionBot guiar a los usuarios a través de una serie de interacciones para completar una tarea o responder una pregunta
  2. Pasos de WalkMe: estos pasos proporcionan una manera fluida para que los usuarios activen elementos de WalkMe mientras conversan con el bot. Esto permite la automatización, la redirección o el acceso a recursos adicionales
  3. Pasos entre sistemas: estos pasos utilizan la entrada del usuario final para automatizar tareas y realizar acciones, lo que permite la finalización instantánea en segundo plano sin abandonar la interfaz del bot

Al final de este artículo, tendrás una comprensión profunda de cada tipo de paso y de cómo implementarlos en la conversación de ActionBot.

How To Create an ActionBot Conversation

Pasos de conversación

Automatización de acciones

La automatización de acciones se encuentra actualmente en versión beta cerrada

Consulta nuestra página del programa beta para obtener más información.

La función de automatización de acciones en ActionBot utiliza la automatización impulsada por API para crear pasos de conversación utilizando parámetros de automatizaciones preconfiguradas. Simplifica la creación de flujos de trabajo complejos generando automáticamente pasos de IA o preguntas estructuradas basadas en la automatización. Al igual que el paso de conexión de llamadas, extrae metadatos e inserta parámetros directamente en la conversación, lo que reduce la configuración manual, minimiza los errores y mejora la integración con el Centro de integración de WalkMe.

En el paso de automatización de acciones, deberás completar tres secciones:

  1. Icono

  2. Mapeo de datos de solicitud

  3. Mapeo de datos de respuesta

Note

Debes tener acceso al Centro de integración para utilizar el paso de automatización de acciones

Icono

Nombre de la automatización de acciones

  1. Introduce un nombre para la automatización de acciones

Aplicación

  1. Haz clic en el menú desplegable de aplicaciones para seleccionar una aplicación para el proceso de automatización

Note

Solo aparecerán las aplicaciones conectadas y disponibles en el Centro de integración.

Automatización

  1. Haz clic en el menú desplegable Mis automatizaciones para elegir una automatización para conectar ActionBot con las automatizaciones predefinidas

Note

Las automatizaciones se crean desde la pestaña "Mis automatizaciones" en el Centro de integración

Versión

  1. Haz clic en el menú desplegable Versión para seleccionar una versión de la integración

Note

  • La conversación se crea una vez que se selecciona una versión
  • Un paso de IA y un paso de mensaje se añadirán automáticamente al flujo de conversación

Paso de IA

El paso de IA se genera automáticamente utilizando metadatos del paso de automatización de acciones y el Centro de integración. Puedes editar este paso según sea necesario.

  • Los siguientes campos se completan automáticamente:
    • Nombre del paso de IA: coincide con el nombre de la automatización
    • Contexto del paso de IA: tomado de la descripción de la automatización
    • Parámetros del paso de IA: se basa en los parámetros definidos en la configuración de automatizaciones en el Centro de integración
Nota

Los parámetros obligatorios no se pueden eliminar para garantizar que se mantengan los datos críticos.

Paso del mensaje

El paso del mensaje permite a los generadores de ActionBot obtener una vista previa de la respuesta de la API después de configurar un paso de automatización de acciones. Esto te ayuda a comprender los datos devueltos por la API.

  • Los siguientes campos se rellenan automáticamente:
    • Nombre del mensaje: Respuesta de la API de automatización de acciones
    • Texto del mensaje: muestra todos los parámetros de respuesta de la API por defecto. Si bien la respuesta completa se inserta automáticamente, puedes personalizar el texto del mensaje para mostrar solo las partes que deseas
Nota

La respuesta de la API muestra los datos devueltos por el sistema. Esto está separado de los datos de solicitud, que es lo que se envía en el paso de automatización.

Opcional: ajusta la configuración de automatización de acciones activando o desactivando las siguientes preferencias específicas:

  1. Detener la conversación al fallar: activa este interruptor para detener la conversación si la automatización de acciones encuentra un error
  2. Cerrar ActionBot: activa este interruptor cuando esta sea la última acción de la conversación para cerrar automáticamente el bot

Retrasar mensaje

  1. Opcional: controla el retraso de la respuesta del bot

Solicitar mapeo de datos

La transferencia de datos de la conversación a la automatización se utiliza para transferir datos de la conversación al destino.

Para añadir una línea adicional:

  1. Haz clic en el texto + Añadir línea
  2. Selecciona datos del menú desplegable Datos
    1. Esto refleja el nombre del parámetro de automatización
  3. Escribe un nombre de variable en el campo Nombrar como para los datos
  4. El nombre de la variable debe estar en el formato que la API espera recibir
  5. Esto se asignará automáticamente al parámetro del paso de IA

Mapeo de datos de respuesta

La transferencia de datos de la automatización a la conversación se utiliza para transferir datos de la respuesta de la API a la conversación.

Para añadir un campo adicional:

  1. Haz clic en el texto + Añadir nuevo campo
  2. Introduce un nombre de variable para los datos en el campo Nombre
    1. El nombre de la variable que te permitirá identificar y utilizar la variable más adelante en la conversación
  3. Selecciona un tipo de datos para la variable en el menú desplegable Tipo
  4. Introduce una ruta
    1. Define los datos que se deben extraer de la respuesta
  5. Haz clic en el menú desplegable Valores predeterminados
    1. Escribe un Valor predeterminado
      1. Define el valor que se debe utilizar en caso de que la ruta de análisis no contenga datos válidos
  6. Introduce un valor de error
    1. Define el valor que se debe utilizar en caso de que la llamada devuelva un error
  7. Haz clic en Guardar en la barra de herramientas flotante
  8. Haz clic en Vista previa

Paso de IA

El paso de IA optimiza el proceso de conversación con ActionBot al reducir la recopilación de datos a un solo paso, lo que minimiza el número de acciones requeridas. Utiliza las capacidades de IA para generar preguntas específicas en función de parámetros predefinidos, identificando y extrayendo datos del usuario durante las conversaciones.

Note

Esta función solo está disponible para los clientes de WalkMe(X).

Nombre del paso de IA

  1. Introduce un nombre para el paso de IA. El nombre del paso de IA solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Contexto

  1. Proporcione orientación para ayudar a la IA a procesar la tarea o el proceso que desea lograr. Esto aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Ejemplo de contexto

  1. Objetivo: resultado deseado

    1. Por ejemplo: recopila detalles de un bono puntual

  2. Detalles necesarios: información clave necesaria o pedir a la IA que incluya preguntas específicas al usuario

    1. Por ejemplo: el empleado que recibe la bonificación, fecha de concesión de la bonificación, etc..

  3. Notas adicionales: consideraciones adicionales, incluidos detalles como los objetivos y la información de fondo

    1. Por ejemplo: considera las políticas o pautas relevantes antes de conceder la bonificación puntual

Mejoras de contexto:

[

Note

BBCode no admite expresiones Regex.

Parámetros

Los parámetros permiten a los generadores especificar los datos que se deben extraer y validar, lo que ayuda al bot a comprender y responder adecuadamente.

Cómo añadir un parámetro:

  1. Haz clic en Añadir Nuevo parámetro

Administrar los parámetros existentes

  • icono

    1. Pasa el cursor sobre el nombre del parámetro

    2. Haz clic en el icono Editar

      1. Se abrirá la pestaña de parámetros para editar

  • Eliminar

    1. Pasa el cursor sobre el nombre del parámetro

    2. Haz clic en el icono Eliminar

  1. Se abrirán cuatro pestañas, rellena los campos en las siguientes pestañas:

    1. General

    2. Sugerencias

    3. Contexto

a. General

Nombre del parámetro

  1. Introduce un nombre para el parámetro. El nombre solo aparecerá internamente en la lista de parámetros.

Tipo de parámetro

  1. Selecciona el tipo desde el menú desplegable Tipo de parámetro

Note

  • Un tipo de parámetro se refiere al formato que el paso de IA espera recibir del usuario

  • Cada tipo de parámetro viene con validaciones integradas para garantizar respuestas precisas

  • Para seleccionar el tipo de parámetro adecuado, considera el formato de respuesta deseado

  • Más información en la sección siguiente Tipo de pregunta

Descripción del parámetro

  1. Ofrece orientación para ayudar a la IA a procesar este parámetro y reconocer la respuesta correcta del usuario

Ejemplo de descripción de parámetros

  1. Formato: tipo de entrada esperado
    1. Por ejemplo: "Texto" o "números"
  2. Reglas: cualquier restricción
    1. Por ejemplo: sin símbolos
  3. Ejemplos: Cómo se ve una entrada válida
  4. Finalidad: por qué esta información es importante

Parámetro opcional

  1. Opcional: activa el interruptor de parámetros opcionales

    1. Habilite esto para permitir al usuario omitir este parámetro

b. Sugerencias

Sugerencias de respuesta

Esto proporciona a los usuarios una lista de respuestas sugeridas predefinidas para una respuesta rápida. Estas sugerencias se mostrarán automáticamente a los usuarios después de que hagan una pregunta.

Modo de empleo:

  1. Haz clic en + Agregar nueva sugerencia

  2. Escribe la sugerencia de respuesta

  3. Haz clic en + Agregar sugerencia para añadir más

  4. Opcional: activa Aceptar solo sugerencias

    1. Elige esto para que los usuarios respondan seleccionando solo una de las respuestas sugeridas

Note

No se puede activar mientras esté seleccionado "Permitir sugerencias de IA".

Consejo

Muchos usuarios prefieren sugerencias de respuestas en lugar de escribir una respuesta.

  1. Opcional: desactiva Permitir sugerencias de IA

    1. Elige esto para que el bot deje de sugerir respuestas automáticamente

c. Contexto

La configuración de contexto permite al bot determinar automáticamente el valor del parámetro sin preguntar al usuario. Puedes elegir cómo el bot recupera el valor del parámetro.

Contexto de IDP

El bot extrae automáticamente el valor del parámetro del sistema IDP, evitando la necesidad de la entrada del usuario.

Modo de empleo:

  1. Haz clic en el menú desplegable bajo Contexto de IDP para seleccionar un parámetro

  2. Haz clic en Guardar parámetro

Paso del mensaje

Los mensajes son textos escritos que el bot puede mostrar a los usuarios durante una conversación. Estos mensajes tienen varios propósitos, como proporcionar enlaces, explicaciones o respuestas a preguntas que pueden ser útiles para los usuarios.

Prácticas recomendadas

  • Confirmar inicio de conversación: recomendamos iniciar la conversación con un mensaje inicial que confirme al usuario que la conversación seleccionada del bot está en curso
  • Finalizar automatización de mensaje: si se utiliza la automatización, recomendamos confirmar la entrada del usuario e informarle de que comenzará la automatización

Nombre del mensaje

Introduce un nombre para el mensaje en el campo Nombre de mensaje El nombre del mensaje solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Texto del mensaje

Escribe el mensaje que se mostrará a los usuarios.

Mejoras de mensajes

  • Menciones: utiliza menciones para abordar atributos específicos o guardados en el texto del mensaje
  • Abrir un correo electrónico: pide a ActionBot que envíe un correo electrónico con un correo electrónico específico proporcionado utilizando la sintaxis malito. Los usuarios pueden hacer clic en el enlace del mensaje del bot que los llevará a crear un nuevo correo electrónico. Sigue estos pasos:
    1. En el Texto del mensaje, resalta el texto al que deseas vincular el correo electrónico
    2. Haz clic en el icono del enlace
    3. Inserta la siguiente sintaxis en el campo URL: mailto:info@example.com
    4. Haz clic en Guardar

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir el mensaje.

Paso de pregunta

Una pregunta es un texto escrito que el bot puede mostrar a los usuarios y requiere que el bot espere la respuesta del usuario antes de pasar al siguiente paso de la conversación. Estos pasos suelen utilizar procesamiento del lenguaje natural (NLP) para comprender e interpretar la respuesta del usuario.

Prácticas recomendadas

Redacción clara de pregunta: para mejorar la claridad para los usuarios, se recomienda redactar la pregunta de manera que indique que el bot espera su intervención.

El paso Pregunta tiene tres pestañas:

  1. Icono
  2. Sugerencias
  3. Validaciones de respuestas

Icono

Nombre de la pregunta

Introduce un nombre para la pregunta en el campo Nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Tipo de pregunta

Un tipo de pregunta se refiere al formato en el que se formula una pregunta para obtener un tipo específico de respuesta.

  • Cada tipo de pregunta viene con validaciones integradas para garantizar respuestas precisas

Para seleccionar el tipo de pregunta adecuado, considera el formato de respuesta deseado y elige entre los siguientes tipos.

Texto de la pregunta

Escribe la pregunta que se mostrará a los usuarios.

  • Puedes utilizar negrita, cursiva, subrayado o insertar un enlace como parte del mensaje para enfatizar la información o hacerla más clara para los usuarios.
  • Puedes separar líneas y se reflejará para el usuario

Mensaje de error

Escribe el mensaje de error que se mostrará a los usuarios si el bot no puede recuperar una respuesta.

Práctica recomendada

Se recomienda utilizar mensajes de error significativos que ayuden a los usuarios a corregir su respuesta o a comprender mejor cuál es la respuesta esperada.

Ejemplo: al elegir tipo de pregunta = número, el bot intentará extraer un número de la respuesta de los usuarios.

Si el usuario final responde "Voy al parque a jugar", el bot no podrá extraer un número de esta respuesta y presentar el mensaje de error. Si el usuario escribe "hay trescientos sesenta y cinco días en un año", se extraerá 365 como respuesta del usuario y no se mostrará el mensaje de error.

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir la pregunta.

Tipos de preguntas

1. Texto

Solicita al usuario que introduzca una respuesta en texto libre

  • Permite respuestas abiertas y permite a los usuarios proporcionar más información
  • No se utiliza NLP
  • El bot registrará la entrada completa del usuario y la almacenará en un registro
  • El bot puede extraer la entrada del usuario y utilizarla en una pregunta de seguimiento
Ejemplos

  • "¿Cuál es tu nombre?"
  • "¿Cuál es tu dirección de correo electrónico?"
  • "¿Puedes describir el problema que estás experimentando?"

2. Booleano

Solicita al usuario que responda con un "Sí" o "No".

  • El tipo de pregunta booleana permite una ramificación clara y eficiente de la conversación en función de la respuesta proporcionada
  • El usuario puede responder con texto abierto que transmita una intención "positiva" o "negativa" y/o puedes establecer respuestas sugeridas para que el usuario elija entre ellas (consulta Sugerencias a continuación)
  • Para los tipos de preguntas booleanas, tendrás que establecer una validación de respuesta (consulta Validaciones de respuestas a continuación)
Ejemplos

  • "¿Deseas continuar con la compra?"
  • "¿Estás de acuerdo con nuestros términos y condiciones?"
  • "¿Puedo continuar?"

3. Número

Solicita al usuario que introduzca una respuesta numérica.

  • Se utiliza para solicitar una entrada numérica al usuario, como una cantidad o un precio
  • Si la entrada del usuario es "Quinientos dólares", el valor extraído sería 500
  • Cuando seleccionas Número como tipo de pregunta, se abrirá un nuevo campo pidiéndote que selecciones un separador decimal
Ejemplos

  • "¿Cuántos boletos deseas comprar?"
  • "¿Cuál es tu presupuesto para este proyecto?"
  • "Elige un número entre 1 y 50"

4. RegEx (expresión regular)

Solicita al usuario que introduzca cualquier tipo de respuesta. Luego, con la ayuda de los campos RegEx, el bot verificará la precisión de la respuesta proporcionada antes de continuar.

  • Esta función es beneficiosa para garantizar que los detalles de entrada del usuario sean correctos
  • Las entradas Regex son entradas especialmente útiles que siguen un formato coherente incluso con variaciones menores, como correos electrónicos, números de teléfono, números de vuelo
  • Cuando seleccionas RegEx como tipo de pregunta, se abrirán dos campos nuevos:
    • Patrón: escribe la expresión RegEx en el campo de patrón
    • Marcas: las marcas Regex son caracteres especiales utilizados para modificar el patrón regex. Selecciona las marcas que deseas añadir al patrón:
      • g (coincidencia global): encuentra todas las coincidencias en lugar de detenerse después de la primera coincidencia
      • i (ignorar mayúsculas y minúsculas): si también está activada la marca u, utiliza el doblado de mayúsculas unicode
      • m (multilínea): trata los caracteres de inicio y final (^ y $) como si se trabajara en varias líneas (es decir, coinciden con el comienzo o el final de cada línea (delimitada por n o r), no solo el comienzo o el final de toda la cadena de entrada)
      • u (unicode): trata el patrón como una secuencia de puntos de código unicode
      • y (retenido): coincidencia solo con el índice indicado por la última propiedad de índice de esta expresión regular en la cadena de destino (y no intenta coincidencia con índices posteriores)
Funcionalidad habilitada

Esta es una función activada. Ponte en contacto con tu gerente de éxito del cliente o con un contacto de WalkMe para solicitar acceso.
.

Ejemplo

Correo electrónico de confirmación

  • Caso de uso: Crear una pregunta que valide que la entrada del usuario es un correo electrónico válido
  • Solución: el uso de regex te permitirá validar que la entrada tenga un formato de correo electrónico. Por ejemplo, comprobará si el usuario olvidó la "@" o ".com"/".net" ... etc
  • Patrón: ^(([^<>()[].,;:s@"]+(.[^<>()[].,;:s@"]+)*)|(".+"))@(([[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z-0-9]+.)+[a-zA-Z]{2,}))$

5. Teléfono

Solicita al usuario que introduzca un número de teléfono.

6. Correo electrónico

Solicita al usuario que introduzca un correo electrónico.

  • El bot utiliza NLP para identificar y extraer cualquier respuesta del usuario que se asemeje a un correo electrónico
7. Fecha

Solicita al usuario que introduzca una fecha o un día.

  • Cuando seleccionas Fecha como tipo de pregunta, se abrirá un nuevo campo pidiéndote que selecciones un Formato
    • El bot utiliza NLP para extraer una fecha de la respuesta del usuario y luego responderá con la fecha en el mismo formato que se define en Formato
    • La fecha puede variar entre los diferentes tipos de entrada, como "Mañana", "La semana que viene" y 1.2 o 1-9-1990
    • Formato local de usuario: formato de fecha del ordenador utilizando la configuración local del usuario
    • Formato de fecha personalizado: un formato personalizado establecido por el generador
  • Cuando seleccionas Fecha como tipo de pregunta, aparecerá un nuevo interruptor: Mostrar selector de fecha
    • El bot mostrará una lista de opciones de fecha para que el usuario elija entre ellas
    • Puedes crear sugerencias en la pestaña Sugerencias a continuación
Formatos de fecha personalizados aceptados

Consejos

  • El ActionBot también puede extraer fecha + hora y devolver preguntas como "¿En qué fecha y hora es tu vuelo?"
  • [Nivel avanzado] Puedes configurar la fecha extraída en un formato diferente en el Smart Walk-Thru (por ejemplo, en lugar de MM/DD/AAAA añadiendo ${theNameOfTheVale@requestedFormat}
    • Ejemplos: para este ejemplo, extraemos una fecha de inicio y la llamamos ${startDate} en la Acción. En el Smart Walk-Thru, podemos ajustarlo al formato deseado de la siguiente manera:

Limitaciones

  • Formatos personalizados
    • Al utilizar un formato personalizado, recomendamos incluir el año. En algunos casos, no incluir un año puede provocar errores
    • Debido al análisis de fechas del NLP, existe cierto riesgo con el uso de formatos personalizados. Es crucial probar minuciosamente las preguntas de formato personalizado para garantizar que el resultado deseado sea correcto
  • Modo de formulario
    • Las preguntas de tipo fecha en el modo de formulario requieren el uso del Selector de fecha

Ejemplo

  • "¿Cuál es la fecha de inicio de tus vacaciones?"
  • "¿Cuál es la fecha de fin de tus vacaciones?"

En el mensaje final de este ejemplo de conversación, se pueden ver los valores extraídos de la fecha de inicio y finalización de las vacaciones.

  • El Formato seleccionado era AAAA-MM-dd

8. Elección

Solicita al usuario que responda solo con opciones específicas. Las opciones se predeterminan creando Sugerencias (consulta a continuación), que son las únicas respuestas correctas del usuario.

  • Si un usuario escribe su respuesta, el bot utilizará palabras clave de las Sugerencias para validar que coincida con la de las sugerencias
Ejemplo

  • Texto de la pregunta: "¿Qué tipo de días libres te tomas?"
  • Escenario: el sistema de RRHH tiene opciones de formulario limitadas, pero los usuarios pueden utilizar su propio idioma. Una pregunta de tipo opcional permite a los usuarios elegir una opción escribir una respuesta propia. Si un usuario dice "Quiero tomarme unas vacaciones", coincidirá con la sugerencia de "Vacaciones" y la establecerá como valor.

Sugerencias

Dependiendo del tipo de pregunta, es posible que desees presentar al usuario una lista de respuestas sugeridas predefinidas para una respuesta rápida. Estas sugerencias se mostrarán automáticamente a los usuarios después de una pregunta.

  • Puedes introducir tantas sugerencias como desees
  • Se podrán ver hasta 4 sugerencias a la vez
    • Los usuarios pueden desplazarse para ver más o escribir para filtrar las sugerencias

Cómo usarlo

  1. Haz clic en + Agregar nueva sugerencia
  2. Puedes escribir la entrada o hacer clic en Variable para seleccionar un valor específico
  3. Haz clic en + Añadir nueva sugerencia para continuar añadiendo más

Consejos

  • La mayoría de los usuarios tienden a elegir una sugerencia en lugar de escribir una respuesta al bot
  • Arrastra y suelta las sugerencias para reordenarlas

  • Durante el proceso de creación del bot, puedes personalizar el diseño de las sugerencias en la pestaña Diseño

Divide la conversación por sugerencias: una vez que hayas añadido al menos dos sugerencias, puedes activar este interruptor para ramificar la conversación en función de las sugerencias

  • Esto limitará la conversación a aceptar solo sugerencias, el usuario no podrá escribir una respuesta para esta pregunta

Aceptar solo sugerencias: al elegir esta opción desactivarás la capacidad de los usuarios de escribir una respuesta al Bot y solo se les permitirá elegir en la lista de sugerencias para responder a la pregunta del Bot.

Sugerir chat en directo cuando un usuario no pueda responder a esta pregunta: si el usuario no pudo responder a la pregunta, activando esta opción les dará a los usuarios la opción de abrir un chat en directo que se conecte con atención al cliente para proporcionar asistencia en tiempo real.

El chat en vivo debe estar habilitado en el editor para que esta opción esté disponible.

How To Connect ActionBot to a Live Chat Integration

Validaciones de respuestas

La adición de validaciones ayuda a garantizar que el usuario no introduzca información incorrecta que pueda causar problemas en un proceso de automatización y que requiera corrección más adelante.

Las validaciones utilizan un generador de condiciones para definir las reglas que deben cumplir los datos para considerarse válidos.

  • Si todas las validaciones se han aprobado (se cumplen las condiciones), se procederá al siguiente paso
  • Si falla al menos una validación (no se cumple una de las condiciones), se presentará un mensaje de error asignado a la validación y el bot esperará una respuesta diferente del usuario

Cómo usarlo

  1. Introduce un nombre de validación
    • El nombre solo aparecerá internamente
  2. Selecciona un Tipo de comparación
    • Los tipos de comparación son las diferentes reglas lógicas que puedes utilizar para verificar una respuesta
  3. Introduce un valor
    • Puedes escribir un valor o hacer clic en Variable para seleccionar un valor específico
  4. Haz clic en + Añadir nueva regla para añadir condiciones adicionales
  5. Una vez que hayas añadido una nueva regla, debes seleccionar un Operador
    • Y: la respuesta del usuario debe contener ambos valores
    • O: la respuesta del usuario debe contener al menos uno de los valores
  6. Introduce un mensaje de error
    • Si la validación no cumple las condiciones, este mensaje de error se mostrará al usuario
    • Al escribir el mensaje, ten en cuenta que debería ayudar al usuario a corregir su respuesta o a comprender mejor lo que se espera
  7. Haz clic en Guardar validación
Ejemplo

Tipo de pregunta: Número

Texto de la pregunta: "¿Cuántos días hay en un año?"

Queremos validar que la respuesta correcta sea 365 y, si se trataba de otro número, pedirle al usuario que lo intente de nuevo

  • Tipo de comparación: Igual a
  • Valor: 365

Escenario 1: el usuario escribe "hay trescientos sesenta y cinco días en un año" → El bot extraerá 365 como respuesta del usuario. Ahora se pasará a la validación para comprobar el valor (365)

  • Dado que 365 = 365 → la validación se aprobará y el usuario procederá al siguiente paso

Escenario 2: el usuario escribe "hay 362 días" → El bot extraerá 362 como respuesta del usuario. Ahora se pasará a la validación para verificar que el valor del extracto (362) sea igual a 365

  • Dado que 365 no equivale a 365 → la validación NO se aprobará y el usuario verá el mensaje de error asociado con la validación

Paso de condición

Un paso de condición divide la conversación en función de la respuesta del usuario a una pregunta o una variable predefinida. Dirigirá la conversación a una de las dos ramas de acuerdo con una condición creada:

  1. Éxito: si la respuesta del usuario siguió las reglas de condiciones, se procederá al siguiente paso en esta rama de éxito
  2. Error: si la respuesta del usuario no sigue las reglas de condiciones, pasará al siguiente paso en la rama de errores

Un paso de condición se utiliza después de un paso de pregunta.

Nombre de la condición

Introduce un nombre para la condición en el campo Nombre de la condición. El nombre de la condición solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Cómo usarlo

Utilizando el Generador de condiciones, crea reglas para ramificar la conversación:

  1. Haz clic en Añadir nueva regla
  2. Seleccionar una variable
  3. Selecciona un Tipo de comparación
  4. Introduce un valor
    1. Puedes escribir un valor o hacer clic en Variable para seleccionar un valor específico

Nota

Las variables y los valores aparecerán como menús desplegables de los que seleccionar de acuerdo con la información introducida en un paso de pregunta:

  • Variables: textos de preguntas
  • Valores: sugerencias de un Paso de pregunta

Ejemplo de lógica de condición

Tipo de pregunta: booleano

Texto de la pregunta: "¿Fue divertida mi broma?"

El bot espera una respuesta del usuario que sea afirmativa o negativa. Luego, el chatbot extraerá una respuesta "verdadera" o "falsa" correspondiente, que queremos dividir adecuadamente.

Deberás crear dos reglas para esto:

Regla 1:

Variable: "¿Tuvo gracia mi chiste?"

Tipo de comparación: Igual a

Valor: True

El usuario escribe "Sí" → El bot extraerá verdadero como respuesta del usuario.

  • Dado que verdadero = verdadero → la condición se aprobará y el usuario continuará por la rama de éxito

Regla 2:

Variable: "¿Tuvo gracia mi chiste?"

Tipo de comparación: no es igual a

Valor: verdadero

El usuario escribe "No" → El bot extraerá falso como respuesta del usuario.

  • Dado que falso no es igual a verdadero → la condición no se aprobará y el usuario continuará por la rama de error

Pasos de WalkMe

Reproducir Smart Walk-Thru

El paso Reproducir Smart Walk-Thru se puede utilizar para automatizar o guiar al usuario a través de un proceso, redirigir al usuario a una ubicación diferente o activar un recurso alternativo para el usuario.

Icono

Nombre de la acción

Introduce un nombre para la acción en el campo Nombre de la acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Selecciona Smart Walk-Thru

Selecciona un Smart Walk-Thru del menú desplegable que deseas reproducir para los usuarios.

Cerrar ActionBot

Si la reproducción del Smart Walk-Thru es el último paso de la conversación, puedes activar este interruptor para cerrar automáticamente el bot.

Pausar hasta que la acción se complete

Si deseas esperar hasta que el usuario complete el Smart Walk-Thru para continuar la conversación, puedes activar este interruptor para pausar la conversación hasta que se complete la acción.

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Mapeo de datos

Mapeo de conversación con Smart Walk-Thru se utiliza para transferir automáticamente datos de la conversación al Smart Walk-Thru, que ayuda a automatizar procesos para los usuarios.

Los datos se asignan seleccionando datos de preguntas en la conversación que has creado. Al seleccionar datos y definir variables, el bot extraerá los datos para utilizar en en el SWT.

Cómo usarlo

  1. Selecciona datos del menú desplegable Datos
  2. Escribe un nombre de variable en el campo Nombrar como campo para los datos
  3. Haz clic en + Añadir línea para incluir más datos en el mapeo
Nota

  • Los nombres de las variables deben estar en este formato: ${nameOfVariable}
  • Los nombres de variables en una conversación deben ser únicos para evitar la sobrescritura

Reproducir Survey

El paso Reproducir Survey puede reproducir una Survey de WalkMe y puede automatizar el proceso de recopilación de comentarios.

Icono

Nombre de la acción

Introduce un nombre para la acción en el campo Nombre de la acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Seleccionar encuesta

Selecciona en el menú desplegable una Survey que desees reproducir para los usuarios

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Mapeo de datos

El mapeo de Conversación a Survey se usa para transferir automáticamente los datos de la conversación a la Survey, lo que ayuda a automatizar los procesos para los usuarios.

Los datos se asignan seleccionando datos de preguntas en la conversación que has creado. Al seleccionar datos y definir variables, el bot extraerá los datos para utilizar en la encuesta.

Cómo usarlo

  1. Selecciona datos del menú desplegable Datos
  2. Escribe un nombre de variable en el campo Nombrar como campo para los datos
  3. Haz clic en + Añadir línea para incluir más datos en el mapeo
Nota

  • Los nombres de las variables deben estar en este formato: ${nameOfVariable}
  • Los nombres de variables en una conversación deben ser únicos para evitar la sobrescritura

Reproducir ShoutOut

El paso Reproducir encuesta puede reproducir un ShoutOut de WalkMe y automatizar la información en el ShoutOut.

Icono

Nombre de la acción

Escribe un nombre para tu acción en el campo Nombre de acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Selecciona ShoutOut

Selecciona en el menú desplegable un ShoutOut que desees reproducir para los usuarios

Cerrar ActionBot

Si la reproducción del ShoutOut es el último paso de la conversación, puedes activar este interruptor para cerrar automáticamente el bot.

Pausar hasta que la acción se complete

Si deseas esperar hasta que el usuario realice una acción final en el ShoutOut para continuar la conversación, puedes activar este interruptor para pausar la conversación hasta que se complete la acción.

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Mapeo de datos

El mapeo de Conversación al ShoutOut se utiliza para transferir automáticamente los datos de la conversación al ShoutOut, lo que ayuda a automatizar los procesos para los usuarios.

Los datos se asignan seleccionando datos de preguntas en la conversación que has creado. Al seleccionar datos y definir variables, el bot extraerá los datos para utilizar en en el ShoutOut.

Cómo usarlo

  1. Selecciona datos del menú desplegable Datos
  2. Escribe un nombre de variable en el campo Nombrar como campo para los datos
  3. Haz clic en + Añadir línea para incluir más datos en el mapeo
Nota

  • Los nombres de las variables deben estar en este formato: ${nameOfVariable}
  • Los nombres de variables en una conversación deben ser únicos para evitar la sobrescritura

Reproducir recurso

El paso Reproducir recurso puede reproducir un recurso de WalkMe para redirigirte y automatizar procesos.

Icono

Nombre de la acción

Escribe un nombre para tu acción en el campo Nombre de acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Seleccionar recurso

Selecciona en el menú desplegable un Resourcew que desees reproducir para los usuarios

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Mapeo de datos

El mapeo de Conversación a Resource se usa para transferir automáticamente los datos de la conversación al Resource, lo que ayuda a automatizar los procesos para los usuarios.

Los datos se asignan seleccionando datos de preguntas en la conversación que has creado. Al seleccionar datos y definir variables, el bot extraerá los datos para utilizar en en el Resource.

Cómo usarlo

  1. Selecciona datos del menú desplegable Datos
  2. Escribe un nombre de variable en el campo Nombrar como campo para los datos
  3. Haz clic en + Añadir línea para incluir más datos en el mapeo
Nota

  • Los nombres de las variables deben estar en este formato: ${nameOfVariable}
  • Los nombres de variables en una conversación deben ser únicos para evitar la sobrescritura

Abrir chat en vivo

El paso Abrir chat en vivo conectará a los usuarios con el soporte en vivo para proporcionar asistencia en tiempo real. El chat en vivo debe estar habilitado en el editor para que esta opción esté disponible.

Nombre de la acción

Escribe un nombre para tu acción en el campo Nombre de acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

How To Connect ActionBot to a Live Chat Integration

Abrir menú

El paso Abrir menú abrirá el Menú mejorado de WalkMe, que es una excelente manera de que los usuarios se conecten con muchos recursos y funciones en un solo lugar.

Nombre de la acción

Escribe un nombre para tu acción en el campo Nombre de acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Iniciar nueva conversación

El paso Iniciar nueva conversación iniciará una conversación diferente, lo que permitirá a los usuarios navegar fácilmente a través de diferentes temas sin tener que salir del bot.

Nombre de la acción

Escribe un nombre para tu acción en el campo Nombre de acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Selecciona una nueva conversación

Selecciona en el menú desplegable una conversación que desees reproducir para los usuarios

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Pasos entre sistemas

Conexión de llamada

El paso Conexiones de llamada puede activar una API externa predefinida durante una conversación. Al llamar a una API, el bot puede enviar datos a la API y obtener datos en la respuesta.

La API se puede utilizar para enviar información a una API externa (por ejemplo, abrir un ticket de TI), recibir información de una API externa (por ejemplo, obtener un número de ticket) o ambos.

Los destinos de conexión de llamadas se crean en la página Conexiones de la consola.

Conversations List in ActionBot Console

Icono

Nombre de la acción

Escribe un nombre para tu acción en el campo Nombre de acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Seleccionar el destino de conexión de llamada

Selecciona un destino en el menú desplegable.

Cerrar ActionBot

Si la Conexión de llamada es el último paso de la conversación, puedes activar este interruptor para cerrar automáticamente el bot.

Detener la conversación en caso de error

Si la API del webhook tiene un problema, al activar este interruptor se detendrá la conversación.

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Mapeo de datos de solicitud

La transferencia de datos de la conversación a la conexión de llamada se utiliza para transferir automáticamente los datos de la conversación al destino.

Los datos se asignan seleccionando datos de preguntas en la conversación que has creado. Al seleccionar datos y definir variables, el bot extraerá los datos para usar en el destino.

Asegúrate de que los nombres de las variables sean los mismos entre sistemas.

Cómo usarlo

  1. Selecciona datos del menú desplegable Datos
  2. Escribe un nombre de variable en el campo Nombrar como campo para los datos
  3. Haz clic en + Añadir línea para incluir más datos en el mapeo
Nota

  • Haz clic en el botón Raw para definir una estructura de datos más compleja que se enviará al Destino del webhook

  • El nombre de la variable debe estar en el formato que la API espera recibir

Mapeo de datos de respuesta

La transferencia de datos desde la conexión de llamada a la conversación se utiliza para transferir automáticamente los datos del destino a la conversación.

Para transferir los datos de la respuesta de la API a la conversación, deberás especificar cómo extraer los datos del archivo JSON que la API ha recibido y asignarlos a nuevas variables. Es importante que se defina la ruta adecuada para que se extraigan los datos correctos y se asignen a la variable.

Cómo usarlo

  1. Introduce un nombre de variable en el campo Nombre para los datos
    • El nombre de la variable que elijas te permitirá identificar y utilizar la variable más adelante en la Conversación.
  2. Selecciona un tipo de datos para la variable en el menú desplegable Tipo
  3. Introduce una ruta
    • Define los datos que se deben extraer de la respuesta
  4. Introduce un valor por defecto
    • Define el valor que se debe utilizar en caso de que la ruta de análisis no contenga datos válidos
  5. Introduce un valor de error
    • Define el valor que se debe utilizar en caso de que llamada devuelva un error.
  6. Haz clic en Añadir nuevo campo para incluir más variables para asociar.

Integración web

El paso de integración web permite que la acción de finalización de una conversación de bot se conecte a un sistema de edición independiente para recopilar parámetros de conversación y luego ejecutar un elemento automatizado de WalkMe cuando se redirige a una aplicación web.

ActionBot: Action Type – Web Integration

Limitaciones

  • El usuario final debe haber iniciado sesión en la aplicación web para que la integración tenga éxito en la ejecución del elemento de WalkMe.
  • No iniciar sesión en la aplicación web impedirá que el elemento de WalkMe se reproduzca.
  • Requerido: cuenta de sistemas múltiples (MSA)
  • Es necesario que el sistema o los sistemas de editor estén contenidos en la misma cuenta de MSA
  • La conversación y el elemento de WalkMe deben publicarse en los mismos entornos (Producción, Prueba) para tener éxito
  • El Fragmento/extensión del Editor web deben implementarse activamente en la página web en la que se reproducirá el elemento de WalkMe

Icono

Nombre de la acción

Escribe un nombre para tu acción en el campo Nombre de acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Seleccionar Sistema web

Selecciona un sistema web en el menú desplegable.

URL de destino

Introduce la URL a la que navegará el Bot cuando el usuario seleccione esta acción.

Enlace permanente

Introduce el enlace permanente que determina qué elemento de WalkMe se debe reproducir después de que la página se redireccione.

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Mapeo de datos

El mapeo de la conversación a la integración web se utiliza para transferir automáticamente los datos de la conversación al destino, lo que ayuda a automatizar los procesos para los usuarios.

Los datos se asignan seleccionando datos de preguntas en la conversación que has creado. Al seleccionar datos y definir variables, el bot extraerá los datos para utilizar en en el Resource.

Cómo usarlo

  1. Selecciona datos del menú desplegable Datos
  2. Escribe un nombre de variable en el campo Nombrar como campo para los datos
  3. Haz clic en + Añadir línea para incluir más datos en el mapeo
Nota

  • Asegúrate de que los nombres de las variables sean los mismos en todos los sistemas
  • Los nombres de las variables deben estar en este formato: ${nameOfVariable}

Almacenar datos

El paso Almacenar datos permite que el bot recopile y almacene datos en otro sistema.

Icono

Nombre de la acción

Escribe un nombre para tu acción en el campo Nombre de acción. El nombre de la acción solo aparecerá internamente en el diagrama de conversación.

Seleccionar Sistema web

Selecciona un sistema web en el menú desplegable.

Retrasar la aparición del mensaje

Ajusta la cantidad de tiempo que se pausará la conversación antes de reproducir este paso.

Mapeo de datos

El mapeo de la conversación a la integración web se utiliza para transferir automáticamente los datos de la conversación al destino, lo que ayuda a automatizar los procesos para los usuarios.

Los datos se asignan seleccionando datos de preguntas en la conversación que has creado. Al seleccionar datos y definir variables, el bot extraerá los datos para utilizar en en el Resource.

Cómo usarlo

  1. Selecciona datos del menú desplegable Datos
  2. Escribe un nombre de variable en el campo Nombrar como campo para los datos
  3. Haz clic en + Añadir línea para incluir más datos en el mapeo
Nota

  • Los nombres de las variables deben estar en este formato: ${nameOfVariable}

Ejemplos de mapeo de datos

Ejemplo 1:

  • Se puede acceder a los datos almacenados y utilizarlos en acciones futuras, como en una acción mailto:
    • mailto:info@example.com?subject=Solicitud de soporte desde ${userName}&body=Correo electrónico del usuario: ${userEmail}

Ejemplo 2:

  • Los datos almacenados también se pueden utilizar como referencia. Al utilizar la sintaxis de variables adecuada, puedes crear un paso de mensaje que incorpore los datos almacenados en el texto:
    • ¡Hola, ${userName}! Te damos de nuevo la bienvenida.

Notas técnicas

  • Las automatizaciones de flujo de ActionBot almacenan el valor original y lo envían a través de la API. Si la API requiere valores traducidos, la automatización no funcionará. Pero en la mayoría de los casos, la API recibe los valores originales en lugar de los traducidos.
  • Lo mejor es mantener las conversaciones en menos de 80 pasos, ya que eso puede afectar el rendimiento de ActionBot.

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