Encuestas de WalkMe en la consola

Breve descripción general

La aplicación de encuestas en la consola es una función diseñada para mejorar la funcionalidad existente de encuestas de WalkMe y proporcionar funcionalidades avanzadas de creación, distribución y análisis de encuestas impulsadas por IA. Con esta aplicación, los usuarios pueden crear encuestas de estilo Net Promoter Score (NPS), de opción múltiple o de preguntas abiertas que se pueden implementar en cualquier etapa de la configuración de WalkMe. La aplicación proporciona plantillas personalizables y opciones de marca para optimizar la experiencia del usuario.

Acceso

Para acceder a las encuestas, navega hasta la aplicación Encuestas en la consola de WalkMe:

• Base de datos de EE.UU.: Consola de WalkMe
• Base de datos de la UE: Consola de WalkMe

Cómo funciona

Descripción general de la página de encuestas

La página de encuestas es un centro para crear, administrar y previsualizar todas las encuestas que has creado.

1. Tabla de encuestas

La tabla de encuestas muestra una lista de todas las encuestas que has creado. La lista incluye cuatro pestañas para la organización:

• Todas las encuestas: una lista completa de encuestas publicadas y no publicadas

• Publicado: una lista de todas las encuestas publicadas y activas

• Borradores: una lista de todas las encuestas no publicadas y guardadas

• Archivado: una lista de encuestas archivadas

Columnas de la tabla

• Nombre: el nombre de la encuesta

• Sistema: el sistema con el que está asociada la encuesta

• Fecha de creación: la fecha en que se creó la encuesta

• Creador: usuario que creó la encuesta

• Última publicación:

• Tipo de reproductor: indica si la encuesta se presenta como un jugador emergente o un jugador de página completa

Estados

• Amarillo: Borrador

• Verde: publicado

• Trazo verde: publicado y modificado

2. Iconos de tabla

Administrar columnas

Eliminar o añadir columnas de la tabla

1. Haz clic en el icono Administrar columnas

2. Selecciona las columnas que deseas tener en la tabla

3. Haz clic en Aplicar

Crear encuesta

1. Haz clic en el icono + Crear encuesta para crear nuevas encuestas

• • Más información en la sección Crear una encuesta a continuación

Opciones de ítem

• Haz clic en el menú Opciones en la línea del ítem para ver su menú

• Las siguientes acciones están disponibles en el menú:

  • icono

  • Vista preliminar

  • Publicar y distribuir

  • Archivar

  • Eliminar

  • Importar encuesta

icono

Los usuarios pueden realizar los cambios necesarios en la encuesta existente.

1. Haz clic en Editar en la línea del ítem

2. La encuesta se abrirá y estará disponible para editar

3. Haz clic en Guardar

Vista preliminar

Las funciones de vista previa te permiten experimentar la perspectiva del usuario.

1. Haz clic en Vista previa en la línea del ítem

2. Selecciona una pestaña abierta de la lista o abre una nueva pestaña

3. Haz clic en Vista previa

4. Se abrirá una vista previa de la encuesta en una nueva pestaña

Publicar

1. Haz clic en Publicar

2. Selecciona el entorno para publicar la encuesta

3. Haz clic en Publicar en Producción/Prueba/Éxito

Publicar y distribuir

Los usuarios pueden seleccionar la encuesta que desean publicar en un entorno y distribuir a los usuarios por correo electrónico.

1. Haz clic en Publicar y Distribuir en la línea del ítem

2. Aparecerá una ventana emergente con los pasos para:

   1. Importar CSV

   2. Icono

Importar CSV

3. Cargar un CSV o seleccionar de las listas de usuarios guardadas para añadir participantes

   1. Para cargar un CSV:

      1. Haz clic en Descargar plantilla cerca de la parte superior de la página

      2. Añade correos electrónicos de los participantes a la plantilla

      3. Haz clic en Cargar para cargar la lista de usuarios

      4. Haz clic en Siguiente

   2. Para seleccionar una lista de usuarios existente:

      1. Selecciona una o varias listas en Listas de usuarios disponibles

      2. Haz clic en Siguiente

Icono

4. Introduce el asunto del correo electrónico

   • Este texto aparece en la bandeja de entrada del destinatario y en la parte superior del contenido del correo electrónico

5. Introduce el título del correo electrónico

   • Esto aparece como el encabezado dentro del cuerpo del correo electrónico

6. Introduce el mensaje del correo electrónico

7. Introduce un Llamado a la acción (CTA) para el correo electrónico

8. Establece un plazo para que la encuesta sea accesible para los encuestados en Disponibilidad de la encuesta

   1. Activar encuesta ahora: la encuesta permanecerá abierta para recibir respuestas hasta que se archive manualmente

   2. Establece una fecha de inicio y finalización específica: la encuesta estará abierta durante un período de tiempo específico

9. Haz clic en Publicar y distribuir

Archivar

Para archivar una encuesta:

1. Haz clic en Archivar en la línea del ítem

2. En el menú desplegable Archivo de, selecciona el entorno desde el que se está archivando la encuesta

3. Haz clic en el botón Archivar desde Producción/Éxito/Prueba

Eliminar

1. Haz clic en Eliminar en la línea del ítem

2. Se abrirá una ventana emergente

3. Haz clic en Eliminar

• Navega fácilmente por todo el contenido con una función de búsqueda completa

• Las búsquedas de contenido se pueden realizar de las siguientes maneras:

  • Nombre de la encuesta

  • Tipo de sistema

  • Creador

  • Tipo de reproductor

Cómo crear una encuesta

Hay tres formas de crear una encuesta en la consola:

1. Comenzar desde cero

   • Crea una encuesta a partir de un lienzo en blanco y personaliza cada pregunta

2. Crea con IA

   • Deja que la IA te ayude a crear una encuesta generando preguntas adaptadas a tus necesidades

3. Importar desde una encuesta existente de WalkMe

   • Introduce una encuesta que ya hayas creado dentro del editor de WalkMe

Comenzar desde cero

1. Haz clic en el botón + Crear encuesta

2. Selecciona Comenzar desde cero

Crea con IA

1. Haz clic en el botón + Crear encuesta

2. Selecciona Crear con IA

3. Aparecerá una ventana emergente con los pasos para:

   1. Público encuestado y objetivos

   2. Revisión

4. Público encuestado y objetivos

   4. Ingresa el público objetivo de encuestados así:

      a. Escribir en el campo de texto

      b. Selecciona una de las opciones sugeridas para la audiencia encuestada

   5. Ingresa el tema de la encuesta y sus objetivos así:

      1. Escribe en el campo de texto

      2. Selecciona una de las opciones de tema y objetivo para la encuesta

   6. Haz clic en Siguiente

   Revisar

   7. Revisar la encuesta generada por IA

   8. Selecciona Usar esta encuesta

Importar de una encuesta de WalkMe existente

1. Haz clic en el botón + Crear encuesta

2. Selecciona Importar desde una encuesta de WalkMe existente

3. Una ventana emergente de importación de encuestas aparecerá para importar una encuesta que ya has creado en el editor de WalkMe

4. Selecciona un sistema y una encuesta

5. Haz clic en Continuar a configuración

6. Selecciona la estructura preferida de la encuesta:

   1. Estándar: todas las preguntas se mostrarán al mismo tiempo en una página

   2. Una pregunta por página: cada pregunta se presentará en su propia página separada

7. Haz clic en Importar

Tipos de preguntas

Elección

1. Opcional: haz clic en Añadir página para añadir una pregunta en una página nueva

2. Haz clic en Añadir nueva pregunta

3. Selecciona Opción múltiple/única

   1. Opción única: los encuestados pueden seleccionar una alternativa de una lista de opciones

   2. Opción múltiple: los encuestados pueden seleccionar una o más alternativas de una lista de opciones

4. Introduce la pregunta en el campo de texto Título

5. Opcional: introduce una descripción de la pregunta

6. Añade las opciones de respuesta individualmente en el cuadro de texto

7. Opcional: haz clic en Añadir opción para añadir más opciones de respuesta

8. Opcional: personaliza la pregunta en el cajón de Configuración de preguntas en el lado derecho de la página

   1. Haz clic en el menú desplegable de Tipo de pregunta para cambiar a otro tipo

   2. Selecciona el tipo de respuesta

      1. Selección múltiple

      2. Selección única

   3. Haz clic en el menú desplegable de Formato para cambiar el formato de la pregunta

      1. Lista: las respuestas aparecerán como una lista visible

         1. Opcional: ajusta la alineación

      2. Menú desplegable: las opciones de respuesta aparecerán en un menú desplegable

   4. Cargar una imagen o un vídeo

   5. Elige los requisitos de respuesta activando o desactivando preferencias

      1. Responder: los usuarios deben proporcionar una respuesta a la pregunta

   6. Haz clic en Eliminar pregunta para eliminar la pregunta de la página

Texto

1. Opcional: haz clic en Añadir página para añadir una pregunta en una página nueva

2. Haz clic en Añadir nueva pregunta

3. Selecciona el tipo de texto

   1. Mensaje: añade un mensaje general a la encuesta que esté separado de cualquiera de las preguntas

      1. Introduce un título para el mensaje

      2. Introduce un mensaje

      3. Opcional: personaliza la pregunta en el cajón de Configuración de preguntas en el lado derecho de la página

         1. Haz clic en el menú desplegable de Tipo de pregunta para cambiar a otro tipo

         2. Ajusta el formato activando o desactivando las preferencias

            1. Título en negrita: activa el interruptor para que el título del texto aparezca en negrita

         3. Cargar una imagen o un vídeo

         4. Haz clic en Eliminar pregunta para eliminar la pregunta de la página

   2. Texto libre: los encuestados proporcionan respuestas abiertas en un cuadro de entrada

      1. Agregar una pregunta al campo de texto Título

      2. Opcional: introduce una descripción de la pregunta

      3. Se mostrará un cuadro de texto para que los encuestados escriban sus respuestas

      4. Opcional: personaliza la pregunta en el cajón de Configuración de preguntas en el lado derecho de la página

         1. Haz clic en el menú desplegable de Tipo de pregunta para cambiar a otro tipo

         2. Cargar una imagen o un vídeo

         3. Elige los requisitos de respuesta activando o desactivando preferencias

            1. Responder: los usuarios deben proporcionar una respuesta a la pregunta

         4. Haz clic en Eliminar pregunta para quitar la pregunta de la página

Escala

1. Opcional: haz clic en Añadir página para añadir una pregunta en una página nueva

2. Haz clic en Añadir nueva pregunta

3. Seleccione el tipo de pregunta de escala

   1. Calificación: el encuestado selecciona de una escala de estrellas u otros iconos

      1. Agrega una pregunta en el campo de texto Título

      2. Opcional: introduce una descripción de la pregunta

      3. Introduce las etiquetas de texto mínimas y máximas para definir la escala

      4. Opcional: personaliza la pregunta en el cajón de Configuración de preguntas en el lado derecho de la página

         1. Haz clic en el menú desplegable de Tipo de pregunta para cambiar a otro tipo

         2. Ajusta el formato del icono

            1. Elige el tipo de icono

            2. Ajusta el color del icono

               1. Color inactivo: el color utilizado cuando el icono no está seleccionado

               2. Color activo: el color utilizado cuando se selecciona el icono

         3. Cargar una imagen o un vídeo

         4. Elige los requisitos de respuesta activando o desactivando preferencias

            1. Responder: los usuarios deben proporcionar una respuesta a la pregunta

            2. Cuadro de comentarios: permite que el usuario añada notas de texto a su respuesta

         5. Haz clic en Eliminar pregunta para quitar la pregunta de la página

   2. NPS (Net Promoter Score): los encuestados califican la probabilidad de que recomienden un producto o servicio en una escala de 0 a 10

      1. Agregar una pregunta al campo de texto Título

      2. Opcional: introduce una descripción de la pregunta

      3. Personalizar las etiquetas de puntuación baja y alta para representar la escala

      4. Opcional: personaliza la pregunta en el cajón de Configuración de preguntas en el lado derecho de la página

         1. Haz clic en el menú desplegable de Tipo de pregunta para cambiar a otro tipo

         2. Cargar una imagen o un vídeo

         3. Elige los requisitos de respuesta activando o desactivando preferencias

            1. Responder: los usuarios deben proporcionar una respuesta a la pregunta

         4. Haz clic en Eliminar pregunta para quitar la pregunta de la página

Capacidades adicionales del creador de encuestas

Guardar encuesta

1. Haz clic en Guardar en la parte superior de la página

2. Se abrirá una ventana emergente para seleccionar la forma de mostrar la encuesta:

   1. Popup: la encuesta se muestra dentro de un modal en la parte superior de un sitio web

      1. Seleccionar sistema: selecciona el sistema para dar acceso a la encuesta

   2. Página completa: una encuesta independiente que ocupa toda la página web en una nueva pestaña del navegador

3. Haz clic en Guardar

Icono

1. Haz clic en el icono Ajustes en la parte superior de la página

2. Aparecerá una ventana emergente de Configuración avanzada

3. Reproducción automática: reproduce automáticamente la encuesta cuando se carga:

   1. Desactivado: la encuesta no se reproducirá automáticamente

   2. Reproducir según la regla: los usuarios pueden establecer reglas para cuándo se reproduce automáticamente la encuesta

      1. Haz clic en Crear regla

         1. Más información sobre cómo utilizar el generador de condiciones aquí: Constructor de condiciones

4. Reproducir después de completar un recorrido guiado: establece el número máximo de veces que un usuario estará expuesto a la encuesta después de completar un recorrido guiado:

5. Opcional: marca Guardar el estado de la encuesta localmente para guardar el progreso actual de la encuesta en tu dispositivo

6. Opcional: marca Habilitar Spotlight para atenuar el fondo al mostrar la encuesta

   1. Ajustar el color y la opacidad del recubrimiento de pantalla

7. Haz clic en Aplicar

Cambiar el título de la encuesta

1. Haz clic en el campo de texto del título junto al icono de edición

2. Introduce un nombre para la encuesta

3. Pulsa Intro

Cambiar el logotipo

1. Opcional: cambia el logotipo de la encuesta

2. Para abrir la configuración del logotipo, haz clic en:

   1. El logotipo en la parte superior de la página

   2. El icono de Capas en la parte superior izquierda de la página

      1. Haz clic en Añadir logotipo

3. El cajón de Ajustes del logotipo se abrirá en el lado derecho de la página

4. Haz clic en Añadir logotipo para cargar una imagen

5. Ajusta la posición del logotipo en la pantalla

6. Cambiar el color del encabezado

Administrar páginas y preguntas de encuestas

Para editar o eliminar una página de la encuesta:

1. Haz clic en el icono de Capas en la parte superior izquierda de la página

2. Se abrirá un cajón lateral con las capas de la encuesta donde puedes realizar las siguientes acciones:

   1. Eliminar una página

   2. Mover preguntas entre páginas

Para acceder al menú de opciones de preguntas, puedes:

1. Hacer clic en el menú Opciones en el campo de la pregunta

2. Hacer clic en el icono de Capas en la parte superior izquierda de la página

   1. Hacer clic en el menú Opciones junto a la pregunta

3. Las siguientes acciones están disponibles en el menú:

   1. Eliminar

   2. Duplicar

Lógica de encuesta

La lógica de la encuesta permite a los creadores dirigir condicionalmente a los encuestados a páginas específicas o finalizar la encuesta en función de sus respuestas a los tipos de preguntas admitidos.

Cómo aplicar la lógica:

1. Abre el panel de ajustes lógicos de una de dos maneras:
   1. Opción 1:
      1. Haz clic en la pestaña de número de página en el contenedor de páginas en el espacio de trabajo principal
      2. El panel de ajustes lógicos se abrirá a la derecha
   2. Opción 2:
      1. Haz clic en el icono Capas para abrir el panel de capas
      2. Haz clic en el menú Opciones junto al nombre de la página
      3. Selecciona Añadir lógica
      4. El panel de ajustes lógicos se abrirá a la derecha

1. Selecciona una pregunta compatible en la página utilizando el menú desplegable "Para".
2. Aparecerá una tarjeta lógica
3. Para cada valor de respuesta, configura:
   1. Si el encuestado selecciona [valor de la pregunta]
   2. Luego ve a [página de destino] o Finalizar encuesta.
4. Opcional: añade tarjetas lógicas adicionales para manejar más valores.

Borrar la lógica

1. En la parte inferior del panel lógico:

   1. Haz clic en Eliminar todo para eliminar todas las reglas lógicas de la página

Tematización para encuestas

Descripción general

La tematización para encuestas te permite aplicar un estilo visual coherente en todas las encuestas utilizando colores, fuentes y diseños compartidos. Esto ayuda a alinear el contenido con la marca y crea una experiencia unificada para los usuarios.

El comportamiento de la tematización depende del formato de la encuesta:

• Las encuestas emergentes heredan automáticamente el tema del sistema

• Las encuestas de página completa se pueden diseñar individualmente en la aplicación de Tematización

Para diseñar la encuesta de página completa:

1. Abre Tematización

2. En el menú desplegable de sistemas, selecciona Global → Encuestas globales

3. Verás un tema predeterminado y la vista previa de la encuesta de página completa en el lado derecho de la pantalla

4. Puedes establecer colores, tipografía y estilo de botones

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