Historias de WalkMe

Breve descripción general

Historias de WalkMe permite a las organizaciones documentar, compartir y colaborar en cualquier flujo de trabajo convirtiendo automáticamente los procesos en guías paso a paso, mejorando así las operaciones utilizando las capacidades de WalkMe.

Opciones para carpetas

• Haz clic en el menú de Opciones para abrir un menú desplegable

• Elige una de las siguientes acciones:

  • Cambiar nombre

  • Eliminar

Filtros y clasificación

Aplicar filtros para personalizar la configuración de visualización.

• Filtrar historias por:
  • Aplicaciones
  • Autores
  • Incluye elementos de WalkMe
• Ordenar historias por:
  • Lo más nuevo primero
  • El más antiguo primero
  • De la A a la Z
  • De la Z a la A

Capacidades de búsqueda

• Encontrar fácilmente historias utilizando la barra de búsqueda

  • Solo puedes buscar utilizando el nombre de la historia

Opciones de mosaico

• Haz clic en el menú Opciones en la esquina superior derecha del mosaico de historia

• Las siguientes acciones están disponibles en el menú:

  • Compartir

  • Duplicar

  • Eliminar

  • Exportar

  • Abrir en una nueva pestaña

Los usuarios pueden seleccionar uno o varios mosaicos para realizar determinadas acciones.

• Selecciona la diapositiva o diapositivas de las que deseas realizar acciones compatibles

• Elige una de las siguientes acciones en la barra flotante:

  • Eliminar

  • Mover a

  • Exportar

Cómo crear historias

Hay tres formas de crear historias en la consola:

1. Grabación

   1. Captura la pantalla para comenzar a crear

2. Elemento de WalkMe

   1. Usar contenido predefinido de WalkMe para comenzar

3. Desde cero

   1. Crea y personaliza desde una diapositiva en blanco

1. Iniciar desde grabación

1. Haz clic en el botón Añadir Historia nueva
2. Selecciona Comenzar desde la grabación

1. Aparecerá una ventana emergente para los usuarios que lo utilizan por primera vez
   1. Haz clic en Continuar para confirmar la información
2. Selecciona una pestaña existente o haz clic en Añadir nueva pestaña

3. Continúa capturando

4. Haz clic en Finalizar grabación

   1. Los usuarios también tienen la opción de:

      1. Pausa
      2. Reinicio
      3. Eliminar
      4. Grabar pantalla manualmente

5. Selecciona cómo deseas guardar la historia:

   1. Guardar como nuevo

   2. Guardar en existente

6. Introduce un nombre para la historia

7. Haz clic en Guardar

2. Comenzar desde el elemento de WalkMe

1. Haz clic en el botón Añadir nueva Historia

2. Selecciona el elemento Iniciar WalkMe

3. Selecciona un sistema del menú desplegable

4. Haz clic en Aplicar

5. Selecciona el elemento o elementos

   1. Puedes filtrar por elementos, estado o sistema

   2. Puedes seleccionar una carpeta/varios elementos

6. Haz clic en Seleccionar

2. Comenzar desde cero

1. Haz clic en el botón Añadir nueva Historia

2. Selecciona Comenzar desde cero

3. Ahora puedes crear tu historia paso a paso:

   1. Arrastrar y soltar archivos

   2. Carga de archivos

   3. Usar una diapositiva en blanco

      1. Esto establece un fondo blanco para una diapositiva

Funciones adicionales

Comentarios

Los usuarios de Historias de WalkMe pueden utilizar comentarios para colaborar con otros.

• Se notificará a los usuarios por correo electrónico y en el icono de Notificaciones en la parte superior derecha si hay nuevos comentarios disponibles

Ver comentarios

Los usuarios pueden ver los comentarios de una diapositiva de dos maneras:

1. Haz clic en el icono Comentarios , junto al encabezado de cada diapositiva individual

2. Haz clic en el botón Comentarios en la parte superior derecha de la página

Añadir comentarios

Para añadir comentarios a las diapositivas de presentación de historias:

1. Haz clic en el botón Comentarios , cerca de la parte superior derecha de la página

2. Haz clic en Añadir comentario

3. Introduce un comentario en el cuadro de entrada

4. Haz clic en Añadir

Administrar comentarios

Para editar comentarios en diapositivas de presentación de historias:

1. Haz clic en el botón Comentarios , cerca de la parte superior derecha de la página

2. Haz clic en el menú de Opciones desplegable

3. Haz clic en Editar comentario

Para eliminar comentarios en diapositivas de presentación de historias:

1. Haz clic en el botón Comentarios , cerca de la parte superior derecha de la página

2. Haz clic en el menú de Opciones desplegable

3. Haz clic en Eliminar comentario

Resolver comentarios

1. Para resolver comentarios en diapositivas de presentación:
2. Haz clic en el botón Comentarios cerca de la esquina superior derecha de la página
3. Haz clic en el icono Comprobar en la parte superior del comentario

Filtrar comentarios

1. Para filtrar comentarios en diapositivas de presentación:
2. Haz clic en el botón Comentarios cerca de la esquina superior derecha de la página
3. Haz clic en el icono Filtro
4. Selecciona una de las siguientes opciones:
   1. Todos los comentarios
   2. Abrir
   3. Resuelto

Añadir nueva diapositiva

Añadir diapositivas o grabaciones adicionales a una presentación existente:

1. Haz clic en la diapositiva en el panel de navegación lateral donde deseas añadir una nueva diapositiva
2. Haz clic en el botón + Crear
3. Selecciona el nuevo tipo de diapositiva:
   1. Añadir grabación
   2. Añadir elemento de WalkMe
   3. Añadir diapositiva vacía

Historial de versiones

1. Haz clic en el botón Historial de versiones en la parte superior de la página
2. Aparecerá un panel lateral con las siguientes columnas:
   1. Nombre de versión
   2. Modificado por
   3. Fecha de modificación

Para restaurar una versión:

1. Haz clic en el icono Restaurar

Para cambiar el nombre de una versión:

1. Haz clic en el nombre en la columna Nombre de versión
2. Introduce un nombre

Para eliminar versiones:

1. Selecciona las casillas de verificación situadas junto a las versiones que deseas eliminar
2. Haz clic en el botón Eliminar de la barra de herramientas flotante

Compartir

Los usuarios de Historias de WalkMe pueden compartir presentaciones de diapositivas con otros usuarios de historias.

Compartir historias

1. Haz clic en el botón Compartir cerca de la esquina superior derecha de la página
2. Compartir historia aparecerá una ventana emergente
3. Añadir usuarios:
   1. Introduce una o más direcciones de correo electrónico en el campo de texto para compartir la historia con usuarios específicos
4. Personas con acceso:
   1. Ver la lista de usuarios con los que se comparte actualmente la historia
   2. Haz clic en el icono Eliminar junto al nombre de la persona para eliminarle el acceso a la historia
5. Administrar el acceso:
   1. Elige un nivel de acceso:
      1. Restringido: solo el creador de la historia o los usuarios con los que se comparte específicamente pueden acceder a la historia
      2. Todos: todos los usuarios de la cuenta pueden ver y acceder a la historia
6. Copiar enlace: copia el enlace de la historia y compártelo manualmente
7. Haz clic en Listo

Exportar

1. Haz clic en el menú Opciones en la parte superior derecha de la página
2. Selecciona Exportar
3. Opcional: activa Exportar con diapositiva de portada: incluir diapositiva de portada en la presentación exportada
4. Descarga tu historia en los siguientes tipos de formato para compartirla con cualquier persona:

1. 1. Documento PDF
   2. Documento de Word
   3. PowerPoint
   4. Zip scorm (p3)
   5. Vídeo
   6. HTML: incrustar historias en sitios que admiten formato HTML
   7. Markdown: incrustar historias en sitios que admiten el formato de Markdown (es decir, github, notion, sharepoint)

Incrustar

1. Haz clic en el menú Opciones en la parte superior derecha de la página
2. Selecciona Incrustar
3. Elige un formato para compartir la historia:
   1. Copiar al código fuente
   2. Copiar HTML
   3. Copiar Markdown

Selección masiva de diapositivas

Los usuarios pueden seleccionar varias diapositivas desde el navegador de diapositivas para realizar acciones masivas.

• Selecciona las diapositivas de la navegación lateral en las que deseas realizar acciones admitidas simultáneamente

• Elige una de las siguientes acciones de la barra flotante:

  • Eliminar

  • Descargar

  • Exportar

  • Copiar

Acciones al pasar el cursor

Pasa el cursor sobre el lado superior derecho de una diapositiva para:

• Cambiar imagen

• Ocultar diapositiva

• Anotar

Cambiar imagen

Añadir o reemplazar fondos de capturas de pantalla de diapositivas.

1. Haz clic en la diapositiva deseada para cambiar la imagen
2. Haz clic en el icono Cambiar imagen

3. Aparecerá una ventana emergente

4. Los usuarios pueden seleccionar una imagen de sustitución:

   1. De esta historia

   2. Cargar desde el ordenador

5. Haz clic en Reemplazar

Ocultar

Los usuarios pueden ocultar las diapositivas de la presentación.

1. Haz clic en la diapositiva deseada para ocultarla
2. Haz clic en el icono Ocultar

Anotar

Utiliza la función de anotaciones para colaborar y dar sugerencias de edición a una diapositiva.

1. Para anotar una diapositiva, haz clic en la diapositiva deseada y:

   1. Haz clic en el icono Anotar cerca de la esquina superior derecha de la diapositiva

   2. Haz clic en la imagen en la diapositiva

2. Con la función Anotar, los usuarios pueden:

   1. Añadir formas

      1. Incluyendo elementos de WalkMe como: globos, iniciadores y SmartTips

   2. Añadir texto

   3. Utilizar la herramienta de lápiz

   4. Desenfoque

   5. Añadir imágenes

   6. Cambiar color de fondo

   7. Zoom y recortar

3. Haz clic en Aplicar para guardar las anotaciones

Vídeo de demostración

Notas técnicas

• Se admite alemán y francés

• Las Historias están activadas a nivel de cuenta y no se permite el cambio entre sistemas y entornos. Sin embargo, es posible crear historias desde el Gestor de contenido, donde están disponibles los sistemas y entornos.

Requisitos previos

• Esta aplicación solo está disponible para usuarios con el módulo avanzado de Personalización y Colaboración

Vídeos de consejos del martes

Personalizar una historia de WalkMe.

Historias en acción