Modo de inicio de sesión

Breve descripción general

El menú de WalkMe ahora admite tres modos de inicio de sesión: Lite, Gradual y Estándar, lo que brinda a las organizaciones más flexibilidad en la forma en que los usuarios acceden al contenido en Escritorio y Móvil.

Si bien el modo estándar (se requiere inicio de sesión) siempre ha estado disponible, los nuevos modos Lite y Gradual están diseñados para eliminar la fricción de la incorporación y acelerar el tiempo de generación de valor:

• El modo Lite permite a los usuarios acceder al menú sin iniciar sesión ni configurar IDP.

• El modo gradual comienza con el acceso instantáneo, lo que da a los usuarios la opción de iniciar sesión más tarde para una experiencia personalizada.

Estos modos ayudan a admitir una gama más amplia de estrategias de implementación, desde pilotos livianos hasta implementaciones empresariales completamente autenticadas.

Configura el modo de inicio de sesión

Establecer el modo de inicio de sesión es un paso clave al implementar el menú de WalkMe. Puedes elegir entre Lite, Gradual o Estándar dependiendo de tu estrategia de identidad y tus objetivos de implementación.

Este paso es parte del flujo de implementación en la consola y debe completarse por separado para las pestañas de escritorio y móvil.

Cómo configurar

1. Ve al menú >de la consola >Desplegar

2. Selecciona la pestaña adecuada: Escritorio o Móvil

3. Para el paso de Configurar, elige el modo de inicio de sesión:

   • Lite: proporciona acceso instantáneo sin necesidad de iniciar sesión

   • Estándar: requiere inicio de sesión a través de SSO/IDP para una personalización y análisis completos

   • Gradual: comienza con el acceso Lite, con la opción de iniciar sesión más tarde (recomendado)

Opciones adicionales

• Método de identificación: selecciona cómo se identifican los usuarios en los modos Lite/Gradual

  • En el modo estándar, el UUID del análisis se basa en el IDP. Sin embargo, en el modo Lite, se puede basar en el ID de máquina o en el usuario que ha iniciado sesión del SO

• Optimización del banner de inicio de sesión:

  • Elige la ubicación del banner

  • Personaliza el texto del mensaje de inicio de sesión\

Cómo funciona

Modo Lite

¿Qué es?

El modo Lite permite a los usuarios acceder al menú de WalkMe sin ningún inicio de sesión, SSO o configuración de IDP.

¿Para quién es?

Las organizaciones sin un IDP, o aquellas que buscan agilizar la incorporación, pilotar WalkMe rápidamente o minimizar la participación de TI.

¿Qué problema resuelve?

• Elimina la fricción en la adopción al eliminar la autenticación obligatoria

• Permite a los usuarios interactuar instantáneamente y acelera la realización de valor

¿Qué incluye?

• Acceso al contenido de WalkMe, tareas de incorporación, chat público de IA y notificaciones

• La segmentación se basa solo en el ID del dispositivo

• Sin integraciones ni análisis a nivel de usuario

Modo gradual

Recomendado

¿Qué es?

El modo gradual inicia a los usuarios en Lite, con un aviso integrado para iniciar sesión más tarde y desbloquear las funciones estándar.

¿Para quién es?

Organizaciones con IDP habilitado que buscan impulsar la adopción al tiempo que ofrecen una experiencia personalizada.

¿Qué problema resuelve?

Elimina la fricción de inicio de sesión, permitiendo que los usuarios interactúen inmediatamente y exploren el producto antes de autenticarse.

¿Qué incluye?

• Todas las funciones de Lite, más un aviso de inicio de sesión opcional

• Los usuarios que inician sesión desbloquean la segmentación completa, el análisis y las integraciones

Modo estándar

¿Qué es?

El modo estándar requiere iniciar sesión desde el principio a través de SSO o un proveedor de identidad.

¿Para quién es?

Organizaciones que requieren casos de uso de nivel empresarial y entornos seguros

¿Qué incluye?

• Personalización completa, segmentación avanzada, análisis, integraciones de terceros y búsqueda empresarial

Comparación de funciones

Filtro del modo de inicio de sesión en Insights

El filtro del modo de inicio de sesión te permite ver si los usuarios han accedido al menú de WalkMe en el modo Lite (sin inicio de sesión) o en el modo Estándar (con inicio de sesión). Puedes utilizar este filtro para comparar el comportamiento de los usuarios en función de cómo han iniciado sesión o si lo han hecho.

Este filtro aparece en la sección Usuario de los filtros de información y está disponible solo en los sistemas de menú de escritorio y móvil. Se admite a partir de la versión 4.0.0 del instalador.

Insights Apps Tabs

Prueba del modo de inicio de sesión local

Para probar un modo de inicio de sesión específico para un usuario o grupo piloto, puedes configurar manualmente el modo de inicio de sesión en un dispositivo utilizando el archivo .

• Para pruebas individuales: los usuarios pueden editar el archivo por sí mismos

• Para pruebas en grupo: TI puede aplicar cambios a través de herramientas de gestión de dispositivos

Configuración local:

1. Abre el archivo ws_settings

2. Actualiza el parámetro con uno de los siguientes valores:

   1. lite

   2. standard

   3. gradual

3. Actualiza el parámetro con uno de los siguientes valores:

   1. generated

   2. os

   3. osHash

   4. machineId

4. Comprueba el contenido en el preinicio de sesión (el contenido no segmentado debe aparecer para todos los usuarios)

5. Revisa el banner de inicio de sesión e inicia sesión

Ejemplo de JSON:

{
"env": "prod",
"headlessGUID": "{system guid}",
"loginSettings": {
"endUserFetchMode": "os",
"loginMode": "gradual"
}
}

Segmentación y perspectivas utilizando la integración de CSV

En los modos no IDP (Lite y Gradual antes del inicio de sesión), los datos del usuario están limitados: la identificación se basa en el ID de máquina o el usuario del sistema operativo, lo que significa que los atributos específicos del usuario completos (como departamento, región o rol) no están disponibles por defecto.

Si deseas enriquecer los datos de usuario en Insights o segmentar contenido en WalkMe Editor utilizando el creador de condiciones, puedes cargar un CSV con atributos adicionales utilizando la integración de CSV en la consola.

Segmentación

1. Crea un nuevo archivo CSV basado en las instrucciones del artículo Integración de entrada de CSV en la consola.

2. Crea una regla para definir el segmento en WalkMe Editor