Objetivos

Tener objetivos significativos demuestra el valor de la implementación de WalkMe. WalkMe Analytics informa automáticamente sobre el uso de los elementos, pero los objetivos demuestran si Smart Walk-Thrus, ShoutOuts, Resources o Shuttles realmente ayudan a los usuarios a tener más éxito, ya sea que eso signifique registrarse para un servicio de pago, crear una nueva oportunidad o terminar sus revisiones de rendimiento.

Ver solo el uso de elementos de WalkMe no siempre es un reflejo preciso de su valor. Al utilizar un Smart Walk-Thru, muchos usuarios solo necesitan ser guiados parte del camino a través de un proceso hasta que puedan tomar el control y completarlo por su cuenta, por lo que a menudo detendrán un Smart Walk-Thru. Sin embargo, el hecho de que un usuario no complete el Smart Walk-Thru no significa que no le haya ayudado a tener más éxito. Los objetivos te permiten realizar un seguimiento del resultado del uso de elementos de WalkMe para que puedas ver si los usuarios tienen más éxito y si estás alcanzando los KPI deseados con WalkMe.

Por ejemplo, un Smart Walk-Thru que guía a un usuario a través de la presentación de un informe de gastos puede tener un objetivo principal que rastrea si el usuario alcanzó una página de éxito y un objetivo de hito que rastrea si el usuario hizo clic en enviar, lo que puede ayudar a comprender si un usuario puede no estar completando un proceso debido a mensajes de error.

Casos de uso

Aquí hay ejemplos de objetivos que pueden ayudarte a evaluar si WalkMe está ayudando a lograr los KPI u objetivos empresariales deseados:

• Para un Smart Walk-Thru que ayude a los usuarios a crear un nuevo cliente potencial en un CRM, crea un objetivo principal para ver si los usuarios presentan nuevos clientes potenciales;
• Lleva un control de si los nuevos miembros del personal completan los elementos de la incorporación, como configurar la información de su perfil y crear un objetivo que compruebe si actualizan su perfil;
• Para los ShoutOut que promocionan sorteos, establece el objetivo principal para realizar un seguimiento de cuántos usuarios que han visto el ShoutOut se inscriben en los sorteos;
• Para los artículos de recursos sobre cómo utilizar una nueva función en tu sitio, establece un objetivo principal que lleve un control de si los usuarios utilizan la función con éxito tras haber visto el recurso.

Los objetivos rastrean las acciones de los usuarios en el sitio y envían la información a WalkMe Analytics. Cada acción que un usuario realiza con WalkMe se denomina evento. Muchos de estos eventos se relacionan directamente con objetivos, como que un usuario haga clic en un elemento específico o llegue a una página específica. La mayoría de objetivos comienzan a rastrear solo cuando se ha reproducido el Smart Walk-Thru. Estos objetivos dejan de rastrearse después de dos horas. Los objetivos para las tareas de incorporación comienzan a verificar si se alcanzan tan pronto como se carga WalkMe en la página, lo que significa que los usuarios no necesitan iniciar un Smart Walk-Thru para que se registre un objetivo.

Hay dos tipos de objetivos: objetivos principales y de hitos. Los objetivos principales pueden ayudarte a cuantificar la mejora en la finalización de procesos y realizar un seguimiento del uso de las funciones. Los hitos pueden ayudarte a realizar un seguimiento de los usuarios mediante un proceso. Los hitos son particularmente útiles para comprender el comportamiento del usuario cuando no se completan los objetivos principales.

Los objetivos se crean en el Editor para cada elemento de WalkMe. Siempre que realices un cambio en tus objetivos en el Editor, tendrás que volver a publicar ese elemento individual donde se realizó el cambio para que se publique en producción.

Los usuarios no saben que se han creado objetivos, o que se están rastreando ciertas acciones de cara a la finalización de objetivos, o que se ha cumplido satisfactoriamente un objetivo completado, cuya excepción es durante la incorporación; cuando un usuario logra el objetivo para una tarea de incorporación, la tarea aparecerá marcada como una eliminada.

Dónde encontrar los objetivos

Los objetivos se pueden utilizar con Smart Walk-Thrus, Recursos, Shuttles, ShoutOuts e Incorporación. Todas estas aplicaciones, con la excepción de la incorporación, pueden tener objetivos principales e hitos. El establecimiento de objetivos se realiza en WalkMe Editor.

Para Smart Walk-Thrus, utiliza el menú de configuración para crear un objetivo. Para la incorporación, los objetivos se establecen al crear tareas.

Seguimiento de objetivos

Objetivos de Smart Walk-Thru, Recursos, Shuttle y Shoutout

WalkMe comprueba la finalización de objetivos desde el momento en que se reproduce el recurso, Smart Walk-Thru, ShoutOut o Shuttle, independientemente de si el usuario inició pulsándolo desde el menú del reproductor, la reproducción automática o a través de un Launcher. WalkMe sigue rastreando los objetivos hasta dos horas después de que el elemento se haya cerrado o finalizado, cuya excepción es la incorporación; WalkMe comprueba la finalización de objetivos constantemente independientemente de si el usuario ha reproducido la tarea.

Una vez que se reproduce un Smart Walk-Thru, sus objetivos se comprueban cada 2 segundos. Los objetivos se comprobarán continuamente hasta que se cumplan. Por lo tanto, a la hora de establecer objetivos, recomendamos utilizar URL y elemento en pantalla pulsado o URL y jQuery es visible (son los más livianos en términos de rendimiento). Más información sobre el motor de reglas.

Incorporación

Los objetivos de incorporación son los criterios por los que WalkMe considerará la tarea completa y la tachará de la lista de tareas. En otras palabras, el objetivo de incorporación no solo rastrea la finalización exitosa en los análisis para el uso del administrador de WalkMe, sino que también marca en el reproductor de WalkMe, en la vista del usuario, que han completado la tarea. Las tareas de incorporación solo pueden tener objetivos principales que determinen cuándo se completa la tarea; las tareas no pueden tener objetivos de hito, pero te recomendamos que añadas hitos a tu Smart Walk-Thru o recurso específico.

Una diferencia clave entre los objetivos de Smart Walk-Thru y los objetivos de incorporación es que los objetivos de incorporación se rastrean continuamente tan pronto como WalkMe se carga en un sitio, independientemente de si se ha reproducido la tarea. De esta manera, WalkMe puede realizar el seguimiento del progreso de un usuario y ver qué tareas completan incluso sin utilizar WalkMe. Esto significa que cuando se muestra la lista de tareas, las tareas completadas se eliminarán, incluso si no se reprodujo el Smart Walk-Thru asociado. Debido a esto, los objetivos de incorporación deben crearse utilizando tipos de reglas que utilicen muy pocos recursos de rendimiento. Por ejemplo, debes utilizar URL en lugar de elementos en pantalla para las reglas, para garantizar que los objetivos no afecten el rendimiento de tu sitio. Más información sobre la optimización del rendimiento con reglas.

Crear un objetivo

Los objetivos se crean como declaraciones en el Motor de reglas. La regla especifica a WalkMe lo que debe buscar y qué información te gustaría que se registrara en los análisis. Los tipos de objetivos comunes incluyen URL alcanzada, elemento en pantalla pulsado o elemento de jQuery visible.

Crear el objetivo principal

El objetivo principal debe mostrar valor y ser relevante a los indicadores clave de rendimiento, tal y como hayan sido definidos por ti y tu gerente de cuenta. Utiliza un mensaje o una URL que demuestre la finalización.

1. Abre la tarea de Smart Walk-Thru, Recurso, Shuttle, ShoutOut o Incorporación a la que deseas añadir un objetivo. La configuración de objetivos se encuentra en diferentes lugares para las diferentes aplicaciones;
   • Smart Walk-Thru: abre la configuración del Smart Walk-Thru
   • Artículos y vídeos: abre el artículo o vídeo
   • Shuttles: abre el Shuttle
   • ShoutOut: abre las opciones de ShoutOut y abre la pestaña de objetivos
   • Tarea de incorporación: abre la tarea
2. Pasa el cursor sobre el objetivo y haz clic en Editar
   
3. Nombra el objetivo. Haz que este nombre sea descriptivo, directo y sucinto para que sea fácil de entenderlo en WalkMe Analytics; por ejemplo, "Mensaje de éxito recibido" o "Se hizo clic en Enviar";
4. Crea una regla que identifique la acción que constituye un éxito. Por ejemplo, escribe una regla que defina el objetivo como recibir un mensaje específico que aparece solo después del mensaje de finalización (jQuery Element Is Visible) o una URL a la que solo se llega cuando se completa el proceso (la URL actual contiene "submission_received");
5. Haz clic en Listo

Crear objetivos de hitos

Los hitos se utilizan más comúnmente con Smart Walk-Thrus, pero se pueden aprovechar para obtener información valiosa con un recurso, Shuttle o ShoutOut. Los hitos te ayudarán a aislar áreas problemáticas en tu sitio o proceso empresarial. Para obtener objetivos sólidos que obtengan la máxima información del comportamiento del usuario, crea un objetivo de hitos para representar cada fase significativa del proceso. Utiliza una URL única o un elemento específico en la página para representar dónde se encuentra el usuario en el sitio y sus acciones más recientes. Los hitos solo se pueden crear después de haber establecido un objetivo principal.

1. Después de crear un objetivo principal, tendrás la opción de añadir un hito
2. Nombra el hito. Haz que este nombre sea descriptivo, directo y sucinto.
3. Crea una regla que identifique el paso en el proceso en el que se encuentra el usuario
4. Haz clic en Listo

Prueba de objetivos

Prueba los objetivos que has creado reproduciendo tu Smart Walk-Thru en el modo de vista preliminar o publicado y utiliza el rastreador del flujo para verificar si se cumplen los objetivos.

1. Maximiza el rastreador del flujo haciendo clic en expandir, en la esquina superior derecha. Se expandirá el rastreador de flujos.
   
2. Haz clic en Objetivos en el menú lateral
   
3. Inicia el Smart Walk-Thru/Recurso/Shuttle/ShoutOut/Tarea
4. Obtén una vista preliminar de la regla para cada objetivo haciendo clic en Información de objetivos. Si hay más de un objetivo en la lista, el primero es el objetivo principal y los otros son hitos
5. Navega a través de la implementación y confirma que la acción correcta activa el objetivo como completo
6. Cuando se cumple un objetivo, se mostrará una marca de verificación verde junto a él

Más información sobre el rastreador del flujo

Perspectivas de objetivos.

En la consola de WalkMe, puedes revisar los datos sobre los objetivos rastreados en Insights. Esta aplicación proporciona una vista completa de la medida en que están funcionando tus objetivos y te ayuda a comprender el comportamiento del usuario y las tasas de éxito.Insights incluye varios widgets que muestran métricas de objetivos en estas pestañas: descripción general, Smart Walk-Thrus, Recursos, Shuttles y ShoutOuts.

Los datos de objetivos se incluyen en los siguientes widgets:

• Objetivos principales: incluye datos para los objetivos principales e hitos
• Finalización de los objetivos principales: incluye datos solo para los objetivos principales
• Análisis de finalización de objetivos: incluye datos para objetivos principales e hitos

Vídeo de consejos del martes

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