Uso de grupos de Salesforce para orientar a los usuarios

Last Updated agosto 7, 2025

DAP Para clientes Para empleados FedRAMP Canadá

Breve descripción general

Dentro de WalkMe para Salesforce, puedes utilizar los grupos de Salesforce para segmentar elementos de WalkMe. Esto te permite una forma adicional de segmentar elementos, además de las variables predeterminadas de Salesforce disponibles.

Funcionalidad habilitada

Para solicitar acceso para los grupos de Salesforce, ponte en contacto con tu Administrador de Éxito del Cliente o con WalkMe.

Versión corta

Un grupo es una colección de usuarios creada por el administrador de Salesforce. Utiliza los grupos de Salesforce en el Centro de segmentación para dirigirte a usuarios específicos y presentarles solo elementos relevantes. Por ejemplo, si algunos ShoutOuts solo se aplican a un grupo de compañeros de trabajo que desean viajar juntos, utiliza el Tipo de regla de grupos de SF para crear un segmento.

Nota

Este método difiere de la configuración de variables de Salesforce en que utiliza los Grupos Públicos de Salesforce en lugar de crear variables a partir de los Campos de usuario de Salesforce. Para configurar la segmentación en función de campos de usuario predefinidos, como el Nombre de usuario y el ID de rol, consulta el siguiente artículo: Variables de Salesforce.

Cómo funciona

El administrador de Salesforce puede crear grupos en Salesforce para que las personas que trabajan juntas puedan compartir información. Los grupos se pueden utilizar para compartir registros y otra información dentro de un grupo de trabajo específico. Estos grupos estarán presentes en la implementación en forma de una variable.

Una vez que se hayan creado estos grupos, se pueden utilizar dentro del Centro de segmentación. Los grupos de Salesforce se comparan con el valor definido en la regla de segmentación.

Para utilizar los grupos de Salesforce dentro del Motor de reglas, el nombre de la variable debe ser
comienza con " walkme_sf_vars.userGroups".

Note

Si estás utilizando sfGroups heredados, el nombre de la variable debe comenzar con " walkme_SF_Groups " en su lugar.

Encontrar tu grupo de Salesforce

Inicia sesión en tu instancia de Salesforce.
Haz clic en el nombre de tu perfil y luego en Configuración.
En el Quick Find, escribe Grupos públicos.
Haz clic en Grupos públicos en los resultados.
Selecciona tu grupo.
Utiliza el nombre del grupo que aparece en el motor de reglas.

Nota

La etiqueta del grupo o el nombre del grupo se pueden utilizar en el campo de texto de la regla, ya que mostrará la etiqueta junto con el ID.

Crea una regla utilizando un grupo de Salesforce.

Comenzar

Pide a tu administrador de Salesforce que te proporcione una lista de todas las etiquetas de grupo que forman parte de tu instancia de Salesforce.

Abre el motor de reglas en el Editor de WalkMe.
Selecciona el tipo de regla de datos de usuario
Elige Variable
En el campo de texto, escribe walkme_sf_vars.userGroups
- Nota: si estás utilizando sfGroups heredados, escribe walkme_SF_Groups
  
  .
Selecciona Like en el menú desplegable del operador.
En el campo de texto, escribe el nombre del grupo rodeado por un asterisco "*".

En el ejemplo anterior, el nombre del grupo es Admin y Usuarios Clave. Este texto cambiará en función del nombre del grupo, pero siempre irá precedido y seguido de un asterisco.
Haz clic en Añadir regla
Haz clic en Listo

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