Menú de escritorio y móvil: integración con Salesforce

Breve descripción general

Salesforce es una empresa de software basada en la nube. Proporciona un servicio de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y aplicaciones empresariales ("aplicaciones") centradas en el servicio al cliente, la automatización del marketing, el análisis y el desarrollo de aplicaciones.

La integración de Salesforce con el menú de WalkMe te permite encontrar fácilmente los objetos de Salesforce dentro del menú de escritorio y móvil.

En general, hay 12 aplicaciones dentro de Salesforce. Cada aplicación tiene su propio menú que se muestra al usuario, según los objetos con los que el usuario necesitará trabajar y los procesos de trabajo relevantes. Las aplicaciones principales son: Servicio (gestión de casos), Ventas (procesos de ventas) y Marketing (automatización de marketing).

Descubrir Workstation

La integración de Salesforce con el menú de WalkMe añade objetos de Salesforce a la búsqueda empresarial del menú de escritorio y móvil para que puedas encontrar fácilmente lo que necesitas sin salir del menú. Además, puedes ver la lista de Salesforce desde el widget Mi vista de CRM en la página de inicio del menú.

Casos de uso

Búsqueda empresarial

Busca objetos de Salesforce en la búsqueda empresarial:

Mi widget de vista de CRM

Puedes ver las vistas de lista de Salesforce directamente desde el menú de escritorio y móvil.

• Haz clic en el menú desplegable para cambiar el tipo de objeto y ver sus vistas de lista.

• Puedes editar las vistas de lista en el widget editando la configuración del tipo de objeto para elegir qué tipos de datos se deben mostrar.

Capacidades detalladas

Objetos de Salesforce que se pueden encontrar en la búsqueda del menú de escritorio y móvil, y los campos que se muestran en los resultados de búsqueda.

Cliente potencial

Descripción y condiciones

Un cliente potencial es una persona, un prospecto de ventas que ha expresado interés en el producto o la empresa. Este prospecto ha dado los primeros pasos para mostrar interés, pero ese interés no se ha establecido completamente.

Cuando se convierte un cliente potencial (se utiliza el botón "convertir"), se crean registros de cuenta, contacto, oportunidad (opcional) y tarea (opcional).

Campos mostrados en el resultado

• Nombre: este es el nombre de la persona. Este campo se convierte en el nombre del contacto después de la conversión.

• Empresa: este es el nombre de la empresa para la que trabaja el individuo. Este campo se convierte en el Nombre de la cuenta después de convertir el cliente potencial.

• Estado del lead: este campo rastrea el ciclo de vida del lead, mostrando dónde se encuentra el lead en el proceso de calificación (por ejemplo, No contactado, contacto intentado, contactado, descalificado, etc.).

Cuenta

Descripción y condiciones

Una cuenta es una organización. Esto puede ser cualquier tipo de organización que esté de alguna manera involucrada con el negocio: clientes actuales, empresas que desean comprar bienes o servicios, empresas con las que se han asociado, competidores o entidades sin fines de lucro.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre: el nombre de la empresa u organización.

• Tipo: una forma de clasificar aún más la entidad comercial o sin fines de lucro (por ejemplo, socio, revendedor, cliente, etc.)

Contacto

Descripción y condiciones

Una persona que está asociada a una cuenta. Por ejemplo, un empleado sería el contacto, mientras que la empresa para la que trabaja sería la cuenta.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre: el nombre del contacto.

• Nombre de la cuenta: nombre de la empresa

Oportunidad

Descripción y condiciones

Una venta o un trato pendiente. La oportunidad es el paso después de un cliente potencial.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre de la oportunidad: por ejemplo, Acme Inc. – 300 monitores LCD de Dell.
• Etapa: esto muestra dónde se encuentra el acuerdo potencial en el proceso de ventas, por ejemplo, Demostración del producto, Negociaciones o Revisión del contrato.

Archivo

Descripción y condiciones

Los usuarios pueden cargar archivos, previsualizar, compartir y colaborar en ellos, asociar archivos a registros, almacenar archivos de forma privada, administrar actualizaciones de versiones y seguir los archivos que son importantes para ellos.

Hay algunos requisitos y limitaciones básicos de Salesforce que debes tener en cuenta al cargar contenido a los archivos de Salesforce:

• Los formatos de archivo compatibles incluyen .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls y .xlsx.
• Se admiten todos los archivos de imagen, incluidos .gif, .jpg y .png.
• 100 MB es el tamaño máximo admitido para cargar archivos.
• Es posible que los archivos más grandes de 5 MB no se vean previamente dentro de la aplicación y se deberán abrir en otro programa.
• El área visible para una fórmula de imagen en la vista de lista de Salesforce para Android e iOS es de 16 X 16 píxeles. El uso de imágenes más grandes que 16 X 16 dará lugar a que la imagen se corte.

Campos mostrados en el resultado

• Título
• Tipo de archivo

Informe

Descripción y condiciones

Un informe es una lista de registros que cumplen los criterios que defines. Se muestra en Salesforce en filas y columnas, y se puede filtrar, agrupar o mostrar en un gráfico o en una gráfica.

Cada informe se almacena en una carpeta. Las carpetas pueden ser públicas, ocultas o compartidas, y se pueden configurar como de solo lectura o lectura/escritura. Tú controlas quién tiene acceso al contenido de la carpeta en función de los roles y permisos.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre del informe
• Carpeta

Panel

Descripción y condiciones

Un panel es una visualización de métricas clave y tendencias para los registros de la organización. La relación entre un componente del panel y un informe es 1:1; para cada componente del panel, hay un solo informe subyacente. Sin embargo, puedes utilizar el mismo informe en varios componentes del panel en un solo panel (por ejemplo, utilizar el mismo informe tanto en un gráfico de barras como en un gráfico circular). Se pueden mostrar varios componentes del panel juntos en un solo diseño de página del panel.

Al igual que los informes, los paneles se almacenan en carpetas, que controlan quién tiene acceso.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre del panel
• Carpeta

Caso

Descripción y condiciones

Un caso es una pregunta, un comentario o un problema del cliente. Los agentes de soporte pueden revisar los casos para ver cómo pueden ofrecer un mejor servicio. Los representantes de ventas pueden utilizar casos para ver cómo afectan al proceso de ventas.

Campos mostrados en el resultado

• Número de caso
• Asunto
• Estado (por ejemplo, Nuevo)

Descripción general de la seguridad

Lee más sobre la seguridad de la integración con el menú y la búsqueda empresarial.

Configura una aplicación en Salesforce.

1. Inicia sesión en Salesforce.

2. Haz clic en Configuración para la aplicación actual.

3. Navega hasta el Administrador de aplicaciones utilizando el buscador.

4. Crea una nueva aplicación conectada.

5. Introduce estos datos en los campos relevantes.

• Nombre de la aplicación conectada: Workstation
• Nombre de la API: Workstation
• Correo electrónico de contacto: tu dirección de correo electrónico.
• Habilitar la configuración de OAuth: sí, haz clic en la marca de verificación.
• Habilitar el flujo de dispositivos: sí, haz clic en la marca de verificación.
• URL de callback (también conocida como URL de redirección): copia y pega estos datos en este orden:
  1. https://workstation.walkme.com/salesforce/connected
  2. https://eu-workstation.walkme.com/salesforce/connected
  3. http://localhost:3002/app/dev/authenticator-app/salesforce/connected
• Ámbitos de OAuth seleccionados: añade "Acceso completo (completo)" de los Ámbitos de OAuth disponibles a los Ámbitos de OAuth seleccionados:
  • Acceso completo (completo)
  • Administrar los datos del usuario a través de API (api)
  • Realiza solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access).
• Secreto requerido para el flujo del servidor web: Sí, haz clic en la marca de verificación.
• Secreto requerido para el flujo de actualización: sí, haz clic en la marca de verificación
• Requerir intercambio de código de clave de prueba (PKCE): No, haz clic en desmarcar

6. Presiona Guardar.

7. Ve al menú de la aplicación y haz clic en Ver.

8. En esta pantalla, copia "Consumer Key" y "Consumer Secret" y el "dominio" de Salesforce (URL).

• Ejemplo de dominio: si este es el dominio de Salesforce: https://company-lightning-example.lightning.force.com/, copia solo la parte resaltada: company-lightning-example.lightning.force.com.

9. Ve al menú de la consola de WalkMe >y selecciona >Integraciones

10. Edita la configuración de la aplicación Salesforce con los parámetros que has copiado.

• El ID del cliente de OAuth es la "Clave del consumidor", el Secreto del cliente de OAuth es el "Secreto del consumidor"

11. Selecciona qué objetos aparecerán en los resultados de la búsqueda empresarial.

• Haz clic en los interruptores para activar cada selección que deseas mostrar.
• Además, puedes personalizar el título del widget de Salesforce "Mis vistas de CRM".
  • Introduce un nuevo título en el campo para personalizar.

Conectar Salesforce en el menú

1. En el menú de escritorio, ve a Configuración - >Integraciones
2. Busca Salesforce y haz clic en Conectar.
3. Inicia sesión en Salesforce

Si la tarjeta de Salesforce no está disponible, ponte en contacto con el propietario de WalkMe de tu organización y pide que active Salesforce en el menú.

Segmentación

Las integraciones se pueden segmentar a un subconjunto de usuarios y audiencias, en lugar de activarse para todos los usuarios finales. Esta función optimiza el proceso de integración y ayuda a garantizar que los usuarios solo utilicen las integraciones que son relevantes para su trabajo.

Para segmentar una integración de menú:

1. Navega hasta la página de Integraciones del menú en la consola
2. Haz clic en el botón Todos en la integración que deseas segmentar.
3. Haz clic en Seleccionar destinatarios específicos en la ventana emergente de Administrar acceso.
4. Selecciona las audiencias o los usuarios individuales en los menús desplegables para seleccionar quienes puedan utilizar la integración.
5. Haz clic en Aplicar