Connexion Salesforce dans la console

Aperçu rapide

Intégrez à Salesforce pour connecter vos données WalkMe aux flux de travail CRM.

Comment ça marche

Aperçu de la page des connexions Salesforce

La page Connexions Salesforce est un hub central pour l'affichage et la gestion de toutes vos connexions Salesforce configurées.

1. Tableau Salesforce

Le tableau des connexions Salesforce répertorie toutes les connexions configurées.

Colonnes du tableau :

8. ID de connexion : identifiant unique pour la connexion

9. Environnement : spécifie si la connexion est pour la production ou le Sandbox

10. Nom du compte : nom du compte Salesforce connecté

11. E-mail : adresse e-mail associée à l'utilisateur Salesforce authentifié

12. Statut de la connexion : Indiquez si la connexion est actuellement Connectée ou Déconnectée

13. Statut de l'activité : montre si la connexion est active ou inactive

2. Icônes de tableau

Gérer les colonnes

Supprimer ou ajouter des colonnes dans le tableau

1. Cliquez sur l'icône Gérer les colonnes

2. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir figurer dans le tableau

3. Cliquez sur Appliquer

Ajouter une nouvelle connexion

1. Cliquez sur le bouton + Ajouter une nouvelle connexion pour ajouter une nouvelle connexion Salesforce

Exporter les connexions

1. Cliquez sur l'icône Exporter les connexions pour télécharger un fichier csv ou xlsx contenant tous les détails des connexions configurées

Recherche

1. Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement les connexions spécifiques

Options des éléments

Actions disponibles :

1. Cliquez sur l'icône Se reconnecter pour restaurer une connexion expirée ou inactive

2. Cliquez sur l'icône Supprimer pour supprimer la connexion

Comment configurer une connexion Salesforce

Vous pouvez créer une nouvelle connexion que vous la configuriez pour la première fois ou que vous l'ajoutiez à des connexions existantes

1. Choisissez comment commencer :

   1. Si c'est votre première connexion :

      1. Accédez à l'onglet Connexions disponibles

      2. Passez la souris sur la tuile Salesforce

      3. Cliquez sur Setup

   2. Si vous avez déjà des connexions :

      1. Accédez à l'onglet Connexions actives

      2. Passez la souris sur la tuile Salesforce

      3. Cliquez sur Gérer les connexions

      4. Un tableau s'ouvrira montrant toutes les connexions configurées pour cette intégration

      5. Cliquez sur Ajouter une nouvelle connexion pour ouvrir un menu déroulant

2. Sélectionnez Production ou Sandbox

   1. Cela ouvrira la page de connexion Salesforce où vous pouvez authentifier votre compte