Aperçu rapide
La page de connexion Salesforce vous permet de connecter les comptes Salesforce à WalkMe et de gérer les connexions Salesforce existantes. Utilisez cette page pour ajouter de nouvelles connexions, surveiller l'état de la connexion et reconnecter ou supprimer les comptes Salesforce existants.
Accès
Vous pouvez accéder à la page des connexions Salesforce à partir de l'application Centre d'intégration dans le centre d'administration WalkMe.
Action Integration Center
La page Salesforce Connections affiche toutes les connexions Salesforce configurées dans un seul tableau.
1. Colonnes du tableau
Chaque connexion comprend les détails suivants :
- ID de connexion : identifiant unique pour la connexion
Remarque
La balise héritée affiche les connexions créées à l'aide de la méthode précédente, qui reste prise en charge tandis que les nouvelles connexions utilisent le flux UnifyApps mis à jour.
- Environnement : Production ou Sandbox
- Nom du compte : nom du compte Salesforce connecté
- Date de création : Date de création du compte
- Créé par : Adresse e-mail du créateur de compte Salesforce authentifié
- Date de dernière modification : Date de dernière modification du compte
- Dernière modification par : Adresse e-mail du dernier utilisateur Salesforce authentifié
- Statut de la connexion : Connecté, déconnecté, Non disponible
- État de l'activité : indique si la connexion est active
2. Contrôles du tableau
Utilisez les contrôles du tableau pour personnaliser et gérer la liste des connexions.
- Gérer les colonnes : afficher ou masquer les colonnes dans le tableau
- Sélectionnez Gérer les colonnes
- Choisissez les colonnes que vous souhaitez avoir dans le tableau
- Sélectionnez Appliquer
- Recherche : trouvez des connexions spécifiques par nom de compte ou par e-mail
- Exporter les connexions : téléchargez la liste des connexions sous forme de fichier CSV ou XLSX
Actions de connexion
Chaque connexion Salesforce comprend les actions suivantes :
- Sélectionnez +Ajouter une connexion : ajouter une nouvelle connexion Salesforce
- Sélectionnez Reconnecter : restaurer une connexion expirée ou inactive (pour les connexions héritées uniquement)
- Sélectionnez Supprimer : supprimer la connexion Salesforce
- Sélectionnez Modifier ouvre la page de configuration pour la connexion sélectionnée
Ajouter une connexion Salesforce
Vous pouvez créer une nouvelle connexion que vous la configuriez pour la première fois ou que vous l'ajoutiez à des connexions existantes
Si c'est votre première connexion :
- Accédez à l'onglet Connexions disponibles
- Passez la souris sur la tuile Salesforce
- Sélectionnez Configuration
Si vous avez déjà des connexions :
- Accédez à l'onglet Connexions actives
- Passez la souris sur la tuile Salesforce
- Sélectionnez Gérer les connexions
- Examinez le tableau des connexions configurées pour cette intégration
- Sélectionnez Ajouter une nouvelle connexion pour ouvrir le menu déroulant
Terminez la connexion
- Sélectionnez Production ou Sandbox
- Sélectionnez Ajouter une nouvelle connexion, vous serez dirigé vers une nouvelle page de connexion
- Connectez-vous à Salesforce pour authentifier le compte
Après l'authentification, la nouvelle connexion apparaît dans le tableau des connexions Salesforce.
