概要

Discoveryは、いくつかの設定オプションを備えた汎用性の高いツールです。 ニーズに応じて、いくつかの追加のデータ統合が必要になる場合があります。

次のガイドに従って、ニーズに応じてDiscoveryの価値を最大化してください。

データ収集の設定

Discoveryがデータ収集のために有効になると、WalkMeコンソールからDiscoveryの設定にアクセスできます：Discoveryの設定

使用方法

ステップ1：ユーザーの識別

アプリケーションのユーザーを識別するには、データ収集の設定を「識別されたユーザー」に設定する必要があります。

なぜユーザーを識別するのですか？

デフォルトでは、WalkMeはエンドユーザーの詳細（メールアドレス）をハッシュ化して識別しませんが、ユーザーの識別を選択する理由は、次のように複数あります。

• 部門（または他の組織属性）によるアプリケーションの使用状況を表示できる
• アプリケーションの特定のユーザーとそのロールタイプを表示できる
• 部門に関連するアプリケーションの支出を参照できる
• ライセンスを必要としない特定のユーザーを識別できる

これらはすべて、アプリケーションを使用するユーザーに基づいて、デジタル導入戦略について、よりスマートなデータ主導の意思決定を行うメリットを提供します。

ユーザーを識別することはできますか？

アプリケーションのユーザーを確認することは一般的な慣行であり、組織の特定のユーザーは一般的なビジネス目的で利用できます。例：

• OktaやAzureなどのSSO/IDPでユーザーをプロビジョニング
• SalesforceやConfluenceなどのSaaSプロバイダーから、使用状況に関するレポートの実行
• SlackやWorkdayなどのアプリでユーザーの連絡先情報を確認

ユーザーを識別するメリットを活用したいが、権限について確信が持てない場合は、次のことを検討する必要があります。

• 匿名ユーザーの部門とロール情報の表示（設定 >
• ユーザーの詳細を表示できるユーザーを制御（>権限の設定）

ヒント： Discoveryの顧客の大部分は、ユーザーを識別しています。 これにより、意思決定において企業にメリットをもたらし、チームは従業員エクスペリエンスを向上させ、ソフトウェア投資を最適化するためのアクションを実行できます。

ステップ2：「部門」と「ロール」属性の追加

なぜ部門とロール属性を追加するのですか？

従業員ディレクトリ（Workday、SuccessFactorsなど）からデータをインポートすると、次のようなことがわかります

• アプリのプライマリユーザーとはどのような部門ですか
• 母集団（部門、コストセンター、地域など）で使用されるすべてのアプリ
• 特定のアプリケーションを使用しているユーザーのロールタイプまたはジョブタイトル
• ソフトウェアに最も多く予算を割いているのはどの部門か

現在、製品は1つの組織属性と1つのエンドユーザー属性をサポートしており、通常は部門とロールタイプですが、これらの属性は好きなように作成できます。

組織構造とロールに基づいてデータをセグメント化するには、次の2つのオプションがあります。

1. Workday、SuccessFactors、または別の従業員ディレクトリなどのディレクトリからデータをインポートします
2. 既存のWalkMe統合とIDP（Okta、Azureなど）を使用します
   • 一般的にWalkMeでサポートされているすべてのIDPプロバイダーは、Discoveryでサポートされています

インポートまたはIDPを使用する必要がありますか？

ベストプラクティス

可能であればインポートを行うことをお勧めします. これにより、セグメント化する方法を選ぶ選択肢がさらに増えます。

部門とロール以外の属性を使用できます。 一部のお客様は、次の属性を選択できます。

• 部門（多くの異なる種類が存在する場合が多い）
• ビジネスユニット
• 地理
• コストセンター
• 従業員コード
• 管理構造
• その他

データに基づいて取り得るアクションと、ユーザーを分類するために従業員ディレクトリのどのフィールドを使用すべきかについて、いくつかのケースを検討することをお勧めします。

インポートCSVはこちらからアクセスできます：ユーザー詳細CSVのアップロード

CSVについて知っておくべきこと

• メールは、識別したユーザーに一致させるために必要です
• 部門は、ディレクトリの任意の属性を指定することができ、次のことが可能です。
  • 母集団のそのセグメントで使用されるすべてのアプリケーションを表示
  • ライセンスデータを入力することで、これらのアプリケーションに関連するコストを可視化
  • 1つ以上のセグメントでアプリケーションユーザーをフィルタリング

• ロールは、ディレクトリの任意の属性を指定することができ、次のことが可能です。
  • ユーザー属性でアプリケーションの使用状況をフィルタリング
  • ジョブタイトル、ロールタイプ、マネージャー情報、地理情報などの引き出し

このデータを取得するにはどうすればよいですか？

• 従業員ディレクトリを確認し、どの属性についてアプリケーション分析するのか決定します
• HRテックまたはITチームに、システムからエクスポートを探している理由を伝えてください
• エクスポートを取得すると、CSVのフォーマットと同じ方法でフォーマットします
• 質問がある場合は、WalkMeサポートにお問い合わせください

ステップ3 - ライセンス情報の追加

なぜライセンス情報を追加するのですか？

WalkMe Discoveryにライセンスの金額とコストを入力することで、次の事柄が可能となり、ソフトウェア投資をより効率的に行うことができます。

• 未使用または十分活用されていないライセンスの価値の認識
• 特定のソフトウェアアプリケーションのコストを削減する領域の特定
• 異なるチームで使用されるツールの統合
• ライセンスを追加購入せずに再割当て

Discoveryのプロセスが数週間実行された後、この情報を共有するのが最善です。これは、システムのすべてのものに固有のアプリIDを割り当てているためです。 何回でも追跡し、長期間にわたりライセンス情報を追加し続けることができます。

ライセンスダッシュボードに直接ライセンス情報を入力したり、CSVをインポートしたりする必要はありますか？

Discoveryが数週間実行されると、識別されたアプリにはそれぞれ固有のIDが割り当てられます。 その時点で、ライセンスの金額とコストをライセンスダッシュボードの表に直接入力できます。 また、識別された各アプリのラインアイテムでCSVをエクスポートすることもできます。

すでに複数のアプリのライセンス情報にアクセス可能で、使用率と潜在的な節約の機会を即座に把握したい場合は、表にその情報を直接追加してください。 ライセンス情報の編集や、他のアプリへのライセンス情報追加は、いつでも可能です。

ライセンス情報がまだ提供されておらず、すべてのアプリに関する情報を収集したい場合は、CSVをエクスポートし、このドキュメントを関連するチームメンバーとオフラインで共有できることが有益です。 ライセンス情報でCSVを更新し、CSVをDiscoveryに再アップロードします。

CSVが部分的に完了すると、ダッシュボードには部分的なデータが表示されます。 たとえば、コストなしでライセンスの金額を含めることはできますが、ダッシュボードにコストは表示されません。 それ以外にも、編集できない（アプリ名/ID）アプリを識別するために使用するフィールドがあります。

インポートCSVはこちらからアクセスできます：ライセンスCSVのアップロード

どのアプリがライセンスタイプ分析をサポートしていますか？

テーブルに直接情報を入力する場合や、CSVテンプレートを確認する場合、一部のアプリがライセンスタイプ分析をサポートしていることに気づくかもしれません。

UIにチェックマークがあるアプリは、すでにライセンスタイプ分析をサポートしています。 これは、過去の研究と現在行われている学習に基づいています。 WalkMeは、操作（送信、キャンセルなど）されるURL/アクション/ボタンに基づいて、ライセンスタイプを識別します。

CSVにリストされているアプリには、ライセンスタイプの表示も含まれています。

アプリがUIまたはCSVに表示されていない場合、アプリが自家製である可能性が高いです。 WalkMeサポートとWalkMeの担当者にご連絡ください。WalkMeの研究開発部署がアプリを登録します。

• アプリに1つのライセンスタイプがある場合は、すぐにサポートされます。
• アプリに複数のライセンスタイプがある場合、WalkMeはライセンスタイプを識別するためのルールを定義し、WalkMeの研究開発部署がエンド（訪問した特定のURL、作成/編集/保存ボタンなど）で設定します。

ライセンスの金額とコストデータを取得するにはどうすればよいですか？

• 個々のアプリ所有者にご確認ください
• 調達またはITチームにご相談ください

ステップ4 - Discoveryにアクセスできるユーザーを定義

なぜDiscoveryの権限を定義するのですか？

誰でもデータを閲覧できるようにするには、少なくとも1人の指定された管理者が必要です。 管理者は、さまざまなレベルの権限で他のユーザーを招待する必要があります。 新しい顧客の場合、管理者は、Salesforceにリストされた最初の連絡先に基づいて定義されます。 既存のお客様の場合、Discoveryが有効化されると、既存のWalkMe管理者全員がDiscoveryへの管理者権限を取得します。 有効化後、管理者は追加の権限を定義したり、チームからユーザーを追加したりする必要があります。

どの権限レベルが利用可能ですか？

WalkMeユーザーごとにダッシュボードレベルのアクセスを定義します。

• Apps（アプリ）
• 部門
• ユーザー
• ライセンス

権限とアクセスは、こちらで定義できます：Discovery権限

概要 - アクションアイテム

Discoveryはデータを収集し、集計しますが、以下について事前に対応することをお勧めします。

1. データ収集の設定を確認する - 識別とハッシュ、部門
2. 従業者の詳細なCSVを生成
3. ライセンスの金額とコストのデータを収集
4. Discoveryのユーザー権限を定義