これは、WalkMeプロジェクトが実現し始めるオンボーディングフェーズです。 このフェーズでは、ユーザーの実際のニーズに対処するソリューションを設計する方法を学びます。その後、公開前に構築、テスト、改良します。

作業する前に、このフレームワークに留意してください。

1. 問題を特定：ユーザーが苦労しているものは何か、また、ワークフローのどこでそれが発生するのか？
2. ソリューションを設計：これらの問題に対処するために適切なWalkMeツールを選択します。
3. 検証：実際のユーザーでテストし、フィードバックを収集し、改善します。

主な成果：

• WalkMeトレーニングを完了する：役割に基づいてWalkMeを正常に使用するために必要なスキルを学びます。
• コンテンツを構築：WalkMeのガイダンスツールをフル活用して、効果的なソリューションを実現します。
• ユーザーテストの実施：ソリューションが期待どおりに機能し、ユーザーに効果的に役立つことを確認します。

1. WalkMeトレーニングを完了する

The Digital Adoption Institute （DAI）は、WalkMeのツールや方法論を習得するための包括的なトレーニングを提供しています。 プロジェクトチームの全員がDAIコースを完了する必要があります WalkMeの基本事項、デジタル導入やWalkMeプラットフォームを概略的に紹介する30分のセルフペースコース 戦略的にも技術的にも実装的にも、すべてのユーザーにとって優れた出発点であり、WalkMeをより深く理解するにつれてさらに学習するための基礎が築かれます。

その後、デジタル導入のスキル向上を継続するために、ロールベースの導入コースのいずれかを完了してください：

• ビルダー：WalkMeエディタの使用に習熟し、チームのニーズに合った適切なコンテンツを作成
• プロジェクトリーダー：デジタル導入プロジェクトの計画、実装、評価方法を学びます。
• プログラムマネージャー：デジタル導入プログラムを確立、成熟、拡張

2. コンテンツを構築する

ツールではなく、問題から開始します

エディタを開く前に、解決しようとしている問題をマップします。 自分に問いかけてみましょう：

• ワークフローのどこでユーザーが苦労したり、離脱したりするのですか？
• 問題の認識の欠如、複雑なプロセス、またはコンテキストの欠落？
• 影響を受けるユーザーは誰ですか？、異なるグループには異なるニーズがありますか？

これらの質問に最初に回答することで、ページ上に存在するだけのコンテンツではなく、ユーザーの行動を実際に変更するコンテンツを設計するのに役立ちます。

どこから始めればいいのかわからないですか。 これらのユースケースガイドは、問題の特定から影響の測定まで、設計プロセス全体を案内します。

• 従業員の生産性を向上させる
• 顧客オンボーディングと顧客維持を改善します
• サポートコストを削減します
• 変更管理を加速する
• 従業員オンボーディングを効率化します
• データ品質とコンプライアンスを改善します

適切なWalkMeツールを選択してください。

問題が特定されたら、状況に最適なツールを選択してください。 一般的なルールとして： ：

• スマートウォークスルー：一連のアクションでユーザーがガイドする必要があるマルチステッププロセスに最適
• スマートチップ：ユーザーがコンテキストまたは明確化を必要とする単一のフィールドまたはUIエレメントに最適です。
• シャウトアウト：新機能やプロセスの変更の強調など、積極的な告知に最適

ほとんどのソリューションは、これらの組み合わせを使用します。 ソリューションギャラリーに移動して、事前構築されたカスタマイズ可能なテンプレートを見つけ、エディターに直接ダウンロードし、ユースケースに適応させることができます。

ユーザー向けのデザイン

構築する際には以下の原則を念頭に置いてください。

• ソフトウェアの機能だけでなく、ユーザーの目標にコンテンツを合わせます。
• ガイダンスを簡潔にしてください。テキストが多すぎると、エンゲージメントが低下します。
• セグメンテーションを使用して、適切なユーザーに適切なタイミングで適切なコンテンツを表示します。

3. ユーザーテストを実施する

コンテンツをデプロイする前に、徹底的にテストしてください。 テストは、選択したプラットフォームで動作し、ユーザーのニーズを解決できることを保証します。

テストの設定test

• テストユーザーの選択：複数のペルソナを表すのが理想的で、ユーザーの小さいサンプルを選択します。 ペルソナごとに2人のテスターを確保し、さまざまなフィードバックを収集する
• セグメンテーションをテストする：コンテンツが各ユーザーセグメントで適切に表示され、特定のワークフローに沿って表示されることを確認します。

評価と改善

• テスターがコンテンツを操作するのを観察します。 摩擦に直面したり、ステップをスキップしたり、混乱してしまう箇所に注意してください。
• 構造化されたフィードバックを収集する — ガイダンスが明確で、タイムリーで、有用であったかどうかをテスターに尋ねます。
• 学習したことに基づいてコンテンツを洗練し、より広いロールアウトに移る前に再テストします。

コンテンツの品質を時間の経過とともに維持します。

WalkMeコンテンツをテストする方法の詳細については、以下の記事を参照してください：

• Quality Assurance Testing（品質保証テスト）
• アプリタイプ別の品質保証テストのベストプラクティス
• フロートラッカー（フロートラッカー）

次のステップ

WalkMeコンテンツの構築とテストが完了したら、最後のオンボーディングフェーズ（Go-Live以降）に備える準備が整いました。