これは、WalkMeプロジェクトが実現し始めるオンボーディングのフェーズです。 このフェーズでは、ユーザーの実際のニーズに対応するソリューションを設計する方法を学び、公開前に構築、テスト、改善します。

作業を始める前に、このフレームワークに留意してください。

1. 問題の特定：ユーザーが苦労しているものは何か、またワークフローのどこでそれが発生するのですか？
2. ソリューションを設計：これらの問題に対処するための適切なWalkMeツールを選択します
3. 検証：実際のユーザーでテストし、フィードバックを収集し、改善します。

主な成果：

• WalkMeトレーニングを完了する：役割に基づいてWalkMeを正常に使用するために必要なスキルを学びます。
• コンテンツを構築：WalkMeのガイダンスツールをフル活用して、効果的なソリューションを実現します。
• ユーザーテストの実施：ソリューションが期待どおりに機能し、効果的にユーザーに効果的に役立つことを確認します。

1. WalkMeトレーニングを完了する

The Digital Adoption Institute （DAI）は、WalkMeのツールや方法論を習得するための包括的なトレーニングを提供しています。 プロジェクトチームの全員がDAIコースを完了する必要があります WalkMeの基本事項、デジタル導入やWalkMeプラットフォームを概略的に紹介する30分のセルフペースコース 戦略的にも技術的にも実装的にも、すべてのユーザーにとって優れた出発点であり、WalkMeをより深く理解するにつれてさらに学習するための基礎が築かれます。

その後、デジタル導入のスキル向上を継続するために、ロールベースの導入コースのいずれかを完了してください：

• ビルダー：WalkMeエディタの使用に習熟し、チームのニーズに合った適切なコンテンツを作成
• プロジェクトリーダー：デジタル導入プロジェクトの計画、実装、評価方法を学びます
• プログラムマネージャー：デジタル導入プログラムを確立、成熟、拡張

2. コンテンツを構築する

ツールではなく、問題から開始する

エディタを開く前に、解決しようとしている問題をマップします。 自分に自問自答する：

• ワークフローのどこでユーザーは苦労したり、離脱したりしますか？
• 問題はその意識の欠如、複雑なプロセス、またはコンテキストの欠如でしょうか？
• 影響を受けるユーザーは誰ですか？、また異なるグループには異なるニーズがありますか？

これらの質問に最初に回答することで、ページ上に存在するだけのコンテンツではなく、ユーザーの行動を実際に変更するコンテンツを設計するのに役立ちます。

どこから始めればいいのかわからないですか。 これらのユースケースガイドでは、問題の特定から影響の測定まで、設計プロセス全体を案内します。

• 従業員の生産性を向上させる
• 顧客オンボーディングと顧客維持を改善します
• サポートコストを削減します
• 変更管理を加速する
• 従業員オンボーディングを効率化します
• データ品質とコンプライアンスの改善

適切なWalkMeツールを選択してください。

問題を特定したら、状況に最適なツールを選択してください。 原則として：

• スマートウォークスルー：一連のアクションをガイドする必要があるマルチステッププロセスに最適です。
• スマートチップ：ユーザーがコンテキストや明確化を必要とする単一のフィールドまたはUIエレメントに最適です。
• シャウトアウト：新機能やプロセス変更の強調表示など、積極的な告知に最適です

ほとんどのソリューションは、これらの組み合わせを使用します。 ソリューションギャラリーに移動して、事前構築されたカスタマイズ可能なテンプレートを見つけ、エディタに直接ダウンロードしてユースケースに適応させることができます。

ユーザー向けのデザイン

構築する際は以下の原則に留意してください。

• ソフトウェアの機能性だけでなく、ユーザーの目標にコンテンツを合わせます。
• ガイダンスを簡潔に保ちます。テキストが多すぎると、エンゲージメントが低下します。
• セグメンテーションを使用して、適切なユーザーに適切なコンテンツを適切なタイミングで表示します

3. ユーザーテストを実施する

コンテンツをデプロイする前に、徹底的にテストします。 テストを行うことで、選択したプラットフォームで動作し、ユーザーのニーズにも対応できることが確認されます。

テストの設定test

• テストユーザーを選択：複数のペルソナを表すのが理想的で、ユーザーの小さいサンプルを選択します。 ペルソナごとに2人のテスターを配置し、多様なフィードバックを収集する
• セグメンテーションをテストする：コンテンツが各ユーザーセグメントで適切に表示され、特定のワークフローに沿って表示されることを確認します。

評価と改善

• テスターがコンテンツを操作するのを観察します。 摩擦にさらされたり、ステップをスキップしたり、混乱しているように見える箇所に注意してください。
• 構造化されたフィードバックを収集します。ガイダンスが明確で、タイムリーで、役に立ったかどうかをテスターに尋ねます。
• 学習した内容に基づいてコンテンツを改善し、より広いロールアウトに移る前に再テストします。

コンテンツの品質を時間の経過とともに維持します。

WalkMeコンテンツをテストする方法の詳細については、以下の記事を参照してください。

• Quality Assurance Testing（品質保証テスト）
• アプリタイプ別の品質保証テストのベストプラクティス
• フロートラッカー（フロートラッカー）

次のステップ

WalkMeコンテンツの構築とテストが完了したら、最後のオンボーディングフェーズ（Go-Live以降）に備える準備が整いました。