WalkMeシステム

Download as PDF

概要

システムは、admin.walkme.comの管理センターから管理できます。 この記事では、ウェブシステムとデスクトップアプリの両方で使用できるオプションについて説明します。

ウェブシステム

システムリスト

そのアカウントで利用できるシステムの一覧が表示されます。

• 名前 – システムの名前
• アプリケーション – システムが設定されているアプリ
  • ウェブシステムのタイプ（例「Gmail」）
  • カスタムウェブシステム
  • ワークステーション
• プラットフォーム – ウェブ、モバイル、またはワークステーション
• 環境 – ProductionとTest（システムによりデフォルトで作成）、その他のカスタム環境
• ユーザー – そのシステムに割り当てられたユーザー番号
• 作成日付 – システムが作成された日付
• タイプ
  • リミテッドは、最大3アイテムまで構築できるトライアルシステムです。
  • アンリミテッドは、有料のシステムで、そのシステム上で必要なアイテムをいくつでも作ることができます。
• デプロイ可能 – このシステムで作成されたデプロイ可能なものの数
• ユーザー識別方法 – そのシステムの現在の「ユーザー識別子」の設定
• ステータス：
  • グリーンドット – 拡張機能がアクティブ
  • レッドドット – 拡張機能が非アクティブ

ページに列が表示されていない場合は、列の管理をクリックして列を追加してください。

ウェブシステムを追加

新しいシステムを作成し、あらかじめ定義されたシステムのいずれかを選択します。 新しいシステムは「トライアル」システムとして作成され、エディタ機能は限定される予定です。

1. ［ Create System（システムの作成）］をクリックします。
2. ［ Web（ウェブ）］をクリックします。
3. システム名を入力します。
4. システムタイプを選択します。
   • リストのシステムは、関連するプリセット設定を自動的に有効にします。
   • システムタイプが見つからない場合は、［ Custom Type（カスタムタイプ）］を選択します。
5. ［ Create System（システムの作成）］をクリックします。

System Type（システムのタイプ）の編集

特定のシステムタイプは、1度だけ作成できます。 たとえば、アカウントはSalesforce Lightningシステムを1つだけ管理センターで持つことができます。

1. 変更したいカスタムシステムにカーソルを合わせます。
   • 3ドットメニューをクリック
   • ［Change system type（システムタイプを変更）］をクリックします。
2. リストから関連するシステムを選択し、［ Change System Type（システムタイプを変更）］をクリックします。

システム名を変更

1. システムダッシュボードからシステムをクリックします。
2. システム名にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして名前を編集します。

ユーザーをシステムに割り当てる

1. システムダッシュボードからシステムをクリックします。
2. ［ Users（ユーザー）］をクリックします。
3. ［ Assign Users（ユーザーを割り当てる）］をクリックします。
4. 割り当てたいユーザーを選択します。
5. ［ Assign（割り当て）］をクリックします。

新しい環境を追加

1. 設定したいシステムをクリックします。 サイド画面が開きます。
2. ［ Add Environment（環境を追加）］をクリックします。
3. 環境名を入力し、［ Add Environment（環境を追加）］をクリックします。
4. 環境設定ページで、作成した環境を選択します。
5. ［ Add Url（URLを追加）］をクリックします。
6. テキストボックスに関連するURLを入力します。
   • パターン一致のルールを使用します。詳細はこちらをクリックしてください。
7. ［ Save（保存）］をクリックする

高度な設定

高度な設定で拡張機能またはスニペットを設定します。

1. 設定したいシステムにカーソルを合わせます
   • 3ドットメニューをクリック
   • ［ Advanced Settings（高度な設定）］をクリックします
2. ［ Advanced System Settings（高度なシステム設定）］がポップアップ表示されます
   • 「拡張機能」または「スニペット」で実行するシステムを設定するかどうかを選択します。

拡張機能の設定

1. 設定したい環境を選択します。
2. ［ Load WalkMe on this environment（この環境にWalkMeを読み込む） ］をオンに切り替えると、この環境でWalkMeコンテンツがアクティブかつ利用可能になります。
   • トグルをオフにすると、「Disable extension content（拡張コンテンツを無効化しますか）？」というメッセージが表示されます。 確定した場合、WalkMeコンテンツは非アクティブになり、この環境のウェブサイトには表示されません。
3. ［ If you have an active WalkMe Extension and snippet（WalkMe拡張機能とスニペットをアクティブにする場合） ］の設定をトグルのオン/オフで切り替えます。
   • Load the snippet firs（スニペットを最初に読み込む）：ウェブサイトにHTMLに組み込まれたスニペットが含まれており、このシステムも拡張機能で設定されている場合、スニペットまたは拡張機能を使用してWalkMeコンテンツを読み込むかどうかを選択できます。
   • ［ Load the snippet（スニペットを最初に読み込む）］をオンに切り替えると、［ If the snippet doesn’t load, load the extension（スニペットをロードしない場合、拡張機能をロードする）］をオンに切り替えることもできます。
     • スニペットが1秒以内にWalkMeをロードしない場合、拡張機能はロードされます。
4. ［ Load WalkMe on cross domain iframes（クロスドメインのiFrameでWalkMeをロード） ］のオン/オフを切り替えます。
   • すべてのドメインの場合：WalkMeのコンテンツは、世界中の利用可能なドメインであらゆるiframe内に表示されます。
   • 特定のドメインの場合：WalkMeのコンテンツは、指定した特定のiframeドメインに表示されます。

スニペットの設定

1. スニペットを選択します。
2. スニペットコードをコピーし、それをウェブサイトのHTMLに埋め込みます。
   • 環境ごとにスニペットを正しくコピーしてください（Test、Productionなど）。

デスクトップアプリ

前提条件

組織がデスクトップアプリの定義と追跡を行うには、以下の条件を満たす必要があります。

• ワークステーションバージョン6.5以降を従業員のコンピュータにインストールする必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
• 適切な機能が有効になっている既存のワークステーションアカウントが必要です。
• ワークステーションアカウントの設定方法に関する手順については、こちらをご覧ください。

機能の設定：監視対象アプリケーションリスト

メイン画面には、監視対象とするすべてのアプリの概要が表示されます。

列の説明：

• App – アプリの名前
• ステータス –
  • 新しく追加されたアプリのデフォルトの状態は非アクティブ化されており、データが収集されていないことを意味します。
  • アプリの状態をアクティブから非アクティブにしてパブリッシュする場合、データは収集されなくなりますが、アプリはSystems Overviewダッシュボードに表示されています。 すべての履歴データはSystems Overviewダッシュボードに残り、利用できます。
  • アクティブ化 – このアプリの監視をオンにします。 アプリの状態をアクティブにし、エディタからパブリッシュされた後、使用状況データが収集されます。
  • 非アクティブ化 –
• Windowsプロセス名、Mac OSのアプリ名、Mac OSのバンドルID – ユーザーのコンピュータ上のアプリケーションを特定するためにWalkMeが必要とする情報です。

注：

• WalkMeは、一般的なアプリケーションにこの情報をすでに提供しています。 この記事の後半でご紹介しています。

事前定義済みアプリのリストを使用してデスクトップアプリを追加します。

事前定義済みリストを使用してデスクトップアプリを設定するには、以下のように行います。

1. ［Add Desktop App（デスクトップアプリの追加）］をクリックします。
2. 特定のアプリを選択して［Add to List（リストに追加）］をクリックします。
3. 完了するとポップアップメッセージが結果とともに表示され、選択したアプリがデスクトップアプリのダッシュボードとSystems Overviewダッシュボードに追加されます。
4. アプリがデータ収集を開始するには、監視したいアプリの隣にあるチェックボックスを必ず選択してから、状態を［Activated（アクティブ化）］に変更します。 エディタ経由で忘れずにパブリッシュしてください。

注：

• 事前定義済みのデスクトップアプリを1回のみ追加できます。
• 新しく追加されたデスクトップアプリは、非アクティブのステータスで表示されています。つまり、デフォルトではこれらのアプリに対して、データが収集されていないということです。

カスタムデスクトップアプリの追加

カスタムデスクトップアプリを作成すると、ユーザーは事前に定義されていないアプリを設定できます。

カスタムデスクトップアプリの設定方法は以下のとおりです。

1. ［Add Desktop App（デスクトップアプリの追加）］をクリックします。
2. ［Add Custom App（カスタムアプリの追加）］をクリックします。
3. 設定フィールドに記入して、［Save Configuration（設定の保存）］をクリックします。
4. 完了するとポップアップメッセージが結果とともに表示され、選択したアプリがデスクトップアプリのダッシュボードとSystems Overviewダッシュボードに追加されます。

カスタムデスクトップアプリの設定フィールドの確認方法については、こちらをご覧ください。

設定フィールド：

• アプリ名 – アプリの一覧とInsights内の［Systems Overview（システム概要）］でのアプリ名の表示方法を定義します。
• Windowsプロセス名 – このアプリにマッピングされるWindows内のプロセス名を定義します。 このフィールドは、Windowsデスクトップアプリの設定において必須です。
• Windowsアプリのタイトル – Windowsアプリを識別する追加のフィールド。
• Mac OS のアプリ名 – このアプリにマッピングされるMac OSのアプリ名を定義します。バンドルIDの代わりに設定できます。
• Mac OS バンドルID – 一致するアプリ名と一緒にこのアプリとマッピングされるMac OSで、Bundle IDを定義します。アプリ名の代わりに設定できます。

注：

• ユーザーは、アプリごとに（プロセス名 + アプリのタイトル）と（アプリ名 + バンドルID）の組み合わせを1つ以上追加できます。 （例：同じアプリにマッピングされる2つのプロセス名）。 複数のプロセスが設定されている場合、WalkMeがプロセスを1つ識別するたびに、ユーザーのアクティビティがこのアプリに関連付けられます。
• アプリ名は、定義されたすべてのデスクトップアプリで一意である必要があります。
• Windowsプロセス名とアプリのタイトルは共に、定義されたすべてのデスクトップアプリで一意である必要があります。
• Mac OSアプリの名前は、定義されたすべてのデスクトップアプリで一意である必要があります。
• Mac OS Bundle IDは、定義されたすべてのデスクトップアプリで一意である必要があります。

既存の監視アプリの編集

編集アプリは、デスクトップアプリのテーブルから特定のアプリを選択・クリックして行うことができます。

アプリの設定は、カスタムデスクトップアプリの作成プロセスと同様に編集できます。

注：

• デスクトップアプリは非アクティブ化できますが、削除はできません。

制限

現在、WalkMe管理センターのデータの一部は、スニペットを実装するユーザーに対して制限されています。 特に「Total Users（総ユーザー）」のデータです。