WalkMe Discovery: Página de configuración.
Breve descripción general
La página de Configuración en WalkMe Discovery proporciona a los usuarios una gama de opciones para añadir integraciones y configurar la recopilación de datos para sus paneles de Discovery. Las integraciones sirven como fuentes de datos adicionales para el Discovery y aumentan los niveles de información. La extensión de WalkMe identifica a los usuarios y su actividad. Si la integración de IDP ya existe a través del Centro de administración, Discovery la aprovechará automáticamente. También se pueden cargar CSV para enriquecer los paneles de usuarios, departamentos y licencias.
Este artículo explicará en detalle qué es la página de Configuración y cómo utilizarla.
Descubrir Workstation
La página de Configuración te permite configurar tus preferencias de Discovery.
Desde aquí, puedes administrar integraciones, configuraciones de recopilación de datos, permisos y más. Repasemos las diferentes funciones.
Integraciones
La página de Configuración en Discovery ofrece una variedad de integraciones para mejorar la precisión y el alcance de los datos recopilados. La integración de WalkMe Extension recopila la actividad del usuario, lo que permite la identificación de los usuarios finales y sus acciones. Las integraciones de terceros, como IDP, ofrecen más información sobre la información de los empleados. Además, puedes integrar manualmente sus datos cargando archivos CSV con detalles del usuario o ID de aplicaciones relevantes, nombres de aplicaciones, recuento de licencias y costos. Esta información se agrega a los datos recopilados por la extensión y se muestra en los paneles de usuarios y departamentos y en los paneles de optimización de licencias, respectivamente. Al aprovechar estas integraciones, puedes obtener una información más profunda sobre el uso del software y optimizar sus gastos de software.
Extensión
Es necesario utilizar la extensión WalkMe para recopilar datos para Discovery, que proporciona información valiosa sobre el comportamiento del usuario al identificar a los usuarios finales y su actividad.
Para activar la recopilación de datos a través de la extensión de WalkMe:
- Ve a la consola de WalkMe: Discovery: Configuración.
- Haz clic en la tarjeta Extensiones.
- Activa el interruptor para el descubrimiento.
- Haz clic en Guardar cambios
Integraciones de terceros
Discovery ofrece integraciones de terceros para validar las identidades de los usuarios finales y ampliar los conocimientos a nivel de usuario. La integración de IDP se puede configurar a través del Centro de administración para autenticar a los usuarios y enriquecer los datos con atributos de usuario, como el rol, el departamento, la ubicación, etc. Las integraciones de terceros pueden mejorar la precisión de los datos recopilados por Discovery y proporcionar más información para optimizar el uso del software.
Integraciones manuales
Las integraciones manuales te permiten añadir datos a Discovery que pueden no estar disponibles a través de otras integraciones. Puedes cargar manualmente información sobre los usuarios finales y sus roles, departamentos y otros detalles, así como detalles sobre las licencias de software. Estos datos se agregan con datos de la extensión de WalkMe y otras integraciones para proporcionar una visión más completa del uso de la tecnología de la organización. En esta sección, cubriremos los dos tipos de integraciones manuales: Detalles del usuario y Licencias.
Detalles del usuario
La integración de Detalles del usuario te permite cargar un archivo CSV con información del usuario, como el correo electrónico, el rol, el título, el departamento, etc. Esta información se combina con los datos recopilados por la extensión para proporcionar una información más detallada sobre el comportamiento del usuario en el Tablero de Usuarios y Departamentos. Esta integración puede ser útil para las organizaciones que buscan comprender mejor la interacción y la adopción del usuario dentro de departamentos o roles específicos.
Licencias
La integración de Licencias te permite cargar un archivo CSV que contenga identificadores de aplicaciones, nombres, recuentos de licencias y costos de las mismas. Esta información se agrega a los datos recopilados por la extensión y se muestra en el panel de optimización de licencias. Esta integración puede proporcionar información valiosa sobre el uso y los gastos del software, lo que permite a las organizaciones optimizar sus licencias de software y potencialmente reducir los costos.
Configuración de recopilación de datos
La pestaña Configuración de la recopilación de datos te permite ajustar la forma en que recopilas datos para tus paneles. En esta pestaña, puedes configurar aspectos relacionados con la identificación y visualización de los detalles del usuario, la recopilación y visualización de los detalles del departamento, etc. Al personalizar estos ajustes, puedes obtener información más precisa y relevante de tus datos. Profundicemos en cada una de estas configuraciones con más detalle.
Configuración del usuario
Desde la configuración del usuario, puedes decidir cómo se recopila y se muestra la información del usuario en los paneles. De forma predeterminada, la actividad del usuario se codifica para mantener sus detalles ocultos. Sin embargo, puedes elegir identificar a los usuarios cargando un archivo CSV con detalles de los empleados o integrándote con IDP. Esta función permite a las organizaciones realizar un seguimiento del comportamiento del usuario e identificar oportunidades potenciales de ahorro, respetando la privacidad del usuario.
Datos de departamentos
El interruptor de Departamentos en la configuración de Recopilación de datos te permite recopilar y mostrar detalles del departamento para los paneles de Discovery. Al activar esta función, puedes filtrar el panel de aplicaciones por departamentos y ver el panel de departamentos para ver cómo los departamentos utilizan el software e identificar oportunidades potenciales de ahorro de costos. Para activar esta función, es necesario cargar un IDP o CSV de una lista de empleados.
Lista de bloqueo
La lista de bloqueo te permite definir las URL que deben excluirse de la recopilación de datos de Discovery. Las aplicaciones se pueden añadir a la lista de bloqueo desde el panel de aplicaciones haciendo clic en el menú de tres puntos Agregar a la lista de bloqueo. Alternativamente, las URL se pueden introducir directamente en la lista de bloqueo.
Configuración de visualización
La pestaña de configuración de visualización te permite definir qué datos se muestran en los paneles. En esta pestaña, puedes configurar los ajustes relacionados con los umbrales mínimos, la priorización de datos y la visibilidad de las aplicaciones. Al ajustar estas configuraciones, obtienes una experiencia del panel de Discovery más personalizada.
Visualización de aplicaciones
Todas las aplicaciones conocidas se muestran en el panel. Las aplicaciones desconocidas aparecen como dominios. Esta configuración define el porcentaje mínimo de uso de la organización necesario para mostrar aplicaciones desconocidas en el panel. El valor predeterminado es el 5%.
Preferencias de usuarios identificadas
La identificación del usuario se puede lograr a través de IDP o CSV. Esta configuración te permite elegir la fuente de datos de identidad del usuario a la que se debe priorizar. IDP tiene prioridad de forma predeterminada. Esta configuración se aplica a todos los usuarios.
Aplicaciones ocultas
Al revisar el panel, es posible que sientas que algunas aplicaciones no son relevantes y se pueden eliminar del panel. Esta configuración te permite ocultar aplicaciones mientras sigues recopilando datos para ellas. Las aplicaciones se pueden añadir a la lista de aplicaciones ocultas desde el panel de aplicaciones haciendo clic en el menú de tres puntos Ocultar aplicación. Alternativamente, las URL se pueden introducir directamente en la lista de aplicaciones ocultas.
Permisos
La pestaña Permisos te permite administrar el acceso a los datos de tu organización añadiendo y eliminando usuarios, así como definiendo sus roles y permisos. Esta pestaña es útil para equipos que requieren diferentes niveles de acceso a los datos de Discovery, como administradores y analistas, y te permite garantizar que cada usuario tenga el nivel adecuado de acceso a los datos que necesita. En esta pestaña, también puedes ver tu propia información de usuario, incluido tu rol y tus permisos.
- Para cada usuario, elige qué paneles son accesibles:
- Aplicaciones
- Licencias
- Usuarios
- Departamentos
- Asigna derechos de administrador de Discovery por usuario, independientemente del rol general de administrador de WalkMe.