Insights clásicos – la experiencia analítica de WalkMe

Análisis de WalkMe - Insights clásicos

WalkMe Insights es la plataforma de análisis todo en uno de WalkMe que proporciona análisis fundamentales para todos los elementos de WalkMe y el comportamiento general del usuario en el producto. Con sus funciones integradas, incluidos los flujos y la reproducción de sesiones, Insights te ofrece los siguientes beneficios y más:

• Proporciona análisis en tiempo real
• Te permite realizar un seguimiento de la participación de los usuarios finales, tanto con la solución de WalkMe como con el sitio web subyacente
• Te permite ver recreaciones precisas de las sesiones en la aplicación de los usuarios finales

Informes de Insights

La páginaInformes de Insights es la base para revisar, exportar y suscribirse a los Informes comunes y personalizados Si te suscribes a un informe, se enviará un correo electrónico programado a la lista de destinatarios de tu elección.

Casos de uso

• Analiza la información en un formato de datos en bruto o con herramientas externas
• Comparte informes con más personas, incluso con aquellas que no son usuarias de Insights
• Programa y recibe actualizaciones periódicas sobre el progreso de los indicadores clave de rendimiento (KPI) sin tener que buscar y filtrar activamente en Insights

Análisis de experiencias digitales (DXA) (anteriormente conocido como UBT)

El Análisis de experiencias digitales (DXA) es un nivel de recopilación de datos que se puede activar en Insights. Con DXA, Insights captura cada interacción que los usuarios tienen con los elementos HTML de tu sitio web.

Esto incluye lo siguiente:

• Clics
• Páginas vistas
• Cambios de entrada
• Pulsaciones de teclas
• Envíos de formularios
• Selecciones de elementos

Insights enviará esta información a los servidores de WalkMe. Esto te permite personalizar el uso de las diversas herramientas y paneles de Insights.

Reproducción de una sesión

Reproducción de sesiones es un nivel de recopilación de datos que se puede activar en Insights. Con la Reproducción de sesiones activada, Insights captura todo lo que ocurre en el Modelo de objetos del documento (DOM), guarda copias de todos los activos y envía esta información a los servidores de WalkMe. Esto te permite ver recreaciones precisas de las sesiones de usuario, tanto las que se produjeron como las que se producen en tiempo real.

Una vez que se haya activado la reproducción de sesiones para tu cuenta, recibirás 1.000 Reproducciones de sesiones por defecto. Las sesiones recopiladas por encima del límite de reproducción seguirán estando disponibles para informes de eventos y análisis, pero no para la reproducción de sesiones. Puedes ponerte en contacto con tu contacto de WalkMe para comprar sesiones adicionales.

Privacidad

Dado que WalkMe Insights recopila datos que pueden incluir información confidencial, WalkMe ha tomado medidas exhaustivas para filtrar los datos recopilados y luego transferir, almacenar y acceder a las sesiones grabadas utilizando métodos de seguridad de nivel empresarial, incluidos, entre otros, los siguientes:

• Filtrado de datos sobre la marcha para evitar la grabación de información confidencial y potencialmente comprometedora, mediante configuraciones de censura.
• Insights utiliza SSL (SHA-256 con cifrado RSA) para registrar cuándo el navegador del visitante utiliza HTTPS para acceder a la aplicación web (por favor, consulta la nota importante a continuación).

Mantenimiento de la privacidad:

• Pulsaciones de teclas y entrada: el ajuste predeterminado de Insights garantiza que no se registren pulsaciones de teclas en ninguna entrada. Esto se puede cambiar, aunque generalmente no se recomienda.
• Contraseñas: Insights nunca registra entradas de contraseñas.
• Ajustes de censura: la Reproducción de la sesión permite especificar elementos específicos que se censurarán por completo y, por lo tanto, se omitirán de la grabación. La censura se puede realizar en función de los atributos de ID HTML y los nombres de Clase.

Integraciones de datos

WalkMe Insights recopila datos significativos sobre cómo los usuarios finales interactúan con tu
software, pero el potencial de esta información se desperdicia si solo está disponible para un puñado de personas. El Centro de integración de WalkMe permite a todos los equipos utilizar WalkMe para tomar decisiones basadas en datos que mejoren los resultados empresariales.

Los datos de Insights se transfieren a un informe basado en tus especificaciones exactas. Luego, utilizando un asistente simple, puedes asignar estos datos directamente a tus campos en tu sistema.

Integración de WalkMe con Salesforce

Usando el Centro de integración de datos, los datos de WalkMe Insights son accesibles en Salesforce y se pueden utilizar en flujos de trabajo, informes y actividades. Estos datos se sincronizan cada 24 horas, a las 08:00 UTC.

¿Cómo funciona?
Utilizando la integración de Salesforce, puedes introducir los datos de WalkMe Insights en los objetos de Salesforce para mejorar la comprensión del comportamiento de los usuarios finales.
Durante el proceso de configuración, elegirás el objeto de Salesforce al que se enviarán los datos y los datos que deseas que se envíen a Salesforce, según un informe personalizado de Insights.
Si se encuentra una coincidencia entre el identificador único del informe personalizado (generalmente el correo electrónico o la GUI) y el identificador único del objeto de Salesforce (generalmente el correo electrónico), puedes enviar los datos que se encuentran en el informe de perspectivas a este objeto.

• Puedes sincronizar cualquier objeto de Salesforce
• Puedes sincronizar con ambos entornos de Salesforce: Entorno de pruebas y Producción.

Método de autenticación
Utilizamos el método de autorización de Salesforce OAuth 2.0 para obtener un token (que almacenamos) para el usuario final. Este acceso puede ser revocado en cualquier momento por el administrador de Salesforce o dentro del sistema desconectando la cuenta.
Requisitos

• Debes ser un administrador de Salesforce o ponerte en contacto con tu administrador para que añadas campos personalizados a los objetos de Salesforce de destino.
• Debes tener un usuario de Salesforce que tenga acceso de administrador o permisos de ModifyAllData para que WalkMe pueda acceder a la autorización de OAuth 2.0, leer y actualizar los metadatos de los objetos de Salesforce (este acceso puede ser revocado por el administrador de Salesforce en cualquier momento).

Integración de WalkMe con Gainsight

Usando el Centro de integración de datos, los datos de WalkMe Insights pueden transferirse a Gainsight y utilizarse en flujos de trabajo, informes y actividades. Estos datos se sincronizan cada 24 horas, a las 08:00 UTC.

¿Cómo funciona?
La integración de Gainsight se basa en la integración de Salesforce. Utilizando la integración de Salesforce, puedes introducir los datos de Insights en objetos de Salesforce que Gainsight puede utilizar para mejorar la comprensión del comportamiento de los usuarios finales.

Durante el proceso de configuración, elegirás el objeto de Salesforce al que se enviarán los datos y los datos que deseas que se envíen a Salesforce, según un informe personalizado de Insights.

Si se encuentra una coincidencia entre el identificador único del informe personalizado (generalmente el correo electrónico o la GUI) y el identificador único del objeto de Salesforce (generalmente el correo electrónico), puedes enviar los datos que se encuentran en el informe de perspectivas a este objeto.

• Puedes sincronizar cualquier objeto de Salesforce
• Puedes sincronizar con ambos entornos de Salesforce: Entorno de pruebas y Producción.

Método de autenticación

Utilizamos el método de autorización de Salesforce OAuth 2.0 para obtener un token (que almacenamos) para el usuario final. Este acceso puede ser revocado en cualquier momento por el administrador de Salesforce o dentro del sistema desconectando la cuenta.

Requisitos

• Debes ser un administrador de Salesforce o ponerte en contacto con tu administrador para que añadas campos personalizados a los objetos de Salesforce de destino.
• Debes tener un usuario de Salesforce que tenga acceso de administrador o permisos de ModifyAllData (modificar todos los datos) para conceder a WalkMe acceso a la autorización de OAuth 2.0 para leer y actualizar los metadatos de los objetos de Salesforce (este acceso puede ser revocado por el administrador de Salesforce en cualquier momento).

Se puede encontrar más información sobre la integración de Gainsight de WalkMe en este artículo de asistencia.

Integración de IDP

La integración de IDP (Proveedor de Identidad) se puede utilizar para validar la identidad de los usuarios finales, enriquecer las capacidades de segmentación de contenido y ampliar la monitorización del comportamiento de los usuarios. Proporcionar un ID de usuario fiable y seguro en cualquier sistema sin la necesidad de definir el ID de usuario único para cada sistema con diferentes variables.

La integración de IDP actualmente se admite en los sistemas Okta y G-Suite.
Flujo del usuario final

Integración activa de S3

La Integración activa con S3 te permitirá exportar informes de Insights a un bucket de almacenamiento simple de Amazon (S3), según un horario programado, que luego se puede utilizar para conectar herramientas de DataWarehouse o de BI, para analizar los sistemas en profundidad y aumentar la visibilidad de la interacción de WalkMe con otras personas de la organización.

Antes de crear la integración, asegúrate de que lo siguiente esté disponible:

• Un bucket de Amazon S3. Recomendamos crear uno que esté dedicado específicamente a la integración.
• Hay un informe disponible en Insights que muestra toda la información que deseas exportar.

Puedes configurar la mayoría de las herramientas de BI y los conectores de DataWarehouse para recuperar el archivo, de acuerdo con la ruta definida, siempre que puedan integrarse con el bucket de S3.

Integración entrante de S3

La Integración entrante de S3 puede conectar cualquier software de terceros, basado en S3, a WalkMe. La integración extrae atributos y completa datos en WalkMe para utilizar datos de sistemas externos en WalkMe para analizar y segmentar contenido.

Casos de uso

Oriente el contenido de WalkMe según los atributos de CRM:

• Muestra un reconocimiento solo a los "usuarios premium" de tu sitio.
• Muestra un recorrido inteligente internamente a los empleados de un departamento específico.

Contenido de WalkMe orientado a los atributos de Atención al cliente / Éxito del cliente (como ServiceNow, Zendesk):

• Muestra una encuesta de NPS a todos los clientes que hayan abierto más de dos tickets de soporte.

Webhooks

Los webhooks (también conocidos como callbacks) te permiten integrar WalkMe directamente en tus flujos de trabajo, activando API de terceros o incorporando datos de eventos de WalkMe en tu plataforma de análisis.

Las integraciones de API se realizan a intervalos regulares, porque a menudo requieren un uso intensivo de recursos y están limitadas por herramientas externas. Si bien esto puede estar bien para actualizar conjuntos de datos grandes, los datos sensibles al tiempo pueden retrasarse e incluso quedar desactualizados al momento de su entrega.

Los webhooks entregan información de eventos de WalkMe en tiempo real al sistema de tu elección, activadas por el propio evento. Esto significa que recibes información sin demora, por lo que tus equipos pueden tomar medidas inmediatas basadas en información sensible al tiempo.

Los webhooks transfieren datos de forma segura, utilizando llamadas de servidor a servidor, sin necesidad de trabajo de desarrollo. Los webhooks de WalkMe admiten las llamadas HTTP en los métodos GET o POST. La carga útil debe estar en JSON.

Casos de uso

• Los casos de uso de Webhook incluyen los siguientes:
• Añade eventos de WalkMe en tiempo real a tu Herramienta de análisis/BI.
  • Activa API de terceros en función de eventos de WalkMe. Los ejemplos incluyen los siguientes:
  • Recibe notificaciones inmediatas de Slack cuando se alcance un objetivo de Walk-Thru.
  • Añade un usuario final a una lista de marketing cuando haga clic en un ShoutOut promocional.
  • Crear un ticket de Zendesk cuando un usuario final envíe una encuesta de WalkMe solicitando ayuda adicional.
  • Añade usuarios finales a una hoja de cálculo para realizar un seguimiento del onboarding cuando completen tareas de dicho proceso.
  • Recibe un correo electrónico cuando los usuarios finales completen una encuesta de NPS de WalkMe.

Se puede encontrar más información sobre cómo configurar los webhooks en nuestro Artículo de soporte .