Breve descripción general

Los informes de Insights te dan acceso a todos los datos de WalkMe, lo que te permite examinarlos de muchas maneras y variaciones. El Generador de informes de Insights lleva esto un paso más allá y te permite crear informes personalizados adaptados específicamente a tus necesidades con una herramienta de autoservicio.

El Generador de informes te guía a través del proceso de creación de tus propios informes personalizados, comenzando por elegir la plantilla que mejor se adapte a tus necesidades y ofreciendo columnas y filtros adicionales para mejorar los datos.

Una vez creado el informe, se puede utilizar en WalkMe como cualquier otro: puede ser exportado y suscrito.

Cómo funciona

Crear un informe

Paso 1: elige plantilla de informe

Para comenzar a utilizar el Generador de informes, sigue los pasos a continuación:

1. Ve a la página Galería de Informes en la Consola de WalkMe

2. Haz clic en el botón + Crear informe

3. Elige entre las plantillas predefinidas disponibles para comenzar a crear tu informe

4. Haz clic en Seleccionar plantilla

Paso 2: añadir columnas de informe

Después de seleccionar una plantilla, el Generador de informes mostrará las columnas disponibles en la biblioteca de columnas que se pueden añadir al informe.

1. Selecciona las columnas para añadirlas al informe

   • Arrastra y suelta (o haz doble clic) las dimensiones y medidas de la biblioteca a la sección Columnas seleccionadas para añadirlas al informe

   • Puedes reorganizar las columnas en el orden en el que deseas que aparezcan en el informe y utilizar el botón X para eliminar los campos no deseados

2. Opcional: pasa el cursor sobre el nombre de una columna y haz clic en el icono de lápiz para cambiar el nombre de una medida o dimensión

Paso 3: ver, previsualizar y modificar los filtros del informe.

Vista preliminar

La vista previa da una muestra de los datos, lo que te permite ver una instantánea del contenido del informe y verificar que las columnas/filtros seleccionados funcionan según lo previsto. Ten en cuenta que la vista previa es para comprender el informe, no para realizar pruebas.

Los datos de muestra son del día anterior. Si no está disponible, muestra los datos de la última semana. La etiqueta de fecha en la esquina superior derecha indica el marco de tiempo como "Ayer" o "La semana pasada" y no se puede cambiar.

• Haz clic en Cargar vista para ver una vista previa del informe

Modificar el informe

1. Filtros

   1. Haz clic en el icono Filtros para filtrar el informe en función de condiciones específicas

   2. Añade una regla con el campo, la condición y el valor deseados para filtrar el informe

   3. Haz clic en Aplicar

Paso 4: establece el nombre y la Descripción

Una vez que estés satisfecho con el formato del informe:

• Haz clic en el nombre del informe para renombrarlo y, opcionalmente, darle una descripción

  • El nombre y la descripción aparecerán en la pestaña Mis reportes en la Galería de informes

Paso 5: Guardar y exportar

1. Haz clic en el botón Crear y exportar

   1. Haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear para crear sin exportar

   2. Esto guardará el informe en la pestaña Mis informes de la Galería de informes, de donde se podrá exportar más tarde

2. Selecciona el rango de fechas en el menú desplegable Selector de fechas

3. Seleccione los sistemas de los que se extraerán los datos

4. Seleccione el entorno del que se extraerán los datos

5. Opcional: haz clic en el botón Enviar por correo para enviar el informe a una lista de destinatarios

   1. Introduce los correos electrónicos de los destinatarios en el campo Destinatarios

   2. Escribe un asunto de correo electrónico personalizado en el campo Asunto del correo electrónico

   3. Selecciona si deseas exportar y suscribirte a informes

6. Haz clic en Crear y exportar

Campos comunes del Generador de informes.

Consulta una lista de medidas y dimensiones de uso común que están disponibles como campos en el Generador de informes.

Common Report Builder Fields

Notas técnicas

• Los informes a nivel de cuenta no se pueden crear con el Generador de informes

• No se admite el uso de la condición OR entre diferentes columnas; encontramos un número muy pequeño de casos de uso, por lo que decidimos invertir en otras áreas y esperar más comentarios de los clientes.

• Las solicitudes de campos adicionales son bienvenidas: deben tratarse como solicitudes de nuevas funciones

• Se ha investigado y rechazado la opción de tener una plantilla para incluir todos los campos debido a cuestiones de viabilidad

  • Se debe aconsejar a los clientes que exploren las diferentes plantillas de acuerdo con su área de interés

• ¿Ves un espacio en blanco para el Nombre del ítem?

  • Si ves un espacio en blanco para el Nombre del ítem en la vista previa o el informe exportado, significa que el evento es un proceso interno y no está relacionado con ningún tipo de ítem de WalkMe (por ejemplo: "WalkMe" o "Reproductor")

  • Para ver solo las interacciones con elementos específicos de WalkMe, lo mejor es filtrar estos eventos irrelevantes. Recomendamos utilizar el filtro "El Nombre del ítem no es nulo" para eliminarlos del informe

• Cualquier usuario con permisos de acceso a Insights puede ver, crear y modificar informes

Roles