Breve descripción general
La gestión de permisos del usuario se refiere a un proceso estandarizado para otorgar un nuevo acceso al Editor, ajustar el nivel de acceso en función del creciente conjunto de habilidades y administrar/supervisar los permisos del usuario.
Consulta Roles y permisos para conocer la arquitectura de gestión de usuarios en el Centro de administración.
Cómo afecta esto a tu programa
Beneficios de la operacionalización
- Tiempo de administración reducido del Gerente del programa y/o del Líder del proyecto (permite la visibilidad y los controles de riesgo).
- Proceso de activación y actualización de nivel para la habilitación y mejora de constructores.
- Respuesta eficiente al aumento de las solicitudes de Editor y/o Perspectivas a medida que el programa crece.
Riesgos de no operacionalizar
- Experiencia del usuario final subóptima
- Sentimiento negativo de las partes interesadas del negocio/puntuaciones del NPS.
- Posible riesgo de que los usuarios no certificados publiquen en un entorno en vivo y causen una experiencia negativa para el usuario final.
Elementos de la gestión de permisos del usuario
Conceder nuevo acceso
Un proceso formal para admitir, revisar y proporcionar acceso a nuevos miembros del equipo en función de estándares establecidos.
Por dónde empezar:
- Crea un formulario de solicitud: los usuarios deben rellenar una plantilla de formulario de entrada para solicitar acceso.
- Crea una plantilla de respuesta al formulario de solicitud: si la nueva incorporación es un líder o un creador de proyecto, incluye enlaces a los cursos de Aprendizaje Digital Integrado (DAI) relevantes por rol.
Actualización del nivel de acceso
El proceso de aumentar el acceso a ciertos usuarios cuando cumplen con los criterios establecidos.
Por ejemplo, un recorrido del Constructor comienza con un acceso limitado a la publicación: a medida que aumenta la habilidad del Constructor, obtienen permisos de publicación.
Por dónde empezar:
- Documenta los "niveles" del Generador: ¿Qué necesita un Creador para poder obtener derechos de publicación? (por ejemplo, toma X # de cursos de DAI; completa X # de proyectos; completa X # de horas de seguimiento con un Constructor certificado).
Auditorías y administración
Un método de auditoría y supervisión para garantizar que los permisos de los usuarios se mantengan actualizados y que se controle la amplitud de acceso.
Por dónde empezar:
- Programe una revisión bianual del usuario utilizando el Centro de administración: dirigida y aplicada por el Gerente del programa en colaboración con los Líderes del proyecto.
- Crea un documento que indique todos los roles (incluidos los roles personalizados) y descripciones: aloja esto en algún lugar central (idealmente una página de base de conocimientos) al que todo el equipo de adopción digital tenga acceso.
Ejemplo de procedimiento operativo estándar: acceso de nuevo usuario.
Los diagramas de flujo pueden servir a un doble propósito: garantizar que el equipo de adopción digital se adhiera a los procesos y establecer expectativas de nivel de servicio con las partes interesadas de toda la empresa.
Herramientas útiles
Las siguientes son las herramientas principales dentro del producto WalkMe que te ayudan a administrar los permisos de los usuarios a escala.
Centro de administración
El Centro de administración te permite hacer lo siguiente:
- Ver los requisitos de instalación
- Añade/edita el acceso de los usuarios o los permisos de creación/edición de roles.
- Crea un nuevo sistema o Añade un entorno a un sistema existente.
- Editar las URL del sistema, añadir un nuevo entorno a un sistema existente.
Obtén más información sobre el Centro de administración con estos recursos:
El Panel de Actividades te permite hacer lo siguiente:
- Obtén una descripción general del estado de la cuenta (número de sistemas, número de artículos en producción, número de miembros del equipo)
- Identifica el contenido roto a escala
- Comprende qué contenido no se utiliza y debería revisarse.
Obtén más información sobre el Panel de actividades aquí.
Comenzar: lista de verificación para estandarizar.
Cuando crees un procedimiento operativo estándar (SOP) en torno a los permisos del usuario, utiliza esta lista de verificación para asegurarte de haber cubierto los fundamentos.
Concesión de nuevo acceso/actualización del acceso.
☐ ¿Cómo solicita una persona acceso al Editor?
☐ ¿Cuál es el proceso para la incorporación de un nuevo Builder?
☐ ¿Cuáles son los recursos que necesitan?
☐ ¿Qué deben hacer antes de entrar en el Editor?
☐ ¿Cómo se ve mi recorrido de incorporación y mejora de alto nivel de Builder?
☐ ¿Cuáles son las habilidades o actividades que debe completar una persona para que se le otorguen permisos más altos?
☐ ¿Quién es responsable de auditar y actualizar el acceso?
Decidir el nivel de acceso
☐ ¿Cómo decido a qué sistemas puede acceder una persona?
☐ ¿Cómo decido quién puede crear/editar/publicar/archivar Embudos/Eventos rastreados en Insights?
☐ ¿Cómo decido quién tiene permiso para crear/editar/publicar/archivar contenido en entornos de prueba/producción a través del Editor de WalkMe?
☐ ¿Cuáles son las necesidades y/o los riesgos que podrían impulsar la creación de roles personalizados?
☐ ¿Cuáles son los roles personalizados que utiliza nuestro equipo?
☐ Si hay varios administradores, ¿cuál es mi jerarquía o división de responsabilidades?
Additional Resources & Peer Connections
Visita La Comunidad WalkMe para poner estos conocimientos en práctica junto con tus compañeros.
- Descarga conjuntos de diapositivas, recursos y herramientas desde el Champion Toolkit
- Únete a Strategy & DAPtics, un grupo dirigido por pares que se reúne mensualmente para compartir recursos y discutir la estrategia de adopción digital
