Organizador del menú de WalkMe

Breve descripción general

El organizador del menú de WalkMe es tu herramienta para crear y administrar tu menú de WalkMe. El organizador dek menú muestra todos los recursos, tareas de incorporación y Smart Walk-Thrus en el editor.

Con el Organizador del menú puedes hacer lo siguiente:

• Añadir contenido de WalkMe, incluidas las tareas de incorporación, al menú
• Categorizar elementos en el menú
• Crear nuevos elementos

WalkMe Menu: Getting Started Guide

Acceder al Organizador de menús

Puedes acceder al organizador del menú:

• En la consola de WalkMe en console.walkme.com/menu
• Desde el acceso directo a las aplicaciones en WalkMe Editor

WalkMe Console

Cómo funciona

El organizador de menús está compuesto por dos partes:

1. Panel lateral izquierdo: muestra todos los elementos de WalkMe que se crearon en el editor y se pueden añadir al menú - El contenido aquí no es visible para los usuarios del sistema
2. Panel lateral derecho: muestra los elementos de WalkMe que son visibles para los usuarios en el menú

Este breve vídeo de introducción te familiarizará con el organizador del menú

https://walkme.wistia.com/medias/3c59deijvs

Panel lateral izquierdo

Verás la lista de elementos en el panel lateral izquierdo. Esto muestra todo el contenido de WalkMe creado en el editor y se puede añadir al menú mediante la función de arrastrar y soltar.

El panel lateral izquierdo incluye:

1. Lista de elementos
2. Búsqueda
3. Opciones de filtrado, según:
   • Tipo de elemento
   • Estado de publicación
   • Segmentación
   • Creador
     
     
     Consejo

     Si filtras la lista de elementos según la segmentación, una vez que crees un nuevo elemento, esos segmentos se añadirán automáticamente al nuevo elemento.

4. Actualizar
5. Abrir acceso directo del editor
6. Añadir un nuevo elemento
   • Nota: Si añades Smart Walk-Thrus o tareas de incorporación se te redirigirá al WalkMe Editor.
     

Panel lateral derecho

El panel lateral derecho muestra el contenido que se ha añadido al menú. Estos se mostrarán a los usuarios de tu menú.

El panel lateral derecho incluye:

1. Pestañas de menú
   
   Puedes cambiar el nombre y reorganizar las pestañas.
2. Botones de acción: Deshacer, Reducir, Descartar, Guardar, Publicar
   
   Nota

   Al marcar la casilla "Publicar todos los elementos de menú", también se publicarán las actualizaciones de diseño de menú que hayas realizado.

3. Categorías: los elementos están organizados en categorías designadas, similares a las carpetas del editor
   Nota

   El contenido no se puede duplicar dentro de la misma categoría. Puede estar presente varias veces en la misma pestaña, pero solo si se coloca en categorías separadas.

4. Búsqueda
5. Añadir una nueva categoría
6. Segmentos: muestra los segmentos para los que está disponible este elemento
7. Configuración de elementos
   1. Mostrar solo en la búsqueda: cuando se selecciona, el elemento no se mostrará en el menú de WalkMe a menos que se busque
   2. Eliminar elemento: pulsa aquí para eliminar el elemento del reproductor de WalkMe

Utiliza las flechas para expandir/contraer todas las categorías de menú.

Utiliza el menú desplegable "Ver como" para filtrar y ver cómo los segmentos específicos verán el menú.

Gestión de pestañas

Ver como menú desplegable

• En el panel derecho también encontrarás el menú desplegable "Ver como" para filtrar y ver cómo un segmento específico o un número de segmentos mostrarán el menú.

• El menú guardará la segmentación para la próxima vez que accedas a ella. Es decir, el último filtro que aplicaste aparecerá en la próxima sesión.

  • Los filtros de segmentación se eliminarán si borras el caché.

Expandir / Colapsar

Puedes utilizar las flechas para expandir o contraer todas las categorías del menú con un solo clic

Carpetas

• Expandir la carpeta por defecto: pasa el cursor sobre una carpeta para establecer qué carpetas se mostrarán a los usuarios como expandidas por defecto

Crear pestaña

Para crear una nueva pestaña:

• Haz clic en Crear nuevo icono

• Selecciona el tipo—Ayuda o Tarea

Duplicar pestaña

También puedes crear una nueva pestaña duplicando una pestaña existente:

• Haz clic en el menú de Opciones en el lado derecho de la pestaña que deseas duplicar

• Selecciona Duplicar

• Se creará una pestaña idéntica con todo su contenido y categorías

• El nombre automático será "copia de {source tab name}"

  • Por ejemplo, si has copiado una pestaña llamada "Ayuda", el nombre de la pestaña duplicada será "copia de Ayuda"

Cambiar nombre

Para cambiar el nombre de una pestaña:

• Haz clic dos veces en el nombre de la pestaña actual

o, en el menú Pro también:

• Haz clic en el menú Opciones

• Selecciona Cambiar nombre

Reordenar

Para reordenar las pestañas:

• Pasa el cursor sobre la pestaña seleccionada

• Haz clic en los 6 puntos: el cursor cambiará a una mano

• Mantenerlo presionado te permitirá arrastrar y soltar la pestaña en el lugar correcto

• Si no se reordena, la pestaña volverá a su ubicación original

Establece la pestaña como predeterminada

Puedes establecer una pestaña como predeterminada y mantenerla en la misma ubicación. El usuario final verá la pestaña predeterminada como la pestaña activa por defecto en su menú. Para establecer una pestaña como predeterminada:

• Pasa el cursor sobre la pestaña

• Haz clic en el menú Opciones

• Selecciona Establecer como predeterminado

• Esta acción hará:

  • Añade un icono de "estrella" junto a la pestaña

Eliminar pestaña

Para eliminar una pestaña:

• Pasa el cursor sobre la pestaña

• Haz clic en el menú Opciones

• Selecciona Eliminar

• Se mostrará un modal de confirmación: confirma que deseas eliminar la pestaña

Categorías y subcategorías

El menú admite hasta 3 niveles de capa de categoría: Categoría → Subcategoría → Subsubcategoría.

Para añadir una subcategoría:

• Haz clic en el icono Añadir nuevo en el nivel de categoría

Añade elementos

Para añadir elementos a una subcategoría:

• Pasa el cursor sobre el elemento

• Haz clic en los 6 puntos: el cursor cambiará a una mano

• Mantenerlo presionado te permitirá arrastrar y soltar la pestaña en el lugar correcto

Ocultar elemento del menú

Puedes ocultar un elemento del menú si no deseas que los usuarios finales lo vean. Seguirá estando disponible a través de la búsqueda.

Para ocultar un elemento:

• Haz clic en el icono del ojo: el ojo se cerrará para indicar que el elemento no se muestra en el menú

• Haz clic en el icono del ojo nuevamente para recuperarlo

Cambiar el nombre de la categoría

• Para cambiar el nombre de una categoría, haz clic en el campo del nombre

• Escribe el nuevo nombre

Eliminar categoría

• Para eliminar una categoría, haz clic en el icono de la papelera en el nivel de categoría

Eliminar elemento

• Para eliminar un elemento del menú, haz clic en el icono Eliminar

• Podrás añadir este elemento nuevamente desde la lista de elementos

Notas técnicas

• El Organizador de menús está disponible en inglés, japonés, francés, alemán y español
• La pestaña de tareas del menú solo admite elementos de tareas de incorporación
  • Los elementos de tareas de incorporación incluyen: Smart Walk-Thrus y recursos
  • Los sistemas de escritorio/móviles también pueden crear una tarea de incorporación desde un Shuttle
• Los nombres de los elementos serán visibles para los usuarios de los menús, tenga esto en cuenta al crear contenido de WalkMe
• Se puede añadir una pestaña adicional (el máximo es de 3 pestañas)
• Al utilizar pantallas con un ancho mínimo de 1600 píxeles y un nivel de zum superior al 100 %, el contenedor que contiene los iconos en el lado derecho del organizador del menú (Buscar, Añadir categoría) conserva sus dimensiones originales. La interfaz de usuario aparecerá cortada, lo que comprometerá la visibilidad de algunos de los iconos. Este tipo de respuesta del zum está previsto para ser compatible en el futuro.