Pasos automáticos: Guía de introducción

Breve descripción general

¿Por qué hacer que los usuarios completen tareas repetitivas cuando simplemente puedes automatizarlas? Con los pasos automáticos, puedes automatizar fácilmente numerosas tareas para tus usuarios, ahorrándoles tiempo y mejorando su experiencia de usuario. De esta manera, los usuarios pueden centrarse en lo que realmente importa, en lugar de tener que averiguar dónde deben dirigirse para acceder a una función.

Con los pasos automáticos, la automatización de varios pasos o de un proceso completo es rápida y fácil. Simplemente capturas los pasos a medida que avanzas. Lo mejor de todo es que no se requiere codificación, API o integración de backend.

Casos de uso

Los casos de uso de pasos de acción incluyen los siguientes:

• Automatiza completamente un proceso repetitivo de extremo a extremo
• Captura rápidamente varios pasos automáticos
• Elimina los pasos de navegación de rutina con un Smart Walk-Thru
• Realiza automáticamente tareas orientadas a elementos por los usuarios:
  • Hacer clic en un elemento
  • Hacer clic con el botón derecho en un menú contextual ("clic derecho") personalizado
  • Pasar el cursor sobre un elemento
  • Centrarse en un campo (poner el cursor en el campo)
  • Seleccionar un valor de lista en un menú desplegable
    • Utiliza este paso para preseleccionar automáticamente una opción en un menú desplegable en función de un valor externo. Por ejemplo, si previamente almacenaste una selección de usuario en wm-data y ahora deseas seleccionar automáticamente la opción.
  • Introducir texto en un elemento

Cómo funciona

Puedes añadir pasos automáticos en cualquier parte de un Smart Walk-Thru.. Los pasos automáticos completan acciones por los usuarios, como hacer clic en un enlace o un botón, escribir en un campo o colocar el cursor sobre un menú. Incluso puedes cambiar rápidamente entre los pasos regulares y los pasos automáticos mientras grabas un proceso.

Crea un paso automático

1. En el Editor de WalkMe, crea un nuevo Smart Walk-Thru o abre uno existente al que deseas añadir pasos automáticos
2. Haz clic en el botón naranja + y selecciona Paso automático.
3. Captura el elemento al que deseas que se conecte el paso automático
4. Aparecerá un cuadro de captura con la acción automática seleccionada por defecto en función del tipo de elemento
   • Las opciones de tipo de acción varían según el elemento seleccionado
   • Haz clic en Volver a seleccionar para volver a capturar un elemento
     
5. La vista avanzada te permite ver y mejorar el nivel el grado del elemento
6. Una vez que hayas terminado de capturar el paso, haz clic en Listo o en Siguiente Paso para volver al modo de captura
7. Después de añadir los pasos, haz clic en el botón Guardar
8. Los pasos automáticos aparecerán en el Smart Walk-Thru con un icono de reproducción automática naranja
   

Acciones automáticas

Se admiten varios tipos de acciones para los pasos automáticos. A continuación se muestran algunos ejemplos comunes.

• Haz que WalkMe presione Enter para completar una búsqueda después de introducir el texto
  1. Crea un paso automático Introducir texto
  2. Ve a la pestaña Interacción de los ajustes de los pasos automáticos en el editor
  3. Selecciona: Mantener el cursor en el campo de texto y presionar Enter automáticamente después de introducir el texto

• Captura menús contextuales con la acción de clic derecho

Visualización durante la automatización

• Añade una ventana emergente, que permanecerá en la pantalla y notificará a los usuarios que hay una automatización en curso

Pasos de llenado automático

• Añade o elimina elementos utilizando pasos de Llenado automático

Convierte pasos existentes en pasos automáticos

Para aprender a convertir pasos existentes, consulta el artículo a continuación.

Convert Smart Walk-Thru Steps to Auto-Steps

Efecto de ondulación

De forma predeterminada, se muestra un efecto de ondulación cuando se hace clic en un paso automático. El efecto de ondulación será un círculo azul con una línea delgada, pero puedes personalizarlo para que se ajuste a tu diseño.

El efecto de ondulación también se puede desactivar en la pestaña Interacción de los ajustes de los pasos automáticos.

Notas técnicas

• Las acciones automáticas solo muestran las opciones disponibles según el elemento seleccionado.
  • Por ejemplo, un botón no tendrá la opción Introducir texto.
• El uso de pasos automáticos de Introducir texto en elementos HTML que no son de entrada tiene un soporte limitado y es posible que no funcione en todos los casos de uso
• Al utilizar acciones automáticas de Introducir texto, solo se admite introducir el texto de un elemento, no se activa ninguna funcionalidad del sitio que generalmente se active cuando un usuario escribe en un campo de entrada
• La longitud del texto tiene un límite de 200 000 caracteres
• Solo se puede reproducir un Smart Walk-Thru automáticamente en un momento dado
  • Si tienes varios Smart Walk-Thrus configurados para que se reproduzcan automáticamente, revisa sus reglas de interacción para asegurarte de que no se reproduzcan al mismo tiempo
• Los atributos de tipo de entrada de HTML admitidos incluyen valores numéricos y de texto
  • Esto quiere decir que se admitirá en el paso automático Introducir texto, pero no se admitirá

• Las acciones automáticas de Clic no funcionan con menús desplegables del tipo "Seleccionar elemento"

  • La acción automática Seleccionar valor de lista se puede utilizar en su lugar