Socios en el Centro de administración

Breve descripción general

La nueva pestaña Socios permite a los administradores administrar de forma autónoma a los socios de WalkMe en la cuenta sin depender de los miembros del equipo de WalkMe. Los administradores ahora pueden invitar a usuarios socios, asignar roles y especificar sistemas para el desarrollo de contenido de WalkMe.

Los socios deben aprobar el acceso para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y convertirse en miembros activos de la cuenta del cliente, pudiendo acceder a ella con un solo inicio de sesión.

Cómo usarla

Crea un nuevo usuario socio

1. Navega a https://admin.walkme.com/
   

2. Haz clic en la pestaña de Socios.

3. Haz clic en Añadir un nuevo socio.
   
   

4. Inserta las direcciones de correo electrónico de los usuarios socios que deseas invitar a tu cuenta. Hay una opción para añadir varios usuarios a la vez.
   
   

   Nota

   Por razones de seguridad, no está disponible la confirmación en tiempo real de si el correo electrónico insertado pertenece a un usuario asociado o a un individuo legítimo. Se enviará una invitación a la dirección de correo electrónico proporcionada y el destinatario debe aprobarla para ser añadido a la cuenta.

5. Asigna el rol y los sistemas designados a cada usuario asociado.
   

6. Haz clic en Enviar invitación.

7. Los usuarios invitados aparecerán en la pestaña Invitaciones hasta que confirmen la invitación que recibieron a través del correo electrónico.

8. El estado de dicho usuario será Pendiente de aprobación.

   
   

   Nota

   Los usuarios invitados tienen 7 días para aceptar la invitación. Después de eso, caducará y requerirá que el administrador del cliente vuelva a enviar la invitación. Además, el administrador tiene la opción de retirar la invitación en cualquier momento.

   
   

9. El usuario invitado recibirá un correo electrónico que contiene el siguiente mensaje. Al hacer clic en Aceptar y continuar, el socio será redirigido al Centro de socios. Aquí pueden acceder a su nuevo cliente y navegar por varios productos de cliente, como el Centro de administración, el editor y Perspectivas, en función del rol asignado.

10. Si los usuarios aceptan la invitación, aparecerán en la pestaña Socios, bajo el nombre de su cuenta.

11. El estado de la cuenta del cliente será Activo.

    

Eliminar la cuenta de socio

Para eliminar toda la cuenta de socio, haz clic en el menú de 3 puntos y selecciona Eliminar cuenta. Se mostrará un mensaje emergente notificando que esta acción es irreversible. Si se elimina una cuenta por error, el administrador deberá invitar a sus usuarios de nuevo.

Editar el rol de usuario o los sistemas del socio.

Para modificar el rol de un usuario asociado o añadir o eliminar sistemas, selecciona la fila de la cuenta del cliente y elige el usuario relevante. Al hacer clic en el menú de 3 puntos, se tendrá la opción de editar el rol o los sistemas del usuario.

Eliminar el usuario asociado

Para eliminar un usuario asociado de la cuenta, selecciona la fila de la cuenta del cliente y luego elige el usuario relevante. Al hacer clic en el menú de 3 puntos, se ofrecerá la opción de Eliminar usuario.

Si se eliminan todos los usuarios de la cuenta, pero la cuenta permanece, el estado cambiará a Sin usuarios ni sistemas.

Del mismo modo, si hay usuarios asociados en la cuenta, pero no tienen sistemas asignados, el estado también se mostrará como Sin usuarios ni sistemas.

Si la cuenta de socio ya está establecida en la cuenta del cliente, los usuarios recién añadidos se asociarán automáticamente a la cuenta de socio relevante. Aparecerán allí cuando hagas clic en la fila del socio en la tabla de Socios.