Breve Visão Geral
A página Usuários permite adicionar, visualizar e editar seus usuários do WalkMe. Acesse em admin.walkme.com em Gerenciamento de usuários.
Casos de uso
- Melhorar a consistência do gerenciamento de usuários entre contas
- Ajude os administradores do WalkMe a gerenciar permissões de equipe padronizando a distribuição e hierarquia de funções em cada conta
- Adicione um novo tipo de permissão para oferecer suporte a casos de uso básicos (publicar separadamente para produção/teste)
- Aumente a segurança da conta reduzindo o número de usuários "Admin" por conta
Como Funciona
Criar ou Adicionar um Novo Usuário
- Clique no ícone +
- Insira o endereço de e-mail do novo usuário ou usuários. Você pode fazer upload de usuários em massa copiando e colando-os de um arquivo csv.
- Clique em Adicionar ou pressione Enter para adicionar o(s) usuário(s) à lista
- Escolha a função e o sistema (s) para atribuir ao usuário
Apenas uma função pode ser atribuída a um usuário. Essa função será aplicada ao usuário para todos os Sistemas aos quais ele estiver atribuído.
- Selecione o método de login e insira o ID do SSO. As informações do SSO só serão exibidas se você tiver ativado o SSO na guia Segurança
- Clique em Enviar Convite para enviar um e-mail de ativação para o(s) usuário(s)
- O usuário receberá imediatamente um e-mail solicitando que ele ative sua conta WalkMe.
Observação
O e-mail pode ir para a pasta Spam.
- O usuário deve clicar em Ativar minha conta no e-mail e ele será direcionado para a página de login do WalkMe.
- O novo usuário pode configurar sua conta WalkMe inserindo uma senha e clicando em Cadastre-se
- As senhas devem ter pelo menos 10 caracteres e conter 1 caractere especial
Observação
Defina uma senha temporária, mesmo que sua empresa esteja usando SSO. O login subsequente será feito com SSO.
Visualizar o status de um usuário
Vá para a página de usuários- Visualize a coluna "Status" na tabela de Usuários
Reenviar um e-mail de ativação
- Clique no usuário relevante na lista de Usuários
- O usuário deve estar no status laranja "Provisionado" para reativar
- Clique em Reenviar E-mail para reenviar o e-mail de ativação ao usuário
Redefinir a senha de um usuário
- Clique no usuário relevante na lista de Usuários
- O usuário deve estar no status verde "Ativo".
- Clique em Redefinir Senha por E-mail para enviar um e-mail solicitando que o usuário redefina sua senha
Editar um usuário
- Clique na linha de usuário que deseja editar
- Altere os detalhes desejados
- Clique em Salvar
Observação
O e-mail do usuário não pode ser editado após a criação do usuário. Se quiser alterar o nome de usuário ou o e-mail, será necessário criar uma nova conta.
Gerenciar solicitações de acesso
- A guia Solicitações de acesso está visível apenas para usuários com função de Administrador
- Aqui, os administradores podem analisar solicitações de usuários que desejam entrar na conta
- O administrador pode atribuir funções, sistemas, e SSO a esses usuários da mesma maneira descrita nas etapas acima.
Exportar lista de usuários
- Na guia Usuários, clique no botão com os três pontos
- Clique em Exportar Lista de Usuários
Desativar um usuário
- Na página Usuários, marque a caixa de seleção ao lado do nome de usuário ou abra o menu de opções e clique em Desativar usuários.
Observação
Para exclusão em massa de usuários, o método recomendado é usar as caixas de seleção
- Um pop-up é exibido, clique em Desativar Usuários
- Os usuários desativados são movidos para Usuários inativos.
Observação
Somente usuários ativos podem ser desativados. Isso pode ser feito com base em ações individuais ou em massa. Se vários usuários com status diferentes forem selecionados para serem desativados. A ação será bloqueada.
Importante
Os usos de parceiros não podem ser desativados nem excluídos.
Importante
O último administrador restante em uma conta não pode ser desativado ou excluído. Isso removeria todo o acesso ao Centro de Administração, evitando ações críticas como gerenciar usuários, atribuir sistemas ou visualizar registros de atividades.
Ativar um usuário
-
Na página Usuários, marque a caixa de seleção ao lado do nome de usuário ou abra o menu de opções e clique em Ativar Usuário.
Observação
Para a ativação em massa de usuários, o método recomendado é usar caixas de seleção.
-
Um pop-up é exibido, clique em Ativar Usuário.
Gerenciando usuários via Editor
Usuários com permissões de administrador podem gerenciar usuários e sistemas no editor.
- Clique no nome do sistema em que você está atualmente
- Clique no menu Opções
- Gerenciar usuários – permite visualizar os usuários atuais do sistema, convidar novos usuários e acessar o link de Usuários e Funções na Central de Administração
- Gerenciar Sistemas – Abre a tela Sistemas no Centro de Administração
Depois de clicar em Gerenciar usuários, você poderá visualizar os usuários atuais de um sistema e convidar novos usuários para participar usando o ícone Convidar usuários:
Convidar usuários
Ao clicar no ícone Convidar Usuários, os usuários com permissões de gravação podem convidar usuários para o Sistema.
- Opção para convidar usuários em massa colando diretamente do Excel, Planilha Google, etc.
- Colar ou digitar uma lista de usuários pode ser feito em uma das seguintes opções:
- Separados por ponto e vírgula (';')
- Separados por quebras de linha
- Separados por espaços
- Separados por vírgulas (',')
Pressione Enter no teclado ou clique em Adicionar depois de inserir os endereços de e-mail dos novos usuários.
- Depois de adicionada à lista, a função de um usuário pode ser modificada usando o menu suspenso Funções
- Observação: um usuário que já existe na conta não pode ser editado no Editor, pois a função é definida no nível da conta e afeta outros Sistemas
- Use o Centro de Administração para editar uma função existente
- O envio do convite enviará um e-mail com um link de ativação para o usuário ou usuários convidados
Saiba mais sobre Sistemas e Gerenciamento de Contas.
