O Mecanismo de Regras é uma parte integrante do WalkMe. Usando o Mecanismo de Regras, você pode criar conteúdo de suporte, treinamento ou promocional que aparece no lugar certo, no momento certo, para o público certo.

O Mecanismo de Regras é usado para criar regras que definem muitos recursos, como Etapas de Fluxo, Segmentos e Metas. Regras podem ser criadas para verificar todos os tipos de condições, como elementos na tela, URL, data e hora ou até mesmo variáveis no software.

Por exemplo, você pode querer mostrar o WalkMe apenas ao departamento de vendas da sua empresa. Usando a Central de segmentação, você pode segmentar esse grupo de usuários. Depois de criar um segmento, você o definirá com uma regra que verifica se um usuário faz parte da equipe de vendas analisando suas variáveis.

Casos de uso

Alguns outros usos comuns do Mecanismo de Regras incluem:

• Criar um grupo de tratamento de erros em um Passo por passo inteligente para adicionar etapas que aparecem somente se o usuário receber uma mensagem de erro
• Crie um ponto inicial que direcionará um Walk-Thru inteligente para iniciar etapas a partir de um determinado local, dependendo do contexto do usuário
• Criar um ShoutOut com uma regra de Reprodução Automática para que ele seja reproduzido automaticamente durante um determinado período de tempo
• Criar uma regra para determinar se a entrada é válida para uma Dica Inteligente de Validação

Como funciona

Pense nas regras do WalkMe como num jogo de tabuleiro. Ao jogarmos um jogo de tabuleiro, podemos aprender que, se você pousar em um determinado ponto do tabuleiro, ENTÃO você pode saltar alguns espaços à frente. Essa forma básica de lógica pode ser aplicada para entender como o Mecanismo de Regras funciona. Por exemplo, SE um usuário começar em um URL específico, ENTÃO um Passeio Inteligente deverá começar na terceira etapa da orientação. Essa ação é realizada somente SE os critérios especificados forem verdadeiros, ou seja, o usuário estiver no URL especificado.

O Mecanismo de Regras permite que você escreva condições. O WalkMe usa essas condições em muitos recursos, determinando que, se a condição for verdadeira, outra coisa acontecerá, por exemplo, um Smart Walk-Thru reproduzirá uma mensagem especializada, um ShoutOut será reproduzido automaticamente ou um objetivo será marcado como concluído.

O WalkMe verifica as regras criadas no Mecanismo de Regras começando com a instrução superior e move a lista para baixo até cada instrução subsequente. Juntas, essas declarações determinam se a regra em si é verdadeira. Se uma regra for verdadeira, o recurso relevante será ativado. Se uma regra for falsa, o recurso não será ativado.

O Mecanismo de Regras verifica a janela do navegador aberta para avaliar cada instrução. Portanto, você deve estar na página correta ou estar conectado como um determinado tipo de usuário para verificar se uma regra está sendo avaliada como verdadeira ou falsa. Uma instrução criada para verificar se um usuário clica ou passa o mouse sobre um elemento não pode ser avaliada enquanto o mecanismo de regras estiver aberto, pois não é possível clicar ou passar o mouse sobre esses elementos enquanto o mecanismo de regras estiver aberto.

Criando uma regra

Estrutura da declaração

Cada instrução é criada selecionando primeiro um Tipo de critério a ser verificado, como URL ou Elemento na tela. Depois de selecionar um Tipo, defina-o ainda mais usando operadores e outras entradas de texto.

Tipos de regra

Tipos de regra são todos os critérios diferentes que você pode verificar com uma instrução. Selecionar um Tipo de regra permitirá que você o especifique usando menus, operadores e entradas adicionais.

Opções de Elemento na Tela

Quando Elemento na Tela é selecionado como um tipo de regra, três opções de menu são exibidas, permitindo refinar, alterar ou exibir o elemento selecionado.

• Re-selecionar elemento - Altere o elemento da regra
• Engrenagem - Modifique as configurações de precisão do elemento - leia mais sobre precisão
• Visualizar elemento - Veja uma captura de tela do elemento selecionado

Selecionando operadores

Os operadores definem critérios específicos para o Tipo de regra selecionado. Segue-se uma lista completa de todos os operadores.

É: o valor será verificado como idêntico, é necessário inserir o URL completo exato
Conter: o valor existe em algum lugar no URL do navegador, em qualquer parte dele.
Como: o valor pode fazer parte do URL, mas sua localização deve ser especificada usando um asterisco: por exemplo, */account; mais flexível do que Corresponde
Corresponde: combinação entre É e Como; o URL completo pode ser usado como um valor ou parte do URL, cortada com nossa ferramenta

Condições dinâmicas

Quando você estiver usando um elemento na tela como um tipo de regra, você pode criar uma regra com Condições dinâmicas que comparará elementos na tela.

Isso pode ser feito selecionando o elemento com o qual deseja ser comparado e criando um atributo para ele.

Abaixo está um exemplo em que um popup foi criado durante um Smart Walk-Thru para mostrar que o total de oportunidades está abaixo do compromisso.

1. Precisamos selecionar o elemento que desejamos comparar na tela.
2. Em seguida, criamos o atributo, neste caso, jQuery para o elemento Total de Oportunidades.
3. Agora vamos inserir o atributo no Motor de Regras, comparando-o com o elemento que já selecionamos.
4. Abaixo você pode ver o Popup que criamos.

Criando entrada de regra

Alguns tipos de regra exigem que você adicione texto para concluir uma instrução. Por exemplo, o uso do Tipo de URL requer que você adicione parte do URL. Algumas entradas devem ser sensíveis a maiúsculas, como jQuery Element, enquanto outras, como URL, não. O WalkMe pode preencher automaticamente entradas para determinados tipos de regra usando a lupa, também conhecida como Current Value Filler. Por exemplo, ao usar o tipo de regra URL, use o Current Value Filler para preencher automaticamente o campo com o URL atual.

Às vezes, a entrada de texto pode ser bastante longa e você não consegue ver toda a entrada na regra. Basta clicar no campo de texto para expandir e ver o texto completo.

Usando várias afirmações

Ao criar uma regra, você pode adicionar várias afirmações clicando no botão Adicionar. Usar várias afirmações permite que você seja mais específico com sua regra.

Use a opção E se ambas as afirmações tiverem de ser verdadeiras ou use a opção OU se apenas uma das afirmações tiver de ser verdadeira.

Ao usar E entre afirmações, ambas as afirmações são verificadas e devem ser verdadeiras. Ao usar OU entre instruções, qualquer uma das regras deve ser verdadeira.

Por exemplo, ao verificar um objetivo, muitas vezes usamos várias instruções para uma regra. A primeira instrução verifica se o usuário está no endereço URL correto E a segunda instrução verifica se o usuário clica no botão enviar. Ambas as afirmações devem ser verdadeiras para que a Regra seja verdadeira e o Objetivo seja contabilizado, então conectamos isso com E. Isso nos permite ser mais específicos, verificando se o usuário não clicou no botão Enviar em outra página.

Você também pode arrastar e soltar regras em uma ordem diferente (primeiro será necessário desvincular regras se elas estiverem agrupadas). Basta passar o mouse sobre o lado esquerdo da regra, clicar e mover para a ordem desejada. Certifique-se de verificar novamente a precisão das regras. É possível adicionar até 60 regras em cada Mecanismo de Regra.

Declarações de agrupamento

Declarações de agrupamento permitem criar regras complicadas que verificam várias declarações ao mesmo tempo. Semelhante a colocar um parêntese em torno de uma parte de uma instrução matemática, criar um grupo de instruções significa que o Mecanismo de Regras verificará todas essas instruções para avaliar se o grupo como um todo é Verdadeiro ou Falso.

No exemplo simples acima, a primeira instrução (URL) é avaliada independentemente e aqui é marcada como verdadeira.

As duas instruções seguintes são avaliadas juntas: essas instruções são agrupadas e conectadas por uma relação E. Como uma das afirmações é falsa, ambas são avaliadas como falsas.

Como OU é usado entre a primeira instrução e a instrução agrupada, a própria regra é marcada como verdadeira, pois apenas uma das instruções precisa ser verdadeira para que toda a regra seja verdadeira.

Para agrupar declarações, siga estas diretrizes:

1. Crie todas as regras que devem estar dentro dos grupos, independentemente da hierarquia;

2. Agrupe todas essas regras juntas, independentemente de sua hierarquia, em um grande grupo geral;

3. Agrupe as regras específicas dentro de um grupo de containers, conforme suas necessidades.

4. Observação: Não é possível incluir todas as regras em um único grupo.

Veja um exemplo de um segmento agrupado bastante complexo contendo várias instruções AND e uma instrução OR:

Usando vários valores

• Ao criar várias instruções em uma regra, considere usar a sintaxe de múltiplos valores

• Para adicionar vários valores, digite - Any("valor1","valor2","valor3")
  • Esta sintaxe deve ser usada como mencionado acima, caso contrário, ela será avaliada como uma única entrada
  • O espaço pode ser usado entre valores, mas não é obrigatório
  • Cada valor deve estar entre "aspas"
  • A relação entre os valores é "ou", portanto, a regra acima diz: "O texto do elemento na tela é hebraico, espanhol ou inglês"
  • Tipos de regras atualmente suportados e seus operadores:

Usar essa sintaxe irá:

• Melhore o desempenho de árvores de condição grandes. Ao alternar de várias linhas de regra para uma, o WalkMe só precisará verificar a propriedade da instrução uma vez e, em seguida, verificar todos os valores sugeridos dela
• Melhore a experiência de criação – não há necessidade de copiar a regra/reescrevê-la. Os valores podem ser adicionados posteriormente

Salvar uma Condição como um Segmento

Uma condição existente pode ser salva como um segmento, a fim de permitir a reutilização fácil da condição em outros locais.

Para criar um segmento a partir de uma condição existente, faça o seguinte:

1. Abrir a condição no Mecanismo de Regras
2. Clique na condição na parte inferior da tela
3. Dê um nome ao novo segmento
4. A condição existente será substituída por uma única condição de "Segment" que faz referência ao segmento recém-criado com um operador "Corresponde"

Usando uma expressão regular como uma condição

Expressões regulares podem ser usadas com os Tipos de Regra jQuery e Elemento na tela. Expressões regulares (RegEx) permitem criar e usar padrões avançados e ter flexibilidade total de validação para o valor de um campo de entrada.

Confira o testador RegEx para ver o que você pode fazer.

Regras de importação

A importação de regras permite que você pesquise facilmente aplicativos diferentes e escolha uma regra criada anteriormente para segmentação ou metas.

Para importar regras, clique em Importar regras, selecione um aplicativo e, em seguida, selecione o item do qual você deseja copiar a regra.

Você também pode importar regras de ponto inicial para todas as etapas lógicas.

Duplicando uma regra

Você pode duplicar uma regra clicando no ícone "Clonar". Isso permite que você adicione rapidamente várias regras com condições semelhantes.

Otimização do desempenho das regras

Certos tipos de regra são mais rápidos para o WalkMe verificar do que outros, e recomendamos que você use esses tipos sempre que possível. A diferença de desempenho entre os Tipos geralmente é muito pequena (microssegundos), mas eles podem somar-se quando combinados com o desempenho do seu próprio site.

Também recomendamos que você use tipos que sejam fáceis de verificar para a primeira instrução em uma regra. Por exemplo, usar URL é mais rápido para o WalkMe verificar do que Elemento na tela, porque o WalkMe precisa verificar rapidamente a página para tentar identificar o elemento selecionado. Portanto, primeiro usamos uma instrução que verifica o URL e, em seguida, adicionamos uma segunda instrução que verifica se há um elemento na tela.

Os seguintes tipos de regras são listados em ordem decrescente, do mais rápido que o WalkMe pode verificar ao mais lento:

1. Light: URL/Variável/Cookie/Dados do usuário
2. Moderado: elemento na tela - visível/não visível
3. Pesado: jQuery, elemento na tela - clicado/pairado

Como as regras são verificadas

O WalkMe verifica cada uma das declarações em ordem de cima para baixo para determinar se a ação ou recurso especificado deve ser ativado.

À direita de cada declaração, o WalkMe mostra se ela é Verdadeira (✔), Falsa (!) ou se não é possível verificá-la atualmente (?). Na parte inferior, você também verá se a regra inteira é Verdadeira, Falsa ou se o WalkMe não consegue determinar se é uma dessas opções.

Notas técnicas

• Há um limite de 65.534 caracteres para todas as regras (por tela do Mecanismo de regras). Um Uma mensagem de aviso será exibida se você exceder o limite e as alterações não serão salvas.
• É possível adicionar até 60 regras em cada Mecanismo de Regra.

• Integrações de entrada SFTP e S3 não são compatíveis com a nova interface do Construtor de Condições

  • Para usar dados dessas integrações nas regras, os usuários devem mudar para o Mecanismo de Regras legado (disponível no link "usar a versão antiga")