Creación de un sistema

Seleccionar el propósito del sistema

Elige entre el tipo de sistema Comercial, que indica que está destinado a la implementación de producción completa y se asociará a un contrato existente, o el sistema de prueba, diseñado para demostraciones y la evaluación de contenido de WalkMe.

Selecciona el uso del sistema

Esta selección determina el público objetivo de la implementación de WalkMe. Puede influir sobre factores como el caso de uso (WalkMe para empleados o clientes), el método de implementación (fragmento o extensión) y la captura analítica (UUID o propiedades analíticas).

Seleccionar aplicación

El asistente de creación del sistema se compone de tres pasos:

1. Seleccionar aplicación

2. Seleccionar contrato

3. Configurar (Opcional)

En el paso Seleccionar aplicación, debes elegir la aplicación web relevante para la que deseas crear el sistema.

Las aplicaciones están ordenadas por popularidad y representan los sistemas creados más comúnmente por todos los clientes de WalkMe.

También tienes la opción de ordenarlos alfabéticamente de la A-Z o la Z-A, o buscar por nombre, tipo o URL. Pegar una URL activa el mecanismo de "Descubrimiento", que sugiere una aplicación relevante en función de los registros de nuestra base de datos.

Además, hay una opción para filtrar por dominios empresariales. Entre los ejemplos de dominios empresariales se incluyen Ventas, Finanzas y Salud.

Sistemas personalizados

La opción de crear un sistema personalizado está disponible en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Para activarlo, activa el interruptor y la pantalla cambiará al modo "crea tu propio sistema".

Sistema para una nueva aplicación

Este modo permite a los usuarios crear su propio sistema "personalizado".

Incluye dos preguntas destinadas a recopilar información sobre el sistema "personalizado" que se va a crear:

1. ¿Cuál es el dominio principal donde se debe cargar WalkMe? (Opcional: puedes continuar sin establecer una URL en este punto)

2. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? (Obligatorio)

¿Cuál es el dominio principal donde se debe cargar WalkMe?

Aquí debes proporcionar una URL en el formato correcto. Si hay varias URL, los usuarios deben hacer clic en Añadir URL.

Mecanismo de descubrimiento: solo para la primera URL introducida, WalkMe escanea su base de datos de aplicaciones para ver si hay una coincidencia entre la URL proporcionada y una aplicación relevante.

Si se encuentra una coincidencia, se te presentarán dos opciones:

• Continuar con la creación de un sistema para mi propia aplicación

• Crear un sistema para [aplicación emparejada] (RECOMENDADO)

Al elegir la primera opción, puedes proceder a crear tu propia aplicación.

Al elegir la segunda opción, crearemos automáticamente una aplicación para el usuario en función del tipo sugerido, en lugar de una aplicación personalizada. El beneficio de la segunda opción es que las aplicaciones existentes vienen preconfiguradas con la configuración esencial, lo que evita la necesidad de contactar a alguien de WalkMe para la configuración personalizada del sistema en el futuro.

¿Cuál es el nombre de la aplicación?

Este es un campo de texto libre.

El usuario puede salir del modo Sistema para una nueva aplicación en cualquier momento desactivando el interruptor.

Esta acción devolverá al usuario a la pantalla de aplicaciones.

Una aplicación seleccionada por el usuario aparecerá en la esquina inferior izquierda debajo del interruptor, indicando al usuario el sistema que está a punto de crear.

Seleccionar contrato

El segundo paso del asistente de creación del sistema implica asignar el sistema que se está creando al contrato relevante.

En el lado izquierdo de la pantalla, los usuarios pueden ver todos los contratos disponibles en su cuenta. Cada contrato va acompañado de su ID y la cantidad de sistemas asignados actualmente al contrato, así como de los sistemas restantes disponibles para la comodidad del usuario. Los datos del contrato se obtienen de Salesforce.

En el lado derecho, hay una lista de sistemas asignados a cada contrato.

Los contratos que superen el límite del sistema se identificarán con un icono de atención, acompañado de una explicación relevante en la parte superior de la pantalla.

Si bien no se detendrá de golpe la asignación de un sistema al contrato por parte del administrador, es importante que el administrador preste atención y se ponga en contacto con un representante de WalkMe para obtener los pasos adicionales.

Contrato recomendado

Este icono se mostrará en los contratos que WalkMe recomiende para asignar el sistema, según el caso de uso para la creación del sistema.

Para las cuentas que tienen contratos para casos de uso internos (WalkMe para empleados) y externos (WalkMe para clientes), aparecerá una insignia de Recomendado en los contratos que coincidan con los casos de uso seleccionados por el administrador en el paso de preguntas preliminares.

Determinar más tarde

Esta opción siempre es accesible y está diseñada para administradores que no tienen claro a qué contrato asignar el sistema.

Es particularmente útil para los administradores que son nuevos en el concepto de contratos y desean consultar con alguien de su equipo antes de tomar una decisión.

Pueden elegir la opción Determinar más tarde y continuar con el proceso de creación del sistema.

A continuación, pueden ir a la pestaña Contratos en el Centro de administración y autoservicio para asignar el sistema al contrato apropiado.

Contracts in Admin Center

Después de la asignación del contrato (o determinarlo, más tarde), se crea el sistema.

Una vez el usuario ha hecho clic en el botón Crear sistema, el sistema es generado en la base de datos de WalkMe y también se hace visible en la pestaña Sistemas para cualquier modificación necesaria.

Sin embargo, incluso si se ha creado el sistema, el usuario procederá al tercer paso, Configurar, que es opcional. Si el usuario decide cerrar el asistente llegado a este punto, sin completar la configuración, seguirá siendo capaz de localizar el sistema en la pestaña Sistemas.

Configurar

El tercer paso de esta fase incluye 4 pestañas:

1. Método de implementación

2. Configuración de datos

3. Accesibilidad

4. Asignar usuarios

Método de implementación

El sistema recién creado ahora se puede asignar al método de implementación deseado.

Por primera vez, el administrador deberá seleccionar si desea implementar el sistema a través de una extensión o un fragmento.

Si se selecciona Extensión:

1. Método de implementación por defecto:

   • El administrador puede optar por establecer la extensión como el método de implementación por defecto para todos los sistemas futuros creados en la cuenta. Esto significa que en el próximo flujo de creación del sistema, la extensión ya se seleccionará, como se muestra en la captura de pantalla de la izquierda.

2. Selecciona entorno:

   • El administrador puede elegir entre entornos de producción y prueba. Producción es la opción predeterminada. Todos los ajustes a partir de este campo afectarán solo al entorno seleccionado.

3. Carga WalkMe desde este entorno:

   • Por defecto, Carga WalkMe desde la extensión estará desactivado para los sistemas recién creados. Cuando está desactivada esta opción, WalkMe no se cargará en este entorno. Una vez esté activada, el administrador podrá introducir las URL del entorno donde desee que se cargue WalkMe. Este ajuste es por entorno y debe configurarse por separado para entornos de prueba y producción.

4. URL del entorno:

   • Utilizamos los patrones de coincidencia de URL como sintaxis por defecto para definir las URL donde debe cargarse la extensión. Es crucial que cada entorno se base en la dirección web única de la aplicación. Evita hacer coincidir la misma URL para dos o más entornos para evitar conflictos, ya que solo se puede cargar un entorno a la vez.

Si se selecciona un fragmento de texto:

El código del fragmento cambia en función del entorno. El administrador debe elegir el entorno relevante del campo Seleccionar entorno para obtener el código del fragmento correcto.

Configuración de datos

Identificador único de usuario (UUID)

La configuración de un identificador único de usuario (UUID) es crucial para garantizar que maximices los beneficios de nuestra plataforma, como datos y análisis precisos sobre los usuarios del sistema, el uso fiable de las tareas y el seguimiento del progreso y la personalización mejorada, además de la segmentación del contenido de WalkMe. Es fácil identificar o crear un UUID.

• El UUID ahora se puede configurar directamente desde el flujo de creación del sistema

• El proceso de configuración es el mismo que en el editor hasta hoy

• Para cada valor en el menú desplegable del UUID, al pasar el cursor sobre él se mostrará una breve explicación de lo que significa

• Para las cuentas con un IDP ya configurado, esta opción estará preseleccionada

• Para las cuentas con al menos un IDP activo, aparecerá una ventana emergente para confirmar la selección de IDP

  Nota

  Seleccionar un valor de la lista por sí solo no es suficiente. Las configuraciones adicionales se deben completar en la pestaña Integraciones de IDP en el Centro de administración. De lo contrario, no se recopilarán análisis sobre los usuarios finales.

• Si encuentras dificultades para determinar un ID de usuario único válido , ponte en contacto con tu gerente de éxito del cliente para analizar las diferentes opciones

Formato esperado

• El propósito del formato esperado es validar el valor introducido por el usuario en el campo Identificador de usuario

• Los valores disponibles en el campo Formato esperado incluyen:

  • Correo electrónico

  • GUID

  • Entero

  • Regex personalizado

  • Ninguno (predeterminado)

Nivel de recopilación de datos

• Los ajustes del nivel de recopilación de datos, configurados previamente por los usuarios en el área de Configuración del administrador en el editor, ahora son accesibles como parte del flujo de creación del sistema

• Este cambio tiene por objetivo garantizar que solo los usuarios administradores puedan ajustar esta configuración, evitando que se pase por alto y garantizando que el contenido se publique con el nivel de recopilación de datos correcto, evitando la recopilación de datos perdidos o retrasados

Insights: Getting Started Guide

Accesibilidad

• Los administradores ahora tienen la opción de habilitar la accesibilidad a nivel del sistema o de la cuenta

• Para activar el ajuste de accesibilidad, activa la opción

• Si deseas activar la accesibilidad para la cuenta completa, lo que significaría que cualquier nuevo sistema creado tendrá la configuración de accesibilidad ACTIVADA por defecto (no se aplicará a sistemas ya existentes), marca la casilla de verificación relevante

• Si la accesibilidad ha sido activada en la cuenta por un empleado de WalkMe, la opción estará ACTIVADA por defecto

• No habrá ninguna opción para DESACTIVARLA de forma independiente; ponte en contacto con soporte si quieres que se desactive la accesibilidad

Configuración de seguridad

Si tu organización utiliza alguna configuración de seguridad, ponte en contacto con tu gerente de éxito del cliente para que el nuevo sistema se configure con los requisitos de seguridad de tu organización antes de publicar cualquier configuración para garantizar el cumplimiento.

Publicar configuraciones

• Para que los ajustes surtan efecto, deben publicarse

• Los administradores ahora pueden publicar directamente desde el flujo de creación del sistema haciendo clic en el botón Guardar y Publicar

• El administrador verá qué configuraciones se han cambiado y podrá elegir el entorno para publicar en: Producción, Prueba o Producción y Prueba

Asignar usuarios

El administrador puede asignar de forma masiva usuarios existentes de su cuenta a los sistemas recién creados. Para crear nuevos usuarios en la cuenta, deben navegar a la pestaña Usuarios.

El administrador que crea el sistema es asignado automáticamente a él por defecto.

Cuando hagas clic en Guardar y Finalizar, serás redirigido a la pestaña Sistemas.

Ajustes adicionales del editor

Tras completar el proceso de creación del nuevo sistema, puedes acceder al nuevo sistema en el editor y comenzar a crear.

Si te topas con algún desafío en tu nuevo sistema que no hayas experimentado en sistemas anteriores y que encaje con los síntomas a continuación, abre un ticket con nuestro equipo de soporte aquí para obtener más ayuda:

• No se pueden capturar ciertos elementos o en ciertas páginas
• Recibirás un mensaje de que tu sitio es una aplicación de una sola página (SPA) o que el contenido no carga cuando la página cambia sin ninguna actualización a la página
  • Más información sobre las aplicaciones de página única aquí
• El contenido publicado no aparece y has confirmado que la URL está incluida en la configuración de la extensión

Creación de sistemas para equipos de adopción digital

Consulta el documento a continuación para mantener una descripción detallada sobre cómo añadir un nuevo sistema de WalkMe a tu cuenta para los equipos de adopción digital que administran WalkMe en varios sistemas.

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