Aperçu rapide

L'application de console Smart Highlights est l'endroit où les administrateurs connectent les sources de données et configurent la façon dont les highlights apparaissent pour les utilisateurs finaux. La configuration est un processus collaboratif : vous gérez les paramètres de connexion et d'affichage, et l'équipe WalkMe se charge de la configuration technique de son côté.

Accès

Pour y accéder, allez dans la console WalkMe, sélectionnez la catégorie Contenu, puis sélectionnez la page Smart Highlight.

• Centre de données américain
• Le centre de données de l'UE
• Centre de données SAP US
• Centre de données SAP EU

Aperçu de la page Smart Highlights

La page Smart Highlights dans la console est organisée autour de vos sources de données connectées. Une fois que vous avez au moins une connexion configurée, chaque application source apparaît comme sa propre section, affichant toutes les entités disponibles pour cette source et les systèmes d'affichage sur lesquels chacune d'elles est active.

Cartes d'entité

Une fois qu'une source de données est connectée, ses entités apparaissent sous forme de cartes regroupées sous le nom de la source de données. Chaque carte affiche :

• Le nom de l'entité et ce qu'elle détecte (par exemple, Compte : détecte les noms de compte)
• Les systèmes d'affichage sur lesquels il est actuellement actif sont affichés sous forme d'icônes d'application
• Une action de configuration si l'entité n'a pas encore été activée sur un système quelconque

Filtres et recherche

• Filtre d'application source : filtre par le système d'origine des données, c'est-à-dire l'application où Smart Highlights extrait ses données
• Filtre du système : filtre par l'application sur laquelle le surlignage apparaît, ce qui signifie l'outil sur lequel vos utilisateurs travaillent réellement lorsqu'ils voient le surlignage
• Utilisez la barre de recherche sur la droite pour trouver une entité spécifique

Connecter une source de données

Cliquez sur le bouton Connecter une source de données pour ouvrir le flux de connexion et demander une nouvelle source de données.

Modifier la connexion

Cliquez sur le bouton Modifier la connexion sur le côté droit de n'importe quelle section de source pour mettre à jour les informations d'identification pour cette source de données.

Comment ça marche

Premiers pas

Lorsque vous ouvrez Smart Highlights dans la console pour la première fois, un court carrousel de démarrage vous guide à travers les types d'entités disponibles et à quoi vous attendre du processus de configuration. Le carrousel indique également clairement que la configuration est un processus collaboratif : après que vous avez soumis votre configuration, un membre de l'équipe WalkMe se mettra en contact pour terminer la configuration technique de son côté.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Le deuxième écran décrit les quatre étapes pour mettre en œuvre les Smart Highlights. Cliquez sur Commencer pour commencer à connecter vos sources de données.

Connectez vos sources de données

1. Cliquez sur le bouton Connecter une source de données pour configurer chaque fournisseur que vous souhaitez connecter

   1. Aperçu : affiche les cartes de surlignage avec des exemples de données pour la source sélectionnée

   2. Sources prises en charge : SuccessFactors, Salesforce, Jira, SAP S/4HANA, SAP Ariba, ServiceNow

2. Cliquez sur Configurer la connexion pour saisir les informations d'identification et vérifier. La soumission est activée après au moins une connexion vérifiée

3. Saisissez les détails de compte suivants pour configurer la connexion :

   1. Domaine de l'espace de travail : le domaine utilisé pour accéder à votre environnement SuccessFactors

   2. URL de connexion SSO : l'URL de connexion fournie par votre fournisseur d'identité (par exemple, Okta, Azure AD)

4. Cliquez sur Tester pour vérifier la connexion. Un message de confirmation apparaît en bas lorsque vos informations d'identification sont valides

5. Cliquez sur Enregistrer

6. Cliquez sur Soumettre une fois que vous avez terminé la connexion de toutes vos sources de données

   1. Un écran de confirmation vous indique que votre demande a été reçue

   2. Un membre de l'équipe WalkMe vous contactera pour planifier une session de configuration et terminer la configuration technique

Configurer les paramètres d'affichage

Cliquez sur Configurer sur une carte d'entité pour ouvrir ses contrôles d'affichage. Chaque entité a deux onglets : Apparence et Paramètres.

Apparence

L'onglet Apparence vous permet de prévisualiser comment la carte de mise en évidence apparaîtra à vos utilisateurs à l'aide d'exemples de données.

Configuration du système

Choisissez les systèmes d'affichage sur lesquels cette entité est active et qui peut la voir. Pour chaque système, configurez les éléments suivants :

• Système : l'application d'affichage où le surlignage apparaîtra

• Plateforme : que le système s'exécute sur le Web ou sur ordinateur de bureau

• Environnement : pour chaque système, sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez que cette entité soit active

• Segments : quels segments d'utilisateur peuvent voir ce surlignage

  • Activez tous les segments pour l'appliquer automatiquement à tous les segments existants et futurs, ou choisissez des segments spécifiques manuellement

  • Notez que les segments nouvellement créés devront être ajoutés manuellement si vous utilisez l'option de segments spécifiques

• Actif : activez ou désactivez le surlignage par système

Notes techniques

• Après avoir soumis une demande de connexion, la configuration ne peut pas être terminée sans une session de configuration de l'équipe WalkMe

• Systèmes lite : si vous n'êtes pas licencié pour un système d'affichage spécifique répertorié, mais que vous souhaitez toujours que les Smart Highlights y apparaissent, un système lite fournit un moyen de l'activer.

• • Le contenu WalkMe complet n'est pas pris en charge sur les systèmes lite

  • Qui en a besoin : Si vous êtes sur un plan ELA ou DAP, vous pouvez créer n'importe quel système librement et n'avez pas besoin d'un système léger. Pour tous les autres types de compte, le système lite est la méthode requise pour activer les Smart Highlights sur un système sans licence