公開

更新日 12月 14, 2020 Download PDFDownload as PDF
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概要

公開機能を使えば、アイテムを選択、整理、テスト、および公開でき、WalkMe Editorにてさまざまな環境へと作成できます。 公開は、構築プロセスの重要な部分です。 サンドボックス環境にて実装をテストする場合や、ユーザーにリリースする場合でも、WalkMeアイテムを適切に構成・公開する方法を理解する必要があります。 公開により、作成したアイテムをサーバー上で利用できるようになりますが、ユーザーが公開したアイテムを見るためには、関連するスニペットがブラウザーで実行されている必要があります。 WalkMeスニペットの詳細についてはこちらです。

ユースケース

  • Sandbox環境でWalkMeアイテムをテストします。
  • WalkMeアイテムをアーカイブして環境から削除します。
  • WalkMeメニューでのアイテムの表示方法を整理および設定します。
  • アイテムを本番環境に公開します。

仕組み

WalkMeアイテムを公開すると、サーバー上の関連ファイルに保存されます。 このファイルには、WalkMe EditorアカウントのIDと一致する独自のID(GUID)があります。

ブラウザからこれらのファイルにアクセスするには、エンドユーザーが同じIDのスニペットをブラウザで実行している必要があります。 JavaScriptスニペットが実行されると、サーバー上で同じIDを持つファイルを検索し、環境で実行するWalkMeアイテムを決定します。 WalkMeはまた、このファイルをチェックし、アイテムが環境にどのように表示されるかを決定します(メニュー内の特定項目、その表示順序、またはメニューに表示される場合など)。

[Publish(公開)]クリックすると、選択したアイテムのみが公開されます。 すでに公開されているアイテムは、再度公開する必要はありません。 新しく公開されるアイテム数を通知するメッセージが表示されます。 グローバル設定の詳細については、WalkMeアイテムを公開するたびにグローバル設定も公開されます。

公開環境

公開する場合、テストや本番などの1つ以上の環境での公開オプションがあります。 これらの環境は同じIDコードを使用しますが、スニペットが若干異なります。 たとえば、テストスニペットはIDは同じでも、リンクに「test」という単語が含まれています。

各環境のスニペットは若干異なるため、WalkMeはそれらを別個のものと判断します。たとえば、アイテムをテスト環境に公開する場合、公開されたアイテムは、ブラウザでテストスニペットを実行しているユーザーのみが使用できます。

環境ごとに独自のスニペットを使用することで、サンドボックス(ステージング)環境でさまざまなWalkMeアイテムをテストした後、本番環境にてエンドユーザーにリリースできます。

WalkMeスニペットはすべての主要なブラウザで実行され、ウェブサイトのHTML(ソースコード)に手動書込、またはブラウザ拡張機能を使用して挿入することで展開できます。

プロセスの概要

WalkMeは、WalkMeアイテムの設定と公開の準備に役立つ次のプロセスや、追求すべきいくつかのベストプラクティスをお勧めします。

  • WalkMeがサイトに展開されていることを確認:WalkMeを機能させるには、WalkMeをサイトに展開する必要があります。 WalkMeスニペットの詳細はこちらです。 *** 展開方法へのリンク ****
  • デザインの検討: WalkMeには事前作成されたテーマがありますが、自分でカスタマイズすることもできます。 カスタマイズ可能なコンポーネントには、ステップバルーン、Launchers、プレーヤーメニュー、ウィジェットなど、CSSとShoutOut Visual Editorを使用したものが含まれます。 デザインと色がサイトを完全なものにし、アプリケーション間にて調和していることをご確認ください。
  • 目標の追加: Insightsの使用状況グラフは、サクセスの追跡に必要な情報の半分にすぎません。 サクセスの追跡に最良の方法は、目標を使用することです。 目標の詳細はこちらです。
  • 設定 独自のユーザーID設定 ユーザー追跡を使用することで、個々のユーザーがWalkMeの目標を達成しているかどうかを確認できます。 ユーザー追跡を有効にすることで、個々の進捗状況と、WalkMe分析モジュール内の他のすべてのアプリの使用状況を確認できます。 独自のユーザーを識別する方法はいくつかあります。 最も簡単なのは、各ユーザーにIDが割り当てられるWalkMe IDを使用することです。 ただし、他の方法のほうが正確である場合もあります。 WalkMe IDは、特に外部サイトにてユーザーを多数追跡するのに役立ちます。 ただし、WalkMeにユーザーを記憶させたい内部サイトには適していません。 Salesforceユーザーの場合、WalkMeはSalesforceユーザーIDを追跡できます。 Salesforce変数の詳細はこちらです。 Salesforce以外のユーザーには、変数の使用をお勧めします。 CookieまたはjQueryを使用することで、ユーザーを識別することもできます。 ただし、変数、Cookie、およびjQueryでは、ユーザーを識別する方法を提供する必要があります。
  • テスト環境へ公開し、品質保証テストを実行: 展開予定のすべてのアイテムを必ずテストしてください。 テストにより、ユーザーができるだけ最高のエクスペリエンスを享受し、破損やリンク切れが発生しないことが確認できます。 また、タイプミスや文法上の誤りがないかテキストをご確認ください。 自己学習コースでのQAの詳細はこちらです Digital Adoption Instituteで実装をテストします
  • メニューの整理: 公開メニューのメニューオーガナイザーを使用することで、[Help(ヘルプ)]タブと[Task(タスク)]タブ(Onboardingがある場合)にアイテム表示される順序を整理できます。 WalkMeメニューの整理について詳しくは、以下をご覧ください。

WalkMeアイテムのプレビュー

[Publish(公開)]メニューの使用前に、WalkMe Editorの使用中に作業をプレビューするオプションがあります。 これにより、サイトやブラウザのウィンドウに何かを公開することや、スニペットをインストールすることなく、実装がサイトでどのように機能するかを確認できます。 プレビューモードで、フロートラッカーを使用し、Walk-Thruの再生時に何が発生しているかを確認します。 フロートラッカーの詳細はこちらです

 

メニューの整理

WalkMeを使用することで、プレーヤーメニューでのアイテムの表示方法をカスタマイズできます。 左側のメニューには、Editorで作成したすべてのアイテムが、Smart Walk-Thrus、Walk-Thru、Shuttles、およびResourcesで区切られています。

メニューに項目追加するには、項目をクリックして右側の「エンドユーザー・ビュー」にドラッグします。 これは2つのタブに分かれています ヘルプタスク

右側は、公開後にメニューに表示されるアイテムのリストです。 Editorで作成されたすべての新しいアイテムがここに自動表示されます。 メニューからのアイテム削除は、そのアイテムにカーソルを合わせてゴミ箱をクリックします。 これにより、メニューからアイテムが削除されますが、消去はされません。 再度追加する場合は、左の列に戻ります。 メニューに表示される項目の順序変更は、項目をクリックしてリスト内で上下にドラッグします。 メニュー上部にリストされているアイテムは、クリック頻度が非常に高いことから、アイテム順序を考慮することが重要です。

新規作成されたアイテムを公開するには、ユーザーはメニューオーガナイザー内でこれらのアイテムをドラッグし、手動にてエンドユーザービューリストに移動する必要があります。 これは、Smart Walk-Thrus、Shuttles、およびResourcesに適用されます。

メニューオーガナイザーでは、コンテンツは本番公開されるまでオレンジ色で表示されます。 他の環境へ公開された場合でもオレンジ色で表示されるため、Editorで公開ステータスを確認する必要があります。

 

Onboardingタスクのリスト

右側のメニューの上に、Onboardingタスクのリストが表示され、Onboardingのタスクを同様に並べ替えや削除ができます。 Onboardingタスクは、タスクと呼ばれるWalkMeメニューの別のタブに表示されますが、Onboarding設定のアカウントがメニュー表示されるには、これを有効にする必要があります。 Onboardingの詳細はこちらです

デフォルトでは、ユーザーがメニューを開くとヘルプメニューが最初に表示されますが、メニュー上でデフォルトのタブをヘルプからタスクに変更できます。

WalkMeアイテムの公開

公開前に、必ずWalkMeスニペットをサイトにインストールしてください。さもなければ、WalkMeがご自身の環境に表示されません。 スニペットの詳細はこちらです

  1. さまざまな環境にてコンテンツを表示し、現在どの環境にて公開しているかをさらに理解します。
  2. 公開したい特定のアイテムを選択します。
  3. [Publish(公開)]ボタンをクリックします。
  4. 公開する環境を選択します。
  5. すべてが正しいことを確認する前に、提供された要約を表示します。
  6. ”環境”へ公開するボタンクリックします

 

注:SmartTipsは設定によって公開されますが、特定のSmartTipを無効にすることで、公開できないようにすることができます。SmartTipsの詳細はこちらです

公開するコンテンツのフィルタリング

多くの場合、ユーザーはエディターにあるコンテンツの一部のみを公開したいと考えています。 ユーザーは、公開する予定のコンテンツを見つけられるようにしたいと考えています。

たとえば、ユーザーは、公開および変更されたコンテンツのみを公開したいと考えています。 または、販売オーディエンスにセグメント化されたコンテンツのみを公開します。

これを実行するには、ユーザーは公開したいコンテンツをフィルタリング(たとえば、公開状態またはセグメントでフィルタリング)し、[すべて選択]のチェックボックスをクリックしてから[公開]をクリックします。

 

ステータスの公開

各アイテムには、現在の公開ステータスを示す異なるアプリアイコンがあります。 これらのステータスは、異なる環境へ切り替えると変化します。

アイコン 説明
設計中 オレンジ色のアイコンは、アイテムが設計中モードであることを示します。 設計中アイテムはサーバーに公開されません。
公開済み 緑のアイコンは公開中ステータスを示します。 公開中のアイテムはサーバーに保存され、公開されるとEditorで変更されません。
変更済み 緑色でアスタリスク付きのものは、変更済みステータスを示します。 変更済みアイテムは現在公開中ですが、公開後にEditorで変更されています。 公開済みアイテムに変更部分を追加するには、公開が必要です。
アーカイブ済み 灰色はアーカイブ済みステータスを示します。 アーカイブ済みアイテムは以前公開されたことがあるものの、サーバーから削除済み、または非公開となっています。

環境表示の切り替え

エディターのコンテンツリストビューには、Editorで作成されたすべてのコンテンツが表示されます。

ただし、コンテンツアイテムは、環境によって公開状態が異なる場合があります。 つまり、本番環境ではドラフトモードのまま、同じアイテムがテスト環境で公開される可能性があります。

たとえば、新しいプロセス(「プロファイルイメージの編集方法」という名前)の新しいSmart Walk-Thruの作業を完了したユーザーは、本番環境への公開前に、QAテスト実行のためにアイテムをテスト環境へ公開できます。

Editorのトップバーにある環境をクリックし、ドロップダウンメニューから環境を選択することで各環境の各アイテムの公開状態を表示できます

MSAアカウントの場合、環境はシステムラベルの横に表示されます。

公開設定

他のコンテンツを公開せずに、設定変更を公開したい場合。

公開設定ボタンは、- 設定 – カスタマイズ メニューに表示されます

公開設定には、以下の公開が含まれます。

  1. 設定
  2. アイテムとCSSをカスタマイズする
  3. メニューオーガナイザー
  4. セグメンテーション
  5. ヘルプデスク統合
  6. 検索プロバイダー
  7. ライブチャットの統合
  8. 言語設定

異なる設定を個別に公開することはできません。 カスタマイズせずにセグメンテーションを公開することはできません。

WalkMeアイテムのアーカイブ

WalkMeアイテムを環境から非公開にするには、アーカイブする必要があります。 WalkMeアイテムをアーカイブすると、サーバーから削除されるため、ユーザーは使用できなくなります。 公開されたアイテムを削除する場合は、アーカイブが必要です。 アーカイブするすべてのアイテムを選択し、 Editorの下部にある[アーカイブ]を クリックします。

 

[アーカイブ]アイコンをクリックすると、概要と確認のポップアップが表示されます。

スニペットへのアクセス

メニューから、Editorアカウントの独自のスニペットにアクセスできます。 スニペット は WalkMe をブラウザで実行できるようにする JavaScript コードの一部です。

[スニペット]タブから希望の環境を選択して、スニペットがセキュアプロトコル(HTTPS)を使用するかどうかを選択すると、コードをコピーし、アプリケーションのヘッダーにペーストできるようにします。

スニペットをサイトのHTMLコードに直接インストールできない場合は、拡張機能を使用してスニペットを展開することもできます。

Snippet は環境ごとに微妙に異なります。 スニペットをサイトにインストールする場合、コードをコピーする前に、必ず適切な環境を選択してください。

スニペットと展開オプションの詳細はこちらです

WalkMe Enabledトグルの切り替え

緊急的な理由にて、どの環境でもWalkMeを無効にする必要がある場合は、WalkMe Enabledトグルをクリックするだけです。 オフに切り替えると、WalkMeスニペットは非アクティブ化されます。

WalkMe Editorのアップデートによる影響

WalkMeはWalkMe Editorを定期的に更新し、今後の機能リリースについてすべてのお客様に事前通知します。 Editorが更新されても、現在公開中のWalkMeアイテムは影響を受けません。 Editorアカウントとそれに含まれる機能は変更される可能性がありますが、公開したファイルはサーバー上で変更されません。

製品リリースの新機能が含まれるようにアイテム更新するには、これらのアイテムを変更して再度公開する必要があります。

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