Onboardingタスク：スタートガイド
概要
オンボーディングタスクを使用すると、トレーニング目的のチェックリストを作成したり、無料から有料ユーザーへのコンバージョン率を向上させたり、製品の採用を迅速化したりできます。
オンボーディングタスクは、スマートウォークスルー、およびWalkMeメニューの「タスク」タブに追加される動画リソースと記事リソースで構成されます。 このチェックリストを使用すると、ユーザーはタスクの進行状況を確認できる上、ユーザーエクスペリエンスが向上し、より多くのタスクの完了とWalkMeの活用を促すことができます。
ユースケース
トレーニングを加速
トレーニングを完了するための明確でわかりやすいパスをユーザーに提供します。 例えば、プロフィールの作成、会社規定の確認、福利厚生プログラムへの登録、経費精算用アカウントの設定など、新しい従業員が働き始める際に行う必要のある作業をすべて含んだタスクリストを作成します。
コンバージョン率を改善
顧客が迷ってしまうのを防ぎ、製品をより魅力的にしかもシンプルに見せます。 例えば、製品の機能を宣伝するチェックリストを作成し、顧客が行動を起こすよう促します。
製品採用を促進
サイトにおけるエンゲージメントを高めることで、顧客体験を改善し、ロイヤルティを向上させます。 例えば、ユーザーが製品を使用し始めるのに必要なプロセスの全過程を案内するチェックリストを作成します。
使用方法
オンボーディングリストのタスクは、事前に作成しておいたスマートウォークスルーまたはリソースを使用して作成します。 Editorでは、オンボーディングタスクを作成し、スマートウォークスルーまたはリソースを追加します。
オンボーディングタスクリストは、他のメニューアイテムとは別のタブにある「メニュー」に表示されます。 ユーザーがタスクをクリックすると、WalkMeは関連するスマートウォークスルーやリソースを起動します。
各タスクが完了すると、ユーザーの進捗が進行状況バーで更新されます。 完了したタスクを取り消し、必要に応じて再生を許可するオプションがあります。
タスクを作成するときに、次のことができます。
- タスクについてユーザーに通知する説明を追加する
- タスクが完了したと見なされる時期を決定するゴールを設定する
- セグメント化して、選択した視聴者に表示する
- ユーザーがタスクを完了する順序を適用するアクティベーションルールを追加する
Onboardingタスクの構築
手順1：オンボードタスクの作成
- WalkMeエディタで、「新規アイテムの作成」プラス記号をクリックして［オンボーディングタスク］を選択します。
- タスクの名前を指定します。
- オプションで、エンドユーザーに表示される説明を追加できます。
- 注：オンボーディングタスク名は、スマートウォークスルーまたはリソースの名前と一致する必要はありません。
- 「このタスクに関連付けたいアクションを設定する」で、オンボーディングタスクを起動するコンテンツタイプ（スマートウォークスルーまたはリソース）を選択します。
- アクションを選択したら、ドロップダウンから関連するアイテムを選択します。
- 注：以前に作成したスマートウォークスルーまたはリソースからのみ選択できます。
レガシー画面
新しい画面
手順2：ゴールの設定
「タスク完了」で、タスクが完了したと見なされるタイミングを選択します。
- スマートウォークスルーの完了：このオプションを選択すると、ユーザーがスマートウォークスルーの最後の手順を完了すると、オンボーディングタスクが完了としてマークされます。
- ゴール別：このオプションを選択すると、ユーザーが設定したゴールを達成すると、 オンボーディングタスクが完了としてマークされます。
- ゴールを設定するには：
- 「ゴールの設定」をクリックします。
- ［Set a Main Goal（メインゴールの設定）]をクリックします。
- 必要に応じてルールエンジンを入力します。
- 完了をクリックします。
- 「完了」をもう一度クリックします。
- ゴールを設定するには：
手順3：表示条件/セグメンテーション/アクティベーション規則の追加（オプション）
次のアクションを使用して、オンボーディングタスクを表示する時間、場所、および対象をさらにカスタマイズすることができます。
表示条件
表示条件によって、オンボーディングタスクがメニューに表示されるタイミングが決まります。
たとえば、アカウントのセットアップを支援するオンボーディング リストがあり、ユーザーがアカウントを作成するまで「オンボーディングタスク：プロフィールの編集」を表示したくない場合などです。
表示条件は、ルールエンジンを使用して設定します。
セグメンテーション
オンボーディングタスクをセグメント化して、関連するユーザーにのみ表示します。
たとえば、マネージャーは他のすべてのユーザーと異なるアカウントを設定している場合があります。
セグメンテーションについてもっと読みます。
アクティベーションルール
アクティベーションルールは、ユーザーがオンボーディングタスクと対話できるタイミングを決定します。 「表示条件」とは異なり、タスクは表示されますが、ルールが満たされるまで非アクティブです。
たとえば、誰かがアカウントの設定タスクを完了する前にプロフィール画像を追加する必要はありません。 アクティベーションルールについてもっと読みます。
アクティベーションルールは、ルールエンジンを使用して設定されます。
手順4：WalkMeメニューにオンボーディングタスクを追加する
OnboardingタスクはWalkMeメニューに追加されるまでユーザーには表示されません。
WalkMeメニューにOnboardingタスクを追加するには、WalkMeメニューのガイドに従ってください：スタートガイド
ゴール
ゴールは、タスクを作成する上で不可欠なものです。 各タスクにはメインゴールが1つ含まれ、重要業績評価指標（KPI）と関連したものにする必要があります。 ゴールを完了すると、エンドユーザーのプレーヤービューのタスクリストにあるタスクが取り消し線で表示されます。 インサイトにおいてタスク完了が示されるタイミングも、ゴールが決定します。
ゴールの作成
デフォルトでは、ゴールは「スマートウォークスルー完了」または「リソース開封」になりますが、スマートウォークスルーに対してより具体的なゴールを設定することを推奨します。 そうすれば、ユーザーがスマートウォークスルーを途中で断念しても、希望するアクションを完了すれば、エンドユーザービューのオンボーディングリストから完了とマークされ、抹消されます。
Onboardingのゴールを作成する際には、ユーザーが必要なタスクを完了したことを示すゴールにします。例えば、完了メッセージといったプロセス内で表示される特定のメッセージや到達するURLなどを使用します。 作成するゴールは、ユーザーがタスクで必ず達成できるものにします。
WalkMeのゴール検証方法
実際にスマートウォークスルーが再生された場合にのみ検証されるスマートウォークスルーのゴールとは対照的に、オンボーディングのゴールは、ユーザーがウィジェットを開いているかどうかにかかわらず、バックグラウンドで常時検証されます。 タスクはクリックしなくてもアクティブになり、タスクリストから除外されます。スマートウォークスルーやタスクが開始されていなくても、ユーザーがゴールに到達すると、タスクはリストから除外されます。 これにより、ユーザーがスマートウォークスルーをまったく利用しなくても、オンボーディングチェックリストにはユーザーの進捗が表示されます。
パフォーマンスに関する考慮事項
WalkMeは、すべてのOnboardingゴールが完了するまでゴールの検証を停止しません。 ゴールの検証がバックグラウンドで常時実行されるため、WalkMeの速度が低下する場合があります。 このため、画面上のエレメントではなく、jQueryまたはURLの使用をベストプラクティスとして推奨します。 こうしたルールタイプに基づくゴールを使用することで、WalkMeのサイトにおけるパフォーマンスを最適化できます。
ゴールタイプ
スマートウォークスルーにはメインゴールとマイルストーンがありますが、タスクにはメインゴールしかありません。 これは、タスクリストのタスクを完了したものとして取り消すには、1つのユーザーアクションしか必要ないためです。 タスクの完了に関して詳細なインサイトが必要な場合は、関連するWalk-Thruでマイルストーンを作成できます。 マイルストーンは、メインゴールが完了していない場合のユーザー行動を理解するのに特に役立ちます。 タスクが完了していないことをアナリティクスが示している場合は、設定したマイルストーンを参照すればウォークスルーのどこでユーザーがつまづいているのかがわかります。
Onboardingの設定
Onboardingの設定は、Onboardingアプリで作成したすべてのタスクに適用されます。タスクのセグメント化、アクティブ化、同時に再生されるかどうかは無関係です。 ここでは、オンボーディングタスクリストの表示/非表示を切り替えたり、ユニバーサルセグメンテーションを選択したり、タスクの完了後に再起動を許可するかを選択したり、タスクを取り消し線表示にしたりできます。 「メニューにOnboardingのみを表示」は、ウィジェット内の［ヘルプ］タブを削除し、［タスク］タブのみを保持します。
オンボーディング設定には、設定メニューからアクセスできます。
メニューにオンボーディングタスクを表示：メニューにあるすべてのオンボーディングタスクを表示（トグルをオン）または非表示（トグルをオフ）にする
表示条件：オンボーディングタスクがメニューに表示される条件を制限します
完了後の再生を許可：ユーザーがタスクを完了した後、再度クリックしてやり直す（トグルオン）。 トグルがオフになると、ユーザーはタスクを完了した後、メニューにタスクが表示されますが、有効にならなくなります。
完了したタスクを消去：メニューで完了したタスクを消去して、完了したタスクをマークします
メニューから［ヘルプ］タブを削除：他のコンテンツ（［ヘルプ］タブなど）があっても、メニューにオンボーディングタスクのみを表示する。 ユーザーにオンボーディングに集中し、他のWalkMeアイテムの使用を開始する前にすべてのタスクを完了させたい場合に、これを使用します。
Onboardingに関する他の事項の変更は、 メニューオーガナイザー の［公開］タブで行えます。［タスク］タブの名前、タスクリストにタスクが表示される順序、［タスク］タブの［ヘルプ］タブをエンドユーザービューで最初に表示するタブにするかどうかなどの変更が可能です。
ユーザーID
有意義な分析を行うには、ユーザーIDを取得する必要があります。 ユーザーIDを使用すれば、アナリティクスのレポートを個人化して、誰がどのタスクを完了したかを確認し、アナリティクスのタスク完了を実際のユーザーと関連付けることができます。
ユーザーIDは、WalkMeの設定で定義できます。 使用可能なユーザーIDは次のとおりです。
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- 空白 - これはデフォルトのユーザーIDですが、推奨されません。
- WalkMe ID - WalkMe IDはWalkMeを介して生成されるもので、アナリティクスにおけるユーザー情報の収集には最適ではありません。
- クッキー - 一意のユーザーIDを持つクッキーをサイトが設定します。 注：ユーザーがクッキーをクリアまたは別のブラウザを使用すると、タスクがリセットされます。
- jQuery - 可能であれば、jQueryセレクターを使用してサイト上の一意のユーザー情報を識別します。 例えば、セレクターを利用してメールアドレスを検索できます。
- 変数 - ユーザーIDと相関するJavaScript変数を使用します。 これは、オンボーディング変数の最も一般的な選択肢です。
- Salesforce - アナリティクスにランダムな数字と文字の文字列として表示されるSalesforceのユーザーIDです。これを変換する方法がない限り、SalesforceをユーザーIDに使用しても意味のある分析は提供できません。
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設定の結果例
作成したタスクリストがエンドユーザーにどのように表示されるのか、例を下記に示します。
