WalkMe Discoveryの設定
概要
Discoveryは、いくつかの設定オプションを備えた汎用性の高いツールです。 ニーズに応じて、いくつかの追加のデータ統合が必要になる場合があります。
次のガイドに従って、ニーズに応じてDiscoveryの価値を最大化してください。
データ収集の設定
Discoveryがデータ収集のために有効になると、WalkMeコンソールからDiscoveryの設定にアクセスできます：Discoveryの設定
使用方法
ステップ1：ユーザーの識別
アプリケーションのユーザーを識別するには、データ収集の設定を「識別されたユーザー」に設定する必要があります。
なぜユーザーを識別するのですか？
デフォルトでは、WalkMeはエンドユーザーの詳細（メールアドレス）をハッシュ化して識別しませんが、ユーザーの識別を選択する理由は、次のように複数あります。
- 部門（または他の組織属性）によるアプリケーションの使用状況を表示できる
- アプリケーションの特定のユーザーとそのロールタイプを表示できる
- 部門に関連するアプリケーションの支出を参照できる
- ライセンスを必要としない特定のユーザーを識別できる
これらはすべて、アプリケーションを使用するユーザーに基づいて、デジタル導入戦略について、よりスマートなデータ主導の意思決定を行うメリットを提供します。
ユーザーを識別することはできますか？
アプリケーションのユーザーを確認することは一般的な慣行であり、組織の特定のユーザーは一般的なビジネス目的で利用できます。例：
- OktaやAzureなどのSSO/IDPでユーザーをプロビジョニング
- SalesforceやConfluenceなどのSaaSプロバイダーから、使用状況に関するレポートの実行
- SlackやWorkdayなどのアプリでユーザーの連絡先情報を確認
ユーザーを識別するメリットを活用したいが、権限について確信が持てない場合は、次のことを検討する必要があります。
- 匿名ユーザーの部門とロール情報の表示（設定 >
- ユーザーの詳細を表示できるユーザーを制御（>権限の設定）
ヒント： Discoveryの顧客の大部分は、ユーザーを識別しています。 これにより、意思決定において企業にメリットをもたらし、チームは従業員エクスペリエンスを向上させ、ソフトウェア投資を最適化するためのアクションを実行できます。
ステップ2：「部門」と「ロール」属性の追加
なぜ部門とロール属性を追加するのですか？
従業員ディレクトリ（Workday、SuccessFactorsなど）からデータをインポートすると、次のようなことがわかります
- アプリのプライマリユーザーとはどのような部門ですか
- 母集団（部門、コストセンター、地域など）で使用されるすべてのアプリ
- 特定のアプリケーションを使用しているユーザーのロールタイプまたはジョブタイトル
- ソフトウェアに最も多く予算を割いているのはどの部門か
現在、製品は1つの組織属性と1つのエンドユーザー属性をサポートしており、通常は部門とロールタイプですが、これらの属性は好きなように作成できます。
組織構造とロールに基づいてデータをセグメント化するには、次の2つのオプションがあります。
- Workday、SuccessFactors、または別の従業員ディレクトリなどのディレクトリからデータをインポートします
- 既存のWalkMe統合とIDP（Okta、Azureなど）を使用します
- 一般的にWalkMeでサポートされているすべてのIDPプロバイダーは、Discoveryでサポートされています
インポートまたはIDPを使用する必要がありますか？
| メソッド | 知っておくべきこと |
| CSVのインポート |
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| IDP統合を使用します |
|
ベストプラクティス
可能であればインポートを行うことをお勧めします. これにより、セグメント化する方法を選ぶ選択肢がさらに増えます。
部門とロール以外の属性を使用できます。 一部のお客様は、次の属性を選択できます。
- 部門（多くの異なる種類が存在する場合が多い）
- ビジネスユニット
- 地理
- コストセンター
- 従業員コード
- 管理構造
- その他
データに基づいて取り得るアクションと、ユーザーを分類するために従業員ディレクトリのどのフィールドを使用すべきかについて、いくつかのケースを検討することをお勧めします。
インポートCSVはこちらからアクセスできます：ユーザー詳細CSVのアップロード
CSVについて知っておくべきこと
- メールは、識別したユーザーに一致させるために必要です
- 部門は、ディレクトリの任意の属性を指定することができ、次のことが可能です。
- 母集団のそのセグメントで使用されるすべてのアプリケーションを表示
- ライセンスデータを入力することで、これらのアプリケーションに関連するコストを可視化
- 1つ以上のセグメントでアプリケーションユーザーをフィルタリング
- ロールは、ディレクトリの任意の属性を指定することができ、次のことが可能です。
- ユーザー属性でアプリケーションの使用状況をフィルタリング
- ジョブタイトル、ロールタイプ、マネージャー情報、地理情報などの引き出し
このデータを取得するにはどうすればよいですか？
- 従業員ディレクトリを確認し、どの属性についてアプリケーション分析するのか決定します
- HRテックまたはITチームに、システムからエクスポートを探している理由を伝えてください
- エクスポートを取得すると、CSVのフォーマットと同じ方法でフォーマットします
- 質問がある場合は、WalkMeサポートにお問い合わせください
ステップ3 - ライセンス情報の追加
なぜライセンス情報を追加するのですか？
WalkMe Discoveryにライセンスの金額とコストを入力することで、次の事柄が可能となり、ソフトウェア投資をより効率的に行うことができます。
- 未使用または十分活用されていないライセンスの価値の認識
- 特定のソフトウェアアプリケーションのコストを削減する領域の特定
- 異なるチームで使用されるツールの統合
- ライセンスを追加購入せずに再割当て
Discoveryのプロセスが数週間実行された後、この情報を共有するのが最善です。これは、システムのすべてのものに固有のアプリIDを割り当てているためです。 何回でも追跡し、長期間にわたりライセンス情報を追加し続けることができます。
ライセンスダッシュボードに直接ライセンス情報を入力したり、CSVをインポートしたりする必要はありますか？
Discoveryが数週間実行されると、識別されたアプリにはそれぞれ固有のIDが割り当てられます。 その時点で、ライセンスの金額とコストをライセンスダッシュボードの表に直接入力できます。 また、識別された各アプリのラインアイテムでCSVをエクスポートすることもできます。
すでに複数のアプリのライセンス情報にアクセス可能で、使用率と潜在的な節約の機会を即座に把握したい場合は、表にその情報を直接追加してください。 ライセンス情報の編集や、他のアプリへのライセンス情報追加は、いつでも可能です。
ライセンス情報がまだ提供されておらず、すべてのアプリに関する情報を収集したい場合は、CSVをエクスポートし、このドキュメントを関連するチームメンバーとオフラインで共有できることが有益です。 ライセンス情報でCSVを更新し、CSVをDiscoveryに再アップロードします。
CSVが部分的に完了すると、ダッシュボードには部分的なデータが表示されます。 たとえば、コストなしでライセンスの金額を含めることはできますが、ダッシュボードにコストは表示されません。 それ以外にも、編集できない（アプリ名/ID）アプリを識別するために使用するフィールドがあります。
インポートCSVはこちらからアクセスできます：ライセンスCSVのアップロード
どのアプリがライセンスタイプ分析をサポートしていますか？
テーブルに直接情報を入力する場合や、CSVテンプレートを確認する場合、一部のアプリがライセンスタイプ分析をサポートしていることに気づくかもしれません。
UIにチェックマークがあるアプリは、すでにライセンスタイプ分析をサポートしています。 これは、過去の研究と現在行われている学習に基づいています。 WalkMeは、操作（送信、キャンセルなど）されるURL/アクション/ボタンに基づいて、ライセンスタイプを識別します。
CSVにリストされているアプリには、ライセンスタイプの表示も含まれています。
アプリがUIまたはCSVに表示されていない場合、アプリが自家製である可能性が高いです。 WalkMeサポートとWalkMeの担当者にご連絡ください。WalkMeの研究開発部署がアプリを登録します。
- アプリに1つのライセンスタイプがある場合は、すぐにサポートされます。
- アプリに複数のライセンスタイプがある場合、WalkMeはライセンスタイプを識別するためのルールを定義し、WalkMeの研究開発部署がエンド（訪問した特定のURL、作成/編集/保存ボタンなど）で設定します。
ライセンスの金額とコストデータを取得するにはどうすればよいですか？
- 個々のアプリ所有者にご確認ください
- 調達またはITチームにご相談ください
ステップ4 - Discoveryにアクセスできるユーザーを定義
なぜDiscoveryの権限を定義するのですか？
誰でもデータを閲覧できるようにするには、少なくとも1人の指定された管理者が必要です。 管理者は、さまざまなレベルの権限で他のユーザーを招待する必要があります。
デフォルトでは、管理センターで定義されているすべての管理者が、Discoveryの管理者になります。
どの権限レベルが利用可能ですか？
WalkMeユーザーごとにダッシュボードレベルのアクセスを定義します。
- Apps（アプリ）
- 部門
- ユーザー
- ライセンス
権限とアクセスは、こちらで定義できます：Discovery権限
概要 - アクションアイテム
Discoveryはデータを収集し、集計しますが、以下について事前に対応することをお勧めします。
- データ収集の設定を確認する - 識別とハッシュ、部門
- 従業者の詳細なCSVを生成
- ライセンスの金額とコストのデータを収集
- Discoveryのユーザー権限を定義