Kurzübersicht

In der Smart Highlights-Konsolenanwendung verbinden Administratoren Datenquellen und konfigurieren, wie Hervorhebungen für Endbenutzer angezeigt werden. Die Einrichtung ist ein kollaborativer Prozess: Sie verwalten die Verbindung und die Anzeigeeinstellungen, und das WalkMe-Team kümmert sich um die technische Konfiguration auf seiner Seite.

Zugriff

Um auf die WalkMe-Konsole zuzugreifen, rufen Sie die WalkMe-Konsole auf, wählen Sie die Kategorie Inhalt und dann die Seite Smart Highlight.

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• SAP EU Data Center

Übersicht der Seite Smart Highlights

Die Seite Smart Highlights in der Konsole ist um Ihre verbundenen Datenquellen herum organisiert. Sobald Sie mindestens eine Verbindung eingerichtet haben, wird jede Quellanwendung als eigener Abschnitt angezeigt und zeigt alle für diese Quelle verfügbaren Entitäten und die Anzeigesysteme, auf denen jede einzelne aktiv ist.

Entitätskarten

Sobald eine Datenquelle verbunden ist, werden ihre Entitäten als Karten angezeigt, die unter dem Datenquellennamen gruppiert sind. Jede Karte zeigt:

• Der Name der Entität und was er erkennt (z. B. Konto: erkennt Kontonamen)
• Die Anzeigesysteme, auf denen es derzeit aktiv ist, werden als App-Symbole angezeigt
• Eine Setup-Aktion, wenn die Entität noch auf keinem System aktiviert wurde

Filter und Suche - -

• Quellanwendungsfilter: Filtert nach dem System, aus dem die Daten stammen, d. h. nach der Anwendung, aus der Smart Highlights seine Daten abruft
• Systemfilter: Filtert nach der Anwendung, auf der die Hervorhebung angezeigt wird, d. h. das Tool, mit dem Ihre Benutzer tatsächlich arbeiten, wenn sie die Hervorhebung sehen.
• Verwenden Sie die Suchleiste auf der rechten Seite, um eine bestimmte Entität zu finden.

Eine Datenquelle verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenquelle verbinden, um den Verbindungsablauf zu öffnen und eine neue Datenquelle anzufordern.

Verbindung bearbeiten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung bearbeiten auf der rechten Seite eines beliebigen Quellenabschnitts, um die Anmeldeinformationen für diese Datenquelle zu aktualisieren.

Funktionsweise

Erste Schritte

Wenn Sie Smart Highlights zum ersten Mal in der Konsole öffnen, führt Sie ein kurzes Onboarding-Karussell durch die verfügbaren Entitätstypen und erklärt, was Sie vom Einrichtungsprozess erwarten können. Das Karussell macht auch deutlich, dass die Einrichtung ein kollaborativer Prozess ist: Nachdem Sie Ihre Konfiguration eingereicht haben, wird sich ein WalkMe-Teammitglied mit Ihnen in Verbindung setzen, um die technische Einrichtung auf seiner Seite abzuschließen.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Der zweite Bildschirm beschreibt die vier Schritte, um Smart Highlights auszuführen. Klicken Sie auf Loslegen, um mit der Verbindung Ihrer Datenquellen zu beginnen.

Verbinden Sie Ihre Datenquellen die

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenquelle verbinden, um jeden Anbieter zu konfigurieren, den Sie verbinden möchten.

   1. Vorschau: Zeigt die Hervorhebungskarten mit Beispieldaten für die ausgewählte Quelle

   2. Unterstützte Quellen: SuccessFactors, Salesforce, Jira, SAP S/4HANA, SAP Ariba, ServiceNow

2. Klicken Sie auf Verbindung einrichten, um die Anmeldeinformationen einzugeben und zu überprüfen. Das Absenden ist nach mindestens einer überprüften Verbindung aktiviert.

3. Geben Sie die folgenden Kontodetails ein, um die Verbindung einzurichten:

   1. Workspace-Domäne: Die Domäne, die für den Zugriff auf Ihre SuccessFactors-Umgebung verwendet wird

   2. SSO-Anmelde-URL: Die von Ihrem Identitätsanbieter bereitgestellte Anmelde-URL (z. B. Okta, Azure AD)

4. Klicken Sie auf Testen, um die Verbindung zu überprüfen. Eine Bestätigungsmeldung wird unten angezeigt, wenn Ihre Anmeldeinformationen gültig sind

5. Klicken Sie auf Speichern

6. Klicken Sie auf Senden, sobald Sie alle Ihre Datenquellen verbunden haben

   1. Ein Bestätigungsbildschirm lässt Sie wissen, dass Ihre Anfrage empfangen wurde die

   2. Ein WalkMe-Teammitglied wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine Einrichtungssitzung zu planen und die technische Konfiguration abzuschließen

Anzeigeeinstellungen einrichten

Klicken Sie auf Setup auf einer Entitätskarte, um ihre Anzeigesteuerungen zu öffnen. Jede Entität hat zwei Registerkarten: Erscheinungsbild und Einstellungen.

Appearance

Auf der Registerkarte „Erscheinungsbild“ können Sie eine Vorschau anzeigen, wie die Hervorhebungskarte für Ihre Benutzer anhand von Beispieldaten aussehen wird.

Systemeinrichtung

Wählen Sie, auf welchen Anzeigesystemen diese Entität aktiv ist und wer sie sehen kann. Konfigurieren Sie für jedes System Folgendes:

• System: Die Anzeigeanwendung, in der die Hervorhebung angezeigt wird die Hervor

• Plattform: Ob das System im Web oder auf Desktop läuft

• Umgebung: Wählen Sie für jedes System die Umgebung aus, in der diese Entität aktiv sein soll.

• Segmente: Welche Benutzersegmente diese Hervorhebung sehen können

  • Aktivieren Sie die Option Alle Segmente, um sie automatisch auf alle vorhandenen und zukünftigen Segmente anzuwenden, oder wählen Sie bestimmte manuell aus.

  • Beachten Sie, dass neu erstellte Segmente manuell hinzugefügt werden müssen, wenn Sie die Option Spezifische Segmente verwenden

• Aktiv: Schalten Sie die Hervorhebung pro System ein oder aus

Technische Hinweise

• Nach dem Einreichen einer Verbindungsanfrage kann die Konfiguration nicht ohne eine WalkMe-Team-Einrichtungssitzung abgeschlossen werden.

• Lite Systems: Wenn Sie nicht für ein bestimmtes aufgeführtes Anzeigesystem lizenziert sind, aber dennoch möchten, dass Smart Highlights dort angezeigt werden, bietet ein Lite System einen Pfad zu seiner Aktivierung.

• • Vollständige WalkMe-Inhalte werden auf Lite-Systemen nicht unterstützt

  • Wer braucht es: Wenn Sie einen ELA- oder DAP-Plan haben, können Sie jedes System frei erstellen und benötigen kein Lite-System. Für alle anderen Kontotypen ist das Lite-System die erforderliche Methode, um Smart Highlights auf einem nicht lizenzierten System zu aktivieren.