Acerca de los informes de Insights
Breve descripción general
La página Informes de Insights es un centro, ahora ubicado en la consola, donde se puede revisar, exportar y suscribirse cómodamente a los informes de Insights. Ya sea que supervises el uso de varios sistemas en el nivel de MSA o que rastrees el uso de un solo sistema, nuestros informes centralizados proporcionan la información completa que necesitas para optimizar la experiencia del usuario.
Obtén una comprensión profunda de los informes en diferentes entornos (como: producción, pruebas, personalizados, etc.) y la opción de suscribirte a informes específicos por correo electrónico en intervalos regulares. Además, los usuarios pueden personalizar diseños en función de varios roles y marcos de tiempo.
Casos de uso
- Analizar los Insights en un formato de datos en bruto o con herramientas externas
- Compartir los informes de Insights con más personas, incluidas aquellas que no son usuarios de Insights
- Programar y recibir actualizaciones periódicas sobre el progreso de los KPI sin tener que buscar y filtrar activamente en Insights
Descubrir y empezar a usarlo
Informes se compone de dos subpestañas:
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Galería de Informes: descubre informes predefinidos o crea los tuyos propios para exportarlos, editarlos o suscribirte a ellos
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Exportaciones y suscripciones: ver y descargar informes generados y administrar suscripciones
Acceso
Navegar hasta la Galería de informes
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Accede a la página de la Galería de informes a través de la consola en Galería de > informes de >Insights
Navega hasta Exportaciones y suscripciones
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Accede a la página Exportaciones y suscripciones a través de la consola en Exportaciones y >Suscripciones de Informes de >Insights
Desglose de la página de la Galería de informes
La página Galería de informes en la consola de Insights muestra una lista de todos los informes disponibles en la cuenta que puedes exportar y a los que puedes suscribirte.
1. Pestañas y categorías de informes
Accede a un conjunto específico de informes en la galería.
Tipo
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Estándar: una lista de todos los informes predefinidos disponibles
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Mis informes: una lista de informes creados por el usuario en el Generador de informes
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Personalizado: una lista de informes creados específicamente para tus necesidades por nuestro equipo de I+D
Categorías
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Haz clic en una categoría para ver informes de elementos, funciones o integraciones específicos de WalkMe
Nivel
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Sistema único: informes que se pueden exportar únicamente para un solo sistema
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Por ejemplo, en el caso de un informe de sistema personalizado, el sistema es fijo. Sin embargo, en otros casos de uso, como los informes de Eventos rastreados, el sistema puede variar
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Multisistema: informes que se pueden exportar para varios sistemas
Suscripciones
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Informes con suscripciones configuradas
2. Generador de informes
El Generador de informes te guía a través del proceso de creación de tus propios informes personalizados, comenzando por elegir la plantilla que mejor se adapte a tus necesidades y ofreciendo columnas y filtros adicionales para mejorar los datos.
Una vez creado el informe, se puede utilizar en WalkMe como cualquier otro: puedes exportarlo y suscribirte a él.
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Haz clic en Crear informe para abrir el Generador de informes
3. Mosaicos de informe
Lee las descripciones de los informes y emprende las acciones necesarias.
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Cada mosaico de informe muestra el nombre del informe y una breve descripción del informe y los datos que contiene
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Cada informe tiene etiquetas que indican el tipo de informe que es
- Cada informe tiene etiquetas de los sistemas en el informe
Botones de mosaico
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Suscribirse: añade el informe a la lista Suscripciones y crea una suscripción con un rango de fechas y frecuencia específicos
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Exportar: añade el informe a la lista de Informes generados donde se puede descargar
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Vista previa: haz clic en el icono del Ojo para ver una vista previa del informe
Vista previa de un informe
La vista previa da una muestra de los datos, lo que te permite ver una instantánea del contenido del informe que funciona según lo previsto. Ten en cuenta que la vista previa es para comprender el informe, no para realizar pruebas.
Los datos de muestra son del día anterior. Si no está disponible, muestra los datos de la última semana. La etiqueta de fecha en la esquina superior derecha indica el marco de tiempo como "Ayer" o "La semana pasada" y no se puede cambiar.
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La vista previa incluye los menús desplegables Sistemas y Entorno
Exportar un informe
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Haz clic en Exportar en el informe que deseas exportar
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Selecciona el rango de fechas de los datos del informe en el menú desplegable Selector de fechas
3. Selecciona los sistemas de los que se extraerán los datos
4. Selecciona el entorno del que se extraerán los datos
5. Opcional: haz clic en el botón Enviar por correo para enviar el informe a una lista de destinatarios
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- Introduce los correos electrónicos de los destinatarios en el campo Destinatarios
- Escribe un asunto de correo electrónico personalizado en el campo Asunto del correo electrónico
- Selecciona Suscribirse si deseas tanto exportar como crear una suscripción al informe
- Haz clic en Exportar y Sucribirse
6. Opcional: activa el interruptor de Filtros para aplicar los filtros guardados
7. Haz clic en Exportar
Se generará el informe y se añadirá a la pestaña Informes generados dentro de Informes y Suscripciones. Desde allí, el informe se puede descargar.
Suscribirse a un informe
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Haz clic en Suscribirse
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Selecciona el rango de fechas de los datos del informe en el menú desplegable Selector de fechas
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Seleccione la frecuencia con la que se enviará el informe a los destinatarios
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Seleccione el sistema o sistemas de los que se extraerán los datos
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Seleccione el entorno del que se extraerán los datos
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Introduce los correos electrónicos de los destinatarios en el campo Destinatarios
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Escribe un asunto de correo electrónico personalizado en el campo Asunto del correo electrónico
- Opcional: activa el interruptor de Filtros para aplicar los filtros guardados
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Haz clic en Suscribirse
Las suscripciones se añadirán a la pestaña Administrar suscripciones en Informes y suscripciones.
Aplicación de filtros guardados para Exportaciones y Suscripciones
Notas
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Solo verás los filtros que coincidan con el sistema que hayas seleccionado
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Si el filtro seleccionado no es válido debido a un cambio del sistema, aparecerá un mensaje de error
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El filtro seleccionado se aplicará al archivo exportado o al informe programado
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El nombre del filtro aparece en los detalles de exportación y suscripción para un seguimiento fácil
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Los filtros guardados se aplican a cada entrega de suscripción programada: el nombre del filtro aparece en la suscripción y en la línea de asunto del correo electrónico
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Si no se selecciona ningún filtro, se incluye el conjunto de datos completo por defecto
Limitaciones
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Los filtros ya deben crearse en la consola; no puedes crear o editar filtros durante los flujos de exportación/suscripción
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Los filtros clásicos son de solo lectura en la consola y se sobrescriben si se editan
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No se admiten filtros para informes de varios sistemas
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No se aplican filtros al modo de vista previa
Desglose de la página Exportaciones y suscripciones
La página Exportaciones y suscripciones de la consola de Insights se divide en dos pestañas: Informes generados y Administrar suscripciones.
Pestaña Informes generados
La pestaña Informes generados es una lista de informes que se han exportado de la Galería de informes. La lista de informes está organizada por columnas:
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Nombre del informe: el nombre del informe predefinido o personalizado
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Periodo de tiempo: el rango de fechas elegido para los datos del informe
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Desencadenado por: cómo se generó el informe
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Sistemas: una lista de los sistemas incluidos en el informe
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Entorno: a qué entorno se exportó el informe
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Iniciado: hora en la que el usuario hizo clic para exportar el informe
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Estado:
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En progreso: el estado "En Progreso" indica que el informe se está procesando actualmente
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Descargar: una vez que se completa la generación del informe, aparecerá un botón "Descargar" que permitirá a los usuarios recibir una copia del informe
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Fallido: si la generación del informe falla por algún motivo, el estado se mostrará como "Fallido"
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Volver a generar: después de generar un informe, aparecerá el botón "Volver a generar", que permitirá a los usuarios generar el informe nuevamente para ver los datos actualizados
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Pestaña Administrar suscripciones
La pestaña Administrar suscripciones proporciona a los usuarios una lista de suscripciones implementadas en su organización.
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La pestaña está organizada por nombre del informe
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El número al lado del nombre indica cuántas suscripciones hay por informe
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Haz clic en un nombre de suscripción para acceder a las columnas que contienen información y acciones importantes relacionadas con la suscripción
Columnas de la tabla
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Sistema(s): una lista de sistemas incluidos en el informe
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Entorno: a qué entorno se exportó el informe
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Frecuencia de suscripción:
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Diario: se envía todos los días a la hora y la zona horaria seleccionadas
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Disponible para el rango de fechas Ayer
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Semanal: se envía semanalmente, en el día, la hora y la zona horaria seleccionadas
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Disponible para los rangos de fechas La semana pasada y Los últimos 7 días
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Mensual: se envía mensualmente, el día del mes y la hora y zona horaria seleccionadas
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Disponible para los rangos de fechas Mes pasado, Últimos 3 meses, Últimos 30 días, Últimos 90 días y Últimos 365 días
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Creado por: usuario que creó la suscripción
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Destinatarios de correo electrónico: lista de personas a las que se envió el informe por correo electrónico
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Estado:
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Activado: la suscripción está activa y se seguirá enviando a los destinatarios
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Desactivado: la suscripción está desactivada y no se envía a los destinatarios
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Menú de acciones
Haz clic en el icono del menú Acciones para ver las acciones del informe.
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Editar: te permite realizar cambios en la configuración de la suscripción
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Eliminar: elimina la suscripción de la lista
Lista de informes comunes
Descubre una gama de informes predefinidos disponibles para acceso inmediato en la Galería de informes.
Notas técnicas
Limitaciones
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La lista de direcciones de correo electrónico está limitada a 256 caracteres
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Para las listas de correos electrónicos que sean más largas que este límite, se recomienda crear una lista de distribución de correo electrónico y usarla para informes
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El enlace al informe caduca a los 7 días
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Se permite un máximo de 15 destinatarios
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Los datos para los informes solo están disponibles para el año pasado; consulta Recopilación de datos de Insights para más información
- Las personalizaciones creadas para un sistema específico tendrán capacidades de exportación limitadas solo a ese sistema
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Las capacidades de edición para las suscripciones de informes creadas en Insights Classic estarán limitadas
- Los informes pueden tener un tamaño de hasta 100 GB y deben completarse en un plazo de 1 hora y 30 minutos para evitar fallos
- Los informes sin descargas durante 14 meses se eliminarán de Insights
- Actualmente la consola de informes no admite suscripciones y exportaciones que incluyan sistemas "de escritorio/móvil"
- Actualmente no se admiten los filtros guardados para los informes de Workstation (Menú de escritorio o móvil de WalkMe)
Notas
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El correo electrónico del informe se envía desde la cuenta de correo electrónico: noreply@walkme.com (WalkMe Insights)
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El correo electrónico del informe no contiene los resultados del informe en el cuerpo del correo electrónico, sino como un enlace a un archivo .CSV que contiene los resultados del informe
- Los informes comunes de Insights Classic no se podrán ver en la nueva Galería de informes
- En su lugar, se proporcionará un nuevo conjunto de informes estándar
- Los informes personalizados y personales (Mis informes) creados en Insights Classic estarán accesibles en la Galería de informes de la consola
- Las suscripciones a informes creadas en Insights Classic solo serán visibles en la sección "Exportaciones y suscripciones" en la consola