Gestión de usuarios y roles de usuario

Breve descripción general

La gestión de usuarios es una función del Centro de administración que admite la colaboración en equipo en el Editor de WalkMe. Con la Gestión de usuarios, los usuarios pueden ver quién tiene acceso a su contenido de WalkMe y controlar los diferentes niveles de acceso para otros usuarios en la cuenta de WalkMe. Establezca permisos y limitaciones para todos los que accedan al Editor; por ejemplo, permita a otros usuarios el acceso de Solo lectura y a otros usuarios el acceso de Edición pero no el acceso de Publicación.

Al reunir un equipo y un plan de implementación para WalkMe, considere quién tendrá qué responsabilidades. Se recomienda que los miembros de un equipo no utilicen la misma información de inicio de sesión; en su lugar, cada miembro del equipo debe tener su propia cuenta con acceso a la cuenta principal de WalkMe. Establecer los roles de usuario adecuados evitará que los elementos se modifiquen o publiquen por error antes de estar listos. Cuando cada usuario tiene su propia cuenta, puede asignar permisos y limitaciones para construir, revisar, editar, publicar y analizar el contenido.

🎓 Instituto de Adopción Digital

Revisa la lección Configurar el acceso y los permisos del equipo del proyecto en el curso Fundamentos de la gestión de proyectos para la adopción digital.
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Casos de uso

Estos son algunos ejemplos de cómo utilizar usuarios, roles y permisos:

Si buscas que alguien publique un Smart Walk-Thru, sin la capacidad de editarlo o cambiarlo, prueba el rol de Publicador. Les permitirá revisar los Smart Walk-Thrus y solo publicar.
Si deseas que alguien cree un Smart Walk-Thru para ti, pero no deseas que pueda publicarlo o ponerlo «en vivo» en su sitio web, asígnele un rol de Creador .
Si deseas preservar la integridad del Smart Walk-Thru, asigna el rol de Administrador de Contenido . Este rol permitirá a un usuario editar el texto sin alterar el flujo del Smart Walk-Thru.
Si has contratado a alguien para que traduzca tu Smart Walk-Thru a otro idioma, intenta otorgarle el rol de Traductor.

Nota: Lee también nuestro artículo sobre Administración de cuentas para familiarizarte si aún no lo has hecho.

Para acceder a la configuración de Gestión de usuarios, ve a la página Usuarios y roles en el Centro de Administración en admin.walkme.com.

Usuarios

La página Usuarios te permite añadir, ver y editar usuarios de WalkMe.

Editar usuario

Para editar un usuario, haz clic en la fila del usuario en la pestaña Usuarios.
Establece la vista predeterminada en «Empresa» o «Estándar»
Selecciona un área de negocio o deja como «Ninguno»

Nota

Asigna al menos un usuario como administrador para que reciba notificaciones sobre todas las solicitudes dentro del sistema
Selecciona un dominio empresarial para que los usuarios vean una vista de Workflows filtrada

Roles y permisos

El rol de un usuario define sus permisos y limitaciones. La página Roles y permisos presenta una arquitectura de gestión de usuarios clara e intuitiva que incluye una nueva jerarquía de roles que muestra permisos detallados para los roles y elimina la necesidad de que los clientes utilicen roles personalizados.

Cada rol especifica el acceso del usuario a las siguientes funciones:

Espacio de trabajo (desglosado por cada aplicación)
Insights
Gestión de usuarios
Editar idiomas
Icono
Derechos de publicación
Personalizar