Breve descripción general

Los Smart Walk-Thrus ayudan a los usuarios a completar procesos de forma rápida y segura. Esta guía combina las mejores prácticas de UX con las mejores prácticas de creadores para ayudarte a crear Smart Walk-Thrus que sean fáciles de administrar, efectivos a escala y optimizados para la experiencia del usuario.

Smart Walk-Thru: Getting Started Guide

Cree para una experiencia de usuario fluida

Entrenar o Automatizar

Los Smart Walk-Thrus generalmente admiten uno de estos dos objetivos:

1. Formar a los usuarios para que completen un proceso de forma independiente
2. Automatiza pasos para los usuarios cuando la tarea sea poco frecuente o repetitiva

Elige el enfoque en función de la frecuencia de los usuarios y la complejidad. Las acciones de alta frecuencia se enseñan mejor; las acciones de baja frecuencia a menudo se pueden automatizar.

Mantén el texto del globo corto y procesable.

Los usuarios escanean rápidamente, por lo que el contenido de los globos debe ser directo y útil.

1. Lleva a cabo la acción que deben tomar los usuarios
2. Utiliza un lenguaje simple y conversacional
3. Enlace a la documentación o utiliza SmartTips si se necesitan más detalles
4. Evita CTAs ambiguos como haz clic aquí

Ejemplo:

• No lo hagas: para completar el proceso más rápido, haz clic aquí
• Hacer: selecciona Continuar para completar el proceso

Utiliza colores de globo legibles y accesibles

Selecciona colores de globo y texto que proporcionen un fuerte contraste con el fondo de la aplicación.

• Evita los colores brillantes y saturados.
• Utiliza negro para mejorar la legibilidad
• Asegúrate de que el color por sí solo no sea el único indicador de significado

Trata de que los Smart Walk-Thrus contengan 12 pasos o menos

Las tasas de finalización caen significativamente para flujos de más de doce pasos .

• Céntrate en un solo resultado claro.
• Elimina los pasos que no contribuyen a ese resultado.
• Utiliza SmartTips para reducir la necesidad de globos educativos

Utiliza resaltados intencionalmente

Utiliza resaltados para llamar la atención cuando:

• El elemento está lejos del globo
• Varios elementos podrían confundir a los usuarios.

Elige un color de resaltado contrastante que se ajuste a la aplicación. Reserva el rojo para pasos relacionados con errores.

Crea flujos lineales

Diseña Smart Walk-Thrus en torno a la ruta de usuario ideal. No intentes manejar todas las desviaciones posibles, esto añade complejidad sin valor.

Si varias rutas son válidas, divídelas en Smart Walk-Thrus separados y agrúpalas en una carpeta en el Menú de WalkMe.

Optimizar títulos

Los usuarios confían en títulos claros para elegir el Smart Walk-Thru correcto.

• Haz que el resultado sea obvio
• Mantén los títulos cortos y específicos

Utiliza SmartTips cuando corresponda

Los SmartTips permanecen visibles en la pantalla, lo que los hace ideales para:

• Formularios de varios campos
• Orientación suplementaria
• Validación de campos

Reemplaza la sobrecarga de globos con SmartTips cuando los usuarios necesiten soporte en línea.

SmartTips

Utiliza menos globos en formularios de varios campos

Los formularios generalmente no requieren un globo para cada campo.

• Añade un solo globo en el botón Enviar o Guardar
• Refuerza los campos obligatorios con SmartTips.

Ejemplo de globo: completa todos los campos obligatorios y luego selecciona Enviar

Optimizar la interacción y los desencadenadores

Utiliza el desencadenador del botón Siguiente para los pasos opcionales

Utiliza un desencadenador de Siguiente cuando:

• No puedes predecir si el usuario realizará una acción.
• La acción es opcional.

Los siguientes desencadenadores se pueden combinar con desencadenadores de Clic o Tipo para obtener flexibilidad.

Utiliza desencadenadores personalizados para minimizar los clics de usuario.

Los desencadenadores personalizados mueven los Smart Walk-Thrus hacia adelante cuando se cumple una condición específica, lo que reduce los clics innecesarios y mejora la eficiencia del flujo. Esto permite interacciones de usuario más fluidas y crea una experiencia más integrada.

Prácticas recomendadas de capacidad de administración

Crear Smart Walk-Thrus para que sean fáciles de administrar

Los Smart Walk-Thrus pueden permanecer activos durante mucho tiempo. Crea los para que sean fáciles de entender y actualizar para cualquier creador.

• Mantén los flujos limpios y lógicos
• Evita el uso excesivo de grupos de manejo de errores, divisiones y pasos de espera para el flujo
• Crea para el 95% de los usuarios en lugar de crear soporte para cada caso que los usuarios necesiten.

Demasiadas funciones dificultan significativamente la resolución de problemas y las actualizaciones.

Nombra cada paso de flujo

Cada paso de flujo debe tener un título descriptivo que explique qué hace.

• Evita confiar en la configuración de la regla para inferir el significado
• Utiliza nombres claros y orientados a la acción

Esto facilita el mantenimiento y las entregas para otros creadores.

https://support.walkme.com/knowledge-base/flow-steps/

Utiliza notas para mayor claridad

Utiliza notas cuando un contexto adicional ayude a explicar:

• Por qué existe un paso
• Dependencias
• Comportamiento de Edge-case

Las notas se pueden añadir a cualquier paso o paso de flujo en la pestaña Notas .

Notes Tab

Conectarse a otros Smart Walk-Thrus cuando sea necesario

Si los procesos varían significativamente por rol, tipo o condición, utiliza Conectar a Smart Walk-Thru para:

• Divide procesos grandes en tareas más pequeñas
• Reutilizar pasos comunes en los flujos
• Reduce el tiempo de creación mientras mantienes la experiencia optimizada

Connect to Smart Walk-Thru Step

Activar capturas de pantalla

Las capturas de pantalla ayudan a los creadores a solucionar problemas y mantener Smart Walk-Thrus al capturar:

• La URL donde se creó el elemento
• El elemento que se seleccionó
• La configuración original del globo

Esto facilita la colaboración y las actualizaciones y hace que sean más precisas.

Screenshots

Escribe nombres de objetivos claros

Los objetivos aparecen en Insights y se pueden utilizar como tipos de reglas.

• Evita nombres vagos (Éxito)
• Utiliza nombres descriptivos y basados en resultados

Ejemplo: El usuario llega a la página de solicitud de licencia enviada.

Mostrar Smart Walk-Thrus en el momento adecuado

Utiliza la segmentación para dirigirte a los usuarios correctos

La segmentación garantiza que los Smart Walk-Thrus solo aparezcan cuando sean relevantes.

• Segmentar por URL para la orientación a nivel de página
• Segmenta por variables para la orientación por tipo de usuario o rol

Esto reduce el desorden y mejora el enfoque del usuario.

Segmentation

Optimizar los puntos de inicio

Elige cómo los usuarios inician un Smart Walk-Thru en función de su flujo de trabajo. Las opciones de inicio incluyen:

• Lanzador
• Menú de WalkMe
• Enlace permanente
• ShoutOut

Selecciona la opción que se alinee con el momento de necesidad de los usuarios y el objetivo empresarial.

Prácticas recomendadas de reproducción automática

Utiliza la reproducción automática de forma moderada e intencional.

• Comienza con una oración clara que explique por qué el usuario está viendo el globo.
• Coloca el primer paso en una ubicación destacada en la pantalla
• Evita utilizar los pasos de Spotlight como el primer paso; pueden parecerse a anuncios y hacer que los usuarios cierren el Walk-Thru prematuramente.
• Añade un corto retraso antes de iniciar la reproducción automática para que los usuarios puedan orientarse primero.
• Reserva la reproducción automática para casos en los que los usuarios necesiten ayuda, pero no la busquen activamente.

Auto-Play: Getting Started Guide

Brinda a los usuarios varias formas de iniciar un Smart Walk-Thru

Haz que la orientación sea fácil de descubrir ofreciendo más de un punto de acceso.

• Lanzador contextual en la página relevante
• Tarea en el menú de WalkMe

Los varios puntos de entrada admiten comportamientos de usuario tanto proactivos como de autoservicio.

Initiators and End Experience Panel