Publicación

La publicación te permite seleccionar, organizar, probar y publicar elementos que creas en el WalkMe Editor en tus diferentes entornos. La publicación es una parte importante del proceso de creación. Ya sea para probar la implementación en un entorno de prueba o para publicarla para los usuarios, deberás comprender cómo configurar y publicar correctamente los elementos de WalkMe. La publicación hace que los elementos que creas estén disponibles en un servidor, pero para que un usuario pueda ver los elementos publicados, debe tener el fragmento asociado ejecutándose en su navegador. Más información sobre el fragmento de WalkMe.

Casos de uso

• Probar elementos de WalkMe en un entorno Sandbox
• Eliminar elementos de WalkMe de un entorno archivándolos
• Organizar y configurar la forma en que aparecen los elementos en el menú de WalkMe
• Publicar elementos en el entorno de producción

Al publicar elementos de WalkMe se guardan en un archivo asociado en un servidor. Este archivo tiene un ID único (GUID) que coincide con el ID de tu cuenta de WalkMe Editor.

Para acceder a estos archivos desde un navegador, el usuario final debe tener el fragmento con el mismo ID ejecutándose en sus navegadores. Cuando se ejecuta el fragmento de JavaScript, busca el archivo con el mismo ID en el servidor para determinar qué elementos de WalkMe se ejecutarán en el entorno. WalkMe también comprueba este archivo para determinar cómo deben aparecer los elementos en el entorno, incluidos los elementos específicos en el Menú, el orden en el que aparecen o incluso si aparecen en el Menú.

Cuando haces clic en Publicar , solo se publicarán los elementos que selecciones. No es necesario volver a publicar los elementos que ya se publicaron. Recibirás un mensaje que te notificará cuántos elementos nuevos están a punto de publicarse. También tienes la opción de publicar la Configuración global junto con los elementos de WalkMe. Lo recomendable es dejar esta casilla sin marcar y publicar elementos de WalkMe y Configuración global por separado; para obtener más información sobre Configuración global.

Entornos de publicación

Al publicar, tienes la opción de publicar en uno o más entornos, como Prueba o Producción. Estos entornos utilizan el mismo código de identificación, pero sus fragmentos son ligeramente diferentes. Por ejemplo, el fragmento de prueba tendrá el mismo identificador pero incluirá la palabra «prueba» en el enlace.

Dado que cada entorno tiene un fragmento ligeramente diferente, WalkMe los considera distintos; por ejemplo, cuando se publica un elemento en el entorno de prueba, los usuarios que tienen el fragmento de prueba ejecutándose en sus navegadores pueden acceder a los elementos publicados.

Tener un fragmento único para cada entorno te permite probar diferentes elementos de WalkMe en un entorno de prueba Sandbox (Staging) antes de lanzarlos a los usuarios finales en un entorno de producción.

El fragmento de WalkMe se ejecuta en todos los navegadores principales y se puede implementar escribiéndolo manualmente en el código HTML (código de origen) del sitio web o insertándolo utilizando una extensión del navegador.

Descripción general del proceso

WalkMe recomienda el siguiente proceso para ayudarte a configurar y prepararte para publicar los elementos de WalkMe, así como seguir algunas prácticas recomendadas:

• Asegúrate de que WalkMe esté implementado en tu sitio : para que WalkMe funcione, debe estar implementado en tu sitio. Más información sobre el fragmento de código de WalkMe .
• Revisar el diseño: WalkMe tiene temas predefinidos o puedes personalizarlos a tu gusto. Los componentes personalizables incluyen globos de pasos, Iniciadores, el menú del reproductor, el widget y mucho más utilizando CSS y el Editor Visual ShoutOut. Comprueba que el diseño y los colores realcen el sitio y sean coherentes en todas las aplicaciones.
• Añadir objetivos: El gráfico de uso de Insights es solo la mitad de la información que necesitas para seguir el éxito. La mejor forma de seguir el éxito es utilizar Objetivos. Más información sobre Objetivos .
• Establecer configuración de Identificación de usuario único : El seguimiento de usuarios te permite ver si los usuarios individuales están cumpliendo sus objetivos en WalkMe. Al activar el seguimiento de usuarios, podrás ver el progreso de un individuo, así como el uso de todas las demás aplicaciones en el WalkMe Analytics Module. Hay algunas formas de identificar a usuarios únicos. Lo más fácil es utilizar el ID de WalkMe, donde a cada usuario se le asignará un ID. Sin embargo, otros métodos pueden ser más precisos. El ID de WalkMe es útil para realizar el seguimiento de un gran número de usuarios, específicamente para sitios externos. Sin embargo, no es ideal para sitios internos donde prefieres que WalkMe recuerde a tu usuario. Para los usuarios de Salesforce, WalkMe puede realizar un seguimiento del ID de usuario de Salesforce. Obtén más información sobre variables de Salesforce.. Para los usuarios que no utilizan Salesforce, recomendamos utilizar variables. También puedes utilizar una Cookie o jQuery para identificar a los usuarios. Sin embargo, las variables, las Cookies y jQuery requerirán que proporciones una forma de identificar al usuario.
• Publica en el entorno de prueba y realiza pruebas de aseguramiento de calidad: Asegúrate de probar todos los elementos que planeas implementar. Las pruebas garantizan que los usuarios tengan la mejor experiencia posible y que no vean fallos o vínculos rotos. Además, revisa el texto en busca de errores tipográficos y gramaticales. Más información sobre el control de calidad con el curso a tu propio ritmo Prueba la implementación en el Digital Adoption Institute .
• Organizar el menú: Utiliza el Organizador de menús en el menú Publicación para organizar el orden en el que aparecerán los elementos en las pestañas Ayuda y Tarea (si tienes Onboarding). Obtén más información sobre la organización del menú de WalkMe a continuación.

Vista preliminar de elementos de WalkMe

Antes de utilizar el menú Publicar, tienes la opción de obtener una vista preliminar del trabajo mientras utilizas el editor de WalkMe. Esto te permite ver cómo funcionará la implementación en el sitio, sin tener que publicar nada o instalar el fragmento en el sitio o ventana del navegador. Mientras estás en el modo de previsualización, utiliza el Flow Tracker para ver qué sucede cuando se reproduce un Walk-Thru. Más información sobre el rastreador de flujo .

Organizar el menú

WalkMe te permite personalizar la forma en que aparecen los elementos en el menú del reproductor.

Selecciona Menu Organizer en el menú de aplicaciones en el Editor para abrirlo en console.walkme.com/menu.

Lista de tareas de incorporación

En la parte superior del menú derecho, puedes ver la lista de tareas de incorporación donde puedes reordenar y eliminar tareas de manera similar. Las tareas de incorporación aparecen en una pestaña separada en el menú de WalkMe llamada Tareas, pero debe estar activada para que tu cuenta en Configuraciones de incorporación aparezca en el menú. Más información sobre Incorporación .

Por defecto, el menú Ayuda aparece primero cuando los usuarios abren el menú, pero en la parte inferior del menú, puedes cambiar la pestaña por defecto a Tareas en lugar de Ayuda.

Publicación de elementos de WalkMe

Antes de publicar, asegúrate de instalar el Snippet de WalkMe en tu sitio; de lo contrario, WalkMe no aparecerá en tu entorno. Aprende más sobre el Snippet .

1. Consulta el contenido en los diferentes entornos para comprender mejor lo que has publicado actualmente y en qué entorno.
2. Selecciona los elementos específicos que deseas publicar.
3. Haz clic en el botón Publicar .
4. Selecciona el entorno que deseas publicar.
5. Selecciona si deseas publicar la configuración global.
6. Consulta el resumen proporcionado antes de continuar para asegurarte de que todo esté correcto:
   
   
7. Haz clic en el botón Publicar en «entorno» , verás una barra de progreso que muestra los pasos:
   • Comenzar a publicar
   • Recuperación de los datos
   • Carga de los archivos
   • Finalización de la publicación
   • Hecho

Filtrado de contenido para publicar

En muchos casos, los usuarios desean publicar solo parte del contenido que tienen en el editor. A los usuarios les gustaría poder encontrar el contenido que planean publicar.

Por ejemplo, a los usuarios les gustaría publicar solo contenido que se haya publicado y modificado. O para publicar solo contenido que esté segmentado para el público de ventas.

Para ello, los usuarios pueden simplemente filtrar el contenido que desean publicar (por ejemplo, filtrar por estado de publicación o segmento), hacer clic en la casilla de selección «Seleccionar todo» y luego en Publicar.

Publicar estados

Junto a cada uno de los iconos del elemento (que ilustra el tipo de elemento), hay un icono de círculo que muestra su estado de publicación actual. Estos estados cambian cuando se cambia entre diferentes entornos.

Icono	Descripción
Borrador	El icono de círculo naranja indica que el elemento está en borrador. Los borradores no se publican en el servidor.
Publicado	El icono de círculo verde denota el estado de publicación. Los elementos publicados se guardan en el servidor y no se han modificado en el Editor desde que se publicaron.
Modificado	El icono de círculo verde vacío denota estado de modificación. Los elementos modificados están publicados actualmente, pero se han modificado en el Editor después de la publicación. Se requiere la publicación para añadir cambios al elemento publicado.
Archivado	El icono de círculo gris denota el estado archivado. Los elementos archivados se publicaron anteriormente, pero se han eliminado del servidor o no se han publicado.

Cambiar vistas del entorno

La lista de contenido del editor muestra todo el contenido creado en el Editor.

Sin embargo, los elementos de contenido pueden tener diferentes estados de publicación en diferentes entornos. Esto significa que el mismo elemento puede publicarse en el entorno de prueba mientras sigue en modo borrador en el entorno de producción.

Por ejemplo, los usuarios que completan el trabajo en un nuevo Smart Walk-Thru para un nuevo proceso (llamado «Cómo editar la imagen de perfil») pueden publicar ese elemento en el entorno de prueba para ejecutar pruebas de control de calidad antes de publicarlo en producción.

Puedes ver el estado de publicación de cada elemento en cada uno de sus entornos haciendo clic en el entorno en la barra superior del Editor y seleccionando el entorno en el menú desplegable:

Configuración de publicación

Si deseas publicar cambios en la configuración, sin publicar ningún otro contenido.

El botón Configuración de publicación aparece en - Configuración - Personalizar - Menú

La configuración de publicación incluye la publicación de lo siguiente:

1. Icono
2. Personalizar elementos y CSS
3. Organizador de Menús
4. Segmentaciones
5. Integración del servicio de asistencia
6. Proveedores de búsqueda
7. Integraciones de chat en vivo
8. Configuración de idioma

No es posible publicar diferentes configuraciones por separado. Por ejemplo, no es posible publicar segmentaciones sin personalizaciones.

Archivación de elementos de WalkMe

Para despublicar un elemento de WalkMe de un entorno, debes archivarlo. Al archivar un elemento de WalkMe se elimina del servidor de modo que ya no está disponible para los usuarios. El archivado es necesario si se desea eliminar un elemento publicado.

Para archivar elemento(s):

1. Selecciona todos los elementos que deseas archivar
2. Haz clic en Archivar en la parte inferior del Editor

   

3. Una vez que se haya hecho clic en el icono Archivar, se le mostrará el resumen y la ventana emergente de confirmación

   

4. Haz clic en Archivar desde Prueba / Producción

Desarchivar elementos de WalkMe

Si deseas recuperar el elemento del archivo:

1. Haz clic en el menú opciones junto al elemento
2. Selecciona Marcar como borrador

Eliminar elementos de WalkMe

Eliminar elementos de WalkMe es similar a publicarlos de forma clara. Para eliminar, simplemente puedes seleccionar el elemento o los elementos a eliminar y hacer clic en el icono de eliminar.

Si el elemento no se publicó o ya estaba archivado, aparecerá un mensaje de confirmación:

Tenga en cuenta: El contenido de las carpetas debe eliminarse individualmente y no admite la eliminación múltiple.

Cómo acceder al Snippet

Puedes acceder al código único de tu cuenta de Editor desde la configuración del sistema en el menú de configuración. El fragmento es un código JavaScript que permite a WalkMe ejecutarse en un navegador.

En la pestaña Snippet, selecciona el entorno deseado, elige si el snippet utiliza un protocolo seguro (HTTPS) y copia el código para pegarlo en el encabezado de la aplicación.

El fragmento también puede ser implementado con una extensión si no puedes instalarlo directamente en el código HTML del sitio.

El fragmento es ligeramente diferente para cada entorno. Al instalar el Snippet en tu sitio, asegúrate de usar y seleccionar el entorno correcto antes de copiar el código.

Más información sobre el Snippet y las opciones de implementación.