データの完全性とコンプライアンスを改善する

低品質なデータは、内部での問題を引き起こすだけでなく、高額なコストを伴います。 不正確、不完全、または準拠していないデータは、運用の遅延やビジネスチャンスの逃し、規制業界では深刻なコンプライアンスリスクにつながります。

WalkMeはそれを変更できます。 このガイドでは、WalkMeを使用して、データエラーを軽減し、コンプライアンスを確保し、システム全体で入力される情報の正確性を向上させる方法について説明します。 以下を使用して、各ステップを説明します ビジネス価値の調整のための4Psフレームワーク：問題、可能性、確率、証明可能。

問題（Problem）

ビジネスが直面している課題や問題は何ですか？

デジタルシステムへの投資にもかかわらず、多くの組織が低品質のデータに苦しんでいます。 従業員は、複雑で直感的ではないワークフローで作業することが多く、その結果、誤りまたは不完全なデータが発生します。 これらの間違いを修正するには、時間とコストがかかります。規制の厳しい業界では、小さなミスでも重大なコンプライアンス違反につながる可能性があります。

適切なサポートがなければ、従業員は防止可能なミスを犯し続け、組織全体に波及効果をもたらします。

可能（Possible）

この問題に対処するために、何に焦点を当てるべきですか？また、どのように解決するのでしょうか？

データの整合性を向上させるには、エラーの機会を最小限に抑えることから始めます。 WalkMeを使用すると、ユーザーが苦労する箇所を特定し、ハイリスクのワークフローをガイドし、入力をリアルタイムで検証し、複雑なステップを自動化して一貫性とコンプライアンスを改善できます。

努力を集中するべき点を明らかにするには、以下の質問をします：

• データ関連のサポートチケットまたは再作業が最も頻繁に行われる場所はどこですか？
• 放棄率またはエラー率が高いフォームはどれですか？
• コンプライアンスリスクは、不正確または不完全な入力から生じるのでしょうか？
• 従業員が問題を引き起こす可能性のある方法で生成AIツールを誤って使用していますか？

回答は、WalkMeによる介入の機会を明らかにするのに役立ちます。 これらの機会に対応する方法に関する戦術的なガイダンスについては、引き続き読み進めます。

ステップ1：エラーが発生した場所を特定する

まず、データ品質の低下が既知の問題となっているワークフローを特定します。 SMEと協力して、「ハッピーパス」（ユーザーがクリックすべきエレメントと訪問すべきページ）を決定します。 次に、これらのイベントを定義します 追跡イベントまたはエンゲージメントエレメント、フロー分析でファネルを作成します ユーザーがプロセスを最初から最後まで進む方法を監視します。 ベストプラクティスとして、追跡イベントまたはエンゲージドエレメントを設定し、約30日間データを収集してベースラインを確立することをお勧めします。 ベースラインデータがないと、時間の経過とともにコンテンツの価値と効果を実証することは、さらに困難になります。

ファネルは、ユーザーがプロセスを放棄したり、予想よりも多くの時間を費やす場所を表示します。 このデータは、問題が発生した場所だけでなく、問題がどれほど一般的で深刻なのかを明らかにします。

UI Intelligenceがサポートするシステムで作業している場合、この機能を有効にしてさらに深く掘り下げることができます。 UIインテリジェンスは、トラフィックの多いフォームを特定し、ユーザーが最も多くのエラーを生成するフィールド、フォームの完了にかかる時間、ユーザーが頻繁にスキップするフィールドなど、ユーザーが苦労する箇所をハイライトします。 これらのインサイトは、WalkMeガイダンスと自動化が最大のインパクトを与える場所の優先順位付けに役立ちます。

ステップ2：フローでガイドと検証

ユーザーがミスを犯す箇所を特定したら、ターゲットを絞ったアプリ内サポートを実装して、エラーが発生する前に防止します。

スマートチップで、フォームフィールドから推測を取り除きます

スマートチップを使用する フォーマットルールを明確にし、リアルタイムで入力を検証し、インライン手順を提供するために使用します。 これらのヒントは、ガードレールとして機能し、ユーザーがワークフローを離れることなくデータを正しく入力できるようにします。 検証スマートチップ 間違った日付やメールフォーマットなど、フォーマットの問題にフラグを立てて、クリーンで正確なデータを維持し、必須フィールドが空白のままにならないようにします。 さらに試すことができます 検証スマートチップを、ユーザーが不完全なフォームを送信しないようにする非表示のランチャーとペアリングします。

オープンテキストフォームフィールドのデータ検証を改善するには、AIスマートチップを使用します. AIスマートチップは、生成AIを活用して、ユーザー入力を分析し、検証基準を満たしているかどうかを確認します。

ガイダンススマートチップは、事前入力済みテンプレートや手順など、フォームを入力する際に役立つコンテキストをユーザーに提供し、ユーザーは各フィールドにどのような種類の情報が属するかを正確に把握できるようにします。

スマートウォークスルーで、複雑なワークフローをサポートします

スマートウォークスルーを自動再生で使用します ヒューマンエラーが発生する可能性のあるより複雑なプロセスを自動的にユーザーにガイドします。 これらは、厳格なフォーマット、規制要件、またはステップ間の依存関係を含むタスクに特に役立ちます。 例えば、ERPシステムで新しいベンダーのオンボーディング、資本経費リクエストの送信、販売契約データのCRMへの入力などを行うには、多くの場合、複数のフィールドや正確な入力が必要になります。 スマートウォークスルーは、ユーザーが必要とするステップバイステップのガイダンスを提供し、スキップされたステップや必要なものについての混乱を最小限に抑えます。

自動ステップを追加する メニューを開く、ボタンをクリックする、適切な画面への移動などの簡単なインタラクションを自動化します。 これにより、スキップされたクリックが最小限に抑えられ、特に従業員のオフボーディング、法的文書の提出、監査準備など、コンプライアンスにとって重要なワークフローで一貫性が確保されます。

ゴールを割り当てる 各スマートウォークスルーがユーザーによって正常に完了されるかどうかを追跡します。 このデータは、ユーザーが行き詰まったり、離脱したり、頻繁に修正したりする箇所を特定するのに役立ちます。 これらのインサイトを使用して、Walk-Thruと基盤となるプロセス自体の両方を見直し、改善します。

必要なタイミングで重要なドキュメントを表示します

リソースとランチャーをペアにして、データの整合性を強化します 必要な瞬間に重要なコンテンツを配信するために。 リソースでは、ポリシーマニュアルやコンプライアンスガイドラインなどの主要なドキュメントを含め、ランチャーを介してワークフロー内で即座にアクセスできるようにできます。 ランチャーは、ユーザーが追加情報を必要とする可能性が最も高い場所に配置できるクリック可能なボタンです。 例えば、営業担当者が見積もりを準備しながらSKUや割引ポリシーを頻繁に調べる場合、適切に配置されたランチャーは、作業の流れを妨げることなく、適切なドキュメントを即座に表示できます。

ステップ3：AI使用の制御と監視

チームが生成AIツールを日常のワークフローに統合している場合、監視が不可欠です。 WalkMeディスカバリー シャドウAI 機能は、承認されていないツールへのアクセスを制限しながら、責任ある使用を促進するのに役立ちます。 多くの生成AIツールは、会社または顧客の機密データへのアクセスを必要とします。 監督なしでは、そのデータが準拠していない方法で保存、使用、共有される可能性があります。

Shadow AIでは、スマートチップ、シャウトアウト、サーベイなどのWalkMeコンテンツを使用してガードレールを適用できます。 会社ポリシーをユーザーにリマインドするか、リスクの高いアクションをリアルタイムでブロックします。 このレベルの監視により、組織はセキュリティやコンプライアンスを損なうことなく、自信を持ってAIを採用できます。

可能性（Probable）

ソリューションから期待できる成果は？

何が可能であり、それを達成する方法が理解されたので、組織はデータの整合性とコンプライアンスにおいて意味のある改善を期待できます：

• ユーザーがエラーが発生しやすいワークフローを案内され、リアルタイム検証やコンテキストに応じたサポートが行われるため、データの正確性が向上します
• データ基準の積極的な実施とAIツールの使用方法の可視化により、コンプライアンスリスクが軽減されます。
• 従業員が間違いを修正したり明確化を求める時間を短縮できるため、プロセスを迅速に完了できます。
• 明確な指示と自動化されたエラー防止により、再作業やサポートチケットが削減されました
• 規制の期待に沿ったよりクリーンなデータやデジタルレコードにより、監査の準備が向上しました

証明可能

ソリューションが望ましい成果を達成したかどうかをどのように測定しますか？

この段階では、WalkMeデータと幅広いビジネスKPIの両方を使用して、WalkMeソリューションの影響を測定します。

追加のリソース