Rule Engine

Die Rule Engine ist ein wesentlicher Bestandteil von WalkMe. Mit der Rule Engine können Sie Support-, Trainings- oder Werbeinhalte erstellen, die am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und für das richtige Publikum angezeigt werden.

Die Rule Engine wird verwendet, um Regeln zu erstellen, die viele Funktionen wie Ablaufschritte, Segmente und Ziele definieren. Es können Regeln erstellt werden, um alle Arten von Bedingungen wie Elemente auf dem Bildschirm, die URL, Datum und Uhrzeit oder sogar Variablen in Ihrer Software zu überprüfen.

Sie möchten beispielsweise WalkMe nur der Vertriebsabteilung in Ihrem Unternehmen zeigen. Mithilfe des Segmentierungscenters können Sie diese Benutzergruppe gezielt ansprechen. Nach der Erstellung eines Segments definieren Sie es mit einer Regel, die anhand der Variablen prüft, ob ein(e) Benutzer(in) zum Vertriebsteam gehört.

Anwendungsfälle

Einige andere häufige Anwendungen der Rule Engine sind:

• Erstellen einer Error Handling Group in einem Smart Walk-Thru, um Schritte hinzuzufügen, die nur angezeigt werden, wenn der Benutzer eine Fehlermeldung erhält.
• Erstellen eines Startpunkts, der einen Smart Walk-Thru anweist, Schritte je nach Benutzerkontext von einer bestimmten Stelle aus zu starten.
• Erstellen eines ShoutOuts mit einer Auto Play-Regel, sodass er während eines bestimmten Zeitraums automatisch abgespielt wird.
• Erstellen Sie eine Regel, um zu bestimmen, ob die Eingabe für einen Validation-SmartTip gültig ist.

Funktionsweise

Betrachten Sie die Regeln in WalkMe wie ein Brettspiel. Wenn Sie ein Brettspiel spielen, lernen Sie vielleicht, dass WENN man auf einer bestimmten Stelle des Bretts landet, man DANN ein paar Felder vorspringen kann. Diese grundlegende Form der Logik kann angewendet werden, um zu verstehen, wie die Rule Engine funktioniert. Wenn ein(e) Benutzer(in) beispielsweise mit einer bestimmten URL startet, DANN sollte ein Smart Walk-Thru mit dem dritten Schritt in der Anleitung beginnen. Diese Aktion wird jedoch nur durchgeführt, WENN die von uns angegebenen Kriterien wahr sind, d. h. wenn der/die Benutzer(in) auf der angegebenen URL ist.

Die Rule Engine erlaubt Ihnen das Schreiben von Bedingungen. WalkMe verwendet diese Bedingungen in vielen Funktionen, indem es bestimmt, dass, wenn die Bedingung wahr ist, etwas anderes passiert, z. B. ein Smart Walk-Thru spielt eine spezielle Nachricht ab, ein ShoutOut spielt automatisch ab oder ein Ziel wird als abgeschlossen markiert.

WalkMe überprüft Regeln, die in der Rule Engine erstellt wurden, beginnend mit der obersten Anweisung und geht in der Liste nach unten zu jeder nachfolgenden. Zusammen bestimmen diese Anweisungen, ob die Regel selbst zutrifft. Wenn eine Regel zutrifft, wird die entsprechende Funktion aktiviert. Wenn eine Regel falsch ist, dann wird die Funktion nicht aktiviert.

Die Rule Engine überprüft das von Ihnen geöffnete Browserfenster, um jede Anweisung auszuwerten, sodass Sie auf der richtigen Seite sein oder als ein bestimmter Benutzertyp angemeldet sein müssen, um zu überprüfen, ob eine Regel tatsächlich als wahr oder falsch bewertet wird. Eine Anweisung, die zur Überprüfung erstellt wurde, ob ein Benutzer auf ein Element klickt oder über ein Element schwebt, kann nicht ausgewertet werden, solange Sie die Rule Engine geöffnet haben. Denn es ist nicht möglich, auf diese Elemente zu klicken oder über sie zu schweben, während die Rule Engine geöffnet ist.

Erstellen einer Regel

Anweisungsstruktur

Jede Anweisung wird erstellt, indem zuerst eine Art von Kriterien ausgewählt wird, die überprüft werden sollen, wie z. B. URL oder Bildschirmelement. Sobald ein Typ ausgewählt ist, definieren Sie ihn mithilfe von Operatoren und anderen Texteingaben weiter.

Regeltypen

Regeltypen sind all die verschiedenen Kriterien, die Sie mit einer Anweisung überprüfen können. Sobald ein Regeltyp ausgewählt ist, können Sie ihn dann über zusätzliche Menüs, Operatoren und Eingaben weiter definieren.

Optionen für Bildschirmelemente

Wenn das Bildschirmelement als Regeltyp ausgewählt ist, erscheinen drei Menüoptionen, mit denen Sie das ausgewählte Element verfeinern, ändern oder anzeigen können.

• Element erneut auswählen – Ändern Sie das Element für Ihre Regel.
• Gear – Ändern Sie die Präzisionseinstellungen für das Element – mehr zum Thema Präzision
• Element anzeigen – Zeigt einen Screenshot des ausgewählten Elements an.

Auswählen von Operatoren

Operatoren legen bestimmte Kriterien für Ihren gewählten Regeltyp fest. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller Operatoren.

Is: Der Wert wird als identisch überprüft, die genaue vollständige URL muss eingegeben werden
Enthalten: Der Wert existiert irgendwo in der Browser-URL, in einem beliebigen Teil davon
Wie: Der Wert kann ein Teil der URL sein, aber sein Speicherort muss mit einem Sternchen angegeben werden: z. B. */account; flexibler als Übereinstimmungen
Treffer: Kombination zwischen Is und Like; die vollständige URL kann als Wert oder ein Teil der URL verwendet werden, geschnitten mit unserem Tool

Dynamische Bedingungen

Wenn Sie ein Bildschirmelement als Regeltyp verwenden, können Sie eine Regel mit dynamischen Bedingungen erstellen, die Elemente auf dem Bildschirm vergleicht.

Dies kann erreicht werden, indem Sie das Element, das Sie verglichen möchten, und ein Attribut dafür erstellen.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel, in dem ein Popup in einem Smart Walk-Thru erstellt wurde, um zu zeigen, dass die Gesamtanzahl der Opportunities unter der Vorgabe liegt.

1. Wir müssen das Element auf dem Bildschirm auswählen, mit dem wir es vergleichen möchten.
2. Dann erstellen wir das Attribut, in diesem Fall jQuery für das Element Total-Opportunity.
3. Jetzt geben Sie das Attribut in die Rule Engine ein und vergleichen Sie das Element, das wir bereits ausgewählt haben.
4. Im Folgenden können Sie das von uns erstellte Popup sehen.

Erstellen der Regeleingabe

Einige Regeltypen erfordern, dass Sie Text hinzufügen, um eine Anweisung abzuschließen. Wenn Sie beispielsweise den URL-Typ verwenden, müssen Sie einen Teil der URL hinzufügen. Bei einigen Eingaben müssen Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden, wie z. B. bei jQuery-Element, während dies bei anderen Eingaben wie URL nicht nötig ist. WalkMe kann die Eingabe für bestimmte Regeltypen mithilfe des Vergrößerungsglases, auch Current Value Filler, automatisch ausfüllen. Wenn Sie beispielsweise den URL-Regeltyp verwenden, verwenden Sie den Current Value Filler, um das Feld automatisch mit Ihrer aktuellen URL zu füllen.

Manchmal kann die Texteingabe ziemlich lang sein und Sie können nicht den gesamten Eintrag in der Regel sehen. Klicken Sie einfach auf das Textfeld, um es zu erweitern und den vollständigen Text anzuzeigen.

Verwenden mehrerer Anweisungen

Beim Erstellen einer Regel können Sie mehrere Anweisungen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Add“ (Hinzufügen) klicken. Durch die Verwendung mehrerer Anweisungen können Sie Ihre Regel genauer definieren.

Verwenden Sie den UND-Schalter, wenn beide Anweisungen erfüllt sein müssen oder den ODER-Schalter, wenn nur eine der Anweisungen erfüllt sein muss.

Wenn Sie UND zwischen den Anweisungen verwenden, werden beide Anweisungen überprüft und müssen wahr sein. Wenn Sie ODER zwischen den Anweisungen verwenden, muss eine der beiden Anweisungen wahr sein.

Wenn Sie beispielsweise auf ein Ziel überprüfen, verwenden wir oft mehrere Anweisungen für eine Regel. Die erste Anweisung überprüft, ob der Benutzer / die Benutzerin auf der richtigen URL ist, UND die zweite Anweisung überprüft, ob der Benutzer / die Benutzerin auf die Schaltfläche „Submit“ (Senden) klickt. Beide Anweisungen müssen zutreffen, damit die Regel wahr ist und das Ziel übereinstimmt, also verbinden wir dies mit UND. Damit können wir spezifischer sein, indem wir sicherstellen, dass der Benutzer / die Benutzerin nicht auf einer anderen Seite auf die Schaltfläche „Submit“ (Senden) klickt.

Sie können Regeln auch per Drag-and-drop in eine andere Reihenfolge ziehen (Sie müssen zuerst die Verknüpfung von Regeln aufheben, wenn sie gruppiert sind). Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über die linke Seite der Regel, klicken Sie und bringen Sie sie in die gewünschte Reihenfolge. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Regeln nochmals auf ihre Richtigkeit überprüfen. Sie können in jeder Rule Engine bis zu 60 Regeln hinzufügen.

Gruppieren von Anweisungen

Mit der Gruppierung von Anweisungen können Sie komplizierte Regeln erstellen, die mehrere Anweisungen gleichzeitig überprüfen. Ähnlich wie das Setzen einer Klammer um einen Teil einer mathematischen Anweisung bedeutet das Erstellen einer Gruppe von Anweisungen, dass die Rule Engine alle diese Anweisungen überprüft, um festzustellen, ob die Gruppe als Ganzes entweder wahr oder falsch ist.

Im einfachen Beispiel oben wird die erste Anweisung (URL) unabhängig ausgewertet und hier als wahr markiert.

Die nächsten beiden Anweisungen werden zusammen ausgewertet: Diese Anweisungen werden gruppiert und durch eine UND-Verknüpfung verbunden. Da eine der Anweisungen falsch ist, werden beide als falsch bewertet.

Da ODER zwischen der ersten Anweisung und der gruppierten Anweisung verwendet wird, wird die Regel selbst als wahr markiert, da nur eine der Anweisungen wahr sein muss, damit die gesamte Regel wahr ist.

Um Anweisungen zu gruppieren, folgen Sie diesen Richtlinien:

1. Erstellen Sie alle Regeln, die sich innerhalb der Gruppen befinden sollen, unabhängig von ihrer Hierarchie;

2. Gruppieren Sie alle Regeln unabhängig von ihrer Hierarchie zu einer großen allgemeinen Gruppe;

3. Gruppieren Sie die spezifischen Regeln innerhalb der Containergruppe nach Ihren Bedürfnissen.

4. Hinweis: Es ist nicht möglich, alle Regeln in einer einzigen Gruppe aufzunehmen.

Hier ist ein Beispiel für ein ziemlich komplex gruppiertes Segment, das mehrere UND-Anweisungen und eine ODER-Anweisung enthält:

Verwenden mehrerer Werte

• Wenn Sie mehrere Anweisungen in einer Regel erstellen, können Sie die Syntax für mehrere Werte verwenden

• Um mehrere Werte hinzuzufügen, geben Sie - Any(„value1“, „value2“, „value3“) ein
  • Diese Syntax muss wie oben beschrieben verwendet werden, andernfalls wird sie als eine einzige Eingabe ausgewertet
  • Leerzeichen können zwischen Werten verwendet werden, aber es ist kein Muss
  • Jeder Wert sollte in „Anführungszeichen“ stehen
  • Die Beziehung zwischen den Werten ist „oder“, sodass die obige Regel lautet: „Der Text des Bildschirmelements ist entweder hebräisch oder spanisch oder englisch“.
  • Derzeit unterstützte Regeltypen und ihre Operatoren:

Die Verwendung dieser Syntax wird:

• die Leistung von großen Konditionsbäumen verbessern. Durch die Umstellung von mehreren Regelzeilen auf eine einzige muss WalkMe die Eigenschaft der Anweisung nur einmal überprüfen und dann alle vorgeschlagenen Werte der Anweisung überprüfen
• Verbesserung der Erfahrung bei der Erstellung – es ist nicht notwendig, die Regel zu kopieren / umzuschreiben. Werte können einfach weiter hinzugefügt werden

Speichern einer Bedingung als Segment

Eine bestehende Bedingung kann als Segment gespeichert werden, um eine einfache Wiederverwendung der Bedingung an anderen Stellen zu ermöglichen.

Um ein Segment aus einer bestehenden Bedingung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Bedingung in der Regel Engine.
2. Klicken Sie auf die Bedingung am unteren Rand des Bildschirms.
3. Geben Sie dem neuen Segment einen Namen.
4. Die bestehende Bedingung wird durch eine einzelne „Segment“-Bedingung ersetzt, die das neu erstellte Segment mit einem „Matches“-Operator referenziert.

Einen regulären Ausdruck als Bedingung verwenden

Reguläre Ausdrücke können mit den Regeltypen jQuery und dem Bildschrimelement verwendet werden. Mit regulären Ausdrücken (RegEx) können Sie erweiterte Muster erstellen und verwenden und vollständige Validierungsflexibilität für den Wert eines Eingabefeldes haben.

Schauen Sie sich den RegEx-Tester an, um zu sehen, was Sie tun können.

Regeln importieren

Mit dem Import von Regeln können Sie einfach nach verschiedenen Apps suchen und eine Regel auswählen, die Sie zuvor für die Segmentierung oder Ziele erstellt haben.

Um Regeln zu importieren, klicken Sie auf Import Rules (Regeln importieren), wählen Sie eine App aus, dann wählen Sie das Element aus, aus dem Sie die Regel kopieren möchten.

Sie können auch Regeln für die Startpunkte für alle Logikschritte importieren.

Eine Regel duplizieren

Sie können eine Regel duplizieren, indem Sie auf das Symbol „Clone“ (Klonen) klicken. Dadurch können Sie mehrere Regeln mit ähnlichen Bedingungen schnell hinzufügen.

Optimieren der Regelperformance

Bestimmte Regeltypen können von WalkMe schneller überprüft werden als andere, und wir empfehlen, diese Typen nach Möglichkeit zu verwenden. Der Leistungsunterschied zwischen den Typen ist im Allgemeinen sehr gering (Mikrosekunden), aber diese können sich in Kombination mit der Leistung Ihrer eigenen Website summieren.

Wir empfehlen Ihnen auch, für Ihre erste Anweisung in einer Regel Typen zu verwenden, die leicht zu überprüfen sind. Beispielsweise ist die Verwendung einer URL für WalkMe schneller zu prüfen als die Verwendung eines On-Screen-Elements, da WalkMe die Seite schnell scannen muss, um zu versuchen, das ausgewählte Element zu identifizieren. Daher verwenden wir zunächst eine Anweisung, die die URL prüft, und fügen dann eine zweite Anweisung hinzu, die nach einem Bildschirmelement sucht.

Die folgenden Regelarten sind in absteigender Reihenfolge aufgelistet, von der schnellsten, die WalkMe überprüfen kann, bis zur langsamsten:

1. Light: URL/Variable/Cookie/User data
2. Moderate: On screen element - Visible/Not Visible
3. Heavy: jQuery, on screen element - Clicked/Hovered

Wie Regeln überprüft werden

WalkMe überprüft jede der Anweisungen in der Reihenfolge von oben nach unten, um festzustellen, ob die angegebene Aktion oder Funktion aktiviert werden soll.

Rechts von jeder Anweisung zeigt WalkMe an, ob die Aussage Wahr (✔), Falsch (!) ist oder ob es momentan nicht überprüft werden kann (?). Unten sehen Sie auch, ob die gesamte Regel wahr oder falsch ist oder ob WalkMe nicht angeben kann, ob sie es ist.

Einschränkungen

• Es gibt 65.534 Zeichen für alle Regeln (pro Rule Engine-Bildschirm). A Bei Überschreiten des Limits wird eine Warnmeldung angezeigt, und Änderungen werden nicht gespeichert.
• Sie können in jeder Rule Engine bis zu 60 Regeln hinzufügen.

Tipp – Dienstag-Videos

Verwandte Ressourcen

• Segmentierungszentrum
• Ziele und Meilensteine
• Onboarding
• Auto Play (Automatische Wiedergabe)
• Suchen Sie nach Informationen zum Regeltyp „Current Flow“? Hier geht es zum Artikel „Zu Frames wechseln“.