Usuarios

Breve descripción general

La página Usuarios te permite añadir, ver y editar usuarios de WalkMe. Accede a él desde admin.walkme.com en la sección Usuarios y Roles.

También puedes añadir usuarios a través del editor (ver abajo).

Casos de uso

• Mejorar la coherencia de la administración de usuarios en todas las cuentas
• Ayudar a los administradores de WalkMe a administrar los permisos de equipo estandarizando la distribución de roles y la jerarquía en cada cuenta
• Añadir un nuevo tipo de permiso para admitir casos de uso básico (publicar por separado en Producción o Prueba)
• Aumentar la seguridad de la cuenta reduciendo el número de usuarios con el rol de administrador por cuenta

Cómo usarla

Crear un nuevo usuario

1. Haz clic en el + icono
2. Introduce la dirección de correo electrónico del nuevo usuario o usuarios.
3. Haz clic en Añadir o presiona Enter para añadir el o los usuarios a la lista
4. Elige el rol y el sistema o los sistemas a asignar al usuario
   • Solo se puede asignar un rol a un usuario. Este rol se aplicará al usuario en todos los sistemas a los que estén asignados.

5. Selecciona el método de inicio de sesión e ingresa el ID de SSO
   • La información de SSO solo se mostrará si has activado SSO en la pestaña Seguridad
     
6. Haz clic en Enviar Invitación para enviar un correo electrónico de activación al usuario o los usuarios
7. El usuario recibirá inmediatamente un correo electrónico que le pedirá que active su cuenta de WalkMe
   • El correo electrónico puede ir a la carpeta de Spam. Revisa allí antes de contactar con soporte para obtener ayuda.
8. El usuario debe hacer clic en Activar Mi Cuenta en el correo electrónico y le dirigirá a la página de inicio de sesión de WalkMe
9. El nuevo usuario puede crear su cuenta de WalkMe ingresando una contraseña y haciendo clic en Registrarse
   • Las contraseñas deben ser de al menos 10 caracteres y contener 1 carácter especial

Ver el estado de un usuario

1. Ir a la Página de Usuarios
2. Ver la columna "Estado" en la tabla de usuarios

Volver a enviar un correo electrónico de activación

1. Haz clic en el usuario correspondiente de la lista de Usuarios
   • El usuario debe estar en estado naranja "Provisionado" para ser reactivado
2. Haga clic en Reenviar correo electrónico para reenviar el correo electrónico de activación al usuario

Restablecer la contraseña de un usuario

1. Haz clic en el usuario correspondiente de la lista de Usuarios
   • El usuario debe estar en estado verde "Activo"
2. Haz clic en Restablecer la contraseña mediante correo electrónico para enviar un correo electrónico pidiendo a un usuario que restablezca su contraseña

Editar un usuario

1. Haz clic en la fila del usuario que deseas editar
2. Modifica los detalles deseados
3. Haz clic en Guardar

Administrar solicitudes de acceso

• La pestaña Solicitudes de acceso solo es visible para los usuarios con rol de administrador
• Aquí, los administradores pueden revisar las solicitudes de los usuarios que desean unirse a la cuenta
• El administrador puede asignar un rol, sistema(s) y SSO a esos usuarios de la misma manera que se describe en los pasos anteriores

Exportar lista de usuarios

1. En la pestaña Usuarios, haz clic en el botón con los tres puntos
2. Haz clic en Exportar lista de usuarios

Gestionar usuarios mediante el Editor

Los usuarios con permisos de administrador pueden administrar usuarios y sistemas en el Editor.

1. Haz clic en el nombre del sistema en el que te encuentras actualmente
2. Haz clic en el menú Opciones

• Administrar usuarios – te permite ver a los usuarios actuales del sistema, invitar a nuevos usuarios y acceder al enlace de Usuarios y roles en el Centro de administración
• Administrar sistemas – abre la pantalla de Sistemas en el Centro de administración.

Después de hacer clic en Administrar usuarios, podrás ver los usuarios actuales de un sistema e invitar a nuevos usuarios a unirse utilizando el icono Invitar usuarios:

Invitar usuarios

Al hacer clic en el icono Invitar usuarios, los usuarios con permisos de escritura pueden invitar a usuarios al sistema.

• Opción de invitar usuarios de forma masiva pegando directamente desde Excel, Google Sheet, etc.
• Pegar o escribir una lista de usuarios se puede hacer en una de las siguientes opciones:
  • Separados por puntos y coma ('; '
  • Separados por saltos de línea
  • Separados por espacios
  • Separados por comas (',')

Presiona Enter en el teclado o haz clic en Agregar una vez que hayas terminado de introducir las direcciones de correo electrónico de los nuevos usuarios.

• Una vez añadido a la lista, el rol de un usuario se puede modificar utilizando el menú desplegable 'Roles'
  • Nota: un usuario que ya existe en la cuenta no se puede editar desde el Editor, ya que el rol se establece a nivel de cuenta y afecta a otros Sistemas.
  • Utiliza el Centro de Administración para editar un rol existente
• Al enviar la invitación, se enviará un correo electrónico con un enlace de activación al usuario o usuarios invitados

Obtén más información sobre Sistemas y Gestión de Cuentas.