WalkMe Solution Planning: Leitfaden für die ersten Schritte

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Kurzübersicht

Die Planung Ihrer WalkMe-Lösung vor der Erstellung kann dazu beitragen, die Effektivität Ihrer gesamten WalkMe-Erstellung zu erhöhen. Die Identifizierung Ihres Anwendungsfalles hilft Ihnen zu bestimmen, welche WalkMe Apps für Ihre Plattform am bedeutendsten sind. Durch die Konzentration auf bestimmte Ziele innerhalb Ihres Anwendungsfalles stellen Sie sicher, dass alle Ihre WalkMe-Inhalte zusammenwirken und eine zusammenhängende Lösung bilden.

Im Folgenden haben wir die Phasen eines erfolgreichen WalkMe-Projekts dargestellt und gehen auf jeden Schritt ausführlich ein.

Einige dieser Phasen werden kontinuierlich ablaufen, und zwei davon müssen nur einmal pro Plattform abgeschlossen werden. Ihr Kundenbetreuer führt Sie durch diese Prozesse, um sicherzustellen, dass die besten Optionen für Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgewählt werden.

Pre-Build

Während der Pre-Build-Phase identifizieren Sie Ihren WalkMe-Anwendungsfall und legen Ziele innerhalb Ihres Anwendungsfalles fest. Dann können Sie entscheiden, welche WalkMe-Inhalte Ihnen am besten helfen, diese Ziele zu erreichen.

Die Entdeckung des Geschäftswerts

• Welche geschäftlichen Auswirkungen wollen Sie erreichen?
• Was stimmt nicht mit der aktuellen Situation?
• Wie sieht Erfolg für Sie aus?
• Wie können Sie feststellen, ob Sie die Unternehmensziele erfolgreich erreicht haben?
• Gibt es einen Maßstab für den Erfolg, an dem Sie sich messen können?
• Auf welche Schlüsselprozesse sollten wir uns konzentrieren, um eine maximale Auswirkung zu erzielen?
• Gibt es ein verbindliches Ereignis für die Inbetriebnahme?

Technik-Discovery

• Auf welcher Plattform werden wir aufbauen? Ist sie intern (CRM, HRM usw.) oder extern (E-Commerce usw.) ausgerichtet?
• Planen Sie, eine Erweiterung oder ein Snippet zu verwenden, damit die Endbenutzer WalkMe anzeigen können? Falls Erweiterung – können Sie diese in großem Umfang bereitstellen? (Dies wird unter Bereitstellung näher erläutert)
• Gibt es verschiedene Benutzerrollen/Profile/Standorte, auf die Sie abzielen? Wie können Sie diese voneinander unterscheiden (Variablen, jQuery usw.)?
• Wie greifen wir auf die Plattform zu (Sandbox, Produktion)? - Anmeldedaten und URLs nach der Anmeldung erhalten
• Gibt es Einschränkungen in Bezug auf Website, Datenschutz oder Daten, die wir beachten sollten?
• Ist die Plattform stabil (keine Änderungen)?
• Möchten Sie WalkMe-Inhalte in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen?
• Welches Tracking-Level streben Sie an? ( Standard , DXA , Session Playback )

Identifizieren Sie Ihren Anwendungsfall: Was sind Ihre Hauptgründe für die Verwendung von WalkMe auf Ihrer Plattform?

Onboarding

WalkMe eignet sich dazu, neue Benutzer durch Prozesse zu führen, die für den Erfolg auf Ihrer Plattform unerlässlich sind.

Für einen Onboarding-Anwendungsfall können Sie verwenden: Smart Walk-Thrus, Onboarding-Aufgaben, Unique User ID, Resources, ShoutOuts und Surveys.

Support-Ticket-Umleitung

Mit WalkMe machen Sie es Ihren Benutzern leichter, ihre Probleme selbst zu lösen, indem Sie Ihre Lösung auf Probleme konzentrieren, die am häufigsten dazu führen, dass Benutzer Support-Tickets eröffnen.

Für einen Anwendungsfall einer Support-Ticket-Umleitung können Sie verwenden: Smart Walk-Thrus, SmartTips, Launchers, Resources und Schlüsselwörter.

Funktionsadoption

Verwenden Sie WalkMe, um Ihre Benutzer über neue Funktionen zu informieren und sie durch den Prozess der Adoption dieser Funktionen zu führen.

Für einen Anwendungsfall einer Funktionsadoption können Sie verwenden: Smart Walk-Thrus, ShoutOuts, Surveys und Shuttles.

Konvertierung

Die Verwendung von WalkMe zur Anleitung und Einbindung von Benutzern, die kostenlose Test- oder Demo-Versionen verwenden, erhöht die Anzahl der Konvertierungen von kostenlosen in kostenpflichtige Versionen auf Ihrer Plattform.

Für einen Anwendungsfall einer Konvertierung können Sie verwenden: Smart Walk-Thrus, Onboarding-Aufgaben, ShoutOuts und Shuttles.

Benutzerbindung

Verwenden Sie WalkMe, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer gute Gewohnheiten entwickeln und alle auf Ihrer Plattform verfügbaren Tools nutzen, um die Benutzerbindung zu verbessern.

Für einen Anwendungsfall einer Benutzerbindung können Sie verwenden: Smart Walk-Thrus, SmartTips, Launchers und Automatisierung.

Sie werden bemerkt haben, dass die Schritte Build / QA / Publish im obigen Ablaufdiagramm eine Schleife bilden. Das liegt daran, dass es nicht notwendig ist, Ihre gesamte WalkMe-Lösung vor der Veröffentlichung auszubauen. Sie können einen einzelnen Prozess erstellen und veröffentlichen und diesen dann mit einem neuen Prozess wiederholen, während Sie Ihrer Gesamtlösung weitere Inhalte hinzufügen.

Technische Einrichtung

Sobald Sie sich entschieden haben, welche WalkMe-Inhalte für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind, kann die technische Einrichtung abgeschlossen werden. Dies wird von WalkMe Services im WalkMe Editor durchgeführt, bevor mit der Erstellung begonnen wird. Damit wird sichergestellt, dass der Editor mit Ihrer Plattform kompatibel ist und über die erforderlichen Build-Werkzeuge verfügt.

Build

Die Build-Phase beinhaltet die eigentliche Erstellung Ihrer WalkMe-Lösung mit dem WalkMe Editor. Der Build-Prozess gliedert sich in fünf Schritte:

1. Build-Hauptpfad

Der Hauptpfad ist der Weg eines Smart Walk-Thrus, den die meisten Benutzer wählen werden, um einen Prozess von Anfang bis Ende abzuschließen. Erfahren Sie mehr über Smart Walk-Thrus.

2. Alternative Pfade

Alternative Pfade berücksichtigen Abweichungen vom Hauptpfad, die aufgrund von Unterschieden im Benutzerverhalten oder Unterschieden in der Benutzeroberfläche auftreten können. Erfahren Sie mehr über Splits.

3. Ziele

Ziele stellen sicher, dass Sie den erfolgreichen Abschluss eines Prozesses durch Ihre Benutzer überwachen können, unabhängig davon, ob sie den Prozess mithilfe der WalkMe-Anleitung oder selbstständig abschließen. Erfahren Sie mehr über Ziele.

4. Engagement

Engagement bedeutet sicherzustellen, dass die Benutzer Zugriff auf Ihre WalkMe-Inhalte haben. Das Engagement kann durch die Erstellung von ShoutOuts, Launchers oder das Hinzufügen von AutoPlay-Regeln zu Smart Walk-Thrus verbessert werden. Erfahren Sie mehr über das Engagement.

5. Segmentierung

Die Segmentierung gewährleistet, dass jeder Ihrer Benutzer nur die für ihn relevanten Inhalte sieht. Erfahren Sie mehr über die Segmentation.

Bereitstellung

Die Bereitstellung kann so früh wie möglich im Projekt eingeleitet werden und sollte vor Beginn der QA abgeschlossen sein.. Es gibt 2 Methoden für die Bereitstellung: Snippet und Erweiterung. Ihr Kundenbetreuer wird Sie bei der Wahl der besten Option für Ihre Bedürfnisse beraten und WalkMe Services kann den Bereitstellungsprozess abschließen.

Erfahren Sie mehr über Bereitstellung.

Qualitätssicherung (QA)

In der QA-Phase gilt es zu gewährleisten, dass Ihr neuer WalkMe-Inhalt wie erwartet auf Ihrer Plattform und mit Ihrer bestehenden WalkMe-Lösung funktioniert. Sie können die QA im Vorschaumodus durchführen, sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist.

Es wird empfohlen, zwei QA-Runden mit den beiden gängigsten Browsern durchzuführen und nach jeder Runde die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen. Erfahren Sie mehr über bewährte Praktiken bei Qualitätssicherungsprüfungen.

Veröffentlichen

Die Veröffentlichungsphase umfasst die Veröffentlichung Ihrer Inhalte in der Testumgebung, das Testen und die anschließende Bereitstellung der Inhalte für Ihre Endbenutzer durch Veröffentlichung in der Produktionsumgebung.

Das Veröffentlichen von Inhalten ist ein einfacher und schneller Prozess, wenn Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben. Erfahren Sie mehr über Publishing.

Verwalten

In dieser Phase reflektieren wir die Ergebnisse, die wir bisher in Bezug auf das Engagement der WalkMe Insights-Nutzer und den ursprünglichen Anwendungsfall, der in der Vorentwicklungsphase festgelegt wurde, erzielt haben.

Die von Insights gesammelten Daten ermöglichen es Ihnen, Ihre WalkMe-Lösung zu optimieren, indem Sie Schmerzpunkte auf Ihrer Plattform identifizieren und feststellen, welche Teile Ihrer WalkMe-Lösung von einem verstärkten Engagement profitieren könnten. Erfahren Sie mehr über das Analysieren von Insights-Daten.

Auf der Grundlage der Ergebnisse entscheiden wir über die nächsten Schritte. In der Regel handelt es sich dabei um die folgenden Maßnahmen:

1. Verbessern bestehender Inhalte – Korrigieren von Inhalten/Segmentierungen, die nicht wie erwartet funktionieren, Hinzufügen von Schlüsselwörtern zu den Inhalten, um sie im Menü leichter auffindbar zu machen, Hinzufügen weiterer Ziele/Funnels, um den erfolgreichen Abschluss zu verfolgen.
2. Hinzufügen von Zugangspunkten zu bestehenden Inhalten – machen Sie sie kontextbezogener und ansprechender.
3. Erstellen Sie zusätzliche Inhalte zur Förderung neuer Prozesse, die bisher nicht unterstützt wurden.
4. Fügen Sie zusätzliche Funktionen hinzu, die in der ersten Phase weniger Priorität hatten, wie z. B. Integrationen, um einen größeren Nutzen aus der Implementierung zu ziehen.

Wie immer sind wir für alle Fragen erreichbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager oder kontaktieren Sie den Support und wir helfen Ihnen gerne weiter.